发行基本信息 - 公司首次公开发行7000万股新股并在科创板上市，证券简称为“摩尔线程”，证券代码为688795 [1][2] - 发行价格为每股114.28元，预计募集资金总额为80亿元，扣除发行费用后募集资金净额为75.76亿元 [1] - 网上及网下申购日期为2025年11月24日，缴款日期为2025年11月26日 [2][3] - 本次发行数量占发行后总股本47,002.8217万股的比例为14.89% [2] 发行定价与估值 - 定价方式为网下初步询价确定发行价格，发行价格114.28元/股低于网下投资者报价的“四数孰低值”120.6815元/股 [2] - 发行市销率为122.51倍，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，其T-3日静态行业市盈率为60.12倍 [2] - 战略配售承诺认购总量为1400万股，占本次发行数量的20.00% [2] 公司业务与产品 - 公司专注于GPU及相关产品的研发、设计和销售，以自主研发的全功能GPU为核心 [3] - 产品致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台 [3] - 公司已推出四代GPU架构，形成覆盖AI智算、高性能计算、图形渲染等应用领域的多元计算加速产品矩阵 [3] - 产品线全面覆盖政务与企业级智能计算、数据中心及消费级终端市场，包括AI训练智算卡、AI推理卡、夸娥智算集群等 [4] 募投项目与战略意义 - 此次IPO募集资金80亿元将用于新一代自主可控AI训推一体芯片、图形芯片、AISoC芯片研发项目及补充流动资金 [4] - 募投项目的实施将进一步提升公司在高端GPU领域的自主研发能力，助力国家实现关键技术自主可控 [4]

发行基本信息 - 公司首次公开发行7000万股股票并在科创板上市，全部为公开发行新股 [1] - 发行价格为114.28元/股，预计募集资金总额为80亿元，募集资金净额为75.76亿元 [1] - 网上及网下发行将于2025年11月24日通过上交所系统实施 [1] 公司基本情况 - 公司全称为摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司，证券简称为摩尔线程，证券代码为688795 [2] - 发行后总股本为47,002.8217万股，本次发行数量占发行后总股本的比例为14.89% [2] - 战略配售总量为1400万股，占本次发行数量的比例为20.00% [2] 发行定价与估值 - 定价方式为网下初步询价确定发行价格，发行价格为114.28元/股 [2] - 发行价格低于四数孰低值120.6815元/股，高价剔除比例为2.9951% [2] - 发行市销率为122.51倍，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码C39，行业T-3日静态市盈率为60.12倍 [2] 发行结构安排 - 战略配售回拨后，网下发行数量为4480万股，网上发行数量为1120万股 [2] - 网下每笔申购数量上限为2200万股，下限为50万股，且需为10万股整数倍 [3] - 网上每笔申购数量上限为1.1万股，且需为500股整数倍，承销方式为余额包销 [3] 重要时间安排 - 网下和网上申购日均为2025年11月24日，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30及13:00-15:00 [3] - 网下缴款截止日为2025年11月26日16:00前，网上缴款日为2025年11月26日日终 [3]

公司股权变更 - 溧阳天目先导电池材料科技有限公司近期发生工商变更，原股东苏州海松硬核科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）退出，新增宁德时代参投的福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）及深圳市绿水长青创业投资合伙企业（有限合伙）为股东[2] - 公司现由陈立泉、邵建雄及新增股东等共同持股[3] - 根据变更记录，此次投资人变更日期为2025年11月18日[4] 公司基本信息 - 溧阳天目先导电池材料科技有限公司成立于2017年5月10日，注册资本约9.5亿元人民币（95023.75万人民币）[2][5] - 公司法定代表人为罗飞，经营范围涵盖锂电池负极材料的技术开发、转让、服务、咨询、生产、加工和销售等[2][5] - 公司位于江苏省常州市溧阳市，企业类型为有限责任公司，属于计算机、通信和其他电子设备制造业，2024年参保人数为391人[5] 股东与股权结构 - 公司股东信息显示，陈立泉和邵建雄为主要个人股东[3][5] - 股东类型多样，包括国有独资企业（如北京物科发展科技有限公司）、国有控股私募基金（如江峡清洁能源股权投资基金、三峡零源创新创业股权投资基金）以及其他投资合伙企业[5]

股东股份质押变动 - 股东龚瑞良于2025年11月6日解除质押股份1750万股 该部分股份起始质押日为2025年6月25日 质权人为刘某 [1] - 本次解除质押股份占龚瑞良所持股份比例31.66% 占公司总股本比例5.95% [1] - 截至公告披露日 龚瑞良持有公司股份5526.85万股 持股比例为18.78% [1] 股东剩余质押情况 - 龚瑞良累计被质押股份数量为3750万股 [1] - 累计质押股份占其所持股份比例高达67.85% [1] - 累计质押股份占公司总股本比例为12.74% [1]

上市概况 - 公司股票简称为恒坤新材，扩位简称亦为恒坤新材，股票代码为688727 [3][6] - 公司人民币普通股股票将于2025年11月18日在上海证券交易所科创板上市 [2] - 首次公开发行后总股本为44,931.9600万股，本次发行股票数量为6,739.7940万股，全部为新股 [6] 股本与流通股结构 - 本次新股上市初期的无限售流通股为5,024.3165万股，占发行后总股本的比例为11.1821% [5] - 原始股股东股份锁定期主要为36个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，核心员工专项资管计划及其他战略配售投资者限售期为12个月，网下投资者10%获配股份限售期为6个月 [5] 发行定价与估值 - 公司本次发行价格为14.99元/股 [8] - 按2024年扣非后净利润除以发行后总股本计算，发行市盈率为71.42倍 [8] - 发行人所处行业（计算机、通信和其他电子设备制造业）最近一个月平均静态市盈率为60.47倍，公司发行市盈率高于行业平均水平 [7][8] 交易机制与风险特征 - 科创板股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制，此后涨跌幅限制比例为20% [4] - 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的 [9]

今日申购新股：精创电气 - 公司为冷链智能控制器国家级“小巨人”，主营冷链智能控制及监测记录类产品，应用于制冷暖通、医药、食品和环境检测等领域 [1] - 公司2022年至2024年营业收入分别为3.963亿元、4.345亿元、4.988亿元，净利润分别为4874万元、5536万元、5891万元 [1] - 2025年1-6月，公司营业收入为2.49亿元，同比增长6.83%，归属于母公司股东的净利润为2834.33万元，同比增长0.58% [1] - 公司发行价格为12.10元，发行市盈率为13.47倍，所属行业为仪器仪表制造业 [4] - 募投项目包括核心产线智能化升级改造项目、智能仪表研发平台建设项目 [5] 今日上市新股：南网数字 - 公司主要为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案，产品及服务拓展至交通、水务燃气、政务公安、城市建设等领域 [1] - 公司是南方电网下属专注于电力能源行业数字化业务的企业，实控人为国务院国资委，客户包括国家电网、中国华能、中国华电等行业龙头 [1] - 公司2022年至2024年营业收入分别为56.86亿元、42.34亿元、60.90亿元，净利润分别为6.53亿元、3.77亿元、5.70亿元 [2] - 公司管理层初步预测2025年营业收入同比增长5.10%至10.02%，归母净利润同比增长0.30%至5.21% [2] - 公司发行价格为5.69元，发行市盈率为32.22倍，总市值为180.92亿元，所属行业为软件和信息技术服务业 [5] - 募投项目包括时空智能数字孪生平台建设项目、新一代智能协同控制系统建设项目、先进电力人工智能平台营销应用建设项目等 [5][6] 今日上市新股：恒坤新材 - 公司主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售，量产产品包括SOC、BARC、i-Line光刻胶、KrF光刻胶及TEOS等前驱体材料 [2] - ArF光刻胶、SiARC、TopCoating等产品已进入客户验证流程，产品应用于先进NAND、DRAM存储芯片与90nm及以下逻辑芯片的制造 [2] - 公司2022年至2024年营业收入分别为3.218亿元、3.677亿元、5.479亿元，净利润分别为1.009亿元、8985万元、9692万元 [2] - 公司预计2025年1-9月营业收入为4.4亿元，同比增加12.48%至27.82%，净利润为6200万元至6800万元，同比下降11.48%至2.92% [2] - 公司发行价格为15.12元，发行市盈率为71.42倍，总市值为67.35亿元，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 [7] - 募投项目包括集成电路前驱体二期项目、集成电路用先进材料项目 [7] 今日上市新股：北矿检测 - 公司为国资委控股的国内领先有色金属检验检测技术研发与服务机构，专业从事有色金属矿产资源检验检测技术研发、技术服务及仪器研发 [3] - 公司2022年至2024年营业收入分别为9174万元、1.105亿元、1.480亿元，净利润分别为3196万元、4558万元、5513万元 [3] - 公司发行价格为6.70元，发行市盈率为14.99倍，总市值为7.59亿元，所属行业为专业技术服务业 [8] - 募投项目为北矿检测先进检测仪器研发基地及检测能力建设项目 [8]

公司上市申请进展 - 公司已于2025年10月22日向香港联合交易所有限公司递交了境外公开发行股票（H股）并在香港联交所主板上市的申请 [1] - 公司已向中国证券监督管理委员会报送本次发行上市的备案申请材料并于近日获中国证监会接收 [1] - 本次发行上市尚需取得中国证监会香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构证券交易所的批准核准或备案 [1]

行业概况 - 2025年1-9月，计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业数量达到30189个，较上年同期增加1556个，同比增长5.43% [1] - 该行业企业数量占工业总企业的比重为5.78% [1] 相关上市公司 - 新闻提及了多家A股上市公司，包括中国长城、浪潮信息、新大陆、魅视科技、智微智能、纳思达、证通电子、大华股份、电科网安、中威电子、智迪科技、中润光学、萤石网络、三未信安 [1] 相关研究报告 - 新闻引用了智研咨询发布的《2025-2031年中国通信设备行业市场行情监测及发展趋向研判报告》 [1]

上市信息 - 公司股票于2025年11月18日在科创板上市[1] - 股票简称恒坤新材，代码688727[2] 股本数据 - 首次公开发行后总股本44931.9600万股，发行股票数量6739.7940万股[3] - 上市初期无限售流通股为5024.3165万股，占发行后总股本的11.1821%[5] 市盈率与价格 - 截至2025年11月4日，行业最近一个月平均静态市盈率为60.47倍[7] - 发行价格14.99元/股，2024年扣非后摊薄市盈率为71.42倍[9] - 可比上市公司2024年扣非后静态市盈率平均水平为111.79倍[9] 其他 - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[4] - 股票上市首日即可作为融资融券标的[11] - 公司法定代表人易荣坤，联系电话0592 - 6208266[12]

担保事项概述 - 公司于2025年8月25日和10月15日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过了为子公司提供担保额度总计不超过等值人民币800,000.00万元的议案，担保额度有效期为股东大会决议通过之日起12个月 [3] - 其中，全资子公司惠州市康冠科技有限公司和深圳市康冠商用科技有限公司获审通过的担保额度分别为300,000.00万元人民币和260,000.00万元人民币 [3] - 担保范围包括申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他日常经营融资业务等，担保方式包括一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等 [3] 最新担保进展 - 近日，公司为惠州康冠向招商银行深圳分行申请综合授信提供最高额连带责任保证，被担保债权最高限额为30,000万元人民币 [4] - 公司为康冠商用向招商银行深圳分行申请综合授信提供最高额连带责任保证，被担保债权最高限额为20,000万元人民币 [4] - 本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，且系原担保合同到期续签 [5] 被担保方基本情况 - 被担保方惠州康冠和康冠商用均为公司下属全资子公司，不是失信被执行人 [7] - 根据公告附件表格，被担保方惠州康冠最近一期资产负债率超过70% [2] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资到期日另加三年，若展期则保证期间延续至展期届满后另加三年 [8] - 对惠州康冠和康冠商用的担保债权之最高本金余额分别为30,000万元人民币和20,000万元人民币 [8] - 保证范围涵盖授信本金余额及相关利息、罚息、复息、违约金、实现债权的费用等 [8] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及下属全资或控股子公司的担保额度总金额为等值人民币800,000.00万元 [9] - 本次担保提供后，公司及下属全资或控股子公司对外担保总余额为等值人民币444,413.50万元，占公司最近一期经审计净资产的57.84% [9] - 公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保或子公司之间互相担保，无逾期对外担保及涉及诉讼的担保 [9]