交易概况 - 贝莱德旗下全球基础设施基金正谈判收购电力公司AES 交易价值可能达到380亿美元 这将成为美国公共电力事业领域有史以来规模最大的交易之一 [1] - 潜在交易总价值包含AES约290亿美元的巨额债务 而公司市值在谈判消息首次传出时为94亿美元 [2] - 后续报道称AES市值已升至109.4亿美元 使潜在交易总价值超过400亿美元 [2] 早前彭博社计算的公司企业价值约为400亿美元 [4] 交易背景与动机 - 贝莱德的收购意向与IT行业因人工智能发展而带来的电力需求强劲增长相关 数据中心建设热潮推动了对电力的需求 [3] - AES在过去几年投入大量资金建设低碳发电基础设施 包括风能和太阳能装置 旨在为关注绿色能源资质的大型科技公司供电 [3] - AES与谷歌、微软和亚马逊等公司签订了电力供应协议 [4] 市场表现与反应 - 截至7月 公司股价下跌38% 在过去12个月中下跌近23% [4] - 关于全球基础设施基金进行高级收购谈判的消息促使公司股价出现反弹 [4] 收购方信息 - 全球基础设施基金于去年被贝莱德以125亿美元的价格收购 成为其一部分 [5] - 全球基础设施基金目前在全球管理着约2000亿美元的资产 [5]

政府短期停摆对国防行业的影响 - 短期政府停摆若仅持续数天 对国防行业影响有限 长期传统项目和关键作战项目将维持资金[1] - 若停摆延长至数周 如2018至2019年持续约5周的情况 国防与航空航天指数表现仍超越标普500指数 历史上约10次停摆期间该行业均跑赢大盘[2][3] - 新项目采购以及研发资金在持续决议或新法案通过前可能被切断[2] 国防与航空航天行业的投资机会 - 赫克塞尔公司生产用于导弹、战斗机及商用飞机的复合材料 其关键部件需求受资金支持 受停摆影响较小[5] - 波音公司获得F47战斗机合同 预计将获得长期资金 同时其商用航空部门拥有大量飞机订单积压[5] - 格雷厄姆公司生产核潜艇反应堆部件 预计在亚太地区为应对地缘政治紧张局势 海底及舰船建造领域将有大量发展[8] 行业不同板块的长期前景 - 动能武器系统、情报监视侦察、太空防御等相关公司长期前景看好[10] - 政府IT服务类公司在长期停摆中可能受到更大影响 人工智能发展可能对该领域带来长期结构性变化[10] - 地缘政治紧张局势 如中东局势及中美关系 通常对国防行业构成顺风[4][6]

特朗普H-1B签证新政对科技行业的影响 - 特朗普签署行政令将H-1B签证费用增加10万美元（约71万人民币）[5] - 新政旨在通过大幅提高外籍人才雇佣成本 迫使科技企业优先雇佣本土美国人[11][12] - 费用增加适用于下一轮H-1B申请 现有签证持有人不受影响[12] H-1B签证在科技行业的核心地位 - 美国每年发放8.5万份H-1B签证 其中2万个配额专供美国研究生学位持有者[9] - 硅谷关键技术岗位中约25%由H-1B签证持有者担任 IT行业持签证人员比例从2003年32%升至近年65%以上[9] - 主要科技企业H-1B雇员数量：亚马逊10,044人 微软5,189人 Meta 5,123人 苹果4,202人 谷歌4,181人[9] - GPT、Gemini、iPhone、Space X等重要项目均有大量H-1B雇员参与[9] 人才供给与需求的结构性矛盾 - 美国STEM领域人才缺口持续扩大 预计到2030年底将新增385万个技术岗位 其中140万个岗位无法填补[41] - 仅34%美国学生选择STEM领域攻读博士学位 国际博士生该比例达70%[39] - 外国雇员已占美国整体STEM劳动力的30%[41] - H-1B签证年度配额8.5万个长期供不应求 中签率仅25%-40%[14] 企业成本与运营影响 - H-1B雇员平均年薪约16.7万美元 新签证费用相当于其大半年收入[11] - 企业新增人力成本压力显著 初创公司和小型企业反应尤为激烈[14] - 2022年Top 30的H-1B雇主裁员85,000名本土员工 同时引进34,000名H-1B员工[48] - 特斯拉在2024年初裁员潮中申请超过2,000个H-1B签证 占当年配额近3%[46] 地缘政治与签证分配格局 - 印度申请人占H-1B签证总量72.6%（320,791份） 中国占12.5%（55,038份）[25][26] - 印度裔科技领袖包括谷歌CEO桑达尔·皮查伊、微软CEO萨提亚·纳德拉等一代移民[26] - 印度每年从美国获得侨民汇款约312.5亿美元（占其总额1,250亿美元的25%）[25] - 美印关系恶化导致对印关税升至50% 间接影响H-1B政策走向[31] 内部政治博弈与行业反应 - 马斯克强烈支持H-1B签证 称其对于建立SpaceX、特斯拉等公司至关重要[20] - 红脖子MAGA阵营要求将高薪技术岗位保留给本土美国人[22] - 科技企业通过H-1B实现降本增效 H-1B员工战斗力可"一个顶俩"[48] - 文化因素导致美国本土STEM教育参与度不足 仅不到一半高中毕业生接受过STEM教育[39][37]

I am happy that I do not have the bad habit of selling my biggest winners no matter what. Yes, I missed the latest Nebius (NASDAQ: NBIS ) rally due to my cautiousness in the previous thesis. However, the stock isComing from an IT background, I have dived into the U.S. stock market seven years ago by managing portfolio of my family. Starting managing real money has been challenging for the first time, but long hours of mastering fundamental analysis of public companies paid off and now I feel very confident ...

交易概述 - 新致软件全资子公司深圳新致以4823.56万元收购深圳恒道49%股权 [1] - 交易完成后深圳恒道将成为公司全资子公司的全资子公司 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东大会审议 [1] 标的公司业务属性 - 深圳恒道为专业从事IT行业应用解决方案的供应商 [1] - 标的公司在金融科技领域有较强实力 [1]

分析师背景与研究方法 - 分析师来自IT行业，担任Keylogin InfoTech公司总监，拥有25年投资经验 [1] - 研究方法基于个人经验，并常借助分析工具和图表来支持观点 [1] - 研究主题涵盖自动化供应链、生成式AI、电信运营商资本支出、软件的通缩特性及半导体等领域 [1] 投资理念与风格 - 投资风格偏向逆向，关注资本保全策略 [1] - 投资历程始于共同基金和指数基金，后转向个股投资 [1] - 在2008/2009年金融危机期间因错误建议蒙受重大损失，此后转向自主研究 [1] 行业覆盖范围 - 主要覆盖科技行业，包括生物科技领域，但更侧重于“科技生物”方向 [1] - 具备在电信运营商行业担任团队领导和项目负责人的广泛经验 [1]

政策调整内容 - 美国总统签署公告将企业为H-1B签证申请人支付的费用提高至10万美元，此前通常为数千美元 [1] - 美国商务部长表示该费用为"按年计算"，适用于首次申请和续签，但白宫发言人随后称是"仅适用于申请的一次性费用" [1] - 政策出台没有任何事先通知，被移民专家认为非常具有破坏性，并可能是一系列围绕H-1B签证变化的开始 [1] 公司即时反应 - 微软、亚马逊、谷歌等公司迅速向员工发出通知，建议持有H-1B签证的员工不要离开美国 [1] - 公司敦促持有该签证的海外员工在新规生效前返回美国，避免再次入境时遇到困难 [1] - 企业人力资源部门开始整理名单，试图确定外籍员工的所在地 [1] 员工个人影响 - 由于担心离开美国后无法返回，多名印度乘客在起飞前紧急下飞机 [1] - 有员工表示其H-1B身份几周后才生效，并不确定接下来会发生什么，因此不会冒险离开美国 [1] 行业依赖与结构 - 美国每年发放的新H-1B签证数量上限为8.5万份 [2] - 获得H-1B签证最多的公司分别是亚马逊、塔塔咨询服务有限公司、微软、Meta和苹果公司 [2] - 加州等科技密集地区的当地雇主高度依赖计算机程序员、数据分析师和工程师等技术人才 [2] 潜在经济影响 - 行业组织表示此举可能对美国的创新生态系统产生连锁反应，并扰乱在岸项目的业务连续性 [2] - 该举措可能冲击IT行业的"在岸—离岸"模式，压缩利润率，并对供应链造成压力 [2] - 大多数行业观察人士预计该举措将限制面对客户的岗位，损害IT合同的转化率，并延长科技项目的扩张周期 [2]

智通财经APP获悉，美国股指期货周一小幅下跌，原因是交易员们在评估H-1B技术工人签证申请费大幅上 涨对科技行业的影响。 标普500指数和纳斯达克100指数期货早盘均下跌0.1%，美元持稳。亚洲股市本周开盘或将涨跌互现，澳大 利亚和日本期货合约收高，而香港期货合约则下跌。 据悉，美国总统唐纳德·特朗普上周五在白宫签署公告，以企业"滥用"H-1B签证项目为由，宣布将该类签证 费用提高至每年10万美元。此举令长期依赖该签证制度来招募全球人才的公司感到不安，尤其是在以高科 技产业为主的加利福尼亚州，那里的企业需要熟练的计算机程序员、数据分析师和工程师。 这一举措可能给全球股市注入新的不确定性，此前股市已创下历史新高。印度及其规模达2800亿美元的IT 行业可能面临最大压力。 大宗商品方面，由于特朗普再次呼吁欧洲国家停止购买俄罗斯石油以终结俄乌战争，油价小幅上涨。黄金 价格也小幅上涨。 全球股市上周收于历史新高 IG 驻悉尼分析师Tony Sycamore表示，"很难说这不是针对印度。" 此外，澳洲联储主席米歇尔·布尔科克将于周一在澳大利亚议会发表半年度证词。焦点将集中在澳洲联储明 年是否会降息的迹象上，此前公布的就 ...

H-1B签证可是美国吸引全球专业技术人才的关键 "法宝"，主要面向那些拥有本科学历及以上的外籍精英。 以往这项签证为无数怀揣着科技梦想的人打开了美国的大门，特别是在科技行业，众多印度、中国等国家的优秀人才凭借它在美国的科技企业中发光发热， 推动着美国科技产业的蓬勃发展。 像谷歌、微软、亚马逊这些科技巨头，更是H-1B签证的 "大户"，每年都依靠它招募大量外籍高端人才。 当地时间9月19日晚，特朗普签署行政令，给 H-1B 签证来了一场 "大刀阔斧" 的改革。 要求申请人每年缴纳10万美元费用，否则别想入境。 现在特朗普的这道行政令，直接把这扇大门的门槛抬高到了让人望而却步的高度。 白宫官网发布的公告里，明确要求美国企业在为外籍雇员申请H-1B签证前，必须提交文件证明申请人已缴纳每年10万美元的费用。 这可不是一笔小数目，对许多初出茅庐的年轻科技人才来说，简直就是天文数字。 特朗普为何要这么做呢？公告里给出的理由是，美国企业长期滥用H-1B签证项目，用廉价的外籍人员替代美国公民，既破坏了美国经济，又威胁到国家安 全。 还特别指出，部分企业利用这个项目人为压低行业工资，让美国公民在就业市场上陷入不公平竞争。 尤其 ...

求职策略转变 - 一名Reddit用户在r/jobsearchhacks子论坛分享快速求职策略获得近3000次点赞和150条评论 显示该话题引发广泛关注[1] - 该策略采用"广撒网"式求职方式 优先考虑速度而非完美定制 成功帮助作者获得IT职位[2] - 策略核心来自招聘人员建议：企业通常从前5-10份简历中筛选候选人 因此需要抢占先机[3] 具体实施方法 - 求职者像日内交易员一样操作 每隔几小时刷新Indeed搜索页面 只考虑24小时内发布的职位[4] - 推荐使用LinkedIn的"快速申请"功能缩短流程 并通过双屏设置实时监控新职位提醒[5] - 放弃传统简历定制方法 准备三套标准化简历快速投递 极大提升申请效率[6] 理论依据 - 借鉴Meta前首席运营官Sheryl Sandberg"完成优于完美"理念 将质量导向转为速度导向[3] - 选择人力资源团队活跃的清晨时段集中投递 避免错过黄金申请窗口期[4]