REITs认购信息 - 华夏华电清洁能源REIT（508016）和创金合信首农REIT（508039）开放认购 [1] 公司股份变动 - 奥特维实控人等拟通过询价转让4.99%公司股份 [1] - 易瑞生物实控人计划减持不超过3%公司股份 [1] - 航天宏图实控人的一致行动人拟转让5.1%股份给百瑞金钩私募基金 [1] - 广联航空股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债动态 - 齐鲁转债触发强赎条款 [1] - 旗滨转债下修转股价到底 [1] - 天奈转债、台21转债、晶能转债、长汽转债、金能转债、奥佳转债宣布不下修转股价 [1] - 广核转债将于7月9日开放申购 [1] 新股申购 - 华电新能作为沪深新股开放申购 [1]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计254,000元"台21转债"完成转股 累计转股数15,208股 占转股前总股本0.0018% [1] - 未转股余额达599,746,000元 占发行总量99.96% [1][2] - 2025年第二季度转股金额与股份数量均为0 [1][2] 可转债发行与调整记录 - 2021年12月29日公开发行6亿元可转债 票面利率逐年递增0.3%-2.0% 2022年1月21日上市交易 [1] - 初始转股价16.87元/股 经历四次调整：2022年7月调至16.70元 2023年6月调至16.60元 2024年6月调至16.44元 2025年5月最终调至16.19元 [2] 股本结构变动 - 有限售条件流通股保持4,840,000股不变 无限售条件流通股保持885,452,633股不变 总股本维持890,292,633股 [3][4]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为人民币6亿元，每张面值100元，共计600万张 [2][3][4] - 债券期限为自发行之日起六年，即2021年12月至2027年12月 [5] - 票面利率采用逐年递增结构，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0% [5][26] 转股条款设计 - 初始转股价格设定为16.87元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [6] - 转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至债券到期日止 [6] - 设置转股价格向下修正条款，触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85% [9] 特殊条款安排 - 赎回条款包含到期赎回（112元/张）和提前赎回（连续30交易日中15日收盘价≥转股价130%或未转股余额＜3000万元） [10][11][12] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度，当连续30交易日收盘价低于转股价70%时行使回售权 [13] - 附加回售权在募集资金用途发生重大变化时触发 [14] 募集资金使用 - 募集资金净额5.92亿元全部投向"智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目"及补充流动资金 [17][22] - 截至2023年末累计使用募集资金5.66亿元，2024年未使用募集资金且专户已注销 [23][24] 公司经营表现 - 2024年营业收入71.20亿元，同比增长39.78% [21][22] - 归属于上市公司净利润7.26亿元，同比增长61.59% [22] - 经营活动现金流量净额7.06亿元，同比大幅增长132.83% [22] 信用评级状况 - 联合资信评估连续五年给予公司主体信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定 [19][26] 本年度重大事项 - 2024年12月30日完成第三年付息，兑息金额为每张1元（含税） [26] - 因实施2024年度权益分派，转股价格自2025年6月12日起由16.44元调整为16.19元/股 [29] - 未发生《受托管理协议》第3.4条约定的重大事项 [27][28]

权益分派方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本 [2] - 如在公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] - 权益分派方案已经公司2024年年度股东大会审议通过 [2] 证券停复牌安排 - 权益分派公告前一个交易日（2025年6月4日）至权益分派股权登记日间，公司可转换公司债券"台21转债"将停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起"台21转债"恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的可转换公司债券持有人可在2025年6月3日（含当日）之前进行转股 [2] 其他信息 - 公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，对"台21转债"当期转股价格进行调整 [2] - 公司将在指定媒体披露权益分派实施公告和可转换公司债券转股价格调整公告 [2]