业绩数据 - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入20320.31万元，较上年同期增长5.92%[18] - 2023年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润为2765.84万元，较上年同期减少6.21%[18] - 2022年公司营业收入为386,514,841.53元，毛利率为31.89%，净利润为64,350,101.53元[36] - 2022 - 2020年主营业务收入分别为38171.44万元、37980.83万元和26310.52万元[144] 股权结构 - 李松年直接持股3876万股，占比82.82%，合计控制95.64%表决权[30] - 发行后李松年持股比例降至62.12%，晶盛投资和晶耀投资占比均降至4.81%，昊阳新产业占比降至3.21%[104] 公司运营 - 公司主要产品包括支链氨基酸等，下游客户领域以医药类为主，收入占比超70%[32] - 公司采购“以产定采”，生产“以销定产、适量备货”，国内直销，境外贸易商模式[32] - 公司氨基酸原料药系列产品国内市场占有率超30%[33] 研发情况 - 公司拥有授权发明专利19项，主持2项国家标准等[33] - 报告期末研发人员占比超15%，报告期研发投入分别为1370.06万元、1954.14万元和1869.06万元[51] 募集资金 - 公司拟公开发行股票不超1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超1794万股（全额行使超额配售选择权）[8] - 每股发行价格不低于25元/股[8] - 本次发行上市募集资金项目合计总投资33993.06万元，拟投入募集资金33993.06万元[55] 风险提示 - 公司可能因环境污染问题受行政处罚，经营业绩或受不利影响[62] - 本次公开发行可能因认购不足或未达预计市值上市条件导致发行失败[76] 子公司情况 - 晶宇生物注册资本和实收资本均为500万元，最近一年及一期末总资产569.97万元，净利润 -75.54万元[109] - 晶泓科技注册资本2000万元，实收资本0.00万元[111] 行业情况 - 全球氨基酸产量规模2021年突破一千万吨，2022 - 2027年间年均复合增长率为4.7%，2027年产量规模将达1380万吨[197] - 全球氨基酸市场规模2021年达到261.9亿美元，2022 - 2030年间年均复合增长率为7.5%，2030年将达到494.2亿美元[198]

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

公司概况 - 公司成立于1995年5月9日，2016年3月17日挂牌，2022年5月23日调至创新层[30] - 公司证券代码为836547，证券简称为无锡晶海[79] - 公司注册资本4680万元[29] - 公司经营范围包括原料药生产、销售及技术转让等，主营业务是氨基酸的研发、生产和销售[79] 股权结构 - 李松年直接持有公司3876万股，占比82.82%，合计控制公司95.64%的表决权[30] - 晶盛投资、晶耀投资均持有发行人6.41%的股份，昊阳新产业持股4.27%，李士年持股0.09%[95][103] - 发行后李松年持股占比62.12%，晶盛投资和晶耀投资均占比4.81%，昊阳新产业占比3.21%，李士年占比0.06%，其他社会公众股股东占比25%[103] 财务数据 - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入11382.66万元，较上年同期增长16.49%；净利润为1931.78万元，较上年同期增加18.17%[18] - 2022 - 2020年营业收入分别为386,514,841.53元、383,571,932.21元、266,261,866.73元[36] - 2022 - 2020年毛利率分别为31.89%、33.67%、32.37%[36] - 2022 - 2020年净利润分别为64,350,101.53元、73,957,095.53元、49,374,280.99元[36] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为21.91%、36.44%、28.71%[36] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）为17.31%、27.46%、23.39%[34] 业务情况 - 公司主要产品包括支链氨基酸等，下游客户领域以医药类为主，收入占比超70%[32] - 公司国内客户销售为直销模式，境外客户销售主要为贸易商模式[32] - 公司氨基酸原料药系列产品国内市场占有率超30%[33] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为45.57%、54.47%和52.23%[15] 研发情况 - 公司拥有授权发明专利19项，主持2项国家标准、1项行业标准和1项团体标准[33] - 报告期末研发人员占比超15%，报告期研发投入分别为1370.06万元、1954.14万元和1869.06万元[51] - 报告期核心技术产品收入占主营业务收入比例分别为99.41%、98.98%和97.75%[51] 募集资金 - 公司拟公开发行股票不超过1560万股（未考虑超额配售选择权）或不超过1794万股（全额行使超额配售选择权）[8] - 每股发行价格不低于25元/股[8] - 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目拟投入募集资金30993.06万元，补充流动资金项目拟投入3000.00万元[55] 环保与政策 - 发酵过程新技术使发酵废液中氨氮含量降低80%以上，氨水用量降低50%以上[165] - 精制过程高纯度支链氨基酸制备技术使废水量降低80%[165] - 国家药品集中采购政策使下游制剂产品价格下降，近两年产品价格趋于平稳，公司增强并拓展与下游制药公司业务合作[179][180]

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令【第208号】）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第205号】），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发 行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称"《 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，证券简称“金凯生科”，代码“301509”[3][25] - 发行后总股本8603.3335万股，发行股份数量2150.8335万股，占发行后总股本的25.00%[28][56][61] - 发行价格为56.56元/股，每股面值为1.00元[61][62] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司归属于发行人股东净利润分别为5667.08万元、7525.44万元、15334.66万元[31] - 报告期内公司医药领域销售收入分别为20978.39万元、28280.61万元[17] - 2020 - 2022年公司外销收入占营业收入比重分别为80.45%、76.43%和82.48%[21] 股权结构 - 发行后、上市前，金凯中国持股比例为48.66%，凯润同创为8.16%，金凯美国管理为12.24%[40] - 王富民和吴连萍夫妇发行前间接持股比例为70.52%，发行后、上市前为52.89%[37][41] - 本次发行后上市前公司股东户数为26016户，前十名股东持股合计64805763股，占比75.32%[57][58] 发行情况 - 本次发行采用询价配售和网上定价发行相结合的方式，网下初始发行数量为1537.8835万股，占比71.50%；网上初始发行数量为612.9500万股，占比28.50%[65] - 网上初步有效申购倍数为6,770.67518倍，启动回拨机制，回拨后网下发行1,107.6835万股占51.50%，网上发行1,043.1500万股占48.50%，网上中签率为0.0251356276%[66] - 本次发行募集资金总额121,651.14万元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为111,074.43万元[68] 股份锁定与减持 - 凯润同创股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，若上市后六个月内连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[53] - 公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让股份，任职期间每年减持不超过所持股份总数的25%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[54] - 金凯中国锁定期满两年内减持，集中竞价90自然日内减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%[108] 股价稳定措施 - 公司股票上市交易三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，且满足相关规定时，启动股价稳定措施[122] - 公司董事会以不高于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%作为股份回购金额参考依据[126] - 控股股东用于增持股份资金不低于上市后累计现金分红的15%，不超过50%，每十二个月内增持不超过总股本的2%[127] 其他承诺 - 发行人承诺规范使用募集资金，推进投资项目，提高资金运营效率等填补被摊薄即期回报[153][154] - 控股股东金凯中国承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[157] - 实际控制人承诺不损害公司利益，约束职务消费等保证填补即期回报措施履行[158]

大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 （辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号） 招股说明书 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合 存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 招股说明书 声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（ ...

业绩总结 - 2022年1 - 3月营业收入6458.58万元，较2021年1 - 3月增长28.98%[23] - 2022年1 - 3月归属母公司股东净利润1530.72万元，较2021年1 - 3月下降6.70%[23] - 2022年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1391.63万元，较2021年1 - 3月下降8.06%[23] - 2021年资产总计556,681,514.39元，2020年为472,436,236.80元，2019年为388,332,503.86元[42] - 2021年股东权益合计330,999,732.07元，2020年为310,277,975.85元，2019年为278,006,750.89元[42] - 2021年营业收入233,436,954.23元，2020年为161,274,430.16元，2019年为155,935,989.28元[42] - 2021年净利润56,901,756.22元，2020年为32,271,224.96元，2019年为42,181,314.83元[42] - 2021年毛利率82.29%，2020年为80.01%，2019年为84.69%[42] - 2021年加权平均净资产收益率17.68%，2020年为10.95%，2019年为16.87%[42] - 报告期内重组胶原蛋白产品收入分别为6255.88万元、10121.70万元和16290.79万元，占主营业务收入比例分别为44.21%、62.96%和69.81%[78] - 报告期内皮肤创面诱导凝胶销售收入分别为227.11万元、26.40万元和175.13万元，占主营业务收入比例分别为1.60%、0.16%和0.75%[80] - 报告期内销售费用分别为4302.50万元、3753.51万元和5596.71万元，占营业收入比例分别为27.59%、23.27%和23.98%[84] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为1566.47万元、2214.37万元和3280.36万元，占营业收入比例分别为10.05%、13.73%和14.05%[85] - 报告期各期末存货账面价值分别为1350.33万元、2297.89万元和3157.45万元，占资产总额比例分别为3.48%、4.86%和5.67%[86] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为758.43万元、1104.38万元和857.33万元，分别占当期利润总额的15.42%、31.01%和13.48%[88] - 2020年度、2021年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为2297.42万元、4884.04万元[56] - 2020年度、2021年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为7.88%、15.05%[56] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司围绕重组人源化胶原蛋白等开展研发及产业化，致力于成国际一流生物材料企业[192] 新产品和新技术研发 - 广谱抗冠状病毒新药研发项目拟投资15600万元，募集资金10000万元，需自筹资金[21] - 2021年9月9日公司获得抗新冠病毒一类新药（EK1喷雾剂）《药物临床试验批准通知书》[55] - 公司正在开展重组Ⅰ型以及Ⅲ型人源化胶原蛋白产品开发和新冠新药研发[199] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过500万股[58] - 公司完成公开发行股票后将在北京证券交易所上市[10] - 公司与复旦大学、四川大学等多所院校及医疗机构开展合作研发[12] - 公司采取措施保护核心技术，但仍有泄密风险[19] - 公司承诺加强募集资金监管，合理合法使用募集资金[173] - 公司将提高运营效率，增强盈利能力[173] - 公司会完善公司治理，为发展提供制度保障[173] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[174] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[174] - 公司制定利润分配制度，承诺按制度进行利润分配[174] - 控股股东、实际控制人督促相关方提出利润分配预案[174]

发行信息 - 发行价格56.56元/股[4][16][26][52][91] - 2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为31.73倍，高于同行业平均静态市盈率25.98倍，超出约22.12%；高于中证指数同行业最近一月静态平均市盈率23.89倍，超出约32.83%[4][26] - 发行新股数量2,150.8335万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为8,603.3335万股[32][50] - 募集资金总额预计121,651.14万元，扣除发行费用10,576.71万元后，预计募集资金净额约111,074.43万元[27][29][53] 发行安排 - 2023年7月18日初步询价，剔除无效和最高报价后，参与初步询价投资者300家，配售对象7,618个，剩余报价区间36.70元/股 - 66.90元/股，拟申购总量4,270,410万股，为网下初始发行数量的2,776.81倍[65] - 2023年7月24日为网上网下发行申购日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[35][36][56][90][99] - 2023年7月25日刊登《网上申购情况及中签率公告》等，公布网上发行中签率，上午摇号抽签[56][102][103] - 2023年7月26日刊登《网下发行初步配售结果公告》，网下投资者为获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，网上投资者申购新股摇号中签后履行资金缴纳义务[39][40][82] - 2023年7月28日公布《发行结果公告》，含网下、网上投资者获配未缴款金额及保荐人包销比例[108] 公司业务 - 为位列美国制药经理人杂志2022年全球制药企业TOP50榜单的企业及10余家特色治疗领域创新药公司提供服务[18] - 产品可用于肿瘤、心脑血管等多个重大疾病治疗领域[19] - 产品是合成妥卡替尼的重要中间体，该药物2020年4月获批治疗HER2阳性乳腺癌[20] - 产品是治疗糖尿病药物索马鲁肽口服制剂小分子吸收增强剂SNAC的中间体[21] - 产品用于治疗慢性肾病合并2型糖尿病成人患者的药物中间体，于2021年7月、2022年6月分别获美国FDA、中国药监局批准上市[22] 市场数据 - 2021年全球20 - 79岁成年人中有5.366亿糖尿病患者，占比10.5%，预计到2030年糖尿病患者总人数将增至6.43亿，到2045年将增至7.83亿[21] - 2018 - 2020年FDA批准的113个小分子实体药物中，含氟药物占近四成；2021年全球最畅销化学小分子药物前100名中，含氟药物占三成[22]

发行相关 - 初始发行股份500.00万股，超额配售选择权发行不超75.00万股，全额行使后发行575.00万股[9][56] - 每股发行价格49.00元/股[9] - 发行股数占发行后总股本比例：超额配售选择权行使前为7.43%，全额行使后为8.45%[56] - 预计募集资金总额：行使前24,500.00万元，全额行使28,175.00万元[56] 业绩数据 - 2022年资产总计815,515,113.11元，较2021年增长[48] - 2022年营业收入390,198,402.96元，较2021年增长[48] - 2022年净利润108,913,686.80元，较2021年增长[48] - 2022年毛利率85.44%，较2021年有所提升[48] - 2022年资产负债率（母公司）43.81%，较2021年有所上升[48] 产品研发 - 广谱抗冠状病毒新药研发项目预计投入资金大，有研发不及预期或失败风险[13] - 重组人源化胶原蛋白新材料研发项目技术要求高、难度大，有研发失败风险[14][15] - 公司完成包括Ⅰ型、Ⅲ型、XVII型等重组人源化胶原蛋白主要基础研究[43] 市场与销售 - 公司产品销往医疗美容机构的销售收入占比持续上升[20][92] - 报告期内重组胶原蛋白产品收入分别为10121.70万元、16290.79万元和33392.24万元，占主营业务收入比例分别为62.96%、69.81%和85.60%[107] 风险提示 - 公司重组胶原蛋白等产品若纳入集采或影响经营业绩[17] - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维未来或面临竞争加剧风险[19] - 公司产品未来可能因操作等原因出现质量问题影响声誉和销售[21] 公司治理 - 公司董事会由9人组成，监事会由3人组成，高级管理人员有6人[161][170] - 控股股东和实际控制人为杨霞，持有4009.88万股，占总股本64.3269%[41][138] 子公司情况 - 杭州无龄生物科技有限公司2022年末总资产871.28万元，净资产 - 928.16万元，净利润 - 1377.47万元[148] - 山西鼎天生物医药有限公司2022年末总资产514.35万元，净资产499.12万元，净利润 - 0.86万元[149][150]

上市信息 - 公司于2023年6月20日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“智翔金泰”，代码为“688443”[3][45][46] - 发行价格37.88元/股，对应发行后市值为138.90亿元，发行后总股本36,668.0000万股[48] - 募集资金总额347,283.84万元，净额为329,140.14万元[96][98] 股权结构 - 重庆智睿投资有限公司为控股股东，持股54.54%，实际控制人为蒋仁生[53][54] - 上市前股东户数为53,116户，前十名股东合计持股26,586.4697万股，占比72.51%[88][98] - 战略配售获配方为海通创新，获配股数2,639,915股，占比2.88%，限售期24个月[90][91][92] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司累计未弥补亏损 - 81,920.51万元，预期持续亏损[13] - 2020 - 2022年研发费用分别为23,586.50万元、29,531.88万元和45,449.43万元[14] - 2023年1 - 6月预计归属母公司股东净利润 -42,900.44万元至 -35,100.36万元，亏损增加[103] 产品研发 - 公司产品管线有12个在研产品，1个已提交新药上市申请，7个进入临床研究阶段[14][49] - GR1501针对中重度斑块状银屑病已提交申请，面临多个竞品竞争[12][19] - GR1803和GR1901预计2030年及以后上市[199] 风险提示 - 多个预计上市产品可能因不利因素上市进度不及预期[32] - GR1501、GR1801上市后可能无法达预期销售收入[23][26][27][28] - 政策变化、医保目录调整等因素影响公司发展[34][36] 稳定股价措施 - 公司上市后3年内股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价预案[157] - 措施包括公司回购、实控人增持、董事及高管增持[159] - 相关主体违反承诺将承担赔偿等责任[167][168][171]