公司上市计划 - 公司拟在创业板发行不超过1062.50万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于25%[6][48] - 保荐人、主承销商为民生证券股份有限公司[6][16] - 发行采用网下询价和网上申购结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[49] - 募集资金用于高端设备升级扩充、研发中心项目及补充运营资金[49] 业绩总结 - 2022年营业收入30664.12万元，同比下降18.56%；扣非后归母净利润9347.12万元，同比下降22.02%[32][73][74][118] - 2022年末资产总额61371.68万元，较2021年末增长13.64%；负债总计10250.07万元，较2021年末下降20.40%[38][71] - 2023年1 - 3月预计主营业务收入7700.00 - 8500.00万元，同比下降10.67% - 19.07%[42][81] - 2023年1 - 3月预计扣非后归母净利润2600.00 - 2900.00万元，同比下降14.12% - 23.00%[81] 用户数据 - 无明确相关内容 未来展望 - 2023年一季度业绩预计同比下滑，但主营业务收入环比增长13.33% - 25.11%[82] - 公司面临技术创新、市场竞争、知识产权泄露、中美贸易摩擦等风险，未来业绩有下滑可能[22][23][25][26][27][115][118] 新产品和新技术研发 - 公司拥有发明专利16项、实用新型专利150项、软件著作权30项，30项自主研发核心技术[63] - 2019 - 2021年累计研发投入金额5882.11万元，高于5000万元[66] 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 无明确相关内容 公司业务与市场地位 - 公司是高新技术企业，核心业务为小型磁环线圈绕线服务[50] - 在网络变压器小型磁环线圈全自动绕线领域市场占有率行业第一[52] 财务相关其他数据 - 报告期各期末，应收账款及合同资产账面价值分别为10070.58万元、10327.05万元、12682.27万元和12889.07万元，占总资产比例分别为33.84%、26.85%、23.48%和22.19%[28][106] - 报告期内，向合作方及其关联方销售产生的归母净利润分别为1659.52万元、1167.84万元、3279.24万元、1403.80万元，占比分别为25.80%、18.88%、26.28%和23.08%[30][98] - 报告期各期，按权益法核算的长期股权投资收益分别为819.42万元、674.07万元、1103.06万元和466.25万元，占当期利润总额比例分别为9.58%、7.69%、6.52%和5.91%[31][99] 股权结构与历史变更 - 截至招股书签署日，王兆春、文彩霞、于志江合计直接和间接控制公司56.73%的股份[103][184] - 2020年12月增资，新增股东深创投、红土君晟，增资价格26.67元/股[139][140] 子公司情况 - 公司有4家全资子公司、6家二级控股子公司、1家三级控股子公司和1家参股公司[159] - 珠海市恒诺科技有限公司2022年1 - 6月总资产45440.86万元，净资产37585.74万元，营业收入14208.29万元，净利润5337.65万元[159]

广东纳睿雷达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 广东纳睿雷达科技股 | 证券简称 | 纳睿雷达 | | 份有限公司 | | | | | 证券代码/网下申购代 | 688522 | 网上申购代码 | 787522 | | 码 | | | | | 网下申购简称 | 纳睿雷达 | 网上申购简称 | 纳睿申购 | | 本次发行基本情况 | | | | | 定价方式 | 网下初步询价直接确 | 本次发行数量（万股） | 3,866.68 | | 定发行价格，网下不再 | | | | | 进行累计投标询价 | | | | | 发行后总股本（万股） | 15,466.68 | 本次发行数量占发行 | 25.00 | | 后总股本的比例（%） | | | | | 高价剔除比例（%） | 1.0110 | 四数孰低值（元/股） | 47.2689 | | 本次发行价格（元/股） | 46.68 | 本次发行价格是否超 出四数孰低值，以及超 | 否 | | ...

上市信息 - 公司股票于2023年2月14日在深圳证券交易所主板上市，简称“亿道信息”，代码“001314”[69][70] - 本次发行股票数量为3511.15万股，全部为新股，发行价格35元/股[68] - 本次公开发行后的总股本为14044.6万股，公开发行股票数量占比25%[70] 股东股份锁定 - 实际控制人等部分股东自上市日起36个月内锁定股份，减持价不低于发行价[7] - 担任公司董事的股东陈洪武自上市日起12个月内锁定股份，减持价不低于发行价[10] - 担任公司监事的股东曾凡灵、张妙琼自上市日起12个月内锁定股份[11] 股价稳定措施 - 上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司及相关主体将采取措施稳定股价[19] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东等增持、非独立董事和高管增持[20] - 一个会计年度内公司回购资金不超上一年度归母净利润50%，回购数量不超股本总额2%[24] 利润分配 - 未来3年公司利润分配可采取多种方式，满足条件下原则上每年现金分红一次[53] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[53] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[57] 发行情况 - 回拨机制启动前，网下初始发行2106.70万股，占比60%，网上初始发行1404.45万股，占比40%[68] - 回拨机制启动后，网下发行351.10万股，占比10%，网上发行3160.05万股，占比90%[68] - 网下有效申购数量2178750万股，配售比例为0.01611474%，网上有效申购数量为10860961.15万股，配售比例为0.0290954912%[99] 财务数据 - 本次发行募集资金总额为122890.25万元，净额为109422.18万元[100][103] - 本次发行费用（不含税）合计13468.07万元，每股发行费用为3.84元/股[101][102] - 本次发行后公司每股净资产为14.06元，每股收益为1.62元[104][105] 股东情况 - 本次发行结束后上市前股东总数为73251户，前十名股东合计持股9460.7603万股，占比67.38%[90][91] - 董事张治宇、钟景维、石庆等合计持股情况分别为1985.77万股（占比18.85%）、1985.77万股（占比18.85%）、2057.83万股（占比19.54%）等[87][88] - 国科鼎奕直接持有发行人3.91%股份，国科环宇直接持有发行人0.77%股份，国科鼎奕持有国科环宇2.88%股份[88] 其他 - 保荐机构国泰君安证券通过发行人股东华芯远景间接持有发行人4.72万股，持股占比为0.04%[48] - 公司财务报告审计截止日为2022年9月30日[107] - 上市保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，认为公司首次公开发行的股票符合上市条件[121]

上市信息 - 公司股票于2023年2月9日在深交所创业板上市[4] - 本次公开发行2500万股，发行后总股本为1亿股[30][31] - 本次发行价格24.80元/股，募集资金总额为6.2亿元，净额为5.424439亿元[52][60] 财务数据 - 2014 - 2022年6月主营业务收入分别为26800.53万元等[24] - 2014 - 2022年6月净利润分别为5752.60万元等[26] - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为41.40%等[19] - 发行市盈率分别为26.58倍等，市净率为2.76倍[55][56] - 发行后每股净资产为8.98元/股，每股收益为0.70元[64] 客户与市场 - 报告期内90%的收入来自移动通信行业知名跨国企业及其代工厂[10] - 报告期内来自爱立信主营业务收入占比分别为67.92%等[16] - 报告期内来自诺基亚占比分别为18.24%等，约80%收入来自二者[16][17] 产品技术 - 公司开发的5G相控阵天线罩在毫米波段最高透波率超98%[10] - 高K值导热垫片导热系数超30W/m·K等[10] 未来展望 - 未来两到三年扩充研发队伍，进行新产品线设计和开发[133] - 加强成本和费用控制，提高运营效率[135] 股东与股份 - 本次发行后上市前股东总数为29282户，前十名股东持股合计7080万股，占比70.80%[49] - 张耀华发行前控制38.00%股份，发行后控制28.50%股份[41] - 部分股东股份有不同锁定期和减持限制[78][83][87] 募集资金 - 开立4个募集资金专户，将与兴业证券及商业银行签订三方监管协议[70] - 对募集资金专户存储、使用等进行明确规定并定期检查[138] 公司治理 - 完善治理结构，保障股东权利[139] - 强化人才引进制度，引进和培养专业人才[140] 承诺与责任 - 各方承诺招股书等无虚假记载等，否则承担赔偿责任[144][147][148] - 控股股东等承诺避免同业竞争、规范并减少关联交易[149][151] - 公司若欺诈发行，5个工作日启动回购全部新股程序[157]

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告 〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简 称"《管理办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会 令〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交 易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实 施办法》"）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公 开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发 ...

特别提示 根据中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司行业分类 指引》（2012 年修订），上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"阿莱德"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。 2023年1月19日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设 备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为26.64倍。本次发行价格24.80元/ 股对应的2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率 为35.44倍，高于同行业可比公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东 净利润的平均静态市盈率33.73倍，超出幅度为5.07%；高于中证指数有限公司发 布的截止2023年1月19日（T-3日）发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率 26.64倍，超出幅度为33.03%。 发行人和兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构（主 承销商）"或"主承销商"）提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因 素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念， 避免盲目炒作，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投 ...

裕太微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 裕太微电子股份有限公司（以下简称"裕太微"、"发行人"或"公司"）根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《关于在上 海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 174 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与 承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实施办法》"）、《上海证 券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》（上证 发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上海市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41 号）（以 下简称"《网下发行 ...

发行信息 - 本次公开发行不超过1284.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5136.00万股[10][43][55][170] - 发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机关认可的其他方式，承销方式为余额包销[44] 业绩数据 - 2020年LED显示屏市场规模从2019年的659亿元减少至532亿元[13] - 2022年前三季度营业收入152,805.42万元，同比增长38.91%[24] - 2022年前三季度归属于母公司所有者的净利润22,336.26万元，同比增长50.70%[24] - 2022年前三季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润21,600.15万元，同比增长61.11%[24] - 预计2022年营业收入200,000.00 - 215,000.00万元，同比变动26.26% - 35.73%[26] - 预计2022年归属于母公司所有者的净利润25,000.00 - 29,000.00万元，同比变动18.18% - 37.09%[26] - 预计2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润24,000.00 - 28,000.00万元，同比变动26.72% - 47.84%[26] 财务指标 - 报告期内公司IC采购金额占原材料采购金额比例超50%[14] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为19220.48万元、18828.00万元、49374.55万元和80034.40万元，占流动资产比例分别为17.11%、16.68%、29.92%和38.82%[16] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为1248.66万元、1475.29万元、1821.96万元和2375.22万元，占各期末存货账面余额比例分别为6.10%、7.27%、3.56%和2.88%[16] - 2022年6月30日资产总额为271,292.66万元，2021年末为217,190.76万元，2020年末为129,089.16万元，2019年末为123,272.41万元[45] - 2022年1 - 6月营业收入为93,209.39万元，2021年为158,405.19万元，2020年为98,501.58万元，2019年为121,292.50万元[45] - 2022年1 - 6月净利润为11,584.66万元，2021年为21,153.74万元，2020年为11,074.72万元，2019年为23,753.87万元[45] - 2022年资产负债率（母公司）为49.38%，2021年为43.74%，2020年为30.34%，2019年为36.53%[45] - 2022年研发投入占营业收入的比例为14.68%，2021年为13.47%，2020年为15.87%，2019年为11.95%[46] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为51.93%、49.45%、45.88%和45.47%[75] 知识产权 - 截至招股说明书签署日公司拥有境内专利806项（其中发明专利393项）、境外专利9项（其中发明专利8项）、软件著作权177项、集成电路布图设计4项[17] 公司架构 - 公司有限公司成立于2008年4月29日，股份公司成立于2019年4月28日，注册资本3852.00万元[42] - 控股股东和实际控制人为袁胜春、宗靖国，行业分类为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）[42] - 保荐人和主承销商为民生证券股份有限公司[42] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[42] - 评估机构为北京卓信大华资产评估有限公司[42] 股权变动 - 2021年5月公司以3000万元受让裕太微1%股权[116] - 2021年7月公司以3200万元受让裕太微1%股权[117] - 2021年8月公司对德氪微增资500万元，持有其10%股权，德氪微注册资本由1000万元增至1112万元[118][119] - 2021年11月2日公司与金阵微等签署《可转债协议》，11月5日向金阵微支付1920.27万元（折合300万美元）[120] - 2021年4月29日嗨动视觉支付京能物业股权收购意向金747.10万元，12月24日以2880.71万元成交价格受让100%股权，并支付4590.29万元偿还债务[121] 风险提示 - 募投项目建成投产后公司产能将大幅增长，存在新增产能无法被市场完全消化的风险[84] - 募投项目可能因多种因素收益无法达到预期，给公司经营业绩带来负面影响[85]