碳酸锂期货及锂矿板块表现 - 8月11日早盘碳酸锂期货所有合约涨停 主力合约2511涨幅8%报81000元/吨 创近三个月新高 [1] - A股锂矿板块同步爆发 江特电机一字涨停 天齐锂业和盛新锂能涨停 赣锋锂业涨超8% [1] 宁德时代枧下窝矿区停产事件 - 宁德时代枧下窝矿区采矿端于8月9日晚12点停产 自8月10日起暂停开采作业 短期内无复产计划 [1] - 公司确认采矿许可证8月9日到期后暂停开采 正办理延续申请 待批复后恢复生产 称对整体经营影响不大 [1] - 该矿区为宜春地区最大锂云母矿之一 可采储量达77492万吨 年产能3000万吨 服务年限超25年 [1] 矿区资源规模及历史背景 - 2022年4月宁德时代以8.65亿元竞得探矿权 推断瓷石矿资源量9.6亿吨 伴生氧化锂资源量265.68万吨 折合碳酸锂当量约657万吨 为当时全球最大单体锂云母矿之一 [2] 供给影响分析 - 停产将直接影响锂矿供给 国内锂资源供应边际进一步收紧 对锂盐供给量形成压制 [2] - 预计影响国内碳酸锂月产量约6000吨 占国内月产量8.5%左右 [2] 市场情绪与价格波动 - 期货市场受情绪主导 价格波动易被放大 需警惕持仓风险 [2] - 江西矿端扰动预期强化推动盘面上涨 若停产持续则年内供需过剩格局将大幅改善 锂价有望进一步走强 [2] 行业库存与供需格局 - 下游企业保持谨慎观望态度 未出现明显库存备货行为 [3] - 碳酸锂库存仍旧高企且去化缓慢 商品期货价格反复拉扯 行业供给出清可能仍有难度 [3]

港股市场表现 - 恒生指数下跌1 11%至25383点 下跌284点 恒生科技指数下跌1 69% 早盘成交额达1510亿港元 [1] 医疗器械行业 - 国家药品集采政策明确反内卷 机构看好行业拐点机会 爱康医疗上涨7 93% 威高股份上涨4 37% [1] - 永胜医疗盈喜后涨幅超27% 销售订单增加带动收入上升 预计中期纯利同比增加超50% [2] - 归创通桥上涨2 6% 预计中期纯利同比增长66 9% 公司积极拥抱集采并布局海外市场 [6] CRO及创新药行业 - CRO概念股延续涨势 创新药政策有望持续发力 康龙化成上涨8 4% 昭衍新药上涨5 7% 药明生物上涨4 5% [2] 消费品行业 - 农夫山泉上涨3 56% 创三年半新高 机构预计公司上半年收入增长高于市场预期 [3] 物流及港口行业 - 中远海运港口上涨超4% 中远海运集团拟加入收购长和港口资产 [5] 锂矿行业 - 锂矿供给端扰动消息频出 天齐锂业上涨3 6% [7] 免税行业 - 中国中免回落逾6% 海南免税细则待公布 机构称封关运作对离岛免税业务影响呈两面性 [7] 科技行业 - 千循科技再跌超3% 较前高回撤23% 余伟文近期提及避免稳定币过度炒作 [8] 包装印刷行业 - 吉宏股份上涨16% 两大主要业务表现亮眼 预计上半年纯利增长最多65% [4]