公司战略与资本运作 - 公司正在筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 [1] - 此举旨在加快国际化战略布局，增强境外融资能力，进一步提高资本实力和综合竞争力 [1] - 本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1] 项目进展与后续流程 - 截至公告披露日（2026年1月9日），公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定 [1] - 待具体方案确定后，本次H股上市工作尚需提请公司董事会和股东会审议 [1] - 本次上市尚需经中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案或审核批准 [1]

公司战略与资本运作 - 公司正在筹划在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市 [1] - 此举旨在加快国际化战略布局，增强公司的境外融资能力 [1] - 此举旨在进一步提高公司的资本实力和综合竞争力 [1] - 本次H股发行上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1] 项目进展状态 - 公司正在与相关中介机构就本次H股发行上市的具体推进工作进行商讨 [1] - 相关细节尚未确定 [1]

每经AI快讯，1月5日，鹏辉能源(300438.SZ)公告称，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在 香港联交所主板挂牌上市，以深化全球化战略布局，提升国际市场综合竞争实力，打造国际化资本运作 平台，增强境外融资能力。本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件，将根据 《香港联交所上市规则》及中国香港法律进行，并需取得相关政府机构、监管机构的备案、审核或批 准。公司将在股东会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成本次发行上市。 ...

鹏辉能源公告，公司于2026年1月5日召开董事会，审议通过了发行H股股票并在香港联合交易所主板上 市的相关议案。此次发行旨在深化全球化战略布局，提升国际市场竞争力，并增强境外融资能力。公司 表示，发行上市符合中国及香港的法律法规要求。具体细节尚未确定，发行能否通过审议、备案和审核 程序仍存在不确定性。公司将根据进展及时披露信息，提醒投资者注意风险。 ...

港股IPO计划详情 - 公司正式启动港股IPO，发行期自2025年12月31日至2026年1月7日，计划于2026年1月12日在香港联交所挂牌上市 [1] - 公司计划发行4580万股H股，每股发行价上限为104.80港元，最高募资总额近48亿港元（绿鞋前），并设有15%超额配售权 [1] - 此次IPO引入了基石投资者，包括国际长线基金和顶级私募基金，合计认购金额达21.74亿港元，占最高募资总额的45.28% [1] 公司业务与定位 - 公司是一家全球化Fabless半导体设计公司，CMOS图像传感器是其主要产品 [1] - 公司目前主要经营三大业务线：图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案 [1] - 公司能够提供多样化的图像传感器、显示产品、模拟IC和其他半导体组件组合 [1] 募资用途与战略目标 - 公司进行港股IPO的目的是加快国际化战略推进及海外业务发展，并增强境外融资能力 [1] - 募集资金计划用于研发投入和全球市场渗透 [1] - 募资将进一步支撑公司在高增长赛道的拓展与全球化布局 [1]

核心业绩表现 - 2025年11月单月，公司总合同销售金额约230亿元，按年减少10.8%，总合同销售建筑面积约114万平方米，按年减少5.6% [1] - 2025年前11个月累计，公司总合同销售金额约1926亿元，按年减少15.9%，总合同销售建筑面积约755万平方米，按年减少24.8% [1] - 2025年11月单月，公司经常性收入约43.8亿元，按年增长7.1%，其中经营性不动产业务租金收入约28.4亿元，按年增长15.0% [1] - 2025年前11个月累计，公司经常性收入约458.6亿元，按年增长7.2%，其中经营性不动产业务租金收入约299.3亿元，按年增长13.2% [1] - 公司经营性不动产业务包括购物中心、写字楼、酒店等持有租赁经营业务，管理层将其定位为业绩增长新引擎和长期稳定现金流的来源 [1] 近期资本运作与资产处置 - 2025年11月10日，公司申请一项规模高达39亿美元的中期票据计划在香港联交所上市，此举标志着公司时隔六年重启境外债融资 [2] - 2025年11月17日，公司通过配售出售华润万象生活4950万股股份，占其已发行股份总数约2.17%，配售价格为每股41.70港元，交易完成后公司持股比例由72.29%降至70.12% [2] - 上述配售华润万象生活股份所得款项净额约为20.61亿港元，计划用于收购储备土地、开发成本及一般营运资金 [2] - 2025年11月30日，公司挂牌转让旗下华润置地（西安）商业物业管理有限公司100%股权及华润置地（贵阳）有限公司100%股权，转让底价分别约为9.7亿元和11.08亿元 [2] 公司背景与市场信息 - 公司是华润（集团）有限公司旗下负责城市建设运营的业务单元，于1996年在香港联交所上市，2010年被纳入香港恒生指数成份股 [3] - 公司于2020年分拆商业运营与物业管理业务，成立华润万象生活有限公司并在香港联交所主板上市，该公司被纳入香港恒生综合指数成份股 [3] - 截至2025年12月12日收盘，公司股价报28.24港元/股，最新总市值为2014亿港元 [4]

公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市 [1] - 此举旨在持续推进公司国际化战略和全球化布局 [1] - 目的是增强公司的境外融资能力，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展 [1] 筹备工作进展 - 公司董事会已授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作 [1] - 相关授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1]

公司战略与资本运作 - 公司为持续推进国际化战略和全球化布局，拟在境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市 [1] - 此举旨在增强公司的境外融资能力，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展 [1] - 公司董事会已授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [1]

天风证券境外债券发行 - 公司拟发行总额不超过9.6亿美元境外债券或票据 [1] - 募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司及子公司天风国际的境外债务 [1] - 此举旨在拓宽融资渠道，保障存续债务兑付，并提升子公司天风国际的境外融资能力 [1] 招商基金人事变动 - 王颖出任招商基金董事长，公司总经理钟文岳不再代任 [2] - 王颖自1997年加入招商银行，2023年11月起任招商银行副行长，具有丰富的银行管理经验 [2] 中金公司重大资产重组 - 公司正筹划通过换股方式吸收合并东兴证券和信达证券 [2] - 公司A股股票自2025年11月20日起停牌，预计停牌时间不超过25个交易日 [2] - 东兴证券与信达证券也同步发布了重大资产重组继续停牌公告 [2] 中国银河证券业务拓展 - 中国银河证券北京互联网证券分公司正式揭牌成立，并落户丽泽金融商务区 [3] - 该分公司是北京市首个证券行业互联网分公司，定位为“创新型业务分公司” [3] - 此举旨在推动财富管理业务高质量转型，探索证券业务智能化、集约化运营发展路径 [3]

融资方案核心内容 - 公司拟发行总额不超过9.6亿美元等值境外债券 [1] - 募集资金用途为偿还公司、天风国际及其附属公司的境外债务 [1] - 具体偿还债务类型包括一年内到期的中长期境外债券及境外银行贷款 [1] 融资目的与资金用途 - 发行目的为拓宽公司融资渠道并保障存续债务的正常兑付 [1] - 同时旨在提升子公司天风国际的境外融资能力 [1] - 发行费用将从募集资金中扣除后用于上述债务偿还 [1]