保荐人（主承销商）： 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 重要提示 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协 ...

发行相关 - 本次公开发行股份数量占发行后总股本比例不低于25%，不超过2775.3643万股[8][36] - 采用超额配售选择权发行股票数量不得超首次发行数量15%[8] - 发行后总股本不超过11101.4571万股（不含超额配售选择权）[8][36] - 发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合，或其他认可方式[36] - 承销方式为余额包销[36] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入87404.08万元，净利润5782.12万元[55] - 2023年1 - 9月预计营业收入135404 - 145404万元，同比增长16.24% - 24.83%[58] - 2023年1 - 9月预计净利润9000 - 10000万元，同比增长28.54% - 42.82%[58] - 报告期内研发费用分别为3872.39万元、5431.33万元、11326.86万元和9745.51万元[24][69] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为17.21%、20.42%、20.47%和27.60%[84] 股权结构 - 长江蔚来产业基金持有公司14.20%的股份[30][74] - 截至招股书签署日，李宁川实际控制公司33.98%的股份表决权[31][88][171] - 易捷特东风汽车集团占50%、日产（中国）占25%、RENAULT SAS占25%[16] - 埃诺威大众汽车（中国）占50%、度普（苏州）占50%[16] 产品与市场 - 主要产品包括车载和非车载高压电源系统，车载充电机最高转换效率达96%[38] - 2023年1 - 6月主营业务收入87087.50万元，车载高压电源系统收入占比96.97%[41] - 2023年1 - 6月、2022年、2021年、2020年车载高压电源系统国内市场占有率分别为10.76%、11.66%、12.05%、10.77%[48] 研发与创新 - 公司掌握多项核心技术，研发出非车载高压电源系统，车规级液冷超充桩电源模块可量产[52] - 拥有一支500余人的研发团队[72] 募集资金 - 募集资金投资项目投资总额和拟使用募集资金均为92586.33万元[63] - 包括新能源汽车核心零部件智能化生产制造、研发中心建设、补充流动资金项目[37][63] 子公司情况 - 富特安吉2022年度营业收入60843.46万元、净利润81.03万元，2023年1 - 6月营业收入43608.30万元、净利润 - 278.09万元[163] - 富特智电2022年末总资产1785.02万元、净资产 - 3081.33万元等[164] - EV - Tech SAS 2022年末总资产187.98万元、净资产 - 115.47万元等[165] - 富特广州注册资本10000万元，实收资本0万元[167]

业绩总结 - 2023年1 - 6月公司营业收入为9287.17万元，2022年度为1.95亿元，2021年度为1.73亿元，2020年度为1.49亿元[31] - 2023年1 - 6月公司净利润为1355.33万元，2022年度为3756.02万元，2021年度为3002.29万元，2020年度为3204.62万元[31] - 2023年6月30日公司资产总计为4.36亿元，2022年末为4.36亿元，2021年末为3.93亿元，2020年末为3.60亿元[31] - 2023年6月30日公司资产负债率（母公司）为14.72%，2022年末为15.73%，2021年末为16.47%，2020年末为17.71%[31] - 2023年1 - 6月公司毛利率为34.28%，2022年度为36.55%，2021年度为35.97%，2020年度为38.18%[31] - 2023年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为5.62%，2022年度为5.17%，2021年度为5.53%，2020年度为5.88%[31] 股权结构 - 孙秋根、董珍珮和孙坤分别直接持有公司33.03%、18.17%和9.91%的股份，三人合计控制公司82.57%的股份[28] - 截至2023年6月30日，公司持股5%以上的股东共5名[93] - 本次发行前公司前十名股东合计持股4705.13万股，占比89.62%，限售股数量为4335.13万股[104][106] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过1750万股（不含超额配售选择权），采用超额配售选择权发行股票数量不超过262.50万股，包含此部分本次发行不超2012.50万股[8] - 定价方式由公司和主承销商协商确定，最终由股东大会授权董事会与主承销商根据情况及监管要求协商[8] - 本次发行股票每股发行价格以后续询价或定价结果作底价，最终由股东大会授权董事会与主承销商发行时协商[8] - 发行前每股收益为0.72元/股，发行前每股净资产为7.04元/股，发行前净资产收益率为10.07%[35] 研发情况 - 报告期内公司研发投入分别为875.10万元、953.96万元、1,009.41万元和522.07万元，投入额逐年增长[43] - 截至报告期末公司拥有15项发明专利及43项实用新型专利[44] 客户与市场 - 2020 - 2023年1 - 6月，公司向前五大主要客户销售额占营业收入比例分别为89.81%、81.41%、79.40%和77.38%[14] - 2020 - 2023年1 - 6月，公司向法雷奥销售额分别为8190.61万元、7534.81万元、7757.32万元和3227.66万元，占比分别为55.00%、43.68%、39.70%和34.75%[14] - 报告期内，公司主营业务境外销售收入分别为1591.11万元、1840.27万元、2896.79万元及1242.76万元，占比分别为10.73%、10.89%、14.93%及13.48%[18] 风险提示 - 公司本次申请向不特定对象公开发行股票并在北交所上市，存在发行失败风险[19] - 宏观经济及市场需求存在波动风险[54] - 客户集中度较高存在风险[55] - 市场竞争加剧，若公司不能保持核心竞争力，可能影响经营业绩[56] - 募投项目可能面临新增折旧、摊销、员工薪酬影响经营业绩、不能达到预期效益、产能扩大导致市场销售等风险[69][70][71] - 公司短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险[72] 公司荣誉与资质 - 公司入选第五批国家级专精特新“小巨人”企业，被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业[44] - 公司作为起草单位之一参与起草《注射成型塑料圆柱齿轮精度制轮齿同侧齿面偏差和径向综合偏差的定义和允许值》国家标准（GB/T38192—2019）[44] - 公司相继通过IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和GB/T29490知识产权管理体系认证[44] - 公司拥有省级高新技术企业研究开发中心、浙江省捷众高端汽车精密零部件研究院、省级企业技术中心[44] 公司规划 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存制度[158] - 公司拟订上市后适用的《公司章程（草案）》及未来三年股东分红回报规划[159] - 公司将加强对中高层管理人员和核心骨干员工培训，提升管理效率和盈利水平[159] 产品情况 - 公司主要产品为汽车雨刮、门窗、空调系统零部件等[197] - 汽车雨刮系统零部件包括精密塑齿轮、电机盖板等，具有尺寸精度高、自润滑性好等优点[197] - 汽车门窗系统零部件包括精密塑齿轮、摇窗电机盖板等，具有防水、透气等功能[198] - 汽车空调系统零部件包括控制器壳体、油门踏板零部件等，利用工程塑料一次注塑成型[200]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过8433.50万股，占发行后总股本比例不低于25%[10][33] - 发行后总股本不超过33733.50万股[10][33] - 每股面值为人民币1.00元[10] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[10] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板[10] - 保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年1 - 6月我国汽车产销量分别为2608.20万辆和2627.50万辆、2702.10万辆和2686.40万辆、1324.80万辆和1323.90万辆[24][59] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为12676.36万元、9529.01万元、12947.54万元和7662.92万元，2021年较上年同期下降24.83%[25][60] - 2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆，我国产销量分别为705.8万辆和688.7万辆；2023年1 - 6月我国产销量分别为378.80万辆和374.70万辆[27][61] - 报告期内公司新能源汽车空调管路的占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[27][61] - 2023年1 - 9月公司预计营业收入120000.00 - 150000.00万元，预计归属于母公司所有者的净利润11000.00 - 14000.00万元[49] 搬迁情况 - 公司母公司计划2023年底开始搬迁，预计1年半左右，预计拆迁补偿2.00 - 2.50亿元，搬迁费用6076.55万元[26][66][67] - 莲南汽附2023年6月陆续搬迁，2023年完成，预计拆迁补偿2000.00万元，搬迁费用2348.00万元[26][66][67] - 报告期内公司搬迁涉及主体贡献的收入约占合并报表营业收入的60% - 70%[27][67] 募集资金项目 - 本次发行募集资金拟投资5个项目，总投资额83924.16万元，拟使用募集资金78296.59万元[53] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目[33] - 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目[33] 公司经营 - 公司主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售[35] - 公司主要产品包括汽车空调管路、燃油分配管等[37] - 公司主要采用“订单生产”的经营模式[39] 股权结构 - 公司注册资本25300万元[32][80] - 本次发行前公司总股本25300.00万股，上海汽车空调器厂有限公司持有11191.75万股，占比44.24%，为控股股东[149] - 公司股东民生投资持有发行人1.28%股份，为保荐机构民生证券之全资子公司[32] 收购情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权，交易价格合计6863.58万元[98][101][102] - 2018年5月子公司莲南汽附收购开化莲联42%股权[103] - 2019年公司收购北华企管100%股权，交易价格3401.18万元[121]

发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过1800万股，全额行使超额配售选择权发行股票数量不超过2070万股[10][50] - 每股发行价格为7.37元/股，预计发行日期为2023年9月20日，发行后总股本为175538000股[10] - 发行股数占发行后总股本比例为10.25%（未行使超额配售选择权），11.61%（全额行使超额配售选择权）[50] - 预计募集资金总额13266.00万元（未行使超额配售选择权），15255.90万元（全额行使超额配售选择权）[52] - 发行费用总额1892.27万元（未行使超额配售选择权），2091.74万元（全额行使超额配售选择权）[52] - 战略配售发行数量为360万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20%，占全额行使后本次发行总股数的17.39%[52] 业绩数据 - 2022年公司营业收入和扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[17] - 报告期内公司营业收入分别为27757.70万元、38087.22万元和51467.77万元，扣非归母净利润分别为2608.72万元、4274.01万元和6880.29万元[26][77] - 2022年资产总计705924787.85元，2021年为562781021.45元，2020年为497618532.71元[46] - 2022年净利润77058853.78元，2021年为45897594.33元，2020年为30874530.84元[46] - 2022年加权平均净资产收益率20.76%，2021年为14.15%，2020年为10.32%[46] 客户与市场 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[18] - 公司客户包括松芝股份、比亚迪、长安汽车等多家车企[36][37] 技术与研发 - 截至2022年12月31日公司拥有311项专利，其中发明专利24项[44][61][92] - 截至报告期末公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[44][61] 股权结构 - 公司原持股5.1975%的股东中金景合已清算，股份过户至各合伙人名下[14] - 截至招股书签署日实际控制人郑海法直接持股45251489股，占总股本28.7242%，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及一致行动人合计持股41.9644%[31] - 2016 - 2018年王惠聪买入200万股，2019年持股至1708.80万股，占比10.95%，截至签署日占比10.20%[117] 子公司情况 - 控股子公司奥泽电子、艾圣特、云梦电子等有各自的注册资本、资产、净资产和净利润情况[142][143] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[149] - 截至招股书签署日，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[155] - 截至招股书签署日，公司高级管理人员包括总经理、副总经理等，任职期从2021年到2024年[158] 未来展望与策略 - 公司将提高运营效率，增强盈利能力，降低经营成本，扩大市场占有率[184] - 公司将持续加大科研投入，增厚每股收益，降低即期回报被摊薄风险[184] - 公司将加强内部管理和控制，遵循相关法律法规，优化治理结构[184] - 公司将加强预算管控，运用融资工具控制资金成本，提高资金使用效率[184] 其他 - 2022年3 - 5月新冠疫情影响汽车产业链和产销量，政策到期或影响2023年公司经营业绩[16][17] - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 -1.04%、-0.82%和 -0.53%[24][76] - 报告期内材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[27][78] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10230.23万元、12034.99万元和16466.22万元，占资产总额比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[28][84] - 截至报告期末公司未办理权属证明房屋建筑物账面价值为126.30万元，占固定资产账面价值比例为0.91%[29][97] - 截至报告期末未办理权属证书房屋建筑物建筑面积合计1556.20m²，占公司房屋建筑物总面积比例为3.83%[30][97] - 截至2023年3月31日，抵押涉及的银行贷款和票据金额合计4195万元[98]

发行相关 - 本次初始发行股票数量不超过18,000,000股，超额配售选择权发行股票数量为2,700,000股，全额行使后不超过20,700,000股[10][45] - 发行后总股本为175,538,000股[10][45] - 发行股票类型为人民币普通股，每股面值1.00元[10] - 定价方式通过发行人和主承销商自主协商直接定价等方式确定发行价格[10] - 本次公开发行完成后，发行前滚存利润由新老股东按持股比例共同享有[13] 业绩数据 - 2022年6月汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%，2022年汽车产销量分别同比增长3.4%和2.1%[16] - 公司2022年营业收入和扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[16] - 2023年1 - 4月我国燃油车销量较上年同期略有下降[16] - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[17] - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 - 1.04%、 - 0.82%和 - 0.53%[19][72] - 报告期内公司营业收入分别为27,757.70万元、38,087.22万元和51,467.77万元，扣非归母净利润分别为2,608.72万元、4,274.01万元和6,880.29万元[20][72] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[21][73] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10,230.23万元、12,034.99万元和16,466.22万元，占资产总额的比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[22][79] - 2022年资产总计705,924,787.85元，2021年为562,781,021.45元，2020年为497,618,532.71元[39] - 2022年资产负债率（母公司）为51.59%，2021年为42.26%，2020年为38.36%[39] - 2022年营业收入514,677,663.32元，2021年为380,872,184.26元，2020年为277,577,015.73元[39] - 2022年毛利率为31.04%，2021年为32.78%，2020年为32.47%[39] - 2022年净利润77,058,853.78元，2021年为45,897,594.33元，2020年为30,874,530.84元[39] - 2022年加权平均净资产收益率为20.76%，2021年为14.15%，2020年为10.32%[39] - 2022年基本每股收益为0.49元/股，2021年为0.30元/股，2020年为0.20元/股[39] - 报告期内，公司核心技术产品收入分别为26178.84万元、36294.58万元和50279.89万元[59] - 2021年净利润为4274.01万元，加权平均净资产收益率为13.11%；2022年净利润为6880.29万元，加权平均净资产收益率为18.46%[60] 股权结构 - 截至招股说明书签署日郑海法直接持有公司45,251,489股份，占总股本28.7242%，单独合计可支配表决权股份比例为29.2320%，其及其一致行动人合计持股41.9644%[24] - 公司原股东中金景合曾持股5.1975%，其股份已过户至各合伙人名下[14] - 王惠聪持有发行人16,068,800股股份，持股比例为10.20%，已确认不谋求公司控制权，并承诺36个月内不转让或委托管理股份[110][120] - 郑传发持有发行人549,000股股份，持股比例为0.35%[121] - 郑冰心持有发行人3,440,516股股份，持股比例为2.18%[121] - 和瑞绅持有发行人800,000股股份，持股比例为0.51%[121] 公司运营 - 公司客户包括比亚迪、上汽集团等汽车整车厂，威马、小鹏等新能源造车新势力及国内外知名汽车热系统厂商[38] - 截至2022年12月31日，公司拥有311项专利，其中发明专利24项；技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[37][57][87] - 募集资金扣除发行费用后，计划投资车用电机功率控制模块及温度传感器建设项目8592.96万元、补充流动资金5000万元，合计13592.96万元[64] - 公司产品出口美国被加征25%关税，报告期内出口美国销售收入分别为1447.16万元、2292.08万元和2482.30万元，占当期主营业务收入比重分别为5.24%、6.06%和4.84%[76] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为13025.87万元、16672.54万元和25692.03万元，占公司资产总额比例分别为26.18%、29.63%和36.39%[77] - 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为10.90%、16.67%和11.45%，汇兑损益金额分别为91.62万元、88.29万元和 - 234.42万元，占利润总额比例分别为3.03%、1.66%和 - 2.72%[81] - 公司及子公司依据政策享受15%所得税优惠税率，若资格未通过复审，将按25%税率缴纳[83] - 报告期内，发行人主营业务毛利率分别为32.30%、32.56%和30.88%，呈下降趋势[84] - 截至报告期末，公司未办理权属证明的房屋建筑物账面价值为126.30万元，占固定资产账面价值比例为0.91%；建筑面积1,556.20m²，占公司房屋建筑物总面积比例为3.83%[23][92] - 截至2023年3月31日，募投项目用地抵押涉及的银行贷款和票据金额合计4,195万元[93] 未来展望 - 公司股票上市1个月内，若连续5个交易日收盘价低于发行价，启动股价稳定预案[186] - 2024 - 2026年度公司对法利贝尔关联销售金额较2022年度下降幅度不低于30%、60%和100%[186] - 2023年8月1日起，公司参考国内售后客户平均价格或毛利率作为与法利贝尔关联销售定价依据[186]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2397.36万股，不低于发行后总股本25%，发行后总股本不超过9589.41万股[8] - 本次发行均为新股，不涉及老股转让，每股面值1元[8] - 拟上市深交所创业板，保荐人、主承销商为中信证券[8] - 募集资金用于南川项目和补充流动资金，高管、核心员工拟参与战略配售，不超发行数量10%[45] 业绩数据 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为121977.84万元、48794.64万元、25453.60万元[48] - 2022 - 2020年新能源汽车电池系统铝合金零部件收入占比分别为99.86%、95.18%、86.62%[48] - 报告期内主营业务毛利率分别为17.76%、21.51%和29.97%[36] - 报告期内归属于母公司所有者净利润分别为 - 228.65万元、2675.09万元和16537.61万元[37] - 2023年1 - 3月营业收入48435.35万元，较去年同期增长104.01%[82][86] - 2023年1 - 3月净利润4507.05万元，较去年同期增长95.54%[82][86] - 预计2023年1 - 6月营业收入约78000 - 83000万元，同比增长约46.80% - 56.21%[88] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润约7000 - 7500万元，同比增长约35% - 43%[89] 客户与市场 - 报告期内公司来自比亚迪的营业收入占比分别为64.80%、70.42%和78.87%，对比亚迪构成重大依赖[24] - 2022年比亚迪新能源乘用车销量全球及国内占比分别为18.4%和31.7%，均位列第一[26] - 2022年公司电池盒箱体销量61.58万套[68] 研发情况 - 2022年公司研发费用4110.27万元，研发费用率2.89%，研发人员147人，占比5.77%，专利数量99个[70] 财务指标 - 报告期内直接材料占主营业务成本比重分别为60.61%、67.78%和74.65%[32] - 报告期内原材料铝棒采购均价分别为13557.43元/吨、17816.15元/吨和18514.59元/吨[32] - 报告期各期末公司资产负债率为40.48%、50.70%、72.81%，逐年上升[110] 股权与收购 - 何峰、何妤及其一致行动人胡国萍控制公司合计55.5613%股份表决权[112] - 公司以499.80万元收购久固模具60%股权[167,170] 公司历史 - 2020年1月公司完成股份公司改制设立[150] - 2022年公司多个子公司注销或转让股权[15] 未来展望 - 南川区年产新能源汽车零部件800000套项目投资总额80058.31万元，募集资金投入80000万元[92] - 项目建成后预计新增年折旧费用5706.78万元，新增年摊销费用939.29万元[134]

发行信息 - 本次发行股票数量为2750万股，占发行后总股本比例为25%[9][38] - 每股面值1元，发行价格37.56元，发行市盈率33.71倍，发行市净率2.86倍[9][38] - 发行日期为2023年9月4日，拟上市板块为深交所创业板[9] - 发行后总股本为11000万股[9][38] - 发行费用概算总计不含增值税为10634.71万元，印花税税率为0.025%[39] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为52538.42万元、71468.61万元和74973.62万元[50] - 2022 - 2020年公司净利润分别为12257.46万元、9069.23万元、4168.67万元[51] - 2023年1 - 6月，公司营业收入33093.23万元，较上年同期下降13.48%[55] - 2023年1 - 6月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6364.44万元，较上年同期增长10.07%[55][56] - 2023年1 - 9月，公司预计营业收入51300.00 - 53100.00万元，较上年同期减少8.12%至11.24%[58] - 2023年1 - 9月，归属于母公司股东的净利润9900.00 - 10500.00万元，同比增加6.61%至13.08%[58] - 2023年1 - 9月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9653.50 - 10262.00万元，同比增加2.49%至8.95%[60] 用户数据 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[44] - 截至2023年6月30日，公司在手订单总金额18822.98万元，较2022年12月31日增加14.96%[59] 未来展望 - 年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目是募集资金运用项目之一[15] - 本次募集资金扣除发行费用后计划投资项目预计总投资额40630.89万元[64] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司研发费用分别为2565.70万元、2862.29万元和3268.65万元，占当期营业收入的比重分别为4.88%、4.00%和4.36%[79] - 最近三年累计研发投入8696.64万元[50] - 公司主持或参与起草2项轴承行业国家标准和2项行业标准[41] - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项[41][47] 市场扩张和并购 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元，发行2039.8万股，发行价1.26元/股[143] - 2019年10月，公司以15000万元收购开源轴承100%股权，发行股份支付9000万元，现金支付6000万元，发行数量2250万股[155] - 2019年11月，开源轴承以576.80万元将坚固传动70%股权转让给梁仁杰[184] 其他新策略 - 本次发行上市前滚存的未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[25]

业绩总结 - 2022年公司营业收入和扣非归母净利润分别较2021年增长35.13%和60.98%[14] - 报告期内公司营业收入分别为27757.70万元、38087.22万元和51467.77万元，扣非归母净利润分别为2608.72万元、4274.01万元和6880.29万元[18] - 2022年资产总计705924787.85元，2021年为562781021.45元，2020年为497618532.71元[37] - 2022年净利润77058853.78元，2021年为45897594.33元，2020年为30874530.84元[37] 股权结构 - 本次初始发行股票数量不超过18000000股，行使超额配售选择权发行2700000股，全额行使则不超过20700000股[8][43] - 发行后总股本为175538000股[8] - 截至招股书签署日，公司总股本157538000股，拟公开发行不超过20700000股，占发行后总股本11.6137%[120] - 本次发行前，公司控股股东及一致行动人合计持有公司股权比例为41.9644%[87] 产品与技术 - 截至2022年12月31日，公司拥有311项专利，其中发明专利24项[35][55][85] - 截至报告期末，公司技术人员151人，占员工总人数比例为18.35%[35][55] - 公司“车载传感器研究中心”2022年被认定为湖北省工程研究中心，技术中心被认定为湖北省企业技术中心[55] - 报告期内，公司车用系列传感器产品销售收入位居前三[34][56] 市场与客户 - 第一大客户比亚迪占公司营业收入的比重由2020年的7.27%增长至2022年的25.40%[15] - 公司客户包括比亚迪、上汽集团等汽车整车厂及新能源造车新势力和汽车热系统厂商[36] - 公司已进入比亚迪、吉利集团等全球汽车整车厂商供应商体系并形成稳定合作关系[68] 财务指标 - 报告期内公司产品价格年降影响金额占当期主营业务收入比分别为1.56%、1.23%和0.77%，对当期主营业务毛利率的影响分别为 -1.04%、-0.82%和 -0.53%[17][70] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比重分别为71.63%、74.69%和74.84%[19][71] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为10230.23万元、12034.99万元和16466.22万元，占资产总额的比例分别为20.56%、21.38%和23.33%[20][77] - 报告期内，发行人主营业务毛利率分别为32.30%、32.56%和30.88%，呈下降趋势[82] 未来展望 - 公司拟公开发行不超过1800万股，募集资金扣除费用后用于项目投资，计划投资总额13592.96万元[61][62] - 公司发行完成后将提高运营效率，增强盈利能力，降低即期回报被摊薄风险[173] - 公司将加强内部管理和控制，提升治理能力，节省费用支出，控制资金成本[173] - 公司制订了上市后未来回报规划，完善利润分配决策程序及机制[173]

三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次股票发行结束前， 你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 关于同意上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海汽车空调配件股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请 文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020〕5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第 205 号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1850 号 ...