股价表现 - 潍柴动力股价下跌4.32%至19.05港元，成交额为2.23亿港元 [1] 业务发展 - 公司与参股公司CeresPower签订制造许可协议，计划建立应用于AI数据中心、商业楼宇及工业园区等固定式发电市场的电池和电堆生产线 [1] - 该协议属于公司日常及一般业务行为，未达到披露标准 [1] 机构观点 - 花旗认为，若公布与CeresPower在固态氧化物燃料电池项目上的战略合作细节，将显著提升公司估值及长期盈利预期 [1] - 花旗维持潍柴动力"中性"评级，但将目标价从16.3港元上调至21.3港元 [1] - 花旗将潍柴动力2025至2027财年的大缸径发动机销量预估分别调升至1.2万台、1.5万台和1.8万台 [1]

股价表现与市场消息 - 潍柴动力股价下跌4.32%至19.05港元，成交额为2.23亿港元 [1] - 股价下跌与公司和参股公司CeresPower签订制造许可协议的消息相关 [1] 业务发展与合作 - 公司与CeresPower签订协议，拟建立应用于AI数据中心、商业楼宇等固定式发电市场的电池和电堆生产线 [1] - 该协议属于公司日常及一般业务行为，未达到披露标准 [1] 机构观点与预测 - 花旗报告认为，若公布与CeresPower在固态氧化物燃料电池项目上的战略合作细节，将显著提升公司估值及长期盈利预期 [1] - 花旗维持公司"中性"评级，目标价由16.3港元上调至21.3港元 [1] - 花旗将公司2025至2027财年大缸径发动机销量预估分别调升至1.2万、1.5万及1.8万台 [1]

目标价与评级调整 - 花旗将潍柴动力H股目标价由16.3港元上调至21.3港元，维持"中性"评级 [1] 业绩与销量预测 - 基于第三季业绩胜预期，将2025至27财年大缸径发动机销量预估分别调升至1.2万、1.5万及1.8万台 [1] - 将2025至27财年各年净利润预测上调至124亿、149亿及178亿元 [1] 行业需求与增长动力 - 全球市场对人工智能数据中心电力需求持续旺盛，成为大缸径发动机销量增长的重要驱动力 [1] 潜在价值提升因素 - 若潍柴公布与Ceres Power Holdings在固态氧化物燃料电池(SOFC)项目上的战略合作细节，将显著提升公司估值及长期盈利预期 [1]

港股通资金流向 - 11月6日北水成交净买入总额为54.79亿港元，其中港股通(沪)净买入13.51亿港元，港股通(深)净买入41.28亿港元 [1] - 北水净买入最多的个股是小鹏汽车-W、南方恒生科技、华虹半导体 [2] - 北水净卖出最多的个股是潍柴动力、阿里巴巴-W、中国移动 [2] 小鹏汽车-W (09868) - 获北水净买入12.13亿港元，其中港股通(沪)净买入3.53亿港元，港股通(深)净买入8.61亿港元 [6][5][3] - 公司在2025科技日宣布将切入Robotaxi、人形机器人及飞行汽车领域，预计于2026年推出L4 Robotaxi并与高德合作提供Robotaxi服务 [6] - 花旗预计其新业务将推动股价利好 [6] 南方恒生科技 (03033) - 获北水净买入10.52亿港元 [5][6] - 国投证券表示港股四季度可能发生重大风格切换，恒生科技等低位成长板块或成为相对占优方向 [6] - 大和重申对中国互联网行业的正面看法 [6] 华虹半导体 (01347) - 获北水净买入9.61亿港元，其中港股通(沪)净买入8.92亿港元 [7][5] - 公司第三季度销售收入创历史新高，达6.352亿美元，同比增长20.7%，环比增长12.2% [7] - 母公司拥有人应占利润2570万美元，同比下降42.6%，环比上升223.5% [7] 中芯国际 (00981) - 获北水净买入6.18亿港元 [7] - 消息面上，SK海力士表示已与英伟达就明年第六代高带宽存储器(HBM4)的供应完成谈判，供应价格将比上一代产品高出50%以上 [7] 腾讯控股 (00700) - 获北水净买入3.64亿港元，港股通(沪)买卖总额为20.04亿港元，净流入6.21亿港元 [7][5] - 里昂预期公司第三季业绩表现稳健，总营收和经调整EBIT将分别同比增长14%和21%，达1900亿元/741亿元 [7] - 在线游戏业务预计同比增长18%，多款游戏表现强劲，强劲势头预计将延续至2025年第四季 [7] 潍柴动力 (02338) - 遭北水净卖出5.48亿港元，港股通(沪)买卖总额为8.08亿港元 [8][5] - 11月6日公司股价暴涨20%，部分北水资金逢高抛售 [8] - 公司与英国Ceres Power达成生产许可协议，将在中国生产固态氧化物燃料电池(SOFC)，目标为AI数据中心等提供电力，预计相关收入于2026财年确认 [8] 其他个股资金流向 - 小米集团-W获净买入6.62亿港元 [9] - 阿里巴巴-W遭净卖出3.08亿港元 [9] - 中国移动遭净卖出4471万港元 [9]

港股通资金流向 - 11月6日港股市场北水资金成交净买入54.79亿港元，其中港股通(沪)净买入13.51亿港元，港股通(深)净买入41.28亿港元 [2] - 北水资金净买入最多的个股是小鹏汽车-W、南方恒生科技、华虹半导体 [2] - 北水资金净卖出最多的个股是潍柴动力、阿里巴巴-W、中国移动 [2] 小鹏汽车-W (09868) - 获北水资金净买入12.13亿港元，是当日净买入最多的个股 [2][5] - 公司在2025科技日宣布将切入Robotaxi、人形机器人及飞行汽车领域，预计于2026年推出L4 Robotaxi，并与阿里巴巴的高德合作提供Robotaxi服务 [5] - 花旗预计其新业务将推动股价利好 [5] 南方恒生科技 (03033) - 获北水资金净买入10.52亿港元 [6] - 国投证券表示港股四季度可能发生重大风格切换，恒生科技等低位成长板块或成为相对占优方向，恒生科技互联网有望成为补涨方向 [6] - 大和重申对中国互联网行业的正面看法 [6] 半导体行业 - 华虹半导体 (01347) 获北水净买入9.61亿港元，公司第三季度销售收入创历史新高，达6.352亿美元，同比增长20.7%，环比增长12.2% [6] - 中芯国际 (00981) 获北水净买入6.18亿港元 [6] - 消息面上，SK海力士与英伟达就明年第六代高带宽存储器HBM4的供应完成谈判，供应价格将比上一代产品高出50%以上 [6] 腾讯控股 (00700) - 获北水净买入3.64亿港元 [7] - 里昂预期腾讯第三季总营收和经调整EBIT将分别同比增长14%和21%，达1900亿元和741亿元，在线游戏业务预计同比增长18% [7] - 该行预期强劲势头将延续至2025年第四季，在线游戏、广告及云端业务增长均具韧性 [7] 潍柴动力 (02338) - 遭北水资金净卖出5.48亿港元，是当日净卖出最多的个股，当日公司股价暴涨20% [2][7] - 公司与英国Ceres Power达成生产许可协议，将在中国生产固态氧化物燃料电池，目标为AI数据中心、商业建筑及工业提供电力，预计相关收入于2026财年确认 [7] 其他个股资金流向 - 小米集团-W (01810) 获北水净买入6.62亿港元 [7] - 阿里巴巴-W (09988) 遭北水净卖出3.08亿港元 [7] - 中国移动 (00941) 遭北水净卖出4471万港元 [7]

港股通资金流向 - 11月6日港股市场北水成交净买入54.79亿港元，其中港股通(沪)净买入13.51亿港元，港股通(深)净买入41.28亿港元 [1] - 北水净买入最多的个股是小鹏汽车-W、南方恒生科技、华虹半导体 [1] - 北水净卖出最多的个股是潍柴动力、阿里巴巴-W、中国移动 [1] 个股资金流向详情 - 小鹏汽车-W获净买入12.13亿港元，其中港股通(沪)净买入3.53亿港元，港股通(深)净买入8.61亿港元 [4][2] - 南方恒生科技获净买入10.52亿港元 [4] - 华虹半导体获净买入6979.11万港元 [2] - 中芯国际遭净卖出4.75亿港元 [2] - 腾讯控股获净买入3.64亿港元，但整体买卖总额为18.22亿港元，净流出2.56亿港元 [6][2] - 小米集团-W获净买入6.62亿港元，买卖总额17.33亿港元，净流入4.18亿港元 [7][2] - 阿里巴巴-W遭净卖出3.08亿港元，买卖总额42.08亿港元，净流出2.51亿港元 [7][2] - 潍柴动力遭净卖出5.48亿港元 [4] - 中国移动遭净卖出4471万港元 [7] 小鹏汽车相关动态 - 公司在2025小鹏科技日宣布将切入Robotaxi、人形机器人及飞行汽车领域 [4] - 预计于2026年推出L4 Robotaxi，配备4个Turing芯片，并将与阿里巴巴的叫车平台高德合作提供Robotaxi服务营运 [4] - 花旗预计其新业务将推动股价利好 [4] 科技与互联网行业观点 - 国投证券表示港股四季度可能发生重大风格切换，恒生科技等低位成长板块或成为相对占优方向 [5] - 当前创业板指相对恒生科技的超额收益已见顶回落，恒生科技互联网有望成为补涨方向 [5] - 大和重申对中国互联网行业的正面看法 [5] 半导体行业动态 - SK海力士表示已与英伟达就明年第六代高带宽存储器HBM4的供应完成谈判，供应价格将比上一代产品高出50%以上 [5] - 华虹半导体第三季度销售收入创历史新高，达6.352亿美元，同比增长20.7%，环比增长12.2% [5] - 公司母公司拥有人应占利润2570万美元，同比下降42.6%，环比上升223.5% [5] 腾讯控股业绩预期 - 里昂预期腾讯第三季总营收和经调整EBIT将分别同比增长14%和21%，达1900亿元和741亿元 [6] - 在线游戏业务预计同比增长18%，《王者荣耀》、《和平精英》、《三角洲行动》及《皇室战争》的强劲表现可能带来惊喜 [6] - 预期强劲势头将延续至2025年第四季，在线游戏、广告及云端业务增长均具韧性 [6] 潍柴动力业务进展 - 公司与英国清洁能源技术开发商Ceres Power达成生产许可协议，将在中国生产Ceres的固态氧化物燃料电池，用于固定式电力系统 [6] - 目标市场为AI数据中心、商业建筑及工业电力，预计相关收入将于2026财年确认 [6] - 11月6日公司股价暴涨20% [6]

港股市场整体表现 - 11月6日港股三大指数高开高走，恒生指数上涨550点至26485点，涨幅2.12%，恒生科技指数收涨2.74%，国企指数上涨2.1% [1] - 市场做多情绪回稳，一举收复月内全部跌幅 [1] - 南向资金净买入54.79亿港元，其中港股通（沪）净买入13.51亿港元，港股通（深）净买入41.28亿港元 [14] 科技股板块 - 大型科技股集体上涨，阿里巴巴涨超4%至165.000港元，京东集团涨3.34%至126.900港元，美的集团涨3.08%至87.050港元 [3] - 腾讯控股上涨2.38%至644.000港元，快手涨2.26%至72.550港元，美团-W涨2.08%至103.300港元 [3] - 理想汽车和哔哩哔哩均上涨2.00%，百度集团涨1.89%，网易涨1.29%，小米集团微涨0.28% [3] 半导体板块 - 半导体板块强势走高，华虹半导体大涨9.05%至80.100港元，中芯国际涨7.32%至76.950港元 [4] - 脑洞科技涨6.90%，英诺赛科涨5.93%，贝克微涨4.57%，上海复旦涨4.30% [4] - AI服务器对DRAM和NAND的用量分别是普通服务器的4.2倍和2.8倍，需求拉动明确 [5] - 在“国产替代+AI驱动”双轮驱动下，存储芯片行业有望迎来持续数年的“超级周期” [5] 有色金属板块 - 有色金属板块集体上涨，中国铝业大涨11.19%至10.930港元，中国宏桥涨9.90%至32.420港元 [6] - 灵宝黄金涨6.19%，赣锋锂业涨6.10%，洛阳钼业涨5.92%，中铝国际涨5.91% [6] - 东吴证券指出，在通胀无显著上行的基准情形下，12月降息概率较大，贵金属中期逻辑依旧通顺 [7] 氢能源概念股 - 氢能源概念股大涨，潍柴动力暴涨20.52%至21.500港元，上海电气涨6.56%至4.870港元 [8] - 东方电气涨4.11%，华润燃气涨2.63%，京城机电股份涨2.13% [8] - 消息面上，潍柴动力与Ceres Power达成生产许可协议，将在中国生产固态氧化物燃料电池(SOFC)用于固定式电力系统 [9] 保险板块 - 保险板块走高，新华保险涨4.90%至50.750港元，中国人寿涨4.86%至25.900港元 [10] - 中国人民保险集团涨3.85%，中国平安涨3.11%，友邦保险涨2.01% [10] - 新华保险公布2025年前三季度业绩，营业收入为1372.52亿元，同比增长28.3%，归属于母公司股东的净利润为328.57亿元，同比增长58.9% [11] 下跌板块 - 出版概念股持续走低，华泰瑞银暴跌17.12%至0.092港元，万华媒体跌4.11%，阅文集团跌2.63% [12] - 医疗及医学美容服务板块延续跌势，德斯控股大跌17.26%至0.139港元，健康之路跌4.72%，佰泽医疗跌3.83% [13] 行业表现概览 - 领涨板块包括黄金及贵金属(+5.04%)、线上零售商(+3.71%)、保险(+2.87%)、数码解决方案服务(+2.40%)、油气生产商(+1.73%) [2] - 其他表现较好的板块有证券及经纪(+2.92%)、家庭电器(+2.60%)、半导体、铝、旅游及休闲等 [2]