上市概况与市场表现 - 南网数字于11月18日在深交所创业板挂牌上市 股票代码为301638 [2] - 公司发行476,947,534股A股 发行价格为5.69元人民币 [2] - 上市首日开盘股价大涨261.51% 截至发稿时涨幅为229% 报收18.72元/股 总市值达到595.23亿元 [2] 财务业绩表现 - 2024年公司实现营业收入60.90亿元 实现净利润5.74亿元 [2] - 2025年三季报显示 公司1-9月归母净利润为1.58亿元 同比增长464.76% [2] 业务板块与战略定位 - 公司业务涵盖电网数字化 企业数字化及数字基础设施三大板块 [2] - 作为南方电网孵化的专业数字化企业 其上市标志着南方电网全面数字化智能化转型进入新阶段 [2] - 公司将致力于打造成为数字电网领域的龙头上市公司 [3] 资金用途与未来发展规划 - 本次上市募集资金将主要投资于时空智能数字孪生平台建设项目 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 以及先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目 [3] - 南方电网公司将全力支持南网数字高质量发展 做强做优做大数字电网产业生态 [3] - 公司战略目标是服务支撑能源电力产业智能化 绿色化 融合化转型升级 [3]

公司上市与股价表现 - 南网数字于液調证券交易所上市 证券代码301638 上市首日开盘价为20.57元 较发行价5.69元上涨14.88元 涨幅达261.51% [2] - 公司本次公开发行新股47,694.7534万股 发行后总股本增至317,965.0230万股 新股募集资金总额为27.14亿元 [4] 公司业务与财务概况 - 公司注册地址位于广州市黄埔区 隶属于软件和信息技术服务业 是南方电网数字化转型战略支援部队和数字电网建设主力军 [5] - 公司主要为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案 2024年度实现营业收入60.90亿元 净利润57,030.83万元 [4] - 公司业务体系围绕AI驱动、云边端贯通、软硬件协同展开 涵盖电网数字化、企业数字化和数字基础设施三大板块 [5] 募集资金用途 - 本次IPO募集资金扣除发行费用后将投资于六个项目 募集资金投资额合计255,446.06万元 [4] - 主要投资项目包括时空智能数字李生平台建设（投资额33,954.93万元）、新一代智能物联感知与协同控制系统建设（投资额41,064.26万元）及深圳先进数字能源技术研发基地建设（投资额78,040.00万元） [4] - 其他投资项目涵盖先进电力人工智能平台、企业数智化管理系统及能源行业数据要素流通交易与服务平台 [4]

IPO进程 - 公司创业板IPO于2025年9月28日晚间提交注册 [1] - 公司创业板IPO申请于2025年6月27日获得受理，2025年7月6日进入问询阶段，2025年9月26日上会获得通过 [1] 业务概况 - 公司基于新一代信息技术，为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案 [1] - 公司正逐步将产品及服务拓展到交通、水务燃气、政务公安、城市建设等领域 [1] 募资用途 - 公司拟募集资金约25.54亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后，将投资于时空智能数字孪生平台建设项目、新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目、先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目、新一代国产化企业数智化管理系统建设项目、能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目、深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目 [1]

上市审议安排 - 深交所上市审核委员会定于2025年9月26日召开会议审议南方电网数字电网研究院股份有限公司的发行上市申请 [1] 募资计划与项目投向 - 公司本次拟募集资金总额为255,446.06万元 [1] - 募集资金将全部投向六个具体项目 包括时空智能数字孪生平台建设 新一代智能物联感知与协同控制系统建设 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设 新一代国产化企业数智化管理系统建设 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设 [1] - 各项目募集资金投资额分别为 时空智能数字孪生平台建设项目33,954.93万元 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目41,064.26万元 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项目25,997.90万元 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目50,724.52万元 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目25,664.45万元 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建设项目78,040.00万元 [2] - 六个项目总投资额合计为255,446.06万元 与募集资金总额一致 [2] 股权结构与控制关系 - 控股股东南方电网数字电网集团有限公司直接持有公司200,000.00万股股份 占总股本的74.00% [2] - 中国南方电网有限责任公司通过其全资子公司数字集团及其他七家子公司间接控制公司85.00%股份 为公司间接控股股东 [2] - 国务院国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人 [2] 上市中介机构 - 公司本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司 [3] - 具体负责的保荐代表人为赵海明和陈春昕 [3]