发行相关 - 发行股数不超过1320万股，不低于发行后总股本25%，超额配售不超公开发行股票数量15%，发行后总股本不超5280万股（未考虑超额配售选择权）；不超5478万股（若全额行使超额配售选择权）[11][40][41] - 发行方式采用网下向询价对象询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及上海证券交易所认可的其他方式，承销方式为余额包销[41] - 募集资金投资项目包括高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目、补充流动资金[41] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司营业收入为33,781.03万元，同比增长36.41%；7 - 9月营业收入为13,096.66万元，同比增长30.89%[23] - 2022年1 - 9月公司净利润为5,251.01万元，同比增长34.57%；7 - 9月净利润为2,641.44万元，同比增长47.10%[23] - 公司预计2022年度营业收入为43,700.00 - 45,700.00万元，同比增长31.84% - 37.87%[24] - 公司预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为6,000.00 - 6,900.00万元，同比增长27.16% - 46.23%[24] - 公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,000.00 - 5,900.00万元，同比增长15.17% - 35.91%[24] - 2022年1 - 6月公司营业收入为20684.38万元，净利润为2609.57万元[43] - 2022年1 - 6月生命科学领域收入7485.61万元，占主营业务收入36.19%；半导体领域收入5792.33万元，占主营业务收入28.00%[48] 市场数据 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2022年159.4亿元增长到2026年的267.6亿元，年均复合增长率约13.8%，公司2021年市场占有率约2.4%[15][87] - 国际企业占据全球工业级精密光学市场超过70%的份额[87] 技术研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中12项境内发明专利[44] - 公司主要拥有精密光学镀膜等五项核心技术，掌握的5项核心技术分别有23项、11项、41项、29项专利[49][52] - 镀膜技术镀制的紫外强激光薄膜镀膜透过率＞99.8%@365nm，365nm波段激光损伤阈值达100W/cm²[52] - 滤光片镀膜技术可实现多光谱滤光片5谱段镀膜，透过率＞95%、陡度＜10nm、带外截止OD＞4；荧光滤光片绝对透过率＞95%、截止深度OD＞6[52] - 高面形超光滑抛光技术中高面形大口径透镜表面粗糙度Ra＜0.3nm，表面面形优于PV25nm [52] - 高精度光学胶合技术可实现多达20多个光学子件的胶合，多光束两两光线偏离≤10″，综合波前畸变小于λ/8 [52] 财务风险 - 报告期内境外销售收入占营业收入比例分别为69.70%、72.74%、76.78%和79.79%[18][91] - 报告期内出口美国销售金额占各期销售收入比例分别为19.75%、19.31%、16.11%和13.85%[19][92] - 报告期内对美国供应商采购金额占采购总额比例分别为4.90%、5.62%、6.66%和3.44%[19][92] - 报告期各期汇兑损益绝对值分别占当期利润总额0.01%、14.73%、3.58%和16.99%[20][102] 股权结构 - 控股股东为南京茂莱投资咨询有限公司，实际控制人为范一、范浩[33] - 本次发行前范一、范浩兄弟合计控制公司88.38%的表决权[98] - 发行前总股本3960万股，拟发行不超过1320万股，发行后总股本5280万股；发行前茂莱投资持股3140万股，占比79.29%；发行后持股3140万股，占比59.47%[155][156] 公司治理 - 截至招股书签署日，公司设7名董事，其中3名为独立董事，每届任期三年；监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，监事任期3年，可连选连任[173][181] - 担任公司员工的董监高及核心技术人员均签劳动合同，董监高及核心技术人员签保密和竞业限制合同[197]