公司概况 - 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司符合北交所发行条件、上市条件和信息披露要求，成为2025年第35家过会企业（其中上交所和深交所共21家，北交所14家）[1] - 公司专注于全球矿业及建筑业轮胎市场，主营矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务，产品涵盖工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎[1] - 控股股东泰凯英控股持股72.94%，实际控制人王传铸及其配偶郭永芳合计控制79.71%股份[1] 上市计划 - 拟公开发行不超过4,425.00万股（不含超额配售），超额配售选择权可额外发行不超过663.75万股，总发行量不超过5,088.75万股[2] - 计划募资39,010.32万元，用于全系列场景专用轮胎产品升级、创新技术研发中心建设及智能化管理系统提升项目[2] 审议问询重点 - 交易所关注业绩增长可持续性，要求结合2025年上半年业绩、在手订单、行业趋势、客户与团队稳定性及境外政策等因素说明[3] - 要求公司对比同行业说明技术先进性与研发核心竞争力的具体表现[3] 2025年IPO市场数据 - 上交所/深交所过会企业共21家，保荐机构以国泰海通（4家）、中信建投（3家）、中信证券（2家）为主[3][4] - 北交所过会企业共14家，保荐机构分布较分散，招商证券、华泰联合、东方证券等各完成1单[1][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为39.33亿元，资金到位情况已由天健会计师事务所审验[1][2] - 募集资金原计划用于6个项目，总投资额69.16亿元，调整后拟投入募集资金39.33亿元，包括泰国高性能子午胎项目等[2] 募集资金用途变更 - 公司将泰国募投项目未使用的6.71亿元募集资金（占募集资金净额17.07%）变更为新募投项目"高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）"[3][4] - 泰国募投项目不取消，仍按原计划继续建设，预计2026年6月完成，后续全部使用自有资金投入[3][5] - 变更原因系新募投项目实施主体资金紧张且融资受限，而泰国项目实施主体资金充裕[5][6] 新募投项目情况 - 项目总投资23.65亿元，拟使用募集资金6.71亿元，投资构成包括建筑工程费（34.14%）、设备购置费（51.78%）等[10] - 项目预计建设期1年，达产后年销售收入11.62亿元，税后内部收益率10.4%，静态投资回收期7.8年[10] - 项目将形成年产300万条全钢子午线轮胎和1000万条半钢子午线轮胎产能，主要满足国内新能源汽车配套需求[9][10] 行业背景与市场前景 - 2024年全球子午线轮胎市场规模达18.56亿条，2020-2024年复合增长率5.38%[11] - 2025年1-6月我国新能源汽车产量696.8万辆，同比增长41.4%，占汽车总产量44.6%[13] - 2024年我国橡胶轮胎出口金额同比增长5.6%，2025年1-6月进一步增长4.9%[13] 公司产能与技术优势 - 2024年公司全钢胎和半钢胎产能利用率均超99%[8] - 公司已建立"1+5+X"工业互联网平台，拥有工业4.0智慧工厂建设经验[14][15] - 公司新能源轮胎产品性能达欧盟标签法A级标准，为多家新能源汽车整车厂配套供应商[10][13] 决策程序 - 变更事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议[19][20][21][22] - 保荐机构认为变更程序合规，不影响前期保荐意见合理性[7][22]

企业IPO概况 - 4家企业即将上会，其中1家拟科创板IPO（恒坤新材），1家拟沪市主板上市（德力佳），2家拟北交所IPO（长江能科、泰凯英）[1] - 拟募资总额达34.38亿元，其中德力佳拟募资18.81亿元居首，恒坤新材10.07亿元次之，泰凯英3.90亿元，长江能科1.60亿元[1][4] - 地域分布显示江苏省2家（德力佳、长江能科），山东省1家（泰凯英），福建省1家（恒坤新材）[1] 各公司业务详情 德力佳 - 主营高速重载精密齿轮传动产品，主要应用于风力发电机组领域[2] - 募投项目包括年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目及年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目[1] 恒坤新材 - 产品应用于先进NAND、DRAM存储芯片及90nm以下逻辑芯片的光刻、薄膜沉积等工艺环节[3] - 属于集成电路晶圆制造关键材料供应商[3] 泰凯英 - 主营业务为矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务[4] 长江能科 - 专注于能源化工行业专用压力容器设备，产品包括电脱盐设备、电脱水设备等原油预处理设备[4] - 产品应用于海陆油气田开发、炼油化工、海洋工程等领域[4] 发行信息 - 德力佳拟发行4000.01万股，保荐机构为华泰联合[4] - 恒坤新材拟发行6739.79万股，保荐机构为中信建投证券[4] - 泰凯英拟发行4425万股，保荐机构为招商证券[4] - 长江能科拟发行3000万股，保荐机构为海通证券[4]

公司更名事件 - 三维股份(831834 BJ)于7月22日正式更名为"三维装备"，消除与沪主板三维股份(603033 SH)的重名问题，此前两家公司业务均涉及传送带但无股权关联，被称作"A股最大BUG"[1] - 重名导致投资者频繁混淆，包括误认为两家公司存在历史沿革关系，财经媒体也常因名称完全一致而错误报道[1] 北交所更名现象分析 - 北交所共有7家公司在上市后更名(不含ST及三板期间更名)，新名称普遍倾向"技术/智能/科技"等标签以强化高新技术企业形象[2] - 更名首日股价表现显示：7家公司中有5家当日下跌，跌幅最高达9 56%(方大新材)，仅创远信科和广道数字实现微涨[2] - 对比市场指数发现，更名公司当日平均跑输北证50指数4 34个百分点(剔除基康技术异常值)，三维装备更名首日市值损失达9000万元[3][4] 更名后的中长期表现 - 更名后5个交易日内，除基康技术因"雅江电站"概念上涨77 93%外，其余公司延续跌势，三维装备累计跌幅达12 18%，相对北证50指数超额负收益11 03个百分点[4] - 历史数据显示更名前3-5个交易日的公告窗口期存在显著下跌规律，但统计样本量不足可能影响结论普适性[5] 行业命名特征 - 传送带行业存在"三维"名称的高频使用现象，但证券简称重复会导致交易混乱，反映行业命名规范存在优化空间[1] - 更名行为虽不改变基本面，但市场反应显示投资者对名称变更存在负面情绪定价，尤其在资金主导的北交所市场[5]

品大事 - 江特电机筹划控制权变更 7月22日起停牌 预计停牌不超2个交易日 全资下属公司宜春银锂拟停产检修26天 预计对全年业绩无重大不利影响 [3] - 科瑞技术拟1.56亿元出售中山科瑞100%股权 同时转让495.13万元和617.32万元设备给子公司 预计实现收益8200万元 拟向科瑞科技增资3亿元 整合资源优化业务架构 [4] - 丰茂股份拟不超15亿元投建智能底盘热控系统生产基地 终止嘉兴汽车零部件生产基地项目 相关建设内容将在余姚总部继续开展 [5] - 豪鹏科技实控人自愿延长限售股份锁定期12个月 基于对公司发展的信心 [6] - 良品铺子控股股东涉及9.96亿元股份转让纠纷案已获法院受理 诉讼可能导致控制权转让事项存在不确定性 [7] 观业绩 - 海天瑞声预计上半年净利润294.4万元至441.6万元 同比增607.01%至960.52% 营收1.49亿元至1.65亿元 同比增61.06%至78.01% AI技术推动三大业务板块增长 [9] - 格科微预计上半年营收34.11亿元至38.09亿元 同比增22.27%至36.51% 单芯片高像素技术获市场认可 5000万像素产品导入多家客户 [10] - 晶合集成预计上半年净利润2.6亿元至3.9亿元 同比增39.04%至108.55% 营收50.7亿元至53.2亿元 同比增15.29%至20.97% 产能利用率维持高位 [11] - 贝斯美预计上半年净利润3311.23万元至4441.9万元 同比增100.07%至168.38% 贸易类产品利润大幅增长 募投项目毛利转正 [12] - 聚灿光电上半年净利润1.17亿元 同比增3.43% 营收15.94亿元 同比增19.51% 拟10转4.5股 [13] - 常熟银行上半年净利润19.69亿元 同比增13.55% 营收60.62亿元 同比增10.1% 总资产4012.51亿元 较年初增9.46% [14] - 科达利预计上半年净利润7.5亿元至8.2亿元 同比增15.73%至26.53% 新能源汽车销量增长带动订单增加 [15] - *ST四通上半年净利润亏损1620.1万元 上年同期亏损908.47万元 营收1.74亿元 同比增75.88% [16] 签大单 - 高德红外签订6.85亿元海外市场订单 占2024年营收25.59% 为完整装备系统总体外贸产品 [18] - 大金重工签署4.3亿元欧洲海上风电场单桩基础供应合同 占2024年营收11.38% [19][20] - 东方精工与乐聚机器人签订战略合作协议 聚焦具身智能机器人方向 [21] - 初灵信息全资子公司签订4.21亿元智能算网一体机框架合同 含税上限1.6万台 [22] - 宏鑫科技与国内头部飞行汽车公司签订零部件采购合同 涉及定子主壳体等产品开发 [23] 增减持 - 东材科技董事长拟减持不超0.43%股份 合计383万股 [25] - 天创时尚股东Visions拟减持不超1%股份 合计419.7万股 [26]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者线上交流会 [3] - 活动时间是2025年7月18日，地点在抖音平台 [3] - 参会单位及人员有洪顺资本和网络参加企业访谈直播的投资者，上市公司接待人员包括董事长黄裕中、董事陈军、投资者关系总监周艳等 [3] 公司重大战略举措 产品布局 - 新上柔性增强热塑性复合管、钢衬改性聚氨酯耐磨管项目，形成完善系统解决方案 [4] 市场布局 - 国外开拓南美、中东和澳洲等新兴市场，国内稳步推进市场开发 [4][7] 行业布局 - 聚焦应急救援、油气开采等重点领域开展技术与市场开拓 [4] 技术布局 - 围绕新材料开发等方面进行系统研发工作 [4] 业务布局 - 在中东阿联酋、沙特及美国成立海外公司，满足海外交付需求 [4] 人才布局 - 建立国际化、专业化、年轻化人才队伍，成立中裕学院，与多所院校和机构合作，2025年一季度与多所高校合作，3月获国家博士后科研工作站荣誉 [5] 公司核心技术与研发成果 - 拥有一次成型共挤技术等多项核心技术，耐高压大流量输送软管有生产效率高、成本低等优势 [5][8] - 募投产品钢衬改性聚氨酯耐磨管特点优，用于多种矿浆管道输送 [6] - 柔性增强热塑性复合管钢纤带技术改进，适应复杂环境 [6] - 自研无人机破玻系统等开始销售，与东南大学联合研发项目获立项并通过验收 [6] 应对竞争策略 - 凭借核心技术优势，对现有产品功能性开发，拓展应用场景，开发新产品形成系统解决方案 [8]

IPO及再融资上会预告 - 下周（7月21日-7月25日）IPO上会审核2家企业，合计拟募资13.97亿元 [1] - 恒坤新材拟募资10.07亿元，泰凯英拟募资3.90亿元 [1] - 下周2家再融资企业上会，合计拟募资35.00亿元 [6] 恒坤新材 - 公司注册地福建，属于计算机、通信和其他电子设备制造业，拟科创板上市 [1] - 原计划募资12.00亿元，上会稿缩减至10.07亿元，删除了SiARC开发与产业化项目 [2] - 主要产品为光刻材料和前驱体材料，客户包括多家中国境内领先的12英寸集成电路晶圆厂 [7] - 2024年营业收入5.48亿元，净利润9691.11万元，研发投入占营收比例16.17% [9] - 募投项目包括集成电路前驱体二期项目和集成电路用先进材料项目 [3][4] 泰凯英 - 公司注册地山东，属于橡胶和塑料制品业，拟北交所上市 [1] - 原计划募资7.70亿元，上会稿缩减至3.90亿元 [4] - 主要产品为矿山及建筑轮胎，2024年营业收入22.95亿元，净利润1.57亿元 [12] - 募投项目包括全系列场景专用轮胎产品升级项目和专用轮胎创新技术研发中心建设项目 [13] 再融资企业 - 金诚信拟公开发行可转债募资20亿元，用于赞比亚鲁班比铜矿采选工程等项目 [6][17] - 应流股份拟公开发行可转债募资15亿元，用于叶片机匣加工涂层等项目 [6][21] 行业信息 - 恒坤新材是境内少数具备12英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一 [7] - 泰凯英聚焦全球矿业及建筑业轮胎市场，产品范畴属于工程子午线轮胎和全钢卡车轮胎 [11] - 金诚信业务涵盖矿山资源开发全产业链，应流股份专注于高端装备领域专用设备零部件生产 [15][18]

公司向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括中国化工橡胶有限公司及其他符合证监会条件的投资者 [3] - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，募集资金总额不超过11亿元 [3][7] - 橡胶公司拟以现金认购不低于2亿元、不超过3亿元，且不参与竞价但接受市场定价结果 [4] 发行定价与数量 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计每股净资产 [4] - 发行数量不超过发行前总股本的30%（即不超过218,835,261股），最终数量根据募集资金总额除以发行价格确定 [6] - 若期间发生除权除息事项，发行价格和数量将相应调整，调整公式明确列示 [5] 募集资金用途 - 募集资金拟投入项目总投资额14.64亿元，其中11亿元拟通过本次发行募集 [7][8] - 资金到位前公司可用自筹资金先行投入，后续以募集资金置换 [8] 限售期与上市安排 - 橡胶公司认购股份限售18个月，其他发行对象限售6个月 [7] - 发行股票将在上交所上市，发行前未分配利润由新老股东共享 [8] 关联交易与股东授权 - 橡胶公司作为控股股东参与认购构成关联交易，相关议案需关联股东回避表决 [13] - 股东会拟授权董事会全权办理发行事宜，包括调整方案、签署协议及办理上市手续等 [16] 信息披露与文件披露 - 公司已披露发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等文件于上交所网站 [9][10][11] - 容诚会计师事务所出具了前次募集资金使用情况鉴证报告及非经常性损益鉴证报告 [11][14] 其他审议事项 - 公司制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [14] - 审议通过2022-2024年度审计报告及2025年一季度非经常性损益明细表 [14][20]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值100元，募集资金总额18亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为17.87亿元 [1] - 募集资金专项账户开设于贵阳银行云岩支行、兴业银行贵阳遵义路支行、中信银行贵阳金阳支行，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [2] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目资金14.09亿元，剩余3.78亿元存放于专项账户 [2] 募投项目延期情况 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"预计可使用状态日期从2025年7月30日延期至2026年3月31日 [1][3] - 延期原因包括产品规格跨度大、新产品开发验证周期长、设备性能调试耗时等 [3] 延期影响及应对措施 - 延期不改变募投项目实施主体、地点、用途及投资总额，不影响当前生产经营 [4] - 公司将加强募集资金监管，指派专人跟踪项目进度，建立内部反馈机制以加快项目建设 [4] 审议程序与机构意见 - 延期事项经第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会 [1][5] - 保荐机构认为延期符合监管规定，履行了必要程序，对事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币1,800,000,000元，实际募集资金净额人民币1,787,304,244.76元 [2] - 募集资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所验证 [2] - 公司在贵阳银行、兴业银行、中信银行开设专项账户存储募集资金，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金人民币1,409,440,300元，占调整后投资总额的78.9% [3] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户，将用于设备采购、安装及工程结算 [3] 募投项目延期原因 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"因产品规格跨度大、开发验证周期长、设备调试耗时，导致进度延缓 [3] - 公司基于审慎性原则延长项目预计可使用状态日期至2026年3月31日 [4] 延期应对措施 - 加强募集资金使用的内部审计和外部监督，指派专人跟踪协调项目进度 [5] - 建立定期汇报机制，严格监督项目建设质量与进展 [5] 延期影响 - 延期仅涉及时间调整，不改变实施主体、地点、用途及投资总额，不影响公司当前生产经营 [5] - 公司承诺加快募投项目建设，提高资金使用效率 [5] 审议程序与保荐意见 - 延期事项已通过董事会审议，履行必要审批程序 [6] - 保荐机构认为延期符合监管规定，无异议 [6]