霸菱对中国市场的投资观点 - 霸菱认为中国市场在科技股、消费和可再生能源领域蕴含投资机遇 [1] - 霸菱已加大对中国科技股的资产配置 [1][3] 中国科技股投资逻辑 - 中国科技股已成为全球热门投资领域之一 [1][3] - 中国科技企业兼具顶尖制造能力与技术研发能力，能以更快速度、更大规模和更低成本实现技术落地 [3] - 中国政府长期支持科技发展以及与科技发展相关的领域 [3] - 中国消费者对新技术的快速接纳能力进一步强化了科技企业的竞争优势 [4] - 霸菱高度关注AI领域的领军企业，认为这类企业将从根本上推动市场发展 [4] - 在技术发展的竞赛中，获胜者将占据绝对主导的市场地位，产生巨大的市场效应和收益 [4] 消费与可再生能源领域机遇 - 在政策支持下，中国的内需消费持续升级，成为经济发展的重要支撑 [1][5] - 有关部门正通过政策引导推动消费需求增长，打造全链条的消费生态，降低对海外市场的依赖 [5] - 中国在可再生能源领域具备全球领先地位 [5] - 随着AI发展对新能源需求的激增，以及全球应对气候变化的迫切需求，中国有望在全球能源转型中获得显著收益 [5] 外部环境影响评估 - 中国已通过调整贸易结构，将部分对美出口产能转向其他亚洲国家，有效缓解了关税带来的直接冲击 [1][7] - 关税相关的谈判呈现“高调宣布、随后回调”的特点，极端关税并不现实，双方最终将达成务实协议 [7] - 预计2026年关税议题对全球市场的影响力或逐步减弱 [8] - 关税政策带来的不确定性，叠加多重因素，导致美国通胀保持黏性，全球利率或在更长时间内维持高位 [7] 全球市场与多元化配置 - 全球金融市场的不确定性正在推升多元投资需求 [8] - 新兴市场基金正在吸引全球避险资金关注 [8] - 黄金作为对冲不确定性的资产，成为2025年表现最佳的资产类别 [8] - 私人市场因能提供溢价回报，持续吸引资金流入 [8]

新疆发展总体战略 - 把依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆各项工作做深做细做实，在中国式现代化进程中更好建设美丽新疆 [1] - 牢牢扭住新疆社会稳定和长治久安工作总目标，深入学习贯彻重要讲话精神 [1] 文化旅游产业 - 推动新疆特色文化和旅游资源要素深度融合，提升旅游基础设施服务保障能力，让新疆成为国内外游客向往的旅游目的地 [2] - 把文化旅游业打造为新疆支柱产业，考察扎拉特乡村旅游专业合作社生产经营和当地民俗文化发展 [2] - 在约特干故城调研文旅产业发展与各民族交往交流交融情况 [6] - 加强文物保护利用和文化遗产保护传承，考察坎儿井文化遗产保护利用情况和交河故城文物保护 [7] 生态环境保护 - 树牢绿水青山就是金山银山理念，推进生态优先、绿色发展，以高品质生态支撑高质量发展 [2] - 考察喀纳斯自然保护区生态环境保护工作，新疆生态环境显著改善 [2] 现代化产业体系 - 因地制宜培育和发展新质生产力，统筹推进新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴 [5] - 加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系，考察新疆智能装备研究院智能制造成果转化情况 [4][5] - 走进纺织企业考察纺织服装全产业链布局及吸纳就业情况 [6] - 在国家可再生能源信息管理中心哈密分中心考察 [7] 区域发展与民生改善 - 深入推进兴边富民行动，为各族群众扎根边疆、建设边疆、守护边疆创造良好环境 [2] - 新疆发展要落实到改善民生、惠及当地、增进团结上，不断增强各族群众获得感、幸福感、安全感 [3] - 考察新疆塔城重点开发开放试验区规划展示馆，了解口岸建设发展情况 [5] - 考察兵团第九师白杨市建设项目指挥部，了解兵地融合发展情况 [5] - 前往和田县百和镇稻香村了解新农村建设情况 [6] 基层治理与社会稳定 - 加强和创新社会治理，学习运用新时代"枫桥经验" [2] - 扎实做好抓基层、强基础、固根本工作，完善共建共治共享的社会治理制度 [5][7] - 在基层派出所与民警交流，了解平安新疆建设情况 [4][7] - 加强基层党建引领，有效防范化解各类风险隐患，全力守护人民安宁 [7]

宏观经济与政策 - 宏观政策将持续发力、适时加力 加快"两重"建设项目和中央预算内投资项目建设进度 纵深推进全国统一大市场建设 制定《妨碍统一市场和公平竞争行为防范事项清单》[12] - 上半年电子信息制造业增加值同比增长11.1% 增速比同期工业高4.7个百分点 出口交货值同比增长3.6%[13] - 上半年全国可再生能源新增装机2.68亿千瓦 同比增长99.3% 占新增装机的91.5% 截至6月底可再生能源装机占比近六成[13] 贸易与服务业 - 世贸组织数据显示亚洲2025年第一季度服务贸易出口同比强劲增长9% 中国为主要带动力量[5][18] 医疗与健康产业 - 四部门规范"自媒体"医疗科普行为 重点包括分类核查账号资质、严格标注信息来源、严禁违规变相发布广告等8项内容[15] - 中药饮片标签管理规定施行 要求标注保质期以强化质量监管[16] 影视与文旅产业 - 2025年电影暑期档票房超60亿元 抗战主题影片《南京照相馆》暂居票房榜首 多地扩大"电影+"活动规模带动文旅消费融合[16] 电子信息制造业 - 上半年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1% 出口交货值同比增长3.6% 行业整体发展态势良好[13] 可再生能源行业 - 上半年全国可再生能源新增装机2.68亿千瓦 同比增长99.3% 占新增装机的91.5% 累计装机占比近六成[13]

市场表现 - 美国股市周二小幅震荡 道琼斯工业平均指数下跌165.6点 跌幅0.37% 报44240.76点 标准普尔500指数微跌4.46点 跌幅0.07% 收于6225.52点 纳斯达克综合指数微涨5.95点 涨幅0.03% 报20418.46点 [1] - 标普500指数的11个板块中仅5个收涨 能源板块表现突出 涨幅2.72% 公用事业和必需消费品板块跌幅居前 均超过1% [2] - 纳斯达克中国金龙指数收涨0.71% 爱奇艺涨超3% 京东 新东方涨超2% 阿里巴巴涨1.62% [6] 行业动态 - 能源板块受益于国际油价上涨 WTI原油期货上涨0.59% 收于每桶68.33美元 布伦特原油上涨0.82% 至每桶70.15美元 [9] - 可再生能源板块走弱 SunRun下跌11.4% Enphase Energy下跌3.6% SolarEdge Technologies下跌1% [7] - 铜概念股普涨 麦克莫兰铜金收涨2.53% Taseko Mines涨4.26% 纽约期铜一度飙升16% 最高报5.8955美元/磅 [8][9] 公司表现 - 英伟达上涨1.11% 收于每股160美元 再创历史新高 公司市值突破3.9万亿美元 [5] - 奈飞 亚马逊 谷歌分别下跌逾1% 特斯拉上涨1.3% [5] - 疫苗制造商莫德纳大涨8.8% 成为标普500指数中表现最强的成分股 [7] 政策影响 - 美国总统特朗普表示关税将于2025年8月1日开始实施 [2] - 特朗普签署行政命令 延长所谓"对等关税"暂缓期 将实施时间从7月9日推迟到8月1日 [3] - 特朗普考虑对进口到美国的铜征收50%的附加税 [8]