发行信息 - 本次发行2000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8000万股[9][38][70] - 每股发行价格46.13元，发行市盈率29.30倍，发行市净率2.75倍[38][70] - 募集资金总额92260万元，净额85653.6万元，发行费用总额6606.4万元[39][70][71] 业绩数据 - 2022年公司营业收入37642.79万元，净利润14870.08万元，扣非净利润13983.19万元[22] - 2022年经营活动现金流净额16528.91万元，投资活动现金流净额 - 9083.79万元，筹资活动现金流净额 - 6367.50万元[22] - 预计2023年1 - 3月营业收入9056.05 - 9879.33万元，净利润2702.33 - 2948.00万元，均增长10% - 20%[24] 业务合作 - 与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签12年、15年和10年长期服务协议[17] - 江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比合计5.20%[17][18][85] 技术研发 - 自主研发深度脱水技术处理后污泥含水率达45%左右，部分可至40%以下[34] - 采用公司深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为需外加热源的污泥热干化技术的10%以下[59] 项目规划 - 新项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][86] - 成套设备制造基地和研发中心项目投资总额合计32976.74万元[68] 股权结构 - 发行前陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持股48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%[190] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持股53.50%，为实际控制人[197] 子公司情况 - 公司持有绍兴泰谱、杭州旦源等8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 绍兴泰谱2022年6月30日总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[140][141]

发行相关 - 本次发行2000万股人民币普通股（A股），拟在创业板上市，发行价46.13元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率29.30倍，超出行业均值55.11%[6][15] - 网下发行提交有效报价投资者231家，管理配售对象5765个，有效拟申购数量总和为2980310万股[26] - 初始战略配售数量300万股，占15%，最终战略配售200万股，占10%，差额100万股回拨至网下发行[6][7] - 战略配售回拨后网下发行1290万股，占71.67%；网上初始发行510万股，占28.33%[63] - 预计募集资金总额92260.00万元，扣除预计发行费用约6606.40万元后，预计募集资金净额约85653.60万元[28] - 发行后总股本为8000万股，本次发行股份占发行后公司股份总数的25%[31] 时间安排 - 2023年3月20日初步询价，3月22日确定发行价，3月24日网上和网下申购，3月28日投资者缴款[75] - 3月27日公布网上发行中签率、配号结果，3月28日公布中签结果，3月30日刊登《发行结果公告》[102][103][40] 技术与项目 - 公司污泥深度脱水技术能将多种污泥含水率降至45%左右，吨投资成本和运营成本约为热干化技术的1/5和1/5，约为常规机械脱水路线的1/3和1/2[17][18] - 临江、七格和绍兴项目分别连续无故障稳定运行超15年、13年、10年[17] - 临江项目承担萧山区4000吨/日污泥处理工程项目的污泥处理环节[22] - 七格污水处理厂污水处理规模达150万m³/日，承担杭州市主城区96%以上生活污水处理量[22] - 公司自行建设绍兴水处理1000吨/日污泥深度脱水处理项目[25] 投资者规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量70%时，将中止发行[11] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[11] - 投资者或其管理的配售对象只能选网下或网上一种方式申购，同时参与网上部分无效[98] 基金报价 - 上海衍复投资管理有限公司多只基金报价为52.74元/股，有效报价数为600[69][119] - 因诺（上海）资产管理有限公司多只基金报价为52.68元/股，部分基金有效报价数为250 - 340不等[92][120] - 盈峰资本管理有限公司多只基金报价为52.45元/股，有效报价450 - 600不等[120]

发行相关 - 本次发行2000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8000万股[9] - 预计发行日期为2023年3月24日，招股意向书签署日期为2023年3月16日[9] - 发行方式采用向战略投资者定向配售等相结合，承销方式为主承销商余额包销[40] - 保荐费500万元，承销费依募集资金总额追加，审计及验资等费用若干[41] 业绩数据 - 2022年公司实现营业收入37,642.79万元，较上年同期增长13.86%[22] - 2022年归属于母公司股东的净利润为14,870.08万元，较上年同期增长5.84%[22] - 2022年经营活动现金流量净额为16,528.91万元，较上年同期增长71.97%[22] - 2022年投资活动现金流量净额为 -9,083.79万元，较上年同期下降较多[22] - 2022年筹资活动现金流量净额为 -6,367.50万元，与上年同期相近[22] - 公司预计2023年1 - 3月营业收入等指标较上年度增长10%至20%[24] 项目与业务 - 公司与绍兴水处理约每2年续签合同，与多家公司签长期服务协议[17] - 与江西国泰、上海建工的合同分别于2024年8月、2023年12月到期[17] - 临江等五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[19][87] - 公司主营业务为污泥处理服务，向其他领域延伸[44] - 公司构建“系统方案设计 + 成套设备集成 + 运营服务”业务模式[63] 技术研发 - 自主研发的深度脱水技术脱水后污泥含水率达45%左右[34] - 采用深度脱水技术的污泥脱水减量化过程能耗为污泥热干化技术的10%以下[59] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司资产总额为63,413.47万元，较2021年末增长18.80%[21] - 2022年6月30日资产总额55930.33万元，资产负债率21.76%[42] - 报告期各期末公司应收账款账面价值及占资产总额比例情况[95] 股权结构 - 控股股东为陈柏校，实际控制人为陈柏校、吕炜夫妇[38] - 本次发行前，陈柏校、国泰建设等分别持有公司一定比例股份[189] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，公司有8家子公司和1家参股民办非企业单位[139] - 多家子公司2022年相关资产、净资产、净利润等数据披露[140][143][146]

上市信息 - 公司股票于2023年1月18日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后总股本为15,029.2062万股，无限售流通股为3,200.4297万股，占比21.29%[9] - 发行价格为17.47元/股，对应市盈率分别为29.09倍、30.49倍、38.79倍、40.65倍[10] - 发行后市值26.26亿元，符合上市标准[39] 业绩情况 - 2019 - 2021年，主要产品平均销售单价和主营业务毛利率下降[18] - 2022年1 - 6月主营业务收入同比下降58.09%，华北、华东地区在手订单达70%以上[26] - 2022年度预计营业收入37,178.17万元至51,816.28万元，净利润6,357.84万元至8,440.15万元[89] 股权结构 - 发行前京投公司等分别持股，发行后无控股股东和实控人[45][46] - 前十大股东合计持股83,025,034股，占比55.24%[63] 募集资金 - 募集资金总额65,640.06万元，净额58,121.87万元[78] - 发行费用合计7,518.19万元（不含增值税）[80] 股东承诺 - 合计持有发行人前51%股份的股东承诺首发前股份36个月内不转让等[102] - 部分股东承诺自上市之日起12个月内不转让首发前股份[106][107][108] 稳定股价 - 稳定股价预案自公司A股股票上市之日起3年内有效[139] - 触发条件后30个交易日内制定方案并实施，可采取回购、增持等措施[142] 其他承诺 - 发行人承诺招股说明书等无虚假陈述等，否则依法赔偿损失及回购新股[159] - 持有发行人5%以上股份的股东承诺减少并规范关联交易[194] 分红规划 - 公司未来分红优先采用现金分红，每年不低于当年可供分配利润的10%[183] - 至少每三年重新审阅一次《公司股东未来分红回报规划》[184]

发行信息 - 本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的25%，且不超过2000万股，发行后总股本不超过8000万股[10] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[40] 财务数据 - 2022年1 - 9月，公司实现营业收入27,708.45万元，较上年同期增长19.71%[23] - 2022年1 - 9月，公司实现归属于母公司股东的净利润10,905.14万元，较上年同期增长22.93%[23] - 2022年1 - 9月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,080.83万元，较上年同期增长24.18%[23] - 2022年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为14,008.46万元，较上年同期增长238.89%[23] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为59,133.31万元，较2021年末增长10.78%[22] - 截至2022年9月30日，公司负债总额为6,138.78万元，较2021年末增长11.39%[22] - 截至2022年9月30日，公司归属于母公司所有者权益为52,101.93万元，较2021年末增长10.39%[22] 业务情况 - 公司主营业务为污泥处理服务，向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸[43] - 公司污泥处理服务可将污泥含水率从98%或80%左右降至45%左右[46] - 临江、七格和绍兴项目处理规模分别扩大至4000吨/日、1600吨/日和1000吨/日[53] - 新项目顺利开展，临江、七格、绍兴、上海白龙港和台州五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[20] 客户与合同 - 报告期内，公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为94.09%、94.50%、89.63%和84.88%[18] - 公司与绍兴水处理约每2年续签合同，与杭州排水、杭州蓝成和江西国泰分别签订12年、15年和10年长期服务协议，上海城投下属竹园第二污水处理厂合约已到期[18] - 公司与江西国泰、上海建工合同分别于2024年8月、2023年12月到期，2021年两项目污泥处理收入占比5.20%[18][19] 技术研发 - 公司研发了包含适应多种来源污泥的深度脱水减量化等的技术体系[54] - 公司污泥深度脱水技术可将含水率80%左右湿污泥、95 - 99%浓缩污泥脱水至45%左右[55] 股权结构 - 本次发行前，陈柏校、国泰建设、文信实业、吕炜及王刚分别持有公司48.50%、10.00%、6.28%、5.00%和5.00%的股份[182] - 陈柏校、吕炜夫妇合计持有53.50%股权，为公司实际控制人[187] 子公司情况 - 公司共有8家子公司和1家参股民办非企业单位湘湖研究院[136] - 公司持有绍兴泰谱100%股权，其2022年1 - 6月总资产9086.95万元、净资产8283.23万元、净利润843.76万元[137][138]

首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证 监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（证监会令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则 适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称 "《承销指引》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证 发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以下简称" ...