信息披露暂缓与豁免管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》[1] - 本制度适用于公司根据创业板上市规则及相关法规办理信息披露暂缓、豁免业务的情形[1] 暂缓与豁免披露的适用条件 - 涉及国家秘密的信息必须豁免披露，公司需履行保密义务且不得借机进行业务宣传[2] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引发不正当竞争、侵犯公司/他人利益、严重损害利益的其他情形[2] - 暂缓披露需满足五项条件：信息未公开、知情人已书面承诺保密、股价无异常波动、可能引发不正当竞争或损害利益[3][4] - 暂缓披露期限一般不超过2个月，需经深交所同意[4] 内部管理程序 - 董事会统一领导信息披露暂缓与豁免事务，董事会秘书负责协调，证券投资部协助执行[4] - 审批流程包括：部门/子公司提交申请→证券投资部审核→董事会秘书复核→董事长最终决定[4][5] - 暂缓/豁免事项需登记豁免方式、文件类型、信息类型等要素，涉及商业秘密的还需登记公开情况、影响评估及知情人名单[5][6] 信息披露特殊处理方式 - 定期报告涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理[6] - 临时报告涉密信息经处理后仍存在泄密风险的，可豁免披露[6] 暂缓豁免的终止与责任追究 - 出现暂缓原因消除、期限届满或信息泄露等情形时需及时披露[7] - 违规办理暂缓/豁免业务将追究责任，涉及违法的报送监管部门处理[7] 制度附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以法规为准[9] - 制度由董事会制定、修改并解释，自董事会审议通过之日起生效[9]

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [3] - 活动地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [3] - 参会人员为通过网络参与活动的投资者，公司接待人员有董事长、总经理朱少华，副总经理、财务负责人蔡华，董事会秘书蒋慧婷 [3] 业绩情况 - 2025 年一季度，公司营业收入较上年同期增长 2.41%，净利润较上年同期增长 34.46%，生产经营按年度计划稳步推进 [5] 大股东持股情况 - 公司大股东合计持股占比 71.25%，若未来有增持计划，公司将履行信息披露义务 [6] 海外业务情况 - 2023 - 2024 年度，公司海外销售收入增长率分别为 22.95%、15.28% [7] - 公司通过联合技术创新或解决方案合作开发，在高端食品包材领域获部分外资品牌客户认可，未来将提升国际业务开发小组攻坚能力，完善海外技术服务保障体系，推动海外业务份额增长 [7]

分组1：调研与交流概况 - 调研方式包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [2] - 参与方有广州泽恩投资控股有限公司、厦门市人民政府驻深圳经济联络办事处、个人投资者崔璟等 [2] - 时间为2025年5月9日15:00 - 16:30，地点在公司会议室，交流由董事会秘书吴小霜女士进行 [2] 分组2：公司竞争优势 客户优势 - 与华润怡宝、景田、海天味业等国内外知名企业建立长期稳定合作关系，部分合作超十年 [2] - 2018 - 2023年获华润怡宝、达能、可口可乐等颁发多项奖项 [2][3] 技术与研发优势 - 拥有多种瓶盖相关专利，专利权超130项，多项投入实际生产 [3] - 是广东省级高新技术企业等，子公司翔兆科技系广西高新技术企业 [3] - 有完整研发组织体系和有竞争力的技术研发团队 [3] 人才及管理优势 - 聚集研发、生产等方面优秀人才，有专业化人才储备 [4] - 核心管理和技术团队经验丰富，管理和技术团队层次清晰、梯度合理 [4] 产品质量优势 - 坚持“视质量如生命”理念，产品质量稳定性和安全性声誉高 [5] - 产品曾被评为“广东省名牌产品” [5] 分组3：公司生产与业务发展 产能提升 - 2024年广西、四川新生产基地投产，2025年湖南、东莞厚街新基地陆续投产 [6][7] 业务拓展 - 扩大饮用水及饮料瓶盖等现有产品销售规模，开拓日化、医疗等领域包装用品 [7] 发展路径 - 自有业务发展与并购并行，留意优质储备项目实现外延式增长 [7] 海外市场 - 2024年度境外营收占比超5%，未来加大海外市场拓展力度 [7] 分组4：公司其他情况 - 2025年一季度有非经常性损益收入影响净利润 [7] - 截止2024年12月31日，研发人员占比12.04% [7]

公司业绩与运营 - 一季度产值达7.3亿元、同比增长12.3%，产线满负荷运转[1] - 每天生产5000万个无菌液态食品包装，产品销往全球80多个国家和地区、超300家客商[2] - 预计一季度完成进出口额1亿美元、增长4%[4] - 三期项目投产后预计年产值超50亿元，将成为全球最大的无菌液态食品包装生产单体工厂[5] 技术与研发 - 每年研发费用不低于产值的3%，近三年投入研发经费超2.2亿元[3] - 拥有独立知识产权的纸质无菌液体包装技术，全球三大企业之一[2] - 三期项目将投资全球最先进产线之一，年产110亿包液体无菌包[5] 市场与销售 - 产品90%出口，覆盖东欧、中东、南美等市场[3] - 去年出口"一带一路"共建国家金额达8.7亿元、同比增长30%[3] - 在纸塑铝复合材料市场占有率位列国内前三、全球第五[3] 生产与供应链 - 自动化立体仓库可容纳9000多个2吨重的纸卷，通过智能物流系统提高效率[2] - 淋膜复合设备运行速度达每分钟500米[2] - 超2/3的供应链可在长三角地区完成布局，抗风险能力较强[3] 政府支持与营商环境 - 昆山高新区成立稳外贸工作专项小组，提供"保姆式"挂钩服务机制[3][4] - 三期项目从变更规划到取得建筑工程规划许可证仅用1个月，比预期早两个月[4] - 服务机制覆盖规上高企、亿元以上重点企业等多类市场主体[4]

业务规划 - 公司未来会根据市场需求和战略规划，在保持液态奶和非碳酸软饮料包装原有竞争优势的同时，逐步拓展到不同应用领域 [2] - 公司将依托产品和服务质量，与主要客户开展长期合作，把控产品质量、提升服务，加大新客户开发力度，降低客户依赖风险 [2][3] - 公司将聚焦主营业务，通过加强产能扩展、市场资源整合、服务升级，开拓海内外市场，加大技术更新和研发投入，寻求新的业绩增长点 [5] - 公司将加大研发投入，建设昆山研发中心，吸纳人才，与科研院校合作，创新行业生产技术和核心部件技术工艺 [12] - 公司作为纷美包装控股股东，将完善内部资源配置，实现优势互补，在多方面与纷美包装探讨业务协作和管理，增强持续经营能力 [13] - 公司坚持客户需求至上，实施四位一体战略布局，推进“50亿包无菌包装材料生产项目”生产线建设，提升产能，加大市场拓展力度，巩固国内市场，开拓国际市场 [13] 盈利与业绩 - 公司管理层对未来发展有信心，制定经营计划提升生产规模和盈利水平，相关业绩关注定期报告 [4] - 2024年我国无菌包装市场受下游液态奶市场规模收窄影响承压，公司占中国无菌包装市场销售量比例约为10.5%，占中国液态奶市场无菌包装供应商销售量市场份额约为13.4%，份额保持稳健 [6] 行业前景 - 长期来看，经济恢复和促消费政策将提升消费力，消费者对中高端常温奶需求稳定，常温奶基础优势明显，未来需求增长将推动销售恢复，为无菌包装市场带来机遇 [7] 财务与分红 - 贷款利息支出和投资纷美包装收益相关财务数据详见定期报告 [8] - 2024年度利润分配预案拟以416,643,880股为基数，每10股派发现金红利0.58元（含税），共分配现金股利2,416.53万元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股；2025年中期根据实际情况决定是否分红，相关议案待股东大会审议 [10] - 公司按规定确定合并报表范围并进行会计核算 [11]