对外投资概述 - 全资子公司望江热电以现金出资1500万元人民币设立全资子公司望江宁能综合能源服务有限公司开展压缩空气集中供气项目 [3] - 投资事项在公司管理层审批权限范围内无需提交董事会或股东会审议 [2][3] - 投资不涉及关联交易且不构成重大资产重组 [2][3] 投资标的基本情况 - 新设子公司注册资本1500万元人民币注册地位于安徽省安庆市望江县经济开发区 [4][5] - 经营范围涵盖热力生产供应 新兴能源技术研发 太阳能发电技术服务 储能技术服务 生物质燃料加工及发电业务等 [4] - 不设董事会与监事会 设董事一人兼任经理并决定高级管理人员聘任 [5] 对上市公司影响 - 投资有助于提升供热能力并符合公司产业转型升级发展战略 [6] - 新设子公司将纳入公司合并报表范围 [6]

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 - 公司制定本制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者权益 [1] - 制度依据包括《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程 [1] - 适用范围包括临时报告、定期报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或要求的内容 [1][2] 信息披露暂缓与豁免的适用情形 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，信息披露义务人不得通过任何形式泄露国家秘密 [2][4] - 涉及商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，包括可能引致不正当竞争、侵犯公司或他人利益等 [2][6] - 暂缓或豁免披露商业秘密的情形消除后应及时披露，包括原因消除、信息难以保密或已泄露等情况 [3][7] 信息披露暂缓与豁免的内部管理程序 - 涉及国家秘密或商业秘密的信息可采用代称、汇总概括或隐去关键信息等方式处理 [4][8] - 暂缓披露的临时报告应在原因消除后及时披露，并说明理由、审核程序及知情人交易情况 [4][9] - 申请暂缓或豁免披露需提交相关材料至证券事务管理部门，由董事会秘书审核并报董事长确认 [4][10][11] 信息披露暂缓与豁免的登记要求 - 登记事项包括豁免披露方式、文件类型、信息类型、内部审核程序等 [5][12] - 涉及商业秘密的还需登记是否已公开、认定理由、可能影响及知情人名单 [5][12] - 证券事务管理部门应在定期报告公告后十日内将登记材料报送证监局和交易所 [5][14] 责任追究与附则 - 违反本制度导致信息披露问题将追究相关人员责任 [6][15] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效 [7][18] 附件内容 - 包括暂缓与豁免披露信息登记审批表、知情人登记表和保密承诺函 [7][8][9] - 登记表详细记录知情人信息、知悉方式、内幕信息内容和所处阶段等 [8] - 保密承诺函要求知情人承诺不泄露信息、不利用内幕信息交易 [9]

公司增资与项目投资 - 宁波能源向全资子公司望江热电增资3200万元，增资后注册资本从1.63亿元增至1.95亿元 [3] - 望江热电主营业务包括背压式热电联产、电力热力供应、固体废物治理及污泥尾气焚烧 [1] - 增资用于支持望江热电新投资项目，包括热网管道二期工程和压缩空气集中供气一期工程 [1] 绿色能源战略布局 - 公司2025年以来加速新能源投资，全资子公司朗辰新能源联合设立宁波青辰新能源开发有限公司（注册资本1000万元，持股51%），聚焦综合智慧能源项目 [1] - 7月联合发起设立浙江宁波浙海风母港装备发展有限公司（注册资本12亿元，持股20%），投资深远海风电母港象山基地项目 [2] - 董事长马奕飞提出转型目标，从传统能源企业转向低碳零碳综合能源服务商，布局风光储充、生物质气化等领域 [2] 行业转型与协同发展 - 中关村物联网产业联盟认为增资体现公司推动传统能源绿色转型决心，通过提升热力系统效率实现"双碳"目标 [1] - 中国投资协会专家指出，公司通过综合能源服务、区域协同开发（如象山风电母港）实现传统与新能源业务融合，提升能源效率 [2] - 公司战略方向为传统能源提效与绿色扩张并举，形成差异化发展路径 [2]

零碳园区政策要点 - 国家发改委等三部门联合印发《关于开展零碳园区建设的通知》，支持有条件地区率先建成一批零碳园区并推进园区低碳化改造[1] - 加快园区用能结构转型，发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式，推动供热系统清洁低碳化[1] - 实施节能降碳改造和用能设备更新，鼓励企业建设极致能效工厂和零碳工厂[1] - 调整优化园区产业结构，布局发展低能耗、低污染、高附加值新兴产业，探索"以绿制绿"模式[1] - 健全园区废弃物循环利用网络，加强各类废弃物资源化利用[1] - 完善升级园区基础设施，系统推进电力、热力、燃气、氢能等基础设施改造[1] 政策支持措施 - 国家发改委统筹利用现有资金渠道支持零碳园区建设[1] - 鼓励地方政府通过专项债券等资金支持符合条件的项目[1] - 政策性银行将对符合条件的项目给予中长期信贷支持[1] - 支持符合条件的企业发行债券用于零碳园区建设[1] 行业影响 - 零碳园区建设将涉及能源、建筑、制造、金融、运营等多个行业深度融合[2] - 催生一批具备综合竞争力的综合能源服务商[2] - 通过创新金融模式、运维模式和能源服务模式吸引社会资本进入绿色低碳领域[2] - 形成投资规模效应并推动商业模式深层次变革[2]

公司技术入选国家级名录 - 时链科技自主研发的"建筑冷热源人工智能物联网智控节能技术"入选国家机关事务管理局发布的"2024公共机构绿色低碳技术"推荐名录 [1] - 该技术获得国家级权威认可，成为推动公共机构节能降碳的重要技术支撑单位之一 [1] - 评选经过自愿申报、组织推荐、材料审核、专家评审、线上答辩、公示和现场核验审查等环节，从众多参评技术中遴选出48项适用于公共机构的绿色低碳技术 [3] 技术核心优势 - 技术采用"软件-硬件-算法"三位一体的技术闭环体系，通过智能物联硬件和AIoT智能云控平台，利用大数据及AI算法对建筑冷热源系统进行精准控制、协调与优化 [7] - 基于AIoT "云-边-端"协同架构，通过数字孪生模型构建冷热源系统虚拟映射，结合长短期记忆网络(LSTM)在时间序列分析中的应用，预测算法与行业规则引擎，实现能耗动态优化 [9] - 深度网络强化算法的收敛速度提升约40%，算法计算量减少约30%，服务器资源占用率降低至50%以下，算法参数边界缩小至±10%的合理范围内 [9] 技术应用效果 - 在实际应用中，该技术能够降低约15%-40%的能耗，节约20%-50%的人工成本 [9] - 以南京市第一医院(河西院区)项目为例，应用该技术后，2025年一季度实现能耗费用同比下降27.2%，预计全年综合节能率可达15%以上，节约能耗成本约120万元，减少碳排放约452吨 [11] - 公司已为超过300个项目部署超过27000台硬件设备，累计节电2500万度，减少二氧化碳排放175万吨，为医院、商业综合体、办公楼、工厂等场景带来15%-40%的节能效益 [13] 行业影响与未来规划 - 该技术的入选彰显了公司在推动公共机构绿色低碳转型中的重要价值与引领作用 [13] - 随着"双碳"目标的推进，建筑行业的绿色低碳转型需求将愈发迫切，该技术有望在更多公共机构得到应用和推广 [13] - 公司将继续加大研发投入，不断优化和完善AIoT智控节能技术，为公共机构节能降碳提供更优质的解决方案，同时积极携手合作伙伴，共同推动绿色低碳产业的发展 [13]

广东省节能宣传周启动 - 2025年全国节能宣传周主题为"节能增效，焕'新'引领"，广东省启动仪式在广州市举行[1] - 2024年广东省以占全国7.2%的能源消耗支撑了10.5%的经济总量，能耗强度保持全国领先[1] - 广东省积极响应国家政策，推动大规模设备更新和消费品以旧换新[1] 节能项目合作与技术应用 - 南方电网综合能源、格力电器、美的暖通牵头8家单位联合申报用能设备更新项目，签约投资额超2亿元[1] - 广东省节能中心发布13个优秀项目的《广东省先进节能技术应用典型案例（第二批）》[2] - 华为数字能源、美的楼宇科技等企业展示最新节能技术和装备产品模型[2] 科技创新与绿色发展 - 中国科学院院士郭烈锦指出高效低成本绿色氢电联产技术对工业领域绿色转型的重要作用[2] - 广东省积极推进能源科技创新，先进节能技术不断涌现[2] - 节能宣传活动将持续1个月，传播"粤节能 粤美好"理念，调动全民参与节能降碳[3]

公司战略转型 - 公司明确将发展战略聚焦打造"爱众公用"、"爱众绿能"、"爱众现代服务"、"爱众资本"四大产业品牌 [2] - 公司计划将"爱众"品牌打造为"综合能源服务行业领先品牌" [2] - 公司以水电气产业为基础支撑战略转型 [2] 爱众公用板块 - 公司拥有自来水厂10座、储配气站7座、配气门站8座、CNG加气站2座、110kV变电站12座、35kV变电站21座、水电站12座 [3] - 水电站装机容量43.64万千瓦，年供水能力1.17亿立方米，年供气能力9.8亿立方米 [3] - 服务区域覆盖广安市全域及南充、云南、贵州等地，直接服务客户约240万户 [3] - 公司实现"三表合抄、三表合收"，掌上爱众共享平台注册人数达140万，多表合一主站采集平台智能表上线数达150万 [4] - 公司整体服务满意度达到99.8% [4] 智慧运营与技术创新 - 公司通过数智化赋能提高业务质量，加快智能化表计改造，实现抄核收工作自动化管理 [3] - 加强智能场站建设，实现生产场景端的少人化、自动化、智能化 [4] - "多表合一"项目于2020年通过国家住建部验收，达到国际先进水平 [4] - 形成多表合一整体解决方案，探索出水电气热综合能源管理"广安模式" [4] 爱众现代服务板块 - 公司通过现代科学技术支撑向现代服务产业跨越式发展 [5] - 聚焦C端家庭美好生活，提供舒适、健康、便捷的现代生活服务 [5] - 向B端客户提供专业化产业服务，深度挖掘200万户类别化客户、120万终端化客户价值 [5] - 拓展舒适家居、分质供水等增值服务 [5] 爱众绿能板块 - 公司以水力发电业务为基础，大力发展光伏产业，合理布局其他新能源及综合能源服务 [6] - 通过全资子公司四川爱众综合能源技术公司开拓分布式光伏电站市场 [6] - 在新疆等地区建立集中式光伏电站 [6] - 通过"爱众资本"并购优质新能源资产 [6] - 工商业分布式屋顶光伏项目在川渝市场占有率居于第一梯队 [6] - 公司计划结合新型电力系统要求，探索虚拟电厂 [7]

公司战略转型 - 正泰安能发布全新战略，从C端分布式光伏领导者向全球综合能源服务领导者转型，聚焦"更安全、更便宜、更友好、更绿色"的能源发展方向 [2] - 公司将以综合能源解决方案与微电网为物理基础，虚拟电厂与能源即服务为平台，构建新能源全生命周期创新模式 [2] - 未来业务布局包括城市家庭综合能源解决方案、"一带一路"及非洲地区直流离网系统、乡村/社区/交通场景的智能微电网解决方案 [2] 行业发展趋势 - 中国一季度风电光伏发电装机量历史性超过火电，成为能源格局优化的主要力量 [1] - "双碳"目标下，绿电需覆盖新增用电量并替代存量化石能源发电，当前清洁能源装机量远未达标，行业空间广阔 [2] - 光伏等具备"四更"（更安全、环保、便宜、便捷）特性的能源将成为世界能源格局优化的核心 [1] 公司业务成果 - 过去十年累计建成超180万座电站，年发电540亿度绿电，减排4320万吨二氧化碳 [1] - 业务覆盖超2000个区县，市占率行业第一，累计发放收益近50亿元，带动农村超20万人就业 [1] - 母公司正泰集团已构建绿色能源、智能电气、智慧低碳全产业链，成为国际先进电力与新能源设备供应商 [1] 生态合作建设 - 成立综合能源服务联盟，联合能源央国企、金融机构等探索智能微电网、虚拟电厂、绿电直连等新兴业务 [3] - 联盟旨在搭建跨领域、贯通产业链的协作平台，共筑综合能源服务产业生态 [3]

董事会会议召开情况 - 公司二届三十三次董事会会议于2025年5月28日通过电子邮件发出通知，并于2025年6月9日下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事和部分高级管理人员列席会议，董事长宋新明先生主持 [1] - 本次会议为临时董事会会议，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 关联交易议案 - 审议通过《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》 [1] - 该议案已先后经2025年第三次独立董事专门会议（6月5日）、第二届董事会审计与风险委员会第二十三次会议（6月3日）、第二届董事会战略与投资委员会第九次会议（6月4日）审议通过 [1][2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事赖炽森回避表决 [2] 项目终止议案 - 审议通过《关于终止济南市琦泉热电有限责任公司集中供热锅炉节能改造项目的议案》 [2] - 该议案经第二届董事会战略与投资委员会第九次会议（6月4日）审议通过 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 关联交易议案详细内容将于2025年6月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2]

业务区别 - 南网储能开展抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务开发等及技术服务，南网科技开展储能系统技术服务及智能设备制造，南网能源将储能作为综合能源解决方案技术集成措施，提供一站式综合能源服务 [2] 136号文影响 - 对存量项目短期内电价与现行衔接，影响不大，2024年450多个节能降碳项目平均消纳率超75%，用户消纳部分电价不受影响 - 对新开发项目，短期内上网电价波动影响收益率，高消纳率项目竞争激烈，需加大市场开发力度获取优质资源 [3] 应对措施 - 优化投资策略，加强项目审核，调整资产持有策略，重点布局南方五省等区域 - 提升市场交易能力，做好“交易全周期发电预测”，建立高频市场交易能力 - 拓展代理用户市场化售电、绿电绿证等增值服务 [3] 毛利率下降原因 - 工业节能业务毛利率下降是因2024年上半年分布式光伏节能服务项目受华南天气、辐照水平影响，发电利用小时数减少 - 建筑节能业务毛利率下降是受个别节能项目节电量减少、改造成本增加影响 [3] 北京工作组工作 - 为20多个中央国家机关、部委提供高端节能咨询服务，与国家国防科工局等签订节能服务合同，获商务部等认可，开拓建筑节能业务新领域 [4][5] 未来发展规划 - 向“多能协同 + 高端服务”拓展，优化业务布局，实施综合能源服务业务倍增计划，拓展增值服务，提升全链条服务能力 - 做大做强节能降碳业务，实施节能业务倍增计划，开展“珠峰行动” - 打造科技创新型企业，组建科技研发中心，打造拳头产品，推动业务数字化等 - 深化改革创新，实施改革提升行动，推进市场化经营机制，变革组织机构和业务模式，推动中长期激励改革，推进业务整合和管理转型 - 强化市值管理，提升市值管理成效，优化资产结构，推动并购整合，用好回购机制，加大分红力度，加强与市场沟通 [6][7][8] 2025年投资预算及投向 - 投资预计超30亿元，投向建筑节能等高端节能服务业务约10亿元，投向工业节能业务约20亿元 [8] 未来分红规划 - 平衡业务转型资金需求与股东回报，优化资金结构，提高使用效率，降低对分红政策影响 - 考虑盈利能力等因素，实施积极利润分配政策，提高分红比例，推动一年多次分红 [9]