前次募集资金总体情况 - 公司通过两次融资共募集资金净额94,652.62万元 其中2021年IPO募集53,063.13万元[4] 2023年可转债募集41,589.49万元[6] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金81,632.52万元 其中IPO项目使用50,406.72万元[5] 可转债项目使用31,225.80万元[9] - 募集资金余额为6,874.96万元 包括银行账户存款1,873.96万元[5][9]和未到期结构性存款5,000万元[9][25] 募集资金存放情况 - IPO募集资金初始存放56,290万元[4] 截至2025年6月30日银行账户余额126.49万元[5] - 可转债募集资金初始存放41,951.8万元[6] 截至2025年6月30日银行账户余额1,747.47万元[9] - 募集资金专户存放金额包含未划转发行费用 其中IPO发行费用3,226.87万元[5] 可转债发行费用362.31万元[9] 募集资金使用进度 - IPO项目实际投资50,406.72万元 较承诺投资金额少2,656.41万元[14] - 可转债项目实际投资31,225.80万元 较承诺投资金额少10,363.69万元[15] - 烟台新型材料项目投资14,924.74万元 较承诺投资20,000万元少5,075.26万元[14] 募集资金变更情况 - 2023年变更IPO募投项目 将功能性涂布复合材料项目部分资金调整用途[11] - 2025年变更烟台项目实施主体 由分公司划转至全资子公司烟台福莱公司[12] - 2024年可转债项目新增实施地点并延期至2026年1月31日[13] 募集资金收益情况 - 累计获得理财收益1,348.08万元 其中IPO项目理财收益1,283.59万元[20][21][22][23] 可转债项目理财收益85.49万元[24][25] - 累计获得利息收入2,470.08万元[5] 其中IPO项目利息收入未单独披露 可转债项目利息收入1,383.78万元[9] 闲置资金管理 - 多次使用闲置募集资金补充流动资金 当前IPO项目补充流动资金5,000万元[20] 可转债项目补充流动资金5,000万元[23] - 理财投资规模逐年调整 2021-2024年累计购买理财产品108,500万元[20][21][22][23][24][25] - 当前持有未到期结构性存款5,000万元 年化收益率未披露[9][25] 募集资金置换情况 - IPO项目置换预先投入资金3,433.60万元 于2021年完成置换[15] - 可转债项目置换预先投入资金535.94万元 于2023年完成置换[17] 项目效益实现情况 - IPO募投项目效益未达预期 因建设进度延迟和市场竞争激烈[17] - 可转债募投项目效益情况详见附件4 具体数据未披露[18] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[17][18]

前次募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额61,290万元 扣除承销保荐费用后净额53,063.13万元[1] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额42,901.80万元 扣除承销保荐费用后净额41,589.49万元[1] - 截至2025年6月30日 首次公开发行募集资金余额126.49万元存放银行账户[1] 可转债募集资金余额6,747.47万元（含5,000万元未到期结构性存款）[3] 募集资金存放情况 - 首次公开发行募集资金初始存放金额56,290万元 分布于建设银行、工商银行及嘉兴银行专户[1] - 可转债募集资金初始存放金额41,951.80万元 分布于中信银行及嘉善农商行专户[3] - 可转债募集资金购买的中信银行结构性存款金额5,000万元 预计年化收益率1.00%-1.82% 2025年7月24日到期[3] 募集资金使用进度 - 首次公开发行募集资金累计使用50,406.72万元 较承诺投资金额差额2,656.41万元[5] - 可转债募集资金累计使用31,225.80万元 较承诺投资金额差额10,363.69万元[5] - 差异原因包括理财收益投入项目、部分款项未支付及项目仍处于投资建设期[5] 募集资金项目变更 - 2023年变更首次公开发行募投项目20,000万元 占募集资金总额37.69% 从总部大楼项目转投烟台新型材料项目[3] - 2025年将烟台分公司资产划转至全资子公司 相应变更募投项目实施主体[3] - 可转债募投项目新增嘉善县姚庄镇实施地点 达到预定可使用状态日期延长至2026年6月[3] 闲置资金管理 - 2021-2024年累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金5次 单次额度不超过1亿元[7][9] - 2021-2024年累计购买理财产品金额53,500万元 取得理财收益1,064.91万元[8] - 2025年1-6月购买结构性存款14,000万元 实现收益40.29万元[11] 项目效益实现情况 - 首次公开发行募投项目累计实现效益242.73万元 低于承诺效益[12] - 效益未达预期原因包括建设进度晚于计划及市场竞争激烈[12] - 可转债募投项目新型环保预涂功能材料建设项目截至2025年6月30日工程进度53.55%[13] 募集资金结余情况 - 首次公开发行募集资金结余5,126.49万元 占净额比例9.66%[12] - 可转债募集资金结余11,747.47万元 占净额比例28.25%[12] - 结余资金包含未使用募投资金及理财收益净额 将继续投入原募投项目[12]

融资方案 - 公司通过向特定对象发行A股股票进行融资 发行对象不超过35名符合规定的特定投资者 发行数量不超过发行前总股本的30%即约8406万股 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过7.1亿元人民币 最终方案以中国证监会注册为准 [1] 资金投向 - 标签标识印刷材料扩产项目总投资2.89亿元 拟投入募集资金2.43亿元 [1] - 电子级功能材料扩产升级项目总投资2.78亿元 拟投入募集资金2.2亿元 [1] - 研发中心升级项目总投资6357.23万元 拟投入募集资金3630万元 [1] - 补充流动资金项目总投资2.1亿元 拟投入募集资金2.1亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月公司营业收入构成中 功能性涂布复合材料占比98.14% 其他业务占比1.86% [1] 市值信息 - 公司当前市值为94亿元人民币 [2]

公司治理 - 公司第三届第十六次董事会会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中功能性涂布复合材料占比98.14% [1] - 其他业务收入占比1.86% [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为612.90百万元，发行价格为20.43元/股，发行费用为82.27百万元，募集资金净额为530.63百万元，资金于2021年5月10日到账[1] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为429.018万张，每张面值100元，发行费用为13.12百万元，募集资金净额为415.89百万元，资金于2023年1月10日到账[2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用IPO募集资金504.07百万元，本年度使用33.20百万元，累计使用可转债募集资金312.26百万元，本年度使用28.60百万元[2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》以确保募集资金规范使用，并与多家银行及券商签署了监管协议，包括三方和四方监管协议[3][4][6] - 公司开设了多个专项账户用于存储募集资金，仅用于募集资金的使用，不作其他用途[4][6] - 截至2025年6月30日，IPO募集资金专户余额为1.26百万元，可转债募集资金专户余额为17.47百万元，扣除未到期结构性存款50百万元和暂时补充流动资金50百万元[4][5][6] 本年度募集资金的实际使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，IPO项目置换34.34百万元，可转债项目置换5.36百万元[7][8] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，IPO闲置资金补充100百万元，可转债闲置资金补充50百万元，部分资金已提前归还[8][9] - 公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品总额不超过100百万元，报告期内实际收益为87,260.27元[9][10] 变更募投项目的资金使用情况 - 公司变更了部分募集资金投资项目，将"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"中暂未使用的部分募集资金20百万元变更用途[12] - 公司新增可转债募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"实施地点，并将达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[13] - 公司变更了"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"的实施主体，由烟台分公司变更为烟台福莱公司[13] 募集资金使用效果 - IPO募投项目"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"累计投入金额为294.82百万元，投入进度为108.94%，本年度实现效益259.42百万元[16] - 可转债募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"累计投入金额为194.87百万元，投入进度为65.28%，本年度实现效益352.26百万元[18] - 部分项目未达到预期收益，主要原因是市场竞争激烈导致毛利率下降，但报告期内效益已逐步提升[16][18]

业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中功能性涂布复合材料占比98.1% [1] - 其他业务收入占比为1.9% [1] 公司治理 - 公司于2025年7月31日召开第三届第十四次董事会会议 [3] - 会议审议了关于选举第三届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案 [3]