公司概况 - 公司成立于1998年5月8日，法定代表人和实际控制人为汪小明，控股股东为宁波新莱福企业管理合伙企业[29] - 公司行业分类为橡胶和塑料制品业，注册和经营地址均为广州经济技术开发区[29] - 公司前身是广州新莱福磁电有限公司，本次是首次公开发行股票并在创业板上市[15][17] 财务数据 - 2022年公司资产总额102,498.05万元，营收71,487.79万元，净利润12,785.57万元[44] - 2023年1 - 3月公司营收16,429.43万元，净利润2,880.90万元，均同比下降[48] - 预计2023年1 - 6月营收33490.00 - 40935.00万元，净利润5610.00 - 6860.00万元[56] - 2020 - 2022年境外销售收入分别为26,894.84万元、41,019.15万元和40,819.91万元[24] - 2020 - 2022年毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[72] 发行信息 - 本次拟发行26,230,723股，占发行后总股本25%，发行后总股本104,922,890股[8][30] - 预计发行日期为2023年5月25日，拟上市板块为深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为中信证券，审计机构为天健会计师事务所[29] - 保荐承销费为募集资金总额5%且不低于3,000.00万元[31] 产品数据 - 2021年吸附功能材料产品销售量超2,300万平方米，环形压敏电阻销量超15.6亿只[34][35] - 吸附功能材料产品最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm[34] - 2021年磁胶材料收入6.14亿元，占预测2022年全球市场总额18%[39] - 2021年有刷微电机用环形压敏电阻全球市场占有率约为29.4%[39] 股权结构 - 发行前新莱福管理持股46.42%，汪小明间接控制46.97%的股份[133] - 发行后新莱福管理持股占比降至34.81%[151] - 除控股股东外，广州易上、骏材有限和福溢香港直接持有公司5%以上股份[139] 子公司情况 - 广州新莱福磁材等多家子公司，各子公司2022年有相应资产、营收和利润数据[124][127][129][130][132] 人员架构 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，高管7名[178][183][185] - 截至报告期末，公司有8名核心技术人员[192]

发行信息 - 本次初始发行股票数量为2410.00万股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量为2771.50万股[10][51] - 每股发行价格为12.33元/股，预计发行日期为2023年4月11日，发行后总股本为100,478,500股，若全额行使超额配售选择权则为104,093,500股[10] - 发行股数占发行后总股本比例为23.99%（超额配售选择权行使前）、26.63%（全额行使后）[51] - 战略配售发行数量482.00万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占全额行使后总股数的17.39%[53] - 预计募集资金总额行使超额配售选择权前为29,715.30万元，全额行使为34,172.60万元[53] 财务数据 - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为73.95%、79.16%和82.81%[17] - 2021年度公司主营业务毛利率较2020年度下降了2.72%[17] - 按照2022年度财务数据，主要原材料价格上升1%，公司营业成本增加0.69%，净利润下降2.22%[17] - 报告期内公司页岩油气压裂供水软管收入金额分别为10,124.94万元、14,223.73万元及33,591.13万元，占主营业务收入比例分别为38.37%、39.91%及55.58%[18] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4847.86万元、7420.20万元和7814.11万元，占流动资产比例分别为19.74%、25.84%和21.41%，占资产总额比例分别为13.89%、18.01%和12.44%[22] - 报告期各期末存货账面价值分别为8183.95万元、9990.95万元和15340.64万元，占流动资产比例分别为33.33%、34.79%和42.03%[23] - 报告期内境外主营业务收入分别为17357.91万元、24396.92万元和41689.39万元[24] - 报告期内境外主营业务收入占主营业务收入比例分别为65.78%、68.45%和68.98%[26] - 报告期内美国地区收入占主营业务收入比例分别为19.04%、33.49%和45.02%[26] - 报告期内缴纳的美国关税金额分别为737.55万元、1768.07万元和5763.32万元[26] - 报告期内美国关税占美国市场营业收入比例分别为14.68%、14.81%及21.18%[26] - 2022年资产总计628,039,660.98元，股东权益合计347,829,855.97元，营业收入606,739,996.78元，净利润91,749,952.08元[46] - 2022年资产负债率（母公司）42.77%，毛利率43.09%，加权平均净资产收益率30.67%[46] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入比例分别为3.26%、4.66%、5.54%[48] 技术研发 - 截至招股书签署日公司已取得129项专利，其中发明专利28项、实用新型专利101项[44][66][86] - 公司将涤纶长丝等纤维的每米捻回数增加50%-100%，合股强力随之增加3%-5%，爆破压力较国家标准提升10%左右[68] - 公司通过改性使附着强度从40N/25mm提升至120N/25mm以上[70] - 一次成型共挤工艺相对传统工艺生产工序减少约50%[73] - 一次成型共挤工艺单管挤出长度最长可达8000 - 10000m，二次成型法单管长度一般约200m[73] - 一次成型共挤工艺产品延伸率<1%，二次成型延伸率<3%[73] - 一次成型共挤模具单管挤出效率提升30%以上[73] - 公司自主设计研发的大口径圆织机及辅助系统最大可生产1500mm口径的增强层[74] 股权结构 - 黄裕中持股40,778,759股，比例53.3904%；秦俊明持股13,950,000股，比例18.2643%；夫妇合计控制公司81.4742%股份[40] - 东吴证券持有公司股份450,000股，持股比例为0.5892%[62] - 截至招股书签署日，泰州大裕持股公司750万股，持股比例9.8195%[129] - 发行前公司前十名股东合计持股7609.8359万股，占比99.6332%[149] 子公司情况 - 泰州中裕兴成消防器材有限公司注册资本2190.407297万元，中裕科技持股100%，2022年净利润1698353.77元[151][152] - 安徽优耐德管道技术有限公司注册资本3000万元，中裕科技持股100%，2022年净利润808469.71元[153] - 江苏中裕能源装备有限公司注册资本3000万元，实收资本2045万元，中裕科技持股87%，2022年净利润 - 3502290.16元[154][155] - Rich Development （HK） Company Limited 注册资本10000，中裕科技持股100%，2022年净利润 - 11104.72元[155] - 中裕美国2022年12月31日总资产为1.07664698亿元，净资产为670.869524万元，2022年度净利润为559.185531万元[156]

发行信息 - 拟发行不超过26,230,723股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过10,492.29万股[10][32][75][144] - 每股面值1.00元[10] - 拟在深交所创业板上市，发行申请材料尚需经深交所和中国证监会履行相应程序[10][4] - 保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司[10][31] - 本次发行全部为新股，不涉及老股转让[10] 业绩数据 - 2022年资产总额102,498.05万元，2021年为94,170.75万元，2020年为79,043.61万元[43] - 2022年归属于母公司所有者权益90,812.34万元，2021年为80,420.76万元，2020年为67,795.34万元[43] - 2022年资产负债率（母公司）为5.83%，2021年为16.75%，2020年为19.68%[43] - 2022年营业收入71,487.79万元，2021年为78,263.67万元，2020年为59,857.28万元[43] - 2022年净利润12,785.57万元，2021年为13,333.66万元，2020年为9,662.36万元[43] - 2020 - 2022年境外销售收入分别为26894.84万元、41019.15万元和40819.91万元，占主营业务收入比例分别为45.14%、52.72%和57.40%[26][55][72] - 2020 - 2022年公司毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[63] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为16152.88万元、15208.16万元和11799.73万元，占同期总资产比例分别为20.44%、16.15%和11.51%[64] 市场与产品 - 2021年吸附功能材料产品销售量超2,300万平方米，环形压敏电阻销量超15.6亿只[34][35] - 2021年有刷微电机用环形压敏电阻全球市场占有率约为29.4%[39] - 2021年磁胶材料收入6.14亿元，占预测2022年全球市场总额的18%[38] - 吸附功能材料产品最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm，均为行业先进水平[34] - 累计获得授权发明及实用新型专利七十余件，尚处有效期的专利74件[34] - 产品销售区域涵盖中国境内以及欧洲、北美、日本、韩国等全球主要国家和地区[37] 公司架构 - 成立于1998年5月8日，注册资本78692167元，法定代表人为汪小明，控股股东是宁波新莱福企业管理合伙企业（有限合伙），实际控制人是汪小明[31][79] - 行业分类为橡胶和塑料制品业（C29），无在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况[31] - 发行人前身是广州新莱福磁电有限公司，股份公司设立时发起人有新莱福管理等8名股东[17][19] 未来展望 - 未来打造“213工程”，涵盖两个产品方向、一个创新平台、三个重点项目[51] 风险与优惠 - 面临行业竞争加剧、贸易摩擦引致出口业务、上游原材料价格波动等风险[54] - 享受15%的企业所得税优惠税率，主要出口产品报告期内享受5%-16%不等的增值税出口退税率[58][59] 股东情况 - 发行前新莱福管理持股36,525,000股，占比46.42%；发行后持股数不变，占比34.81%[144] - 发行前广州易上持股14,392,500股，占比18.29%；发行后持股数不变，占比13.72%[144] - 发行前骏材有限持股7,884,000股，占比10.02%；发行后持股数不变，占比7.51%[144] - 发行前福溢香港持股6,936,000股，占比8.81%；发行后持股数不变，占比6.61%[144] - 本次发行前有3名自然人股东，前桥清持股3562500股占比4.53%，前桥义幸持股2850000股占比3.62%，王小冬持股3260940股占比4.14%[162] - 申报十二个月新增股东为王小冬、宁波磁诚，宁波磁诚合伙人6名，王小冬与发行人其他方无关联关系[165] 子公司情况 - 广州新莱福磁材有限公司2022年度总资产35095.20万元，净资产16287.27万元，营业收入37315.37万元，净利润7464.74万元[116] - 新莱福磁电（宁波）有限公司2022年度总资产3244.09万元，净资产2248.67万元，营业收入5890.24万元，净利润561.03万元[117] - 深圳市磁加科技有限公司2022年度总资产1110.61万元，净资产603.50万元，营业收入4404.55万元，净利润304.93万元[119] - 新莱福磁电（香港）有限公司2022年度合并口径总资产10578.62万元，净资产4005.16万元，营业收入13638.11万元，净利润1248.89万元[121] - 新莱福磁电（越南）有限公司2022年度总资产5443.52万元，净资产4080.90万元，营业收入6828.99万元，净利润1343.31万元[122] - Newlife Magnetics LLC 2022年度总资产3749.37万元，净资产 - 864.26万元，营业收入6695.88万元，净利润 - 76.35万元[124]

发行相关 - 发行股数未行使超额配售选择权不超2410.00万股，全额行使不超2771.50万股，超额配售不超361.50万股[9][50] - 每股发行价格不低于3.81元/股[9][52] - 公司拟公开发行不超2410.00万股，募投项目计划总投资34079.48万元，拟用募集资金32535.00万元[75][76] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为43.95%、41.42%、43.09%[45] - 2020 - 2022年净利润分别为4987.87万元、5141.70万元、9175.00万元[45] - 2020 - 2022年营业收入分别为26558.59万元、35968.94万元、60674.00万元[45] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为29.46%、39.34%、42.77%[45] 业务收入 - 报告期内页岩油气压裂供水软管收入分别为10124.94万元、14223.73万元、33591.13万元，占比分别为38.37%、39.91%、55.58%[17][90] - 报告期内境外主营业务收入分别为17357.91万元、24396.92万元、41689.39万元，占比分别为65.78%、68.45%、68.98%[23][25][99][107] - 报告期内美国地区收入占主营业务收入比例分别为19.04%、33.49%、45.02%[25][107] 成本费用 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为73.95%、79.16%、82.81%[16][88] - 报告期内各期研发费用分别为1471.78万元、1674.51万元、1980.36万元，占比分别为5.54%、4.66%、3.26%[81] - 报告期内缴纳的美国关税金额分别为737.55万元、1768.07万元、5763.32万元，占美国市场营业收入比例分别为14.68%、14.81%、21.18%[25][107] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为4847.86万元、7420.20万元、7814.11万元，占流动资产比例分别为19.74%、25.84%、21.41%[21][95] - 报告期各期末存货账面价值分别为8183.95万元、9990.95万元、15340.64万元，占流动资产比例分别为33.33%、34.79%、42.03%[22][96] - 2020 - 2022年资产总计分别为34909.82万元、41202.96万元、62803.97万元[45] 股权结构 - 黄裕中持股4077.88万股，比例53.3904%；秦俊明持股1395.00万股，比例18.2643%；二人合计控制81.4742%股份[36][39][144] - 公司前十名股东合计持股7609.84万股，占比99.6332%[146] - 泰州大裕持有公司750.00万股，持股比例9.8195%[126] 技术研发 - 截至招股书签署日，公司已取得129项专利，其中发明专利28项、实用新型专利101项[43][63][83] - 公司创新编织技术，改进编织方式并优化大口径传输软管[64][65] - 公司掌握多种改性技术及产品配方，针对不同场景制定解决方案[66] 子公司情况 - 泰州中裕兴成消防器材有限公司2022年末总资产2816.21万元，净资产2789.63万元，净利润169.84万元[149][150] - 安徽优耐德管道技术有限公司2022年末总资产17642.40万元，净资产3064.33万元，净利润80.85万元[151] - 江苏中裕能源装备有限公司注册资本3000万元，实收资本2045万元[152] 风险与承诺 - 公司面临创新、技术替代、核心技术泄密等风险[81][82][83][84] - 募投项目存在无法正常实施或无法实现预期目标的风险[86] - 相关人员作出股份流通限制、避免同业竞争、规范关联交易等多项承诺[177][178][180][181][182][183][184][187][188][191][192][193][195][196][197]

业绩总结 - 2022年末总资产54709.11万元，较2021年末增长3.28%[25] - 2022年末总负债10689.14万元，较2021年末下降4.73%[25] - 2022年末所有者权益44019.97万元，较2021年末增长5.43%[25] - 2022年营业收入28395.33万元，较2021年增长1.84%[25] - 2022年营业利润6119.10万元，较2021年增长31.47%[25] - 2022年利润总额6093.33万元，较2021年增长23.29%[25] - 2022年净利润5241.54万元，较2021年增长23.08%[25] - 2022年扣非后归母净利润5098.78万元，较2021年增长32.18%[25] - 2019 - 2022年1 - 9月综合毛利率分别为39.22%、41.27%、34.82%和36.63%[18] - 2019 - 2022年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为20.49%、18.06%、11.15%和8.39%[102] - 2019 - 2022年1 - 9月每股收益分别为0.55元/股、0.59元/股、0.44元/股和0.37元/股[102] 产品与市场 - 公司主要从事高性能特种橡胶制品研发、生产和销售，产品应用于多个细分领域[43] - 产品从输送带和防静电台垫为主演变为太阳能硅胶板等为主[66] - 太阳能硅胶板供货于隆基绿能等国内大型光伏企业并销往海外[71] - 车辆贯通道棚布能一定程度替代进口产品并参与国际竞争[71] - 储罐密封件和气柜密封膜供应于中石油等大型央企[71] - 报告期内外销收入分别为1695.88万元、2059.96万元、2330.20万元和1522.41万元，占主营业务收入比例分别为6.76%、8.61%、8.63%和7.70%[103] 研发与技术 - 截至招股书签署日公司获取73项专利，含6项发明专利和67项实用新型专利[70] - 公司技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[63] - 公司自主研发太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[63] - 公司与今创集团、北京科技大学开展合作研发[63] - 公司参与HG/T4070 - 2008《硅橡胶板》和HG/T4237 - 2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准起草制定[74] 未来展望 - 公司预计发行时市值不低于2亿元[75] - 拟发行不超过3000万股，募集资金扣除费用后拟用于高性能阻燃棚布及密封材料生产项目和厂区智能化升级改造项目，合计投资40202.19万元，拟用募集资金26828.60万元[77][78] 股权结构 - 周明直接持股20.71%，间接控制10.35%，合计控制31.06%表决权[40] - 周文持股19.91%，周明和周文合计控制50.97%股份表决权[41] 其他 - 2022年进行两次股利分配，共派发现金红利3999.6万元[125][126] - 2022年1 - 9月董事、监事与高级管理人员薪酬为275.02万元，2021年为359.60万元，2020年为405.94万元，2019年为323.36万元[181]

上市信息 - 通达创智股票于2023年3月13日在深圳证券交易所上市，证券简称“通达创智”，股票代码“001368”[4][89] - 首次公开发行后总股本为1.12亿股，发行股票数量为2800万股[91] - 发行价格为25.13元/股，每股面值1.00元[118][119] - 发行市盈率分别为17.24倍和22.99倍[120] - 发行市净率分别为3.24倍和2.21倍[121] - 本次发行募集资金总额70,364.00万元，发行费用7,963.15万元，净额62,400.85万元[123][124][125] - 发行后每股净资产11.38元，每股收益1.17元/股[126] 股份锁定与减持 - 控股股东现代家居、通达投资自上市日起三十六个月内锁定股份[6] - 实际控制人王亚扬等自上市日起三十六个月内锁定股份，任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[11][12] - 持有发行人股份的董事叶金晃等自上市日起十二个月内锁定股份[14] - 持有发行人股份的监事黄静自上市日起十二个月内锁定股份[15] - 骆杰、熊武华、吴琛自上市日起12个月内不转让或委托管理首发前已发行股份[18] - 控股股东、实际控制人、董事等锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[7][12][14] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳股价措施[19] - 公司回购股票股东大会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] - 单次公司回购股票数量达回购前公司股份总数2%时终止[23] - 每12个月内公司强制启动股价稳定措施义务仅限一次[24] - 控股股东或实际控制人单次增持股票数量达公司股份总数2%时终止[28] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬30%[29] - 董事（不含独立董事）、高级管理人员单次增持股票数量达公司股份总数1%时终止[29] - 每12个月内董事（不含独立董事）、高级管理人员强制启动股价稳定措施义务仅限一次[30] 公司管理与承诺 - 公司将加强应收账款、存货、预算管理，采用多样化融资渠道提高运营效率[34] - 公司将加强募集资金管理，保证合理规范使用并提高使用效率[35][36] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[38] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[39] 利润分配 - 公司利润分配应实行持续稳定政策，兼顾投资者回报和公司经营与发展[41] - 现金分红优先于股票股利，每年现金分红不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[42][43] - 利润分配预案需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，股东大会通过后两个月内完成股利派发[45] 违规赔偿 - 若招股书有虚假记载等重大影响发行条件，公司等相关方将在5个工作日内回购首次公开发行全部新股[55][56][58] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司等相关方将依法赔偿投资者损失[55][57][58][59] - 保荐机构国金证券若制作文件有问题将先行赔偿投资者损失[60][61] 股东信息 - 公司董监高合计持股1284.424万股，占发行后总股本的11.468%[98] - 现代家居持有发行人3990万股股份，占发行前股本总额的47.50%[101] - 通达投资持有发行人3570万股股份，占发行前股本总额的42.50%[101] - 现代家居与通达投资合计持有发行人股份比例达到90%[101] - 公司前十名股东合计持股83,664,000股，占比74.71%[115] - 本次公开发行2,800万股，发行后流通股占比25.00%[117]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2410.00万股，全额行使不超过2771.50万股，超额配售不超361.50万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格不低于3.81元/股[8] 业绩数据 - 2022年度营业收入60674.00万元，较上年上升68.68%；扣非净利润8812.41万元，上升93.25%[25] - 预计2023年1 - 3月营收17000 - 18000万元，同比上升37.70% - 45.80%[26] - 预计2023年1 - 3月净利润2600 - 2700万元，同比上升88.13% - 95.36%[26] - 预计2023年1 - 3月扣非净利润2500 - 2600万元，同比上升97.73% - 105.64%[26] 成本与毛利率 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例分别为79.41%、73.95%、79.16%和83.90%[14] - 2021年度主营业务毛利率较2020年度下降2.72%[15] - 2021年主要原材料价格上升1%，营业成本增加0.62%，净利润下降2.17%[15] 产品收入 - 报告期内页岩油气压裂供水软管收入分别为18631.11万元、10124.94万元、14223.73万元及15523.85万元[16] - 报告期内境外主营业务收入分别为26574.05万元、17357.91万元、24396.92万元和21291.78万元[22] 应收账款与存货 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5200.73万元、4847.86万元、7420.20万元和8874.19万元[19] - 报告期各期末存货账面价值分别为7981.53万元、8183.95万元、9990.95万元和13805.85万元[21] 市场与关税 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为80.30%、65.78%、68.45%和78.68%，美国地区收入占比分别为44.26%、19.04%、33.49%和58.22%[23] - 报告期内缴纳美国关税金额分别为1493.65万元、737.55万元、1768.07万元和3103.38万元[23] 专利与技术 - 截至招股书签署日，公司取得124项专利，其中发明专利28项，实用新型专利96项[41] - 公司创新编织技术，将平纹编织改进为斜纹、重平纹、加强斜纹编织[59] - 公司掌握多种改性技术及产品配方，满足不同应用场景需求[61] 募投项目 - 募投项目计划总投资34079.48万元，拟用募集资金32535.00万元[67][68] - 柔性增强热塑性复合管项目达产后三年内，新增折旧对单位成本影响为13.49元/米，新增息税折旧摊销前利润6452.98万元[94] - 钢衬聚氨酯耐磨管项目达产后，新增折旧对单位成本影响为44.67元/米，募投项目新增息税折旧摊销前利润3082.29万元[94] 股权结构 - 黄裕中持股40778759股，持股比例为53.3904%；秦俊明持股13950000股，持股比例18.2643%[36] - 泰州大裕持有公司股份750万股，持股比例为9.8195%[118] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[162] - 公司监事会由3名监事组成[167] 承诺事项 - 公司承诺发行上市申请文件不存在虚假记载等问题，对其真实性等承担法律责任[187] - 相关人员承诺若公司发行上市申请文件存在问题致使投资者受损将依法赔偿损失[188]

发行相关 - 公司拟发行人民币普通股（A股），股数不超过26,230,723股，占发行后总股本比例不低于25%，每股面值1.00元，发行后总股本不超过10,492.29万股[8][31] - 保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，拟在深圳证券交易所创业板上市[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月境外销售收入分别为29,547.09万元、26,894.84万元、41,019.15万元和21,956.95万元，占主营业务收入比例分别为49.65%、45.14%、52.72%和59.30%[24] - 2022年1 - 6月公司营业收入37214.31万元，净利润6725.67万元[42] - 2022年1 - 9月公司预计营业收入50000 - 60000万元，较2021年1 - 9月变动 - 13.08%至4.30%[47] - 2022年1 - 9月公司预计归属于母公司股东的净利润9000 - 11000万元，较2021年1 - 9月变动 - 13.97%至5.15%[47] 产品数据 - 2021年公司吸附功能材料产品销售量超过2,300万平方米，环形压敏电阻销量超过15.6亿只[34][35] - 2021年公司有刷微电机用环形压敏电阻全球市场占有率约为29.4%[38] - 2021年公司吸附功能材料——磁胶材料收入6.14亿元，占预测2022年全球市场总额的18%[38] 财务指标 - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别约为74.29%、71.11%、74.02%和71.51%[23] - 假设2022年主要原材料采购价格涨幅与2021年一致，预计对2022年毛利率影响约为 - 6.00个百分点[23] - 2019 - 2022年1 - 6月公司毛利率分别为39.17%、37.90%、39.24%和37.75%[65] 未来规划 - 公司未来发展规划打造“213工程”，包括两个产品方向、一个创新平台、三个重点项目[53] 风险提示 - 公司面临行业竞争加剧、贸易摩擦、原材料价格波动等多种风险[56] - 公司面临核心技术泄密、募集资金投资项目实施、规模扩张和快速发展管理、实际控制人控制等风险[69][70][71][72] 子公司情况 - 广州新莱福磁材2021年末总资产39750.01万元，净资产8409.02万元，营业收入33645.74万元，净利润3299.77万元；2022年上半年总资产43020.65万元，净资产11905.24万元，营业收入18697.06万元，净利润3289.47万元[118] - 宁波新莱福2021年末总资产3432.90万元，净资产1687.63万元，营业收入6002.29万元，净利润679.35万元；2022年上半年总资产3357.99万元，净资产2117.72万元，营业收入3100.31万元，净利润430.09万元[120]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2410.00万股，全额行使不超过2771.50万股，超配不超361.50万股[8][47] - 每股面值1.00元，发行价格不低于13.50元/股[8] - 预计发行时公司市值不低于2亿元，2020 - 2021年净利润分别为4073.41万元、4560.18万元[68] - 公司拟公开发行不超过2410.00万股，募投项目计划总投资34079.48万元，拟用募集资金32535.00万元[70][72] 财务数据 - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本比例分别为79.41%、73.95%、79.16%和83.90%[14] - 2021年度公司主营业务毛利率较2020年度下降2.72%[15] - 按2021年度财务数据敏感性分析，主要原材料价格上升1%，营业成本增加0.62%，净利润下降2.17%[15] - 报告期内公司页岩油气压裂供水软管收入金额分别为18631.11万元、10124.94万元、14223.73万元及15523.85万元[16] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为5200.73万元、4847.86万元、7420.20万元和8874.19万元[19] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为7981.53万元、8183.95万元、9990.95万元和13805.85万元[21] - 报告期内公司境外主营业务收入分别为26574.05万元、17357.91万元、24396.92万元和21291.78万元[22] - 报告期内公司境外主营业务收入占比分别为80.30%、65.78%、68.45%和78.68%，美国地区收入占比分别为44.26%、19.04%、33.49%和58.22%[23] - 报告期内公司缴纳美国关税金额分别为1493.65万元、737.55万元、1768.07万元和3103.38万元[23] - 截至2022年12月31日公司资产总额为61503.84万元，较2021年末增长49.27%；所有者权益为34721.99万元，较2021年末增长35.16%[25] - 2022年度公司营业收入为60674.00万元，较上年同期上升68.68%；扣非后归母净利润为8812.41万元，较上年同期上升93.25%[25] - 公司预计2023年1 - 3月营业收入为17000 - 18000万元，同比上升37.70% - 45.80%[26] - 公司预计2023年1 - 3月归母净利润为2600 - 2700万元，同比上升88.13% - 95.36%[26] - 公司预计2023年1 - 3月扣非后归母净利润为2500 - 2600万元，同比上升97.73% - 105.64%[26] 技术研发 - 公司已取得123项专利，其中发明专利28项、实用新型专利95项[41][59] - 公司将涤纶长丝等纤维每米捻回数增加50% - 100%，合股强力增加3% - 5%，爆破压力较国家标准提升10%左右[61] - 公司创新编织技术，将通用平纹编织改进为斜纹、重平纹、加强斜纹编织[60] - 公司掌握多种改性技术及产品配方，满足不同应用场景需求[63] - 公司产品附着强度从40N/25mm提升至120N/25mm以上[64] - 一次成型共挤工艺生产工序减少约50%，单管挤出长度最长可达8000 - 10000m，二次成型法单管长度约200m[65] - 一次成型共挤工艺产品延伸率<1%，二次成型延伸率<3%[65] - 一次成型共挤模具单管挤出效率提升30%以上[65] - 公司大口径圆织机及辅助系统最大可生产1500mm口径的增强层[66] 市场与业务 - 美国页岩油开采成本约45美元/桶[17] - 当WTI原油季度平均价格分别位于45美元/桶以下、45 - 65美元/桶、65美元/桶以上区间时，公司页岩油气压裂供水软管季度平均销售金额分别为2391.27万元、3795.52万元和5711.33万元[17] - 公司专业从事流体传输高分子材料软管的研发、生产和销售，是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业[55] - 公司形成以耐高压大流量输送软管、普通轻型输送软管为主要产品，新兴拓展产品为补充的多层次业务格局[57][58] 股权结构 - 控股股东黄裕中持有公司股份40778759股，持股比例为53.3904%[36] - 黄裕中持股40778759股，比例53.3904%；秦俊明持股13950000股，比例18.2643%；二人合计控制公司81.4742%股份[39] - 东吴证券持有公司450000股，持股比例为0.5892%，于2020年4月通过认购定向发行股份取得[54] - 截至招股书签署日，泰州大裕持有公司股份750万股，持股比例9.8195%[122] - 张小红持有公司股份712.49万股，持股比例为9.3284%[133] - 黄昕亮持有公司股份450.00万股，持股比例为5.8917%[134] 子公司情况 - 泰州中裕兴成消防器材有限公司2022年6月30日总资产28673587.92元，净资产27002978.77元，营业收入1283035.92元，净利润805004.98元[144] - 安徽优耐德管道技术有限公司注册资本3000万元，实收资本3000万元[145] - 江苏中裕能源装备有限公司注册资本3000万元，实收资本1795万元，中裕科技持股87%[149] - Rich Development （HK） Company Limited注册资本港币10000，中裕科技持股100%[153] - ZYfire USA Corporation注册资本1000美元，中裕香港持股100%[157] - Omniflex Technologies Sdn Bhd.注册资本马币1，中裕香港持股100%[160] 承诺事项 - 2022年7月22日起相关主体作出避免同业竞争、规范和减少关联交易、稳定股价、避免资金占用等承诺[186][189][190] - 公司承诺对发行上市申请文件真实性等承担法律责任[191][192] - 公司及相关人员作出未履行承诺时的约束措施、填补被摊薄即期回报等承诺[194][196] - 公司本次发行上市完成前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[197] - 公司制定上市后利润分配政策并将严格执行[198]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2410.00万股，全额行使超额配售选择权不超过2771.50万股，超额配售不超361.50万股（占本次发行股票数量15%）[8][52] - 每股发行价格不低于13.50元/股[8][52] - 发行对象不少于100人[52] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营业收入为43835.11万元，较上年同期上升93.46%；扣非后归母净利润为6295.89万元，较上年同期上升301.29%[25] - 2022年预计营业收入55524.47 - 56985.64万元，较2021年上升54.37% - 58.43%；净利润8192.23 - 8407.82万元，较2021年上升59.33% - 63.52%；扣非后归母净利润7974.79 - 8184.66万元，较2021年上升74.88% - 79.48%[29] - 2022年1 - 6月，公司营业收入27179.72万元，毛利率46.07%，净利润36880499.96元[49] 成本与收入结构 - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为79.41%、73.95%、79.16%和83.90%[14][88] - 2021年度公司主营业务毛利率较2020年度下降2.72%[15][88] - 报告期内页岩油气压裂供水软管收入分别为18631.11万元、10124.94万元、14223.73万元及15523.85万元，占比分别为56.30%、38.37%、39.91%及57.37%[16][89] 资产情况 - 截至2022年9月30日，资产总额为59599.47万元，较2021年末增长44.65%；所有者权益为32072.44万元，较2021年末增长24.85%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为5200.73万元、4847.86万元、7420.20万元和8874.19万元，占流动资产比例分别为26.53%、19.74%、25.84%和26.60%，占资产总额比例分别为18.03%、13.89%、18.01%和16.50%[19][93] - 报告期各期末存货账面价值分别为7981.53万元、8183.95万元、9990.95万元和13805.85万元，占流动资产比例分别为40.71%、33.33%、34.79%和41.39%[21][95] 境外业务 - 报告期内境外主营业务收入分别为26574.05万元、17357.91万元、24396.92万元和21291.78万元[22][97] - 报告期内境外主营业务收入占比分别为80.30%、65.78%、68.45%和78.68%，美国地区收入占比分别为44.26%、19.04%、33.49%和58.22%[23][106] - 报告期内缴纳美国关税金额分别为1493.65万元、737.55万元、1768.07万元和3103.38万元，占美国市场营业收入比例分别为10.20%、14.68%、14.81%及19.70%[23] 专利与研发 - 截至招股说明书签署日，公司已取得123项专利，其中发明专利28项，实用新型专利95项[46][64][84] - 2022年1 - 6月，公司研发投入占营业收入的比例为2.78%[49] - 报告期内各期研发费用分别为1405.51万元、1471.78万元、1674.51万元和755.88万元，研发费用占比分别为4.23%、5.54%、4.66%和2.78%[82] 募投项目 - 柔性增强热塑性复合管量产项目总投资25537.40万元，募集资金投入24345.00万元[76] - 钢衬改性聚氨酯项目总投资4148.00万元，募集资金投入3800.00万元[76] - 募投项目计划总投资34079.48万元，拟用募集资金32535.00万元[77] 股权结构 - 黄裕中持有公司股份40778759股，持股比例为53.3904%；秦俊明持有公司股份13950000股，持股比例为18.2643%；黄裕中与秦俊明夫妇合计控制公司81.4742%的股份[41][44] - 截至招股说明书签署日，东吴证券持有公司股份450000股，持股比例为0.5892%[59] - 泰州大裕持有公司股份750万股，持股比例为9.8195%[127] 子公司情况 - 公司设立3家全资子公司、1家控股子公司、2家孙公司[147] - 2022年6月30日，泰州中裕兴成总资产28673587.92元，净资产27002978.77元，营收1283035.92元，净利润805004.98元[149] - 2022年6月30日，安徽优耐德总资产78872531.73元，净资产29377852.33元，净利润 -456942.76元[153] 承诺相关 - 2022年7月22日起至公司完成本次发行上市之日，黄裕中、秦俊明不转让或委托他人管理股份[186] - 避免同业竞争、规范和减少关联交易、避免资金占用等承诺函出具时间为2022年7月22日[191][193][195] - 公司承诺发行上市申请文件不存在虚假记载等，并承担法律责任[196]