政策背景与目标 - 银保监会与人民银行联合发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》 旨在针对新市民在创业 就业等重点领域的金融需求 鼓励银行保险机构衔接现有支持政策 提升金融服务均等性和便利度 [1] - 新市民定义为因创业就业 子女上学 投靠子女等原因迁入城镇常住但未获当地户籍或获户籍不满3年的群体 包括进城务工人员 新就业大中专毕业生等 规模约3亿人 [1] - 该群体是金融需求旺盛的重要客群 对开辟金融服务新蓝海和加快金融供给侧结构性改革具有重要意义 [1] 当前服务挑战 - 新市民金融服务存在不足 部分群体难以以合适价格获得合适金融服务 主要因居住时间短 缺乏有效抵押物 导致金融机构难以识别信用等级 [2] - 新市民个人金融需求额度较小且分散 金融机构出于成本收益考虑难以有效覆盖其需求 [2] - 金融机构需通过信息技术手段多维度科学评估新市民信用水平 以优化信贷产品并满足合理购房需求 [2] 金融机构应对策略 - 金融机构尤其是中小银行和消费金融公司需将新市民作为重要服务对象 纳入发展战略 通过设立专项额度 加大内部激励提升新市民客户占比 [3] - 应对新市民开户 结算 担保等费用实施减免 在商业可持续基础上加大减费让利力度 [3] - 借助数字化技术降低对抵质押物依赖 将期限灵活 费率适中的金融产品嵌入新市民工作和生活场景 并建立完善新市民数据库以支撑信贷风控 [3] 基础设施与监管支持 - 需完善信用基础设施 加快建设全国性信用信息共享平台和区域性大数据平台 并免费向金融机构开放以降低服务成本 [4] - 应发挥市场化征信机构作用 探索推出新市民征信产品 为金融服务提供支撑 [4] - 监管部门需完善政策措施以打消金融机构顾虑 激发其创新产品和服务能动性 并鼓励有能力的消费金融公司扩大对个体工商户等新市民群体的服务 [4]

行业整体表现 - 2021年消费金融行业整体转暖 相较2020年普遍利润下滑和资产缩减的情况显著改善[1] - 13家已披露业绩的消费金融公司净利润均实现增长 多家机构净利润同比增幅超200%[2] - 头部机构营收 利润和资产总量持续突破 与腰尾部公司差距进一步拉大[1] 头部机构业绩数据 - 招联消金总资产1496.98亿元 营收159.33亿元 利润30.63亿元[2] - 兴业消金总资产617.9亿元 营收83.91亿元 利润22.3亿元[2] - 马上消金总资产610.91亿元 营收100.1亿元 利润13.82亿元[2] - 中邮消金总资产444.22亿元 营收56.86亿元 利润12.29亿元[2] 业绩增长驱动因素 - 2020年疫情导致行业基数较低 使得2021年同比增速较快[3] - 宏观经济环境回暖带动消费需求释放和业务复苏[3] - 消费金融公司加大投入提升风控能力和精细化运营水平[3] - 监管环境趋于稳定 机构逐步适应并聚焦特色业务模式打造[3] 中腰部机构表现 - 湖北消费金融净利润同比增长471% 增速最快[2] - 阳光消费金融在开业不足两年内实现扭亏为盈 利润1.08亿元[2] - 哈银 盛银 海尔 晋商 湖北 苏银凯基 阳光和小米消金盈利均不足2亿元[2] - 晋商消金利润0.6193亿元 湖北消金0.9319亿元 小米消金0.0368亿元[2] 合规发展态势 - 监管对13家金融科技平台进行约谈 影响助贷行业走向[4] - 医美贷ABS业务禁止入池导致场景收缩 24%利率红线压缩盈利空间[4] - 多家消金公司强化约束 在政策框架内推进合规发展[4] - 马上消金建立全流程规章制度 以数字技术推动规范体制建设[4] - 兴业消金扎实开展内控合规管理 提升风险防控能力[4][5] 行业发展机遇 - 新市民服务 乡村振兴 低碳经济等领域成为新增长点[6] - 城镇化加速增加就业和收入 提升居民消费需求[6] - 绿色消费和乡村振兴产业为发展方向提供指引[6] - 线上获客成本上升推动头部机构加大线下布局[7] - 技术 场景和模式将成为决定行业地位的关键因素[7]

金融机构服务重点 - 三亿新市民群体成为金融机构服务重点 银保监会和央行下发通知推动各类机构进入该领域 [1] - 金融机构在创业就业 住房保障等民生领域推出针对性创新产品和服务 开辟金融服务新蓝海 [1] 银行机构布局 - 交通银行推出10项惠民利民举措 覆盖新市民创业 就业 住房 教育 医疗 养老等金融和非金融服务需求 [2] - 邮储银行发布新市民综合金融服务方案 量身打造金融产品和服务 [2] - 平安银行针对快递从业人员推出"开薪宝"和"平安由你信用卡平安符版综合解决方案" 提供优惠权益和便捷服务 [2] - 中国银行北京分行推出"惠如愿·创担贷"创业担保贷款 提供最高300万元 最长2年期限贷款 [4] - 邮储银行优先为新市民申请再就业担保小额贷款 给予专属利率优惠 提供创业担保贷款引入政府担保或贴息机制 [4] - 工商银行北京分行提升新市民住房租赁贷款和首套房按揭贷款的借款和还款便利度 [8] - 齐鲁银行推出"新市民公积金租房贷" 对高校毕业生等群体利率优惠 优化住房按揭贷款政策 [7] 消费金融公司参与 - 兴业消费金融聚焦"家庭消费贷" "兴才计划" "立业计划"三大产品体系 满足新市民衣食住行用金融需求 [2] - 马上消费在安逸花分期商城上线"助力新市民 乐享新生活"主题购物节活动 进行消费品类场景营销和专场直播 [2] 保险业创新 - 中国人寿意外保险产品主要承保建筑施工 工程管理和小微服务行业新市民群体 [3] - 人保寿险与网约车龙头企业共同开发"司机专属商业养老保险计划" [3] - 平安财险将保险与新市民工作场景结合 运用科技实现工作打卡即投保 提升便捷性和准确性 [5] 住房保障支持 - 近20省市出台规划或政策加大保障性租赁住房供给 部分金融机构参与其中 [7] - 工商银行 建设银行 国家开发银行等与地方政府及房企签订合作协议 为保障房项目提供融资支持 [7] - 中原银行推出郑州新市民住房按揭贷款等两种专项住房按揭贷款服务 [8] 行业意义 - 新市民是金融需求旺盛的重要群体 针对其需求创新产品服务将开辟金融服务新蓝海 [3] - 发展保障性住房和住房租赁市场有助于缓解新市民住房困难 促进房地产市场结构调整和平稳健康发展 [8]

交易核心 - 宁波银行以10.91亿元受让中国华融持有的华融消费金融70%股权 正式获得消费金融牌照 [1][3] - 交易完成后股权结构为：宁波银行出资6.3亿元持股70% 合肥百货持股15.3% 深圳华强资管持股8% 安徽新安资管持股6.7% [3] 城商行布局动因 - 消费金融牌照帮助城商行突破区域经营限制 创造新利润增长点并对冲区域性金融风险 [2] - 消费金融公司客群聚焦20万元以下贷款的长尾客户 与城商行原有高端消费贷、中端信用卡业务形成互补 [2] - 全国性消费金融牌照可拓展业务空间 行业仍属蓝海市场 [5] 宁波银行优势 - 总资产达20156.07亿元（同比增长23.90%） 营业收入527.74亿元（同比增长28.37%） 归母净利润195.46亿元（同比增长29.87%） [4] - 坚持差异化发展战略 定位"大银行做不好 小银行做不了"的细分市场 [4] 行业竞争格局 - 行业呈现强者恒强态势 前4大消费金融公司净利润占比超50% [6] - 头部公司2021年业绩：招联净利润30.63亿元（+83.6%） 兴业22.30亿元（+65.2%） 马上13.82亿元（+94.1%） 中邮12.29亿元（+205.7%） [6] - 头部公司总资产：招联1496.98亿元（+38.2%） 兴业617.90亿元（+38.7%） 马上610.91亿元（+16.4%） 中邮444.22亿元（+30.6%） 合计占比近行业一半 [6] 行业发展趋势 - 银行系消费金融公司资金成本低 互联网系客户基础大获客成本低 双方通过助贷等模式实现优势互补 [7] - 消费金融促进居民消费驱动力 消费支出对GDP贡献率持续提升 [8] - 行业需开辟差异化"缝隙业务" 如高难度场景分期 与银行实现分层发展 [10]

政策支持与金融纾困 - 国务院发布一揽子政策措施鼓励对中小微企业个体工商户货车司机及受疫情影响个人实施延期还本付息 [1] - 银保监会发布关于加强新市民金融服务工作和金融支持货运物流保通保畅工作的通知明确助企纾困激活消费需求的金融政策 [1] 消费金融作用与挑战 - 多层次消费金融服务在促消费扩内需方面发挥重要作用得益于经济规模增长和居民消费能力升级 [1] - 传统风控模式难以衡量中小微企业个体工商户等客群信贷资质因其需求额度小且缺乏资质证明 [1] - 消费金融公司是银行消费信贷覆盖面的重要补充覆盖面更广且通过智能风控系统帮助征信白户创建新记录 [4] 科技赋能与创新服务 - 金融机构依靠人工智能物联网等科技手段推出非接触式金融服务举措拓展客群业务边界 [2] - 马上消费通过数字科技赋能提供小额分散金融服务并上线主题购物节活动 [2] - 招联消费通过四精模式实现消费金融服务方便可得覆盖广泛价格优惠 [2] - 大数据风控技术提升风控能力和赋能金融行业数字化转型需要在客户计算评分授信等环节做好部署 [3] 产品创新与流程优化 - 金融机构应创新推出期限灵活费率适中的信贷产品并降低对抵质押物的依赖提高信用贷款比例 [3] - 针对新市民高频共性金融场景如住房需求分为租赁和购房两部分银行可在贷款利率还款便利度等方面予以让利 [4] - 银行可与长租机构合作探索低成本租赁贷款产品平滑新市民租赁支出资金需求 [4] 区域实践与数字平台 - 重庆市依托金渝网开发建设数字普惠金融平台夯实新市民金融服务大数据基础 [5] - 北京搭建信息化平台实现借款人资格认定一网通办扩大贷款办理范围助力新市民创新创业 [5] - 金融机构通过发放消费补贴消费券等方式刺激消费需求并深度挖掘数字红利 [5] 服务提升与未来方向 - 金融机构应继续倡导有温度的服务强化金融消费者权益保护提供更安全贴心的金融支持尤其对受疫情影响较大地区 [5] - 新市民开户等方面费用能免则免能降则降在商业可持续基础上加大减费让利力度 [3]

政策支持 - 银保监会发布通知要求加大信贷支持力度 做好接续融资安排 适当提高不良贷款容忍度[1] - 国务院明确鼓励对中小微企业 个体工商户 货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款实施延期还本付息[1] 消费金融公司纾困措施 - 兴业消费金融提供3个月只还利息不还本金优惠 客户可额外申请6个月贷款期限延长[2] - 马上消费为个体工商户 新市民 农户提供信贷优惠支持 并启动乡村英才培养计划提供线上帮扶[2] - 消费金融公司应运用大数据风控科技提升金融交易信息真实性 保密性和完整性[3] 消费贷款作用与建议 - 消费贷款能有效激活消费需求 但需以居民有稳定收入为前提[3] - 建议消费券采用小额短有效期设计 与数字平台合作减少发行成本 与数字钱包挂钩促进现金转化消费[3] 金融科技应用与客群服务 - 兴业消费金融通过智能系统实现60秒内全自动审批流程[4] - 马上消费自主研发智能风控等系统 累计服务县域用户3468万人 农村用户2876万人[4] - 乐信通过天网智能反欺诈系统识别前端作业风险点[4] - 消费金融公司需将金融服务嵌入小微企业 个体户 新市民的就业创业 租房买房等具体场景[4] - 金融机构应创新期限灵活 费率适中的产品服务个体工商户和灵活就业人员[4]

银团贷款融资趋势 - 马上消费金融筹组第一期6.8亿元银团贷款 多家银行增额参团[1] - 银团贷款帮助企业在较短时间内筹措较大金额资金 减少筹资事务并降低风险[1] - 2023年上半年多家消费金融公司通过银团贷款融资 包括海尔 小米 锦程 平安等 多家融资额度超过5亿元[1] - 消费金融行业已有超10家公司通过银团贷款渠道募集资金[1] 消费金融公司融资结构 - 消费金融公司无法吸收公众存款 只能通过股权融资和债权融资补血[1] - 股权融资主要采用增资扩股方式 但受限于股东决策效率和监管批准 具有局限性[1] - 债权融资方式包括同业拆借 资产证券化 金融债和银团贷款[2] - 同业拆借 资产证券化和金融债对资产质量 连续盈利 信用评级有严格准入门槛和额度限制[2] 银团贷款优势 - 银团贷款准入门槛较低 贷款手续方便且期限长[2] - 能提供多用途 多机构 多币种的贷款项目 花费借款人较少时间和精力[2] - 融资成功有利于借款人树立良好市场形象 形成品牌溢价效应[2] - 彰显银团成员认可借款人资产实力和经营状况 为与其他银行常态化合作打下基础[2] 行业竞争格局与发展方向 - 金融市场竞争加剧 消费金融公司密集增资背后是品牌力角逐[2] - 头部机构呈现强者恒强格局 中尾部机构不断推进资产转型升级[2] - 公司需加强场景布局和用户黏性能力 落实监管评级要求[3] - 应做好公司治理与内控 资本管理等领域风险防控 发挥促消费扩内需作用[3] - 有关部门需探索更多融资渠道 如推动发行二级资本债优化资本结构[3]

公司战略与背景 - 公司自2021年起在上级党委领导下，积极落实国家全面推进乡村振兴的部署，主动承担金融支持乡村振兴的使命 [1] - 公司搭建了五位一体服务乡村振兴路线图，探索助力乡村振兴的新举措和新路径 [1] 金融服务与科技赋能 - 公司建立乡村振兴数字化赋能小组，通过数字化手段进行参数监测和数据统计等数智化帮扶 [5] - 公司发挥自身科技优势，依托强大风控能力，精准触达县域，为超过1800万用户提供普惠金融服务，有效缩小城乡金融服务差距 [6] - 针对农村居民金融知识相对匮乏的情况，公司常态化开展金融知识进乡村活动，以提升乡村居民金融素养 [5] 产业帮扶与市场拓展 - 公司搭建助农基地，开展直播带货并提供设计赋能，以帮扶乡村农产品销售 [3] 教育与人才支持 - 针对乡村学校美术课程资源配置不足的现象，公司制定绘梦计划并启动中原英才行动，已触达300余人次 [7] - 公司发起梦想的书架公益项目，以助力乡村儿童梦想启航 [10] - 公司携手各地政府机构和爱心人士，建立了30多所爱心书屋，累计捐赠图书10万册 [11]

核心观点 - 公司以金融消费者实际需求为导向开展差异化金融教育活动 积极践行金融工作的政治性和人民性 [1][6] 社区征信教育 - 在外滩街道社区开展"人生征程 与信同行"主题征信宣传活动 践行"征信为民"服务理念 [2] - 通过自主创作短视频和通俗语言讲解征信基础知识 包括征信定义/查询方式/作用及信用记录维护方法 [2] - 详细阐释征信四项权利：同意权/知情权/异议权/重建信用记录权 并警示"征信修复"骗局风险 [2] - 在社区设置宣传展架并发放折页 提升居民对征信服务的获得感/安全感和满意度 [2] 商圈防非宣传 - 陕西区域中心联合中国银行/中银三星人寿/中银保险参与新城区防范非法集资集中宣传活动 [4] - 活动由西安市委金融办指导 聚焦电信诈骗和非法集资等违法金融活动 [4] - 采用宣传页发放/主题宣讲/有奖问答/文艺演出等形式普及法律与金融知识 [4] - 引导群众树立正确理财观念 提升非法金融活动识别能力和风险防范意识 [4] 战略方向 - 持续秉承金融为民理念 贴近消费者现实需求转化专业金融知识为易懂实用内容 [6] - 致力于增强金融教育工作的针对性/普惠性和有效性 守护消费者资金安全 [6]

核心活动概述 - 中银消费金融与上海浦东新区康桥镇新苗村联合举办"担当新使命 消保县域行"金融知识宣教进乡村主题活动 [1] - 活动以"金融惠民心 智慧反诈行"为主题 结合县域特色开展金融服务场景宣传 [4] 战略意义 - 展现金融行业贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和中央金融工作会议部署 [3] - 践行以人民为中心价值取向 彰显金融机构持续践行"金融为民"理念的责任担当 [3][4] - 响应国家金融监督管理总局"金融教育宣传月"专项活动部署 [4] 实施机制 - 通过建立"金融教育工作站"形式构建金融宣教长效机制 [3][5] - 工作站将发挥"以点带面"示范作用 建立长效管理机制持续完善金融教育功能 [7] - 加大金融教育宣传下沉力度 丰富县域基层地区教育宣传形式 [3] 活动形式创新 - 设置蔬菜区剥蒜比赛（千'蒜'万'蒜' 不及骗子的计算）传达防诈骗重要性 [9] - 瓜果区反套路套圈赢水果活动（苹果芒果火龙果 哄你汇款是恶果）增强诈骗识别能力 [9] - 粮油区保龄球活动（猪油香油花生油 小心骗子'诈'你油）生动传达反诈知识 [9] - 通过人偶互动和现场书法环节增加活动趣味性和吸引力 [9] 参与机构 - 上海金融监督管理局消保处、上海银行业保险业纠纷调解中心、浦东新区康桥镇新苗村党支部、人民日报数字传播数字金融研究中心等机构代表共同出席 [3] 长期目标 - 助力村民金融素养提升 让金融知识在农村生根发芽 [7] - 帮助村民在"富口袋"同时守好"钱袋子" 护好"幸福家" [9] - 为实现乡村振兴战略贡献力量 [9]