发行相关 - 本次拟发行股份不超过433,730,000股，不超过发行后总股本25%，发行后总股本为1,741,877,031股[5][59] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所科创板[5] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券、海通证券[5] - 本次发行拟募集资金180亿元，华虹制造（无锡）项目拟用125亿元[39] 业绩数据 - 2022年资产总额4,787,661.43万元，营业收入1,678,571.80万元，净利润272,545.62万元[62] - 2022年资产负债率42.48%，加权平均净资产收益率16.30%，研发投入占比6.41%[62] - 2023年1 - 3月营业收入437,430.04万元，同比增长14.90%[51] - 预计2023年1 - 6月营业收入85 - 87.2亿元，同比增长7.19% - 9.96%[54] 研发情况 - 报告期研发费用分别为73,930.73万元、51,642.14万元和107,667.18万元[24] - 2022年末研发人员1,195人，占总人数比例17.68%[68] - 截至报告期末拥有与主营业务相关发明专利4,141项[68] 市场与业务 - 报告期消费电子领域收入占主营业务收入比例分别为61.77%、63.73%和64.52%[27] - 2021年台积电占全球晶圆代工市场约50%份额，公司工艺节点处于55nm成熟制程[28] - 2022年功率器件金额522,589.99，占比31.36%；嵌入式非易失性存储器金额520,497.63，占比31.23%[64] 风险因素 - 科创板公司研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高[1] - 公司主要生产设备和原材料部分向境外采购，出口管制政策调整或影响生产[33] - 公司是控股型公司，依赖子公司股利分配，子公司无法分配股利将影响资金需求[35] 股权结构 - 截至2023年6月30日，已发行股份总数为1,308,147,031股[57] - 截至2022年12月31日，国泰君安实际控制人上海国际间接持股4.88%，海通证券重要关联方上海国盛间接持股4.88%[57] - 国家集成电路产业投资基金二期拟以不超过30亿元参与战略配售，待股东大会审议[61] 历史沿革与子公司 - 2005年公司注册成立，已发行股份数为1股，每股面值0.01美元[119] - 截至招股书签署日，公司有8家子公司、7家参股公司，无分公司[150] - 上海华虹宏力2022年总资产4,886,695.72万元[153]