本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资 者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司 所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 北京航空材料研究院股份有限公司 Baimtec Material Co., Ltd. （北京市海淀区永翔北路 5 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 免责声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行 相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 北京航空材料研究院股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人 的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规 ...

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1011 号文同意注册。《江西国科军工集团股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ；证券日报网， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰 君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为40,688.00万股，上市的无限售流通股为3,383.8224万股，占比8.32%[7] - 本次公开发行股票数量为4,088.00万股[33][34] - 本次发行最终战略配售股数445.5626万股，占本次发行数量的10.90%[37] - 发行价21.86元/股，总市值约88.94亿元[45] 财务数据 - 2020 - 2022年对前五大客户销售收入分别为24,801.42万元、27,948.39万元和33,878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[16] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为13,431.92万元、17,878.64万元和22,687.64万元，2022年末账龄1年以上应收账款占比28.49%，金额为6,463.07万元[19] - 2021 - 2022年度归属于母公司股东净利润（扣非后孰低）分别为7905.54万元、11443.68万元，累计19349.23万元[45] - 2023年1 - 6月预计营业收入为10600.00 - 12800.00万元，同比增长40.18% - 69.28%[91] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为1500.00 - 2000.00万元，同比增长21.26% - 61.68%[91] 股权结构 - 发行前李完小持股171483494股，比例46.85%；崔燕霞持股95385057股，比例26.06%；李嘉祥间接持股比例4.31%[49] - 发行前李完小和崔燕霞合计直接持股72.91%[50] - 发行后航天环宇员工资管计划持股占比0.65%，深圳惠和投资有限公司占比0.45%，网下比例限售股份占比0.64%[74] - 上市前公司前十名股东合计持股359,706,974股，占比88.42%[75] 未来展望 - 本次发行募集资金用于卫星通信等产业化项目，公司将加快推进项目建设[150] - 公司将严格执行并优化利润分配政策，条件允许时提高利润分配[151] 承诺与措施 - 控股股东和实际控制人李完小等承诺首发上市36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，锁定期届满两年内减持价格不低于发行价[108] - 自股票上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，启动稳定股价措施[132] - 若招股书等文件被认定虚假记载等，发行未上市时公司5个工作日内返还募资及利息，上市后10个工作日内制订回购方案[145]

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 重要提示 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证 监会公告〔2019〕2 号）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法"》），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首 发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 ...

常州长青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. （常州市新北区河海西路 300 号） 首次公开发行股票并在主板上市 之 常州长青科技股份有限公司 上市公告书 股票简称：长青科技 股票代码：001324 1 常州长青科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 常州长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）股票将于 2023 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。 长青科技按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行与承销 管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适 用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限 制，其后涨跌幅限制为 10%。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年五月 上市公告书 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对 本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于深圳证券交易所网站（www.szse. ...

常州长青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. （常州市新北区河海西路300号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 常州长青科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 公司本次公开发行股票的数量 | | 3,450 万股，占发行后总股本 | | | 的 | | 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 | | 每股面值 | 人民币 元 | 1.00 | | | 每股发行价格 | 18.88 | 元 | | | 发行日期 | 2023 年 10 | 5 月 | 日 | | 拟上市证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | | | 发行后总股本 | 13,800 | 万股 | | | 保荐人（主承销商） | 中信证券股份有限公司 | | | | 招股说明书签署日期 | 2023 年 16 | 5 月 | 日 | 2 常州长青科 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕727 号文同意注册。《湖南航天 环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附 录在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网， 网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）财信证券股份有限公司的住所，供公众查 阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露 ...

发行基本信息 - 本次公开发行新股3450.00万股，发行后总股本13800.00万股，发行股份占比25.00%[21][36] - 发行价格确定为18.88元/股[5][21][37][54] - 预计募集资金65136.00万元，扣除发行费用7729.52万元后，预计募集资金净额为57406.48万元[38] 发行安排 - 网下和网上申购日为2023年5月10日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22][24][30][42] - 网下投资者于2023年5月12日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后确保2023年5月12日日终资金账户有足额认购资金[7][8][68][91] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[44] 询价情况 - 剔除拟申购价格高于25.04元/股等情况的121个配售对象，对应剔除拟申购总量76850万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0033%[4][50] - 本次网下发行提交有效报价投资者775家，管理配售对象7753个，约占剔除无效报价后配售对象总数92.52%[15] - 有效拟申购数量总和7124380万股，约占剔除无效报价后申购总量93.01%，为网下初始发行规模3441.73倍[15] 市盈率情况 - 截至2023年5月5日，“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.51倍[13] - 2023年5月5日，同行业上市公司2022年扣非后平均静态市盈率（剔除极值）为58.36倍[14] - 本次发行价格18.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为44.64倍，略高于行业最近一月平均静态市盈率44.51倍[15] 回拨机制 - 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[42] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[72][94][95] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[95] - 网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额申购，发行人及保荐人将协商中止发行[95]

证券简称： 晟楠科技 证券代码： 837006 江苏晟楠电子科技股份有限公司 江苏省泰州市泰兴城东工业园区科创路 1 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、 ...

常州长青科技股份有限公司 Changzhou Evergreen Technology Co.,Ltd. （常州市新北区河海西路300号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 2 常州长青科技股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 常州长青科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 公司本次公开发行股票的数量 | | | 3,450 万 ...