交易概述 - 德尔股份发行股份购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过 [2] - 公司拟向上海德迩实业集团有限公司发行股份购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司70%股权 [2] - 公司拟以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业持有的爱卓科技30%股权 [2] - 交易完成后公司将持有爱卓科技100%股权 [2] 交易细节 - 发行价格为14.15元/股 [2] - 发行数量为1908.13万股，占发行后公司总股本的11.22% [2] - 交易价格为2.70亿元 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过8270万元 [2] 募集资金用途 - 募集资金将用于爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期） [2] - 资金将用于研发中心项目 [2] - 资金将用于支付本次交易的中介机构费用及相关税费 [2] 公司与标的业务 - 德尔股份主营业务为各类汽车零部件的研发、生产和销售，主要产品包括降噪、隔热及轻量化产品等 [2] - 标的公司爱卓科技主营汽车覆膜饰件和包覆饰件 [2] - 双方均属于汽车零部件及配件制造行业，本次交易为同行业并购 [2] 交易影响与协同效应 - 爱卓科技具有良好的盈利能力及经营前景，本次交易有利于增厚公司收入和利润，提升持续盈利能力 [3] - 双方在产品结构、客户资源和研发等方面具有互补性和协同效应 [3] - 交易有助于拓宽上市公司产品结构，实现互利共赢 [3]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入244,110.15万元，同比增长6.72% [1] - 归母净利润5,087.06万元，同比增长178.09% [1] - 新能源车配套产品收入同比增长74.1% [1] - 降本增效措施带来期间费用率下降 [2] 全球化战略 - 2017年收购卡酷思拓展降噪/隔热/轻量化产品线 [3] - 海外生产基地覆盖美/墨/德/西/比/波/斯洛伐克7国 [4] - 海外研发基地分布于美/德/奥/日4国 [4] - 形成"就地研发-生产-供应"闭环供应链体系 [4] 客户与合作 - 直接供应奔驰/宝马/保时捷/奥迪等一线整车厂 [5] - 与大众/福特/通用/斯特兰蒂斯等全球车企战略合作 [5] - 国内客户含上汽/江铃/长城/吉利等品牌 [5] - 欧美产能可配套中国整车厂出海需求 [6][7] 固态电池布局 - 2017年基于日本技术接触启动布局 [7] - 采用氧化物电解质技术路线 [8] - 通过针刺/加热/过充测试及UN38.3认证 [8] - 耐高温性能突出且支持自然散热 [8] - 应用领域含新能源车/人形机器人/两轮电动车/储能 [9]

公司发展历程 - 公司自2015年6月12日上市至今已10周年，上市首日收盘价为41 41元，市值为41 41亿元，当前市值为47 25亿元 [1] - 公司市值从上市至今累计增长0 14倍，但相比2015年12月1日的峰值106 80亿元，当前市值减少59 55亿元，降幅达55 75% [6] 业务结构 - 主营业务为汽车转向泵和齿轮泵的研发、生产和销售，核心产品分为降噪、隔热及轻量化产品（占比70 83%）和电机、电泵及机械泵类产品（占比26 84%） [3] 财务表现 - 2015年归母净利润为1 38亿元，2024年为0 32亿元，累计下降76 54%，10年间有2年亏损，6年实现增长（占比60%） [3] - 2020年营收33 86亿元，2024年增至45 13亿元，呈现稳步增长 [4] - 2020年归母净利润-4 23亿元，2024年转为盈利0 32亿元，盈利能力逐步恢复 [4]