广电"）收到上海证券交易所《关于对广西广播电视信息网络股份有限公司重大 资产置换草案的问询函》（上证公函【2025】0788 号） （以下简称"《问询函》"）。 中信证券股份有限公司作为广西广电本次交易的独立财务顾问，对《问询函》中 有关问题进行了认真分析和核查，现就核查情况回复如下。 除非文义载明，相关简称与《广西广播电视信息网络股份有限公司重大资产 置换暨关联交易报告书（草案）》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含 义。本核查意见中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，如无特殊说 明则均为采用四舍五入而致。 问题 1、关于同业竞争 草案显示，北投集团部分下属企业与交科集团在数智工程、勘察设计、试验 检测领域存在业务重叠，本次重组后将新增同业竞争。北投集团避免部分下属企 业同交科集团同业竞争的措施包括：存量合同整改且不再新签构成同业竞争的 业务合同，承诺不从事与交科集团构成同质化竞争的业务；在潜在同业竞争解决 前，如出现同时参与一个项目竞标时，对应相关企业主动放弃业务竞争等。北投 集团承诺，对于交通设计集团、信创集团、工业设计集团等企业与交科集团存在 同业竞争的业务，于本次重组完成后 5 年内，综 ...

资产置换交易概述 - 公司控股股东北投集团拟以交科集团51%股权置换公司持有的广电科技100%股权 交易作价均为14.11亿元 不涉及发行股份或现金支付 [1] - 交易完成后 广西科技作为广西自治区唯一有线广播电视运营商将继续经营广电业务 [1] - 公司拟通过资产置换退出传统广电传输业务 转型智慧交通领域 构建全产业链布局 [1] 交易财务影响 - 2024年度备考营业收入预计达31.90亿元 较交易前增加18.31亿元 [2] - 归母净利润扭亏为盈至近2亿元 基本每股收益从-0.53元提升至0.12元 [2] - 资产负债率从91.04%降至75.76% 显著改善偿债能力 [2] 行业政策背景 - 2020年《全国有线电视网络整合发展实施方案》要求推进"全国一网"整合及广电5G一体化发展 [2] - 2021年《广播电视和网络视听"十四五"发展规划》再次强调统筹存量资源推动网络整合 [2] - 本次资产置换有助于加快广西有线电视网络整合 符合"全国一网"战略目标 [2] 战略转型意义 - 交科集团在数智工程 勘察设计 新材料等领域具有领先优势 将为公司带来新增长点 [1] - 资产置换是广电行业在国企改革背景下转型发展的典型案例 具有示范意义 [3] - 公司有望通过业务重构实现从传统广电企业向智慧交通企业的转型 [3]

广西广电（600936）公告，公司与广西北部湾投资集团有限公司进行重大资产置换，拟置入交科集团 51%股权，置出广电科技100%股权。置入资产作价14.11亿元，置出资产作价14.11亿元。本次交易完成 后，公司主营业务将从广电相关业务转型为数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产 与销售等业务。交易尚需股东大会批准及广西国资委核准。 ...