高职专科院校及专业概况 - 全国高职专科院校数量达1554所 [1] - 高职专科专业覆盖19个专业大类、97个专业类、771个具体专业 [1] - 2025年拟招生专业布点目标为67898个 [1] 专业选择趋势与产业关联 - 专业布局优化方向聚焦国家战略产业：芯片、人工智能、新能源汽车、轨道交通装备、高档数控机床 [3] - 民生需求领域专业受重视：粮食、养老、托幼等 [3] - 院校所在地产业集聚效应显著：如汽车制造业集中区域优先选择新能源汽车技术专业 跨境电商发达地区侧重电子商务专业 [3][4] 志愿填报策略建议 - 职业本科大学的专科专业可共享本科师资与实训设备 办学实力较强 [3] - 建议参考同校本科类似专业设置作为专科志愿填报质量指标 [3] - 需结合考生个人兴趣与擅长领域 避免盲目跟风热门专业 [4]

本次证券发行基本情况 - 本次发行的保荐机构为开源证券股份有限公司，指定王泽洋和宋江龙担任保荐代表人[2][3] - 发行人北京鼎汉技术集团股份有限公司成立于2002年6月10日，2009年10月30日在深交所创业板上市，股票代码300011[4] - 截至2024年9月30日，公司总股本为558,650,387股，其中有限售条件股份占比10.21%，无限售条件流通股份占比89.79%[4] - 公司主营业务为轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源等轨道交通装备的研发、生产和销售[4] 财务数据表现 - 2024年1-9月公司营业收入114,563.16万元，营业利润1,573.82万元，净利润1,557.27万元[5] - 截至2024年9月30日，公司资产总计379,454.84万元，负债合计245,138.49万元，资产负债率64.60%[5] - 2021-2023年公司营业收入分别为138,172.28万元、126,916.54万元、151,756.35万元，呈现波动[5] - 2021-2023年公司研发投入占营业收入比重分别为7.42%、8.78%、7.08%[5] 本次发行方案要点 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，发行数量不超过53,600,000股[6][7] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票均价的80%，即每股4.78元[8] - 发行对象为公司控股股东工控资本，认购资金来源为自有或自筹资金[7][9] - 募集资金总额不超过25,620.80万元，全部用于补充流动资金[9] - 发行完成后，工控资本认购的股份限售期为18个月[9][18] 行业发展前景 - 轨道交通装备行业是国家重点支持的战略新兴产业，政策环境良好[29] - 预计2024-2027年全国铁路年均新增2750公里，2025年城轨营业里程达1.3万公里[30] - 预计2026年轨道交通装备市场规模达4,537亿元，2022-2026年复合增长率6.93%[30] - 行业向智能化、自动化、环保化方向发展，带来新的市场机遇[30] 公司竞争优势 - 具备"地面到车辆"跨专业业务布局，实现国内外资源双向对接[31] - 主要产品已取得CRCC、CURC等行业权威认证，资质优势显著[32] - 客户包括国铁集团、中国中车等核心企业，客户资源优质稳定[32] - 研发投入持续，在轻量化、智能化等领域技术积累领先[30][31]

发行情况 - 初始发行股票3000万股，超额配售选择权发行450万股，全额行使后发行3450万股[8][47][159] - 行使超额配售选择权前发行后总股本13670万股，全额行使后为14120万股[8][159] - 发行股数占发行后总股本比例：行使前21.95%，全额行使后24.43%，每股发行价3.38元/股[47] - 战略配售发行600万股，占行使前发行数量20.00%，行使后17.39%[49] - 预计募集资金总额：行使前1.014亿元，全额行使后1.1661亿元[49] 股权结构 - 成远及四十七位一致行动人合计持股比例43.71%，成远持股3.82%[11][77] - 中山联汇持有3053.81万股，占总股本28.62%[38][164] 业绩数据 - 2022年度营收2.33亿元，较2021年增长15.49%[22] - 2022年度净利润3320.87万元，较2021年增长10.18%[22] - 2022年度扣非后净利润3277.90万元，较2021年增长13.42%[22] - 2022年度经营现金流净额708.20万元，较2021年下降64.26%[22] - 2022年度基本每股收益0.31元，较2021年增长10.71%[22] 客户与市场 - 2019 - 2022年1 - 6月，前五大客户销售收入占比分别为85.08%、76.60%、78.52%和87.07%[12][81] - 2019 - 2021年全国铁路固投分别为8029亿、7819亿和7489亿元；2020 - 2021年城轨投资分别为6286亿和5860亿元[19][85][86] 研发投入 - 2019 - 2022年研发投入分别为1852.85万、1888.07万、2543.52万和1091.73万元，占比分别为10.41%、11.33%、12.60%和11.83%[16][62][94] 募投项目 - 募投项目第二年至五年折旧、摊销分别为234.99万、767.20万、1070.27万和1070.27万元[18][110] - 募投项目第三年至五年预计新增营收分别为1.302亿、1.8亿和2亿元[18][110] - 五年新增折旧和摊销占预计五年新增营收比例6.16%[18][110] 其他信息 - 2022年6月30日资产总计4.26亿元，股东权益2.55亿元，资产负债率40.87%[44] - 截至招股书签署日，公司拥有专利14项，其中发明专利5项，软件著作权67项[61][95] - 公司及核心技术人员参与起草10项行业标准[61][67]

发行相关 - 发行股数不超3560万股（未考虑超额配售选择权），不超4094万股（全额行使），超配不超534万股，发行底价2.32元/股[8][47] - 发行股数占发行后总股本比例25.02%（行使前）；27.73%（全额行使后）[47] 股权结构 - 成远及其一致行动人持有4664.13万股，占发行前总股本43.71%[37] - 中山联汇持有3053.81万股，占总股本28.62%[37] - 2019年8月29日成远成为实际控制人，公开发行后实控人持股或降低[40][74] 业绩数据 - 2022年度营业收入233,062,384.66元，同比增长15.49%[22] - 2022年度净利润33,208,664.51元，同比增长10.18%[22] - 2022年度扣非后净利润32,778,983.51元，同比增长13.42%[22] - 2022年度经营活动现金流净额7,082,001.69元，同比下降64.26%[22] 客户与账款 - 2019 - 2022年1 - 6月，前五大客户销售收入占营收比例分别为85.08%、76.60%、78.52%、87.07%[12][78] - 2019 - 2022年6月末，应收账款净额分别为10742.92万元、9919.23万元、10111.08万元、10845.93万元，占资产总额比重分别为31.12%、28.18%、23.66%、25.49%[13][85] 研发投入 - 报告期内，研发投入分别为1852.85万元、1888.07万元、2543.52万元、1091.73万元，占营收比例分别为10.41%、11.33%、12.60%、11.83%[16][59][91] 募投项目 - 募投项目第二年至第五年折旧、摊销金额分别为234.99万元、767.20万元、1070.27万元、1070.27万元[18][107] - 募投项目第三年至第五年预计新增营收分别为13020.00万元、18000.00万元、20000.00万元[18][107] - 五年新增折旧和摊销占预计新增营收比例为6.16%[18][107] 行业投资 - 2019 - 2021年全国铁路固定投资分别为8029亿元、7819亿元和7489亿元[19][82][83] - 2020 - 2021年城市轨道交通完成投资额分别为6286亿元和5860亿元[19][82][83] 其他信息 - 公司工厂建筑面积5338.03平方米，土地有风险[14][15][97] - 截至2022年6月30日，员工222人，研发人员55人[59] - 截至招股书签署日，拥有专利14项，软件著作权67项[58][92]