发行方案及有效期延长 - 公司于2023年2月15日、2月28日及3月30日通过董事会和临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关议案 [2] - 2024年2月29日及3月28日通过决议将发行相关决议有效期延长12个月 [2] - 2025年2月21日再次召开会议审议通过延长决议有效期12个月的议案 因发行事项仍在进行中 [2] - 保荐人对延长决议有效期及授权有效期事项无异议 [2] 发行对象及认购方式 - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象 包括证券投资基金管理公司、保险公司、合格境外机构投资者等 [3] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的多只产品认购时视为一个发行对象 信托公司仅能以自有资金认购 [3] - 所有发行对象均以现金方式一次性认购 最终发行对象将通过竞价方式确定 [3] 发行定价及股票详情 - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股均价的80%且不低于最近一期每股净资产 [4] - 发行股票种类为A股 每股面值1元 限售期满后在上交所上市交易 [4] - 发行数量为募集资金总额除以发行价格 且不超过发行前总股本的20%（即8,338,232,727股） [4] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过150亿元 拟用于6个项目及补充流动资金 [5][6] - 中能建哈密项目拟使用30亿元 甘肃庆阳项目15亿元 浙江火电项目30亿元 [6] - 湖北应城项目5亿元 乌兹别克斯坦风电项目25亿元 补充流动资金45亿元 [6] - 项目投资总额合计314.8亿元 拟使用募集资金占比47.65% [6] 股权结构及控制权 - 公司总股本41,691,163,636股 中国能建集团直接及间接持股45.06% 为控股股东 [7] - 国务院国资委为实际控制人 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [7] 保荐机构信息 - 本次发行保荐机构为中信证券 保荐代表人为张阳、赵巍 [7]

"五一"假期，广西重点电网工程项目攻坚正酣，27个220千伏及以上主电网工程、百余项配网施工 现场忙碌有序，电力建设者们坚守岗位，奏响项目建设的"冲锋号"。 5月4日，在广西崇左至凭祥铁路牵引站220千伏外部电源送电工程的源江—龙旺牵线Ⅱ线施工现 场，作业人员正在紧张开展地面铁塔组装工作。"五一"期间，现场共有68名电网建设人员坚守岗位推进 作业。 据南方电网广西送变电建设公司建设管理部副经理冯迎春介绍，该工程规划建设四条220千伏线 路，创新采用无人机放线、吊车辅助组塔、挖掘机基础开挖，配合牵引机、张力机协同作业等方式，建 设效率提升30%。目前工程进度达61%，项目全部建成投运后，将构建双回路供电网络，为高铁安全运 行提供稳定可靠的电力保障。 在南宁市武鸣区至三塘镇的崇山峻岭间，南宁抽水蓄能电站500千伏送出工程建设现场，电网"高空 飞人"头顶烈日，在四五十米高空，开展线路附件安装作业，冲刺5月底建成投产目标。 作为广西首座抽水蓄能电站电能输送的"大动脉"，该工程新建98基杆塔、42.5千米线路，自开工以 来便备受关注。面对线路跨越地域复杂、工期紧张等挑战，项目部采用"智能机械+无人机"协同施工， 大幅提 ...