可转换公司债券发行审核进展 - 公司于2025年7月22日收到深交所出具的《审核问询函》（审核函〔2025〕020032号），要求对发行可转债申请文件进行补充说明 [1] - 公司已会同中介机构完成问询函回复，并于2025年8月8日在巨潮资讯网披露更新后的募集说明书等申请文件 [2] - 本次可转债发行尚需通过深交所审核及中国证监会注册程序，最终获批时间存在不确定性 [2] 信息披露与文件更新 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1] - 问询函回复报告及更新后的申请文件已通过深交所发行上市审核业务系统提交 [2] - 公司将根据审核进展持续履行信息披露义务 [2]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 召开时间为2025年6月27日14:00，地点为浙江省杭州市临平区公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1][3] 审议议案 - 主要议案包括向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（募集资金可行性分析、摊薄回报填补措施、授权董事会办理等） [3] - 修订《防范控股股东占用资金管理制度》及《股东、董事持股变动管理制度》 [3] - 议案1-9已于2025年4月28日经董事会及监事会审议通过，议案10-12于2025年6月10日通过董事会审议 [4] 投票规则 - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所自律监管指引 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（首次需完成身份认证）行使表决权 [4] - 重复投票以第一次结果为准，持有多个账户的股东表决权数量合并计算 [4][5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的A股股东（代码603129）有权参会 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，个人股东需持身份证及账户卡 [5][6] - 登记可通过现场、信函或邮件方式，联系邮箱为board01@cfmoto.com [7] 其他事项 - 会议费用由股东自理，授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [8][10] - 未作具体指示的委托，受托人可自行表决 [10]

公司发行可转换债券相关事项 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，已获得董事会和股东大会的必要批准与授权 [8][9] - 本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册 [9] - 公司聘请上海市锦天城律师事务所作为专项法律顾问，已出具法律意见书和律师工作报告 [1] 公司基本情况 - 公司为依法设立的股份有限公司，股票于2022年10月11日在上海证券交易所上市，证券代码为"603052" [9][11] - 公司注册资本13,484.80万元，法定代表人朱春华，主营业务为电子元器件、电子专用材料及器件的研发、设计、生产和销售 [9] - 报告期内公司主营业务收入占比超过98%，主营业务突出 [20] 财务与经营状况 - 公司2022-2024年净利润分别为15,558.52万元、7,866.51万元、5,683.69万元，加权平均净资产收益率平均为12.36% [16][17] - 2022-2024年经营活动产生的现金流量净额分别为2,619.43万元、19,280.57万元、18,204.41万元 [16] - 截至2024年12月31日，公司归属于普通股股东净资产为111,605.58万元，财务性投资占比4.72% [13][14] 募集资金用途 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于锂电池新型复合材料项目（一期） [12] - 募投项目已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证 [30] - 募集资金使用符合国家产业政策和环保要求，不会新增同业竞争 [15][40] 法律合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司仅受到1项500元的税务行政处罚，已完成整改且不属于重大违法行为 [4][5] - 公司未决诉讼仲裁涉案金额合计238,220.43元，不涉及主营业务且不会对公司产生重大不利影响 [7] - 公司董事、监事及高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [14] 关联交易与公司治理 - 报告期内公司与关联方德聚春田发生材料采购关联交易，金额分别为568.67万元、767.07万元 [24][26] - 公司已建立关联交易公允决策程序，与控股股东及其控制的企业不存在同业竞争 [22][23] - 公司组织机构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范 [13][14]

可转债发行基本信息 - 董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，同意票数占比100%[1][2] - 发行可转债总额不超过16.30亿元[4] - 可转债每张面值100元，按面值发行[5] - 期限为自发行之日起六年[6] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[8] - 不提供担保[11] 转股相关信息 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提方案修正转股价格[18] 赎回与回售信息 - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[21] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[21] 募集资金使用 - 募集资金总额不超过16.30亿元，扣除费用后用于相关项目[32] - 四个项目总投资196,100.00，拟使用募集资金投入163,000.00[33] - 新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目总投资61,800.00，拟使用募集资金投入46,000.00[33] - 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司老厂区搬迁转型升级新材料项目（一期）-空分子项目总投资40,800.00，拟使用募集资金投入28,000.00[33] - 泽州杭氧气体有限公司配套山西晋钢智造科技实业有限公司铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm³/h空分建设项目总投资49,500.00，拟使用募集资金投入45,000.00[33] - 补充流动资金项目总投资44,000.00，拟使用募集资金投入44,000.00[33] 方案实施与授权 - 发行可转债方案尚需股东大会审议通过，经深圳证券交易所审核通过，及中国证监会同意注册后方可实施[40] - 方案有效期为十二个月，自股东大会审议通过之日起计算[40] - 董事会审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，需提交股东大会审议[47] - 董事会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，需提交股东大会审议[50]