来源：新浪港股-好仓工作室 北京，2025年12月11日 – 中国证监会国际合作司今日发布关于协合新能源集团有限公司（以下简称"协 合新能源"）境外发行上市的备案通知书。根据通知书内容，该公司拟通过介绍方式在新加坡证券交易 所实现上市，标志着其国际化资本运作取得阶段性进展。 据了解，协合新能源通过境内运营实体协合风电投资有限公司提交的境外发行上市备案材料已获证监会 收悉。依据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规，证 监会对备案事项作出明确安排： 一是明确上市路径。公司本次拟采用介绍方式登陆新加坡证券交易所，该模式无需额外发行新股，主要 通过现有股份的跨境转让实现上市流通，是境外成熟市场常见的上市形式。 二是规范信息披露。通知书要求，自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，若发生重大事 项，公司须严格依照境内企业境外发行上市相关规定，通过证监会备案管理信息系统及时履行报告义 务。 三是设定后续义务。公司需在完成境外发行上市后15个工作日内，通过上述信息系统报告发行上市具体 情况，并确保整个过程严格遵守境内外法律法规及监管规则。 四是明确备案时效。备案通知书有效期为 ...

信立泰表示，截至公告披露日，公司正与相关中介机构就本次发行上市的具体推进工作进行商讨，相关 细节尚未确定，本次发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 北京商报讯（记者 丁宁）12月11日晚间，信立泰（002294）发布公告称，为进一步推进公司全球化战 略布局，打造国际化资本运作平台，助力公司高质量发展，公司正在筹划发行境外股份（H股）并在香 港联交所上市事宜。 ...

公司资本运作战略 - 高能环境拟申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板上市 [1] - 此举旨在深入推进公司的全球化战略布局 [1] - 目标在于打造国际化资本运作平台，并提高公司在国际市场的核心竞争力 [1]

公司战略与资本运作 - 高能环境为深入推进全球化战略布局 打造国际化资本运作平台 提高公司在国际市场的核心竞争力 拟申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板上市 [1] - 公司已制定本次发行上市的详细方案 涵盖上市地点 发行股票的种类和面值 发行及上市时间 发行对象 发行方式 发行规模 定价方式 发售原则 筹资成本 发行上市中介机构的选聘等具体事宜 [1] - 公司需转为境外募集股份有限公司 并提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理与本次发行上市有关的具体事宜 [1]

公司战略举措 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台 [1] - 公司计划在股东会决议有效期内择机完成发行上市，并会充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况 [1] 预期效果 - 本次发行上市旨在提高公司国际形象及综合竞争力 [1]

公司战略举措 - 公司董事会于2025年10月24日审议通过授权管理层启动境外发行H股并在香港联交所主板上市的前期筹备工作 [1] - 此举旨在推进公司全球化战略布局 打造国际化资本运作平台 提高公司国际形象及综合竞争力 [1] 后续程序与不确定性 - 具体发行方案尚需提交董事会和股东会审议 并需取得相关政府机构 监管机构的备案 批准或核准 [1] - 该事项存在较大不确定性 公司将及时履行信息披露义务 [1]

公司资本运作 - 公司收到中国证监会境外发行上市备案通知书 拟发行不超过28.02501亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [2] - 此次赴港上市标志着公司正式启动国际化资本运作 [2] - 赴港上市被视为公司深化全球布局的重要战略举措 通过资本市场融资有望进一步扩大产能规模、提升研发能力 [2] 公司业务与市场地位 - 公司专注于高解析度AMOLED半导体显示面板的研发、生产和销售 [2] - 公司产品主要应用于平板、笔记本电脑、智能手机以及智能穿戴等消费类终端电子产品 [2] - 以2022年至2024年累计销售量统计 公司在全球中大尺寸AMOLED半导体显示面板制造商中稳居第二位 同时占据中国市场榜首位置 [2] - 市场排名体现了企业在技术创新领域的持续投入和产品在全球范围内的市场认可度 [2]

公司战略与上市计划 - 公司为推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，拟申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] - 该事项需提交股东大会审议，并需取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和资本市场情况，选择适当时机和发行窗口完成本次发行 [1] 业务发展目标 - 公司旨在通过本次H股上市提高国际市场竞争力，促进成药业务发展 [1]

配售新H股核心信息 - 公司计划通过一般性授权配售最多136,500,000股新H股，配售价为每股28.58港元，占现有已发行H股约15.89%及总股份约3.05% [2][4][8] - 配售代理为中国国际金融香港证券有限公司及中信里昂证券有限公司，承配人需为不少于六名独立第三方，且不会成为公司主要股东 [5][6][7] - 配售价较最后交易日收市价31.40港元折让8.98%，较前五个交易日平均收市价28.82港元折让0.85%，较前三十个交易日平均收市价27.21港元溢价5.03% [9] 配售协议条款 - 配售协议签署日期为2025年9月2日，完成条件包括联交所上市批准、山东黄金集团禁售承诺函交付、中国证监会备案及法律意见书提交，其中禁售承诺条件已达成 [5][10][11] - 公司及控股股东山东黄金集团承诺自协议日期起至交割后90日内，未经同意不得出售或处置股份权益，但可交换债券持有人行使权利除外 [14][15] - 配售协议可因公司违反声明或未交付股份而终止，截至公告日未发生此类事件 [14] 资金用途与股权影响 - 配售所得款项总额约3,901.17百万港元（约5亿美元），净额约3,892.42百万港元，将用于偿还公司债务 [21] - 配售完成后，公司已发行H股数量将从858,986,178股增至995,486,178股，H股占比从19.20%升至22.16%，总股本从4,473,429,525股增至4,609,929,525股 [23] - 山东黄金集团及其一致行动人持股比例将从45.38%降至44.05%，承配人不会成为主要股东 [23][24] 公司治理与批准 - 配售基于2025年6月11日年度股东大会授予的一般性授权，授权发行不超过171,797,235股H股（占已发行H股20%），无需再次提交股东会审议 [17] - 2025年9月1日第七届董事会第三次会议审议通过配售议案，并授权董事长或总经理处理相关事务 [18][29] - 公司将向联交所申请配售股份上市，并完成中国证监会备案 [19][20] 其他相关事项 - 公司过去12个月内未进行任何股权融资活动 [22] - 董事会同期审议通过控股子公司山金国际的全资子公司之间提供担保议案，担保金额不超过2,600万美元用于太阳能发电项目，尚需股东会批准 [31][38][39] - 公司定于2025年9月19日召开第四次临时股东会，审议山金国际H股上市及担保等议案 [33][34][47]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理中国国际金融香港证券有限公司及中信里昂证券有限公司签订协议，以每股28.58港元配售最多136,500,000股新H股 [1][2] - 配售股份数量相当于现有已发行H股约15.89%及现有已发行股份总数约3.05% [2] - 配售价较最后交易日收市价31.40港元折让8.98%，较前五个交易日平均收市价28.82港元折让0.85%，较前三十个交易日平均收市价27.21港元溢价5.03% [2] 配售条件与时间安排 - 配售须满足联交所上市批准、山东黄金集团禁售承诺函交付、中国证监会备案完成及法律意见书出具等条件 [2] - 交割日期不迟于2025年9月9日，且需在条件达成后尽快完成 [1][2] - 截至公告日，山东黄金集团禁售承诺条件已达成 [2] 资金用途与规模 - 配售所得款项总额约3,901.17百万港元（约5亿美元），净额约3,892.42百万港元 [7] - 净资金将全部用于偿还公司债务 [7] - 每股净配售价约为28.52港元 [7] 股权结构影响 - 配售前总股本4,473,429,525股（A股3,614,443,347股，H股858,986,178股） [8] - 配售后总股本扩大至4,609,929,525股，H股占比从19.20%升至21.59% [8][9] - 山东黄金集团持股比例由45.36%稀释至44.02%，仍为控股股东 [8][9] 股东与承配人安排 - 承配人不少于六名且均为独立第三方，无主要股东参与配售 [2][10] - 公司及山东黄金集团承诺自协议签署日起至交割后90日内不再发行或处置股份 [5][6] - 配售股份享有与现有H股同等权利 [6] 授权与合规依据 - 配售基于2025年6月11日年度股东大会授予的一般性授权，授权发行不超过已发行H股20%（171,797,235股） [1][6] - 无需再次提交股东会审议，董事会已授权董事长或总经理处理配售事宜 [6] - 公司需完成中国证监会备案及联交所上市申请 [6][7]