会议基本信息 - 股东会类型为临时股东会 届次为2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会召集方为董事会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点00分 地点为辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案已由第七届董事会第二次会议通过 具体议案名称未在公告中列明 [2] - 本次审议不涉及需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所自律监管指引执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户持有同类股票总和 [3] - 通过多个账户重复表决时 以第一次投票结果为有效表决 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 参会人员包括公司董事、高级管理人员及聘请律师 [4] 会议登记 - 自然人股东需持本人身份证原件登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证明 [4] - 异地股东可通过传真或电子邮件方式登记 登记地址为辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层 [4][5] 联系方式 - 会议联系人为徐慧敏 [5] - 联系电话/传真为0768-2922603 [5] - 联系邮箱为sfzqb@songfa.com [5]

行业政策与市场环境 - 国务院全体会议提出通过激发消费潜力和清理限制性措施培育服务消费和新型消费新增长点 [2] - 广东省市场监管局与省消委会联合发布反内卷消费提示 推动行业协会与龙头企业共同规范市场行为 [2] - 行业规模收缩与产能结构性过剩并存 供需失衡加剧市场竞争内卷化程度 [3] - 消费需求整体下行 但终端消费者对产品质量标准及服务体验期望值持续走高 [3] 行业问题与挑战 - 社交媒体平台检索显示 瓷砖相关负面评价及问题曝光笔记占比达30%以上 [3] - 瓷砖铺装工程成为消费者投诉高发领域 存在缝隙不均和空鼓翘边等施工质量问题 [4] - 行业长期存在重产品轻交付顽疾 铺贴质量涉及设计加工运输辅料等十余个环节 [4] - 传统家装模式中各环节分散于不同主体 责任边界模糊 压力最终落在消费者身上 [4] - 产品利润率持续走低 整体质量水平承压下行 部分经营者压缩服务投入甚至实施消费误导 [5] 行业转型与标准化建设 - 《陶瓷砖密缝铺贴工程技术规程》团体标准于5月出台 被视为行业转型关键转折 [6] - 标准框定了密缝铺贴作业规程施工规范与验收底线 如缝隙控制精度 [6] - 协会推进服务评级和交付评价等制度性标准 推动行业从单点突破转向系统性能力提升 [9] - 行业需从产品交付延伸至材料+服务全链条 从制造商向空间解决方案服务商转型 [6] 企业创新与实践 - 简一陶瓷推出5A密缝铺贴服务 涵盖服务文化组织建设标准体系数字化平台和瓦工群体完整生态 [7] - 通过瓦工之家培训体系提升瓦工归属感 明码实价和董事长直通车机制延伸服务至选材设计售后全流程 [8] - 密缝铺贴可实现0.2毫米甚至更极致精度 需要瓷砖原片品质施工精度与服务三重支撑 [8] - 服务化制造转型成为高频词 未来将拓宽服务范围覆盖设计成交到售后全周期 [9] 消费趋势与市场需求 - 80、90后乃至00后消费者需求从单一瓷砖转向所见即所得的美好家体验 [6] - 消费需求呈现显著分化态势 对产品价格敏感度攀升 同时对品质及全流程服务体验标准提高 [5] - 服务成为核心竞争力 体验驱动型制造将重塑家居消费信任基石 [9][10]

交易概述 - 公司通过重大资产置换及发行股份购买资产方式收购恒力重工集团有限公司100%股权 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 中国证监会于2025年5月14日正式批准本次交易 [1] - 截至公告披露日已完成标的资产交割 工商变更登记及新增股份登记手续 [2] 过渡期损益安排 - 评估基准日至交割日期间 置出资产损益由交易对方中坤投资享有或承担 [3] - 同期置入资产盈利由上市公司享有 亏损由发行股份购买资产交易对方按持股比例现金补足 [3] 过渡期损益执行情况 - 中汇会计师事务所对置入资产过渡期损益出具专项审阅报告 [3] - 广东司农会计师事务所对置出资产过渡期损益出具专项审阅报告 [3] - 过渡期间置入资产实现盈利 盈利由上市公司享有 [4] - 过渡期间置出资产产生亏损 亏损由中坤投资承担 [4]

展会概况 - 第七届中国—阿拉伯国家博览会于2025年8月28日在宁夏银川开幕 广东省商务厅组织45家企业及机构共68人组成代表团参展 [1] 广东展区亮点 - 广东展区以"粤贸全国・粤品粤靓"为主题 面积达300平米 精选32家广东企业参展 覆盖深圳 广州 东莞 佛山 茂名 清远 韶关等地市 [4] - 展品涵盖家用电器 消费电子 智能制造 特色农产品 老字号及文创产品等领域 包括积安健康智能按摩器械 子谷科技无人机 戴科科技机器狗 美的智能扫地机器人等科技产品 [4] - 老字号企业国瓷永丰源展示服务过国家外交宴会20余次的"夫人瓷・西湖蓝"等产品 潮州枫溪辉合陶瓷 化州统橘化橘红 杨航食品等通过技艺融合展现岭南文化 [4] - 东莞创美文化龙舟非遗文创曾亮相大阪世博会 恒聚德实业东方美学壶具 歌耀箱包与伯茜兰皮具等新国货品牌以设计创新诠释传统文化 [5] 经贸合作成果 - "粤贸全国—广东・宁夏经贸对接交流活动"促成15个经贸意向及合作项目 总金额达19.18亿元 [3][7] - 合作领域涵盖智能设备 电子电器 食品深加工 宁夏"六特"产业等方向 [7] - 广东宁夏总商会 广州通航 宁夏供销电商 国瓷永丰源 宁夏全通枸杞等11家企业及单位参与推介 围绕低空经济 供应链优化 非遗消费等话题开展对接 [7] 区域合作机制 - 广东省商务厅表示两地产业互补性强 合作基础好 应围绕各自优势拓展合作领域深化合作层次 [7] - 通过展会双向联动 实地调研对接 长效服务跟踪模式助力广东企业开拓国内市场促进外贸优品转内销 [8]

担保事项 - 公司为蒙娜丽莎智能家居与招商银行佛山分行签署的《授信协议》项下债务提供连带保证责任 最高担保限额为人民币2亿元及相关应付费用之和 [1] - 担保事项在公司2024年度股东大会审批的担保额度范围内 [1] - 截至2025年8月28日 公司为蒙娜丽莎智能家居提供的实际担保余额为0万元 剩余实际可用担保额度为50000万元 [1] 协议签署 - 公司与招商银行股份有限公司佛山分行于2025年8月28日签订《最高额不可撤销担保书》 [1] - 担保对象为蒙娜丽莎智能家居 授信协议编号为757XY250806T000007号 [1]

项目建设推进 - 县委书记深入朝阳建平经济开发区调研玻璃制品、矿产和陶瓷产业项目 强调重点项目需早日投产达效[1][3] - 相关部门和企业需紧盯时间节点 通过倒排工期和挂图作战加快产业项目提质提速提效[3] - 经济开发区需加强统筹调度和靠前服务 解决项目建设投产过程中的困难 确保项目早建成早投产早达效[3] 企业发展方向 - 企业需锚定高端化智能化和绿色化发展方向 推动产业链与创新链深度融合[3] - 以科技创新引领产业转型升级 培育经济增长新动能[3] - 严格压实安全生产主体责任 加强施工现场精细化管理 筑牢安全生产防线[3] 政府服务保障 - 经济开发区作为经济建设主阵地需增强重点项目建设的主动性和紧迫感[3] - 全力做好服务保障 强化要素保障和沟通对接 提升服务效能[3] - 坚持马上就办和真抓实干 通过下沉一线和帮扶指导赋能企业高质量发展[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入19.15亿元 同比下降17.96% [1] - 归母净利润亏损566.82万元 同比下降106.86% [1] - 第二季度营业总收入12.29亿元 同比下降18.96% [1] - 第二季度归母净利润5361.32万元 同比下降26.52% [1] - 扣非净利润亏损1619.89万元 同比下降123.57% [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.96% 同比下降6.98个百分点 [1] - 净利率0.08% 同比下降97.61个百分点 [1] - 三费占营收比17.8% 同比上升1.53个百分点 [1] - 每股收益-0.01元 同比下降105% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金14.51亿元 同比下降30.51% [1] - 应收账款6.51亿元 同比下降34.46% [1] - 每股经营性现金流0.22元 同比下降75.67% [1] - 每股净资产7.68元 同比下降3.47% [1] - 有息负债19.17亿元 同比下降29.29% [1] 历史业绩特征 - 2022年ROIC为-3.98% 投资回报极差 [3] - 上市以来ROIC中位数12.29% [3] - 去年ROIC为2.25% 资本回报率不强 [3] - 去年净利率2.81% 产品附加值不高 [3] - 上市7年来亏损年份1次 [3] 财务风险指标 - 应收账款占最新年报归母净利润比达520.56% [1][3] - 货币资金/流动负债比例为80.61% [3] - 有息资产负债率达26.23% [3] 业绩预期与业务特征 - 证券研究员普遍预期2025年业绩1.65亿元 [3] - 预期每股收益均值0.4元 [3] - 公司业绩具有周期性特征 [3] - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [3]

公司基本信息 - 潮州市雅美图陶瓷有限公司为新成立企业 注册资本100万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖日用陶瓷制品制造与销售 日用玻璃制品制造与销售 金属制日用品制造 日用品销售 厨具卫具及日用杂品批发与研发 [1] - 业务范围延伸至五金产品制造与批发 日用木制品制造与销售 竹制品制造与销售 藤制品销售 家居用品销售 [1] - 公司具备互联网销售资质（除需要许可的商品） 并开展货物与技术进出口业务 [1] 行业覆盖范围 - 公司业务横跨陶瓷制品 玻璃制品 金属日用品 厨具卫具 五金制品 木竹藤制品等多个家居用品细分领域 [1] - 通过互联网销售与进出口业务布局 体现线上线下结合与国际化经营特征 [1]

天眼查App显示，近日，潮州市丰联华陶瓷有限公司成立，注册资本100万人民币，经营范围为一般项 目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；包装服务；工艺美术品及礼仪用品销 售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；五金产 品批发；卫生洁具销售；家居用品销售；家具销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；日用木制品销 售；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；灯具销售；日用百货销售；茶具销 售；金属制日用品制造；日用玻璃制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。 ...

行业绿色转型进展 - 陶瓷行业每年碳减排约1000万吨 平均每年降碳约3.5% [1] - 全行业焦炉煤气/液化气/煤层气已全部停用 天然气成为主要能源 [2] - 氨氢零碳燃烧示范线实现100%纯氨燃料 年产量150万平方米 [4] 能源结构变革 - 陶瓷砖产业天然气使用占比达58%（较2022年提升20个百分点） [2] - 卫生瓷和特种陶瓷天然气使用占比达95% [2] - 日用瓷产业电窑炉使用比例较2022年提高10个百分点 [2] 电窑炉技术应用 - 电窑炉烧成温度控制精度达±3摄氏度 节省生产成本约15% [3] - 产品合格率提升至94% 骨瓷产品耐磨性增强 [3] - 广东潮州推动窑炉"气改电"改造 配置智能温控和余热回收装置 [2][3] 创新减碳技术 - 氨氢零碳燃烧技术使佛山160条生产线年减碳66.5万吨 [4] - 蒙娜丽莎示范线实现燃料燃烧二氧化碳零排放 [4] - 唯美陶瓷项目获科技进步奖二等奖 实现环境友好型建筑陶瓷生产 [5] 固废循环利用 - 华瓷股份实现废瓷100%循环利用 开发麻点釉面陶瓷系列 [6] - 废瓷粉添加技术突破导致产品开裂瓶颈 [6] - 潮州建立5个陶瓷废物消纳场所和4个资源回收处理中心 [6] 绿色产品创新 - 兴辉陶瓷研发投入超7230万元 开发绿色低碳晶玉透光瓷质砖 [8] - 产品采用高温高压一体挤出成型工艺 实现低碳无醛特性 [8] - 市占率居全国前三 具备防水防潮/防火阻燃/耐磨抗污性能 [8] 新型功能材料 - 马可波罗研发石墨烯发热瓷砖 实现发热与保温功能 [9] - 采用高性能纤维材料和石墨烯涂层 比空调节能 [9] - 可通过温控板调节温度 满足个性化供暖需求 [9] 智能化生产体系 - 唯美陶瓷应用新型连续球磨自动化智能控制系统 [5] - 大型智能化制粉喷雾干燥系统推动自动化改造 [5] - 智能监管系统应用于电窑炉烧制数据监控 [3]