每经AI快讯，10月26日，四方精创（300468）(300468.SZ)公告称，公司于2025年10月24日召开董事 会，审议通过授权管理层启动境外发行股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的前期筹备工作。此举 旨在推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高公司国际形象及综合竞争力。具体方案 尚需提交董事会和股东会审议，并取得相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。该事项存在较大不 确定性，公司将及时履行信息披露义务。 ...

此次赴港上市计划的推进，被视为和辉光电深化全球布局的重要战略举措。通过资本市场融资，企业有望进一步扩大产能规模、提升研发能力，巩固其在 AMOLED显示领域的技术领先优势。 （校对/黄仁贵） 和辉光电主要专注于高解析度AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售。公司AMOLED半导体显示面板产品主要应用于平板、笔记本电脑、智能手机 以及智能穿戴等消费类终端电子产品。 第三方市场研究机构灼识咨询的最新数据显示，以2022年至2024年累计销售量统计，和辉光电在全球中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商中稳居第二 位，同时占据中国市场榜首位置。这一成绩不仅体现了企业在技术创新领域的持续投入，也反映出其产品在全球范围内的市场认可度。 10月20日，上海和辉光电股份有限公司发布公告称，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于上海和辉光电股份有限公司境外发行上市备案通知书》。披 露信息显示，和辉光电拟发行不超过28.02501亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市，标志着这家半导体显示领域龙头企业正式启动国际化资本运 作。 ...

公司战略与上市计划 - 公司为推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] - 该事项需提交股东大会审议，并需取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和资本市场情况，选择适当时机和发行窗口完成本次发行 [1] 业务发展目标 - 公司旨在通过本次H股上市提高国际市场竞争力，促进成药业务发展 [1]

配售新H股核心信息 - 公司计划通过一般性授权配售最多136,500,000股新H股，配售价为每股28.58港元，占现有已发行H股约15.89%及总股份约3.05% [2][4][8] - 配售代理为中国国际金融香港证券有限公司及中信里昂证券有限公司，承配人需为不少于六名独立第三方，且不会成为公司主要股东 [5][6][7] - 配售价较最后交易日收市价31.40港元折让8.98%，较前五个交易日平均收市价28.82港元折让0.85%，较前三十个交易日平均收市价27.21港元溢价5.03% [9] 配售协议条款 - 配售协议签署日期为2025年9月2日，完成条件包括联交所上市批准、山东黄金集团禁售承诺函交付、中国证监会备案及法律意见书提交，其中禁售承诺条件已达成 [5][10][11] - 公司及控股股东山东黄金集团承诺自协议日期起至交割后90日内，未经同意不得出售或处置股份权益，但可交换债券持有人行使权利除外 [14][15] - 配售协议可因公司违反声明或未交付股份而终止，截至公告日未发生此类事件 [14] 资金用途与股权影响 - 配售所得款项总额约3,901.17百万港元（约5亿美元），净额约3,892.42百万港元，将用于偿还公司债务 [21] - 配售完成后，公司已发行H股数量将从858,986,178股增至995,486,178股，H股占比从19.20%升至22.16%，总股本从4,473,429,525股增至4,609,929,525股 [23] - 山东黄金集团及其一致行动人持股比例将从45.38%降至44.05%，承配人不会成为主要股东 [23][24] 公司治理与批准 - 配售基于2025年6月11日年度股东大会授予的一般性授权，授权发行不超过171,797,235股H股（占已发行H股20%），无需再次提交股东会审议 [17] - 2025年9月1日第七届董事会第三次会议审议通过配售议案，并授权董事长或总经理处理相关事务 [18][29] - 公司将向联交所申请配售股份上市，并完成中国证监会备案 [19][20] 其他相关事项 - 公司过去12个月内未进行任何股权融资活动 [22] - 董事会同期审议通过控股子公司山金国际的全资子公司之间提供担保议案，担保金额不超过2,600万美元用于太阳能发电项目，尚需股东会批准 [31][38][39] - 公司定于2025年9月19日召开第四次临时股东会，审议山金国际H股上市及担保等议案 [33][34][47]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理中国国际金融香港证券有限公司及中信里昂证券有限公司签订协议，以每股28.58港元配售最多136,500,000股新H股 [1][2] - 配售股份数量相当于现有已发行H股约15.89%及现有已发行股份总数约3.05% [2] - 配售价较最后交易日收市价31.40港元折让8.98%，较前五个交易日平均收市价28.82港元折让0.85%，较前三十个交易日平均收市价27.21港元溢价5.03% [2] 配售条件与时间安排 - 配售须满足联交所上市批准、山东黄金集团禁售承诺函交付、中国证监会备案完成及法律意见书出具等条件 [2] - 交割日期不迟于2025年9月9日，且需在条件达成后尽快完成 [1][2] - 截至公告日，山东黄金集团禁售承诺条件已达成 [2] 资金用途与规模 - 配售所得款项总额约3,901.17百万港元（约5亿美元），净额约3,892.42百万港元 [7] - 净资金将全部用于偿还公司债务 [7] - 每股净配售价约为28.52港元 [7] 股权结构影响 - 配售前总股本4,473,429,525股（A股3,614,443,347股，H股858,986,178股） [8] - 配售后总股本扩大至4,609,929,525股，H股占比从19.20%升至21.59% [8][9] - 山东黄金集团持股比例由45.36%稀释至44.02%，仍为控股股东 [8][9] 股东与承配人安排 - 承配人不少于六名且均为独立第三方，无主要股东参与配售 [2][10] - 公司及山东黄金集团承诺自协议签署日起至交割后90日内不再发行或处置股份 [5][6] - 配售股份享有与现有H股同等权利 [6] 授权与合规依据 - 配售基于2025年6月11日年度股东大会授予的一般性授权，授权发行不超过已发行H股20%（171,797,235股） [1][6] - 无需再次提交股东会审议，董事会已授权董事长或总经理处理配售事宜 [6] - 公司需完成中国证监会备案及联交所上市申请 [6][7]

公司战略举措 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 [1][3] - 该举措旨在深化全球化战略布局并加速海外业务拓展 [3] - 通过构筑国际化资本运作平台拓宽多元化融资渠道 [3] 业务能力与布局 - 公司专注于电子支付领域超过20年并积累丰富行业经验 [1] - 业务涵盖电子支付受理终端设备、支付服务及支付场景数字化服务全流程 [1] - 针对垂直行业细分领域提供综合解决方案并展现终端机具硬实力 [1] 国际化发展目标 - 通过发行H股增强全球资源配置能力和国际市场竞争能力 [3] - 助力公司深度参与全球数字支付生态系统建设 [3] - 利用支付服务牌照优势和增值运营服务能力持续挖掘业务潜力 [1]

公司战略与资本运作 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板上市以深化全球化战略布局并加速海外业务拓展 [1] - 构筑国际化资本运作平台并拓宽多元化融资渠道 [1] - 相关议案已通过董事会审议尚需提交股东会审议及监管部门批准 [1] 上市进程安排 - 具体发行及上市时间将由董事会及/或其授权人士决定 [1] - 上市计划需取得相关监管部门的批准、核准或备案 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入92.46亿元 同比增长42.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润15.96亿元 同比增长48.43% [1] - 经营活动现金流净额26.19亿元 同比增长28.21% [1] 行业环境支撑 - 伦敦现货黄金价格上半年累计涨幅达25.84% 创2008年以来最大半年涨幅 [1] - 上海黄金交易所Au9999黄金上半年加权平均价格同比上涨41.07% [1] 矿山资源与生产优势 - 拥有6个矿山企业包括黑河洛克 吉林板庙子 青海大柴旦 玉龙矿业 华盛金矿和Osino矿 [2] - 矿产金毛利率达79.15% 较去年同期提升7.26个百分点 [2] - 矿产银毛利率达55.20% 较去年同期提升6.03个百分点 [2] - 青海大柴旦通过优化设计多回收矿石1.3万吨 平均品位2.48克/吨 [2] - 吉林板庙子优化选矿流程增加处理原矿2.6万吨 [2] 技术创新与效率提升 - 玉龙矿业应用全尾砂膏体智能化充填技术降低矿石贫化率 [2] - 创新采用二步骤掘进法显著提升开采效率 [2] - 开展岩粉钻技术应用实现矿体边界精确圈定 [2] 资源拓展与并购活动 - 地质探矿新增金金属量3.85吨 品位5.79克/吨 [3] - 2025年1月收购云南西部矿业52.07%股权 获得35.6平方公里金矿勘探权 [3] - 控股子公司收购云南潞西市20.38平方公里金及多金属矿勘探权 [3] 海外战略布局 - 纳米比亚Osino项目选厂建设计划2025年第四季度启动 预计2027年上半年投产 [3] - 2025年6月19日宣布启动H股发行筹备工作 旨在深化全球化战略布局 [3]

公司战略布局 - 公司正在筹划境外发行H股并在香港联交所上市以推进全球化战略布局 [1] - 此举旨在打造国际化资本运作平台并提升国际市场竞争实力 [1] - 公司计划通过H股上市增强境外融资能力并提高治理透明度与规范化水平 [1] 上市筹备进展 - 公司已与相关中介机构就H股发行上市的具体推进工作进行商讨 [1] - 相关细节尚未确定 [1]

公司战略规划 - 公司正在筹划境外发行H股并在香港联交所上市 以深入推进全球化战略布局 [1] - 打造国际化资本运作平台 提升国际品牌形象和综合竞争力 [1] 上市进展安排 - 公司正与相关中介机构就H股上市具体推进工作进行商讨 相关细节尚未确定 [1] - 具体方案确定后需提交公司董事会和股东大会审议 [1] - 需经中国证监会备案和香港联交所等监管机构审核 [1]