行业趋势 - 具身智能成为世界人工智能大会(WAIC)的热门焦点，参展机器人数量从去年的18款增长至今年的90余款[1] - 美国明星具身公司Physical Intelligence联创和"伯克利四子"等顶尖人才齐聚WAIC，显示行业热度[1] - 大模型带动云上AI算力井喷式增长，具身智能成为云计算厂商和互联网巨头争夺的新增量市场[5] - 机器人赛道处于爆发前夜，做产业链"卖水人"(提供模型、算力等基础设施)比直接造机器人商业化更快[5] 腾讯战略 - 腾讯Robotics X实验室负责人张正友宣布要成为机器人厂商的合作伙伴，但不直接造机器人[1][4] - 腾讯发布Tairos具身智能开放平台(中文名"钛螺丝")，提供模型算法和云服务两部分能力[13] - Tairos平台的"SLAP3"体系包含三类大模型：规划大模型(右脑)、感知大模型(左脑)、感知行动联合大模型(小脑)[13][14] - 平台提供模块化服务，厂商可根据需求选择特定模块，不强制使用端到端方案[18] - 腾讯强调平台中立性，目标不是赚钱而是推动行业发展[18] 京东战略 - 京东在WAIC前后三个月连续五次官宣领投具身智能公司，要求被投企业在宣传中突出"京东投资"[3] - 京东发布AI业务品牌"JoyAI"和JoyInside平台，提出"附身智能"概念，专注提升人机交互能力[7][8] - JoyInside平台整合RAG、TTS、ASR、LLM等多模态能力，并提供主动对话、情绪检测等功能模块[8][9] - 平台已落地到十几家机器人厂商，如AI潮玩Fuzozo芙崽成为爆品[10] - 京东为机器人厂商提供渠道支持，"618"期间智能机器人自营销售额同比增长3倍，具身智能机器人增长17倍[12] 商业模式 - 两家巨头短期内都不直接造机器人，而是充当软件平台角色，整合技术储备[4] - 通过提供模型、算力等基础设施切入市场，满足机器人厂商的共性需求[4][5] - 京东同时利用电商渠道优势为合作伙伴提供销售支持[12] - 腾讯通过战投方式与机器人公司合作，但不直接参与投资决策[17]

京东AI战略布局 - 公司升级言犀大模型为JoyAI 开源JoyAgent智能体 发布附身智能品牌JoyInside 并与数十家主流机器人品牌达成合作 涵盖教育 产业等领域[2] - 公司拥有多个基座大模型 包括30亿 100亿 810亿等规模参数模型 以及对标GPT-4o的470B-Preview模型和750B混合专家模型[5] - 2017-2024年累计研发投入超1400亿元 其中2024年研发支出达170.31亿元创纪录[5] 具身智能发展现状 - 公司开发高扩展性具身智能系统架构 应用于家庭场景 成功率80% 并发布国内首个双臂移动机器人开源数据集[6] - 公司领投千寻智能 众擎机器人 逐际动力等具身智能企业 并成立专门业务部门引入相关人才[6][7] - 具身智能机器人距离真正落地仍需解决灵巧手控制 大模型结合等技术难题 但发展路径可能类似智能驾驶[2][9] 商业化模式思考 - 公司认为单纯卖大模型API调用token模式不健康 应通过核心产品产生差异化价值实现溢价变现[3] - 合作伙伴Fuzozo采用会员订阅模式 因复杂Agent机制导致token消耗成本高[9] - 公司提出"附身智能"平台概念 涵盖机器人 机械臂等物理交互终端 计划通过SDK 模块化硬件等方式开放生态[7][8] 应用场景拓展 - 公司与云深处科技合作开发To C端机器宠物 兼具情感交互和行动能力[10] - 具身智能产品将逐步从陪伴工具发展为多功能服务平台 如取外卖等生活场景[10] - 公司AI技术已深度应用于物流 零售场景 推出多款仓储 分拣 配送环节智能机器人[5]