交易概述 - LGT资本联合领投IDG资本5亿美元的多资产接续基金 该基金包含13项资产组成的分散化投资组合 [1] - 交易涉及在岸与离岸结构以及多样化的资产类别 展现了LGT全球S市场平台的执行能力 [2] - IDG资本近年来在S交易领域动作频频 合作对手均为国际知名资产管理机构 [1] LGT资本背景 - LGT是国际私人银行与资产管理集团 由列支敦士登王室家族全资控股 历史逾90年 [2] - 截至2024年底管理资产规模达3675亿瑞士法郎（约4611亿美元） 全球30多个地区设分支机构 员工超6000人 [2] - 子公司LGT资本专注于私募投资、多元另类及分散化策略 是领先的多重另类投资方案供应商 [4] - 采用FOF基金模式 已与中国优质PE开展合作 注重团队与合伙关系而非单纯投资价格 [4] 交易意义与行业影响 - 反映亚太地区S市场日益增长的成熟度与规模 为利益相关方实现长期价值 [2] - 标志亚太区S交易市场成熟 折射私募股权投资新范式和中国市场未来演变方向 [6] - IDG采用"多资产"策略涵盖13项境内外资产 展现资产管理高度自信 提供更广泛LP流动性解决方案 [6] - 交易复杂度高 需驾驭多重司法管辖与监管框架 整合不同币种和架构资产 吸引全球买家 [6] 战略与能力 - LGT资本利用母基金优势建立数千个优质GP和基金网络 采用自上而下地域选取策略 [5] - 运用构建GP领投S交易和处理复杂跨基金结构的专业知识完成本次交易 [5] - IDG资本展现全球配置和盘活资产能力 资产组合对国际资本具吸引力 [6] - LGT持续贯彻长期发展战略 在亚太及欧洲同步拓展业务 推动数字化转型与投资能力升级 [4]

香港在家族办公室领域的领先优势 - 香港有望在2025年底前吸引超过200间大型家族办公室 远超2022年设定目标 [2] - 2025-2026年预算包括针对单一家族办公室的额外税收激励 资本投资者入境计划(CIES)投资门槛为3,000万港元 推出11个月收到918份申请 预计带来超270亿港元资金 [2] - 投资推广署在2021年6月至2025年2月期间协助逾160间家族办公室开业或扩张 另有150间在筹备中 [2] 香港与新加坡的家族办公室对比 - 香港现有逾2,700间单一家族办公室(SFO) 其中三分之一资产超1亿美元 25%资产在5,000万至1亿美元之间 [2] - 新加坡2024年SFO数量升至2,000间 较2023年的1,400间显著增长 [2] - 香港设立程序无需监管预审 新加坡则需繁琐审批流程 香港税收政策更优惠 [3] 亚洲家族办公室市场动态 - 新加坡2024年新增600-700间家族办公室 增速或放缓25% 但审批量达2023年两倍(600份) [6] - 亚洲超高净值人群(资产超1,000万美元)数量预计2024-2028年以8.7%年增速增长 高于全球6.9%水平 [8] - 到2028年亚洲资产超1亿美元人士或达35,895人 占全球32% 资产超1,000万美元人士或达928,722人 占全球37% [11] 私人银行竞争格局 - 瑞银、汇丰、星展、渣打、摩根大通和瑞士宝盛主导亚洲(除中国内地)私人银行业务 [8] - 香港凭借大湾区门户优势成为私人银行跳板 新加坡银行则吸引东南亚华人资金外流需求 [9] - 亚洲财富创造主要来自白手起家 集中于第一、二代 家族办公室行业较欧美更年轻 [11]

公司获奖情况 - 中金公司荣获2025年度全球私人银行创新奖"香港最佳私人银行"和"最佳投资组合管理解决方案"两项大奖，成为唯一获奖的中资机构 [1] - 今年以来中金国际财富管理已多次获得国际奖项，国际服务水平广受认可 [1] - 奖项评选机构《全球私人银行家》表彰获奖机构在咨询服务、研究能力、定制解决方案及ESG整合等方面的卓越表现 [5] 核心竞争力 - 公司提供布局全球的资产配置、丰富多元的投资产品、全面高效的交易业务及弹性灵活的融资方案 [1] - 通过"中国香港-新加坡"双核驱动的业务布局，既助力投资者布局中国资本市场，又赋能客户全球资产配置 [2] - 在一级市场领域提供一站式私募股权配置解决方案，有效降低投资门槛并挖掘优质标的 [4] - 二级市场服务依托"50系列"买方投顾体系，通过动态组合优化分散区域市场风险 [4] 服务理念与战略 - 秉承"植根中国，融通世界"理念，为个人、家族及企业客户提供全生命周期环球投资解决方案 [1] - 坚持"以客户为中心"原则，融合全球视野与买方思维，深化多重服务体系建设 [2] - 通过员工股权激励、家族办公室等全流程一体化服务构建综合竞争优势 [1] - "中国50国际版"与"环球50"两大海外服务框架完成升级，强化服务生态 [4] 行业评选标准 - 全球私人银行创新奖重点关注机构的创新性产品服务、数字化能力、定制化服务及ESG整合水平 [5] - 奖项评选标准涵盖尖端技术应用、规模化定制服务能力以及财富保值增值的战略贡献 [5]