新凯来概念股市场表现 - 10月15日新凯来概念股出现大幅调整 新莱应材下跌超过12% 利和兴下跌超过11% 至纯科技 凯美特气 波长光电等跟跌 [1] - 与新凯来存在关联的深圳国资系上市公司深振业A和深纺织A双双跌停 [1] - 市场分析认为调整与市场情绪波动有关 概念股近期涨幅较大存在获利回吐需求 部分投资者对半导体行业短期波动持谨慎情绪 [2] 新凯来公司业务与事件 - 新凯来作为半导体设备领域的国家队 近期发布名山系列设备 覆盖刻蚀 薄膜沉积等半导体前道制造核心环节 并与华为 中芯国际等企业达成合作 [1] - 10月10日深圳市发改委主任郭子平介绍 新凯来及其多家子公司将亮相湾芯展并带来意想不到的惊喜 [1] - 10月15日湾区半导体芯片展举办 新凯来子公司启云方发布国产EDA工业软件 万里眼首发带宽突破90GHz的超高速实时示波器 [1] 市场传闻与公司澄清 - 市场传言新凯来可能借壳深圳国资系上市公司上市 深振业A 深纺织A 天健集团等被视为概念股 [1] - 10月12日深振业A发布公告澄清 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [1] 投资关注点分析 - 新凯来概念股涉及产业链上下游企业 包括零部件供应商和材料商 [2] - 市场人士建议投资者区分真标的与蹭热度企业 重点关注与新凯来有明确合作或订单的企业 [2]

市场表现 - A股新凯来概念股午后震荡拉升，新莱应材股价上涨超过15% [1] - 凯美特气股价冲击涨停，深纺织A午后触及涨停 [1] - 利和兴、国林科技股价跟随上涨 [1] 事件驱动 - 深圳市政府于10月10日举行新闻发布会 [1] - 深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍，深圳半导体企业新凯来将亮相“湾芯展” [1]

新凯来概念股市场表现 - 10月13日新凯来概念股逆势活跃，新莱应材、凯美特气等个股录得两连板，同惠电子30CM涨停，奥普光电10CM涨停 [1] - 深圳国资地产龙头深振业A作为新凯来概念股获10CM涨停，录得两连板，收盘报13.13元/股，市值177亿元 [1] - 深振业A当日股价上涨1.19元，涨幅达9.97%，换手率4.33%，总市值1177亿，市净率3.32 [2] 事件驱动因素 - 2025湾区半导体芯片展（湾芯展）将于10月15日至17日举办 [2] - 深圳市发展和改革委员会主任郭子平在新闻发布会上介绍，深圳半导体企业新凯来及其多家子公司将亮相湾芯展，并带来"意想不到的惊喜" [2] - 兴业证券表示看好自主可控、算力需求和端侧AI硬件创新浪潮 [6] 深振业A与新凯来关联 - 深振业A被视为新凯来概念股，因两家公司存在高管关联 [3] - 新凯来实际控股股东深圳市重大产业投资集团有限公司的董事黄秀章同时兼任深振业A的监事 [3] - 部分投资者认为新凯来有可能借壳深振业A上市 [4] 公司澄清与背景信息 - 10月12日深振业A发布公告表示，近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [4] - 深圳市振业（集团）股份有限公司是深圳市国资委直管国有控股上市房企，业务涉及地产开发、城中村改造等五大核心板块 [5] - 深圳市新凯来技术有限公司是深圳国资委全资控股的国有半导体装备及零部件制造企业，聚焦半导体设备国产化 [5] 其他相关概念股表现 - 控股股东同为深圳国资委旗下公司的深纺织A也作为新凯来概念股在13日涨停，但公司已于8月27日澄清"新凯来有可能要借壳上市"的传闻不属实 [5] - 奥普光电、同惠电子、利和兴等多家与新凯来存在投资或业务合作的公司股价高涨 [5] - 新莱应材、凯美特气虽被视为新凯来概念股并录得两连板，但两家公司均未正面肯定相关合作 [5] 行业观点与机遇 - 东吴证券认为半导体设备正迎历史性机遇，国产半导体设备份额有望快速提升 [7] - 存储持续涨价、国内先进制程积极扩产、国产算力发展均带来制造端投资机会 [7] - 建议关注前道制程、后道封测、先进封装、硅光设备等产业链环节公司 [7]

概念股市场表现 - 新凯来概念股在10月13日持续上涨 [1] - 新莱应材、凯美特气、奥普光电、深纺织A、深振业A股价涨停 [1] - 利和兴、国林科技等股票涨幅超过10% [1]

市场反应 - 新凯来概念股出现高开行情，其中至纯科技在集合竞价阶段涨停 [1] - 新莱应材股价高开10% [1] - 奥普光电股价高开6% [1] 行业事件 - 第二届湾区半导体产业生态博览会将于2025年10月15日至17日在深圳会展中心举行 [1] - 深圳市政府举行新闻发布会，深圳市发展和改革委员会主任郭子平宣布半导体企业新凯来将参展"湾芯展" [1]

机构资金流向 - 今日机构龙虎榜上榜44只个股，其中23只呈现净买入，19只呈现净卖出 [1] - 机构单日买入金额最大的三只个股分别为深科技（3.41亿元）、锡业股份（3日累计1.51亿元）和大为股份（6070万元） [1] - 深科技获2家机构净买入3.41亿元 [2] 存储芯片行业动态 - 韩国和美国的巨型DRAM厂商已暂停对企业客户报价一周，预计今年第四季度DRAM报价可能上涨30%以上，部分规格涨幅可能突破50% [2] - 深科技的半导体封测业务涉及高端存储芯片，包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片的封装与测试 [2] 半导体产业与政策事件 - 深圳市政府宣布，在2025湾区半导体芯片展中，新凯来等深圳企业将带来惊喜 [2] - 长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告 [3] 公司与产业链关联 - 合肥城建全资子公司实缴4000万元参与合肥市国联资本创新投资基金，该基金通过产投壹号基金向长鑫科技集团股份有限公司投资了4.5亿元 [4] - 合肥城建曾于2020年7月与合肥长鑫集成电路有限责任公司签订项目合作框架协议 [4]