资本充足与资本管理 - 核心一级资本充足率9.31% 一级资本充足率10.85% 资本充足率13.26% [2] - 已制定2025年资本充足率管理计划 确保满足监管要求并保持安全边际 [2] 对公业务表现 - 企业存款余额23,671亿元 较上年末增长5.4% [2] - 企业贷款余额16,825亿元 较上年末增长4.7% [2] - 企业贷款平均收益率3.14% 同比下降56个基点 [2] 贷款收益率变动 - 发放贷款和垫款平均收益率4.03% 同比下降76个基点 [2] - 个人贷款平均收益率5.04% 同比下降86个基点 [2] - 收益率下降主因LPR下调 重定价效应及让利实体经济政策 [2] 房地产贷款风险 - 对公房地产贷款不良率2.21% 较上年末上升0.42个百分点 [3] - 风险上升受房地产市场调整影响 已审慎计提拨备 [3] 零售贷款发展 - 个人贷款余额17,260亿元 较上年末下降2.3% [4] - 抵押类贷款占比64.3% [4] - 个人贷款不良率1.27% 较上年末下降0.12个百分点 [5] 私行财富业务 - 财富客户148万户 较上年末增长1.3% [6] - 私行客户30万户 较上年末增长3.2% [6] - 私行客户AUM余额19,662亿元 较上年末下降0.5% [6] - 代理非货币公募基金销售额374亿元 同比下降38.3% [6] - 财富管理手续费收入25亿元 同比增长12.8% [6] 下半年工作重点 - 深化党建引领 贯彻党中央决策部署 [7][8] - 提升金融服务实体经济能力 做好金融"五篇大文章" [8] - 强化金融风险防控 优化客群与资产结构 [8]

银行业上半年整体表现 - 营收利润好于预期 多家银行上半年经营情况超出年初预测 部分银行营收利润同比增速维持在5%以上 [1][2] - 已披露业绩快报的5家A股上市城农商行营收归母净利润双增 其中4家归母净利润实现两位数增长 3家同比增速超16% [2] - 区域性银行存款增活期持续显现 营收盈利优于原预期 [3] 信贷投放情况 - 部分银行上半年信贷投放减速 有区域性银行信贷投放规模仅超年度目标50% 低于行业扩张期60%-70%的常态 [3] - 城市更新成为对公地产信贷投放新方向 多家银行收缩个人房贷业务 加大对城市更新保障性住房类对公贷款支持 [4][5] - 杭州银行按揭贷款二季度环比增长 上半年房贷余额增长优于去年同期 [5] 资产质量分析 - 5家上市银行不良贷款率较年初持平或下降 宁波银行杭州银行不良率0.76% 常熟银行下降0.01个百分点至0.76% 青岛银行齐鲁银行分别降至1.12%和1.09% [6] - 对公信贷不良率显著优于零售个人类信贷 差距明显 个人贷款不良高发与2021年前后疫情期间放宽风控的贷款集中到期有关 [6][7] - 银行普遍加强个人信贷不良处置力度 因个人受经济周期影响更大 [7]

战略定位 - 公司坚持零售战略定位，以客户为中心推动零售业务高质量、可持续发展，深化转型并强化核心业务能力 [1] 净息差情况 - 2024年净息差为1.87%，较去年同期下降51个基点，受市场利率下行、主动压降零售高风险资产等因素影响 [1] - 负债端主动优化结构，改善成本；资产端收益率受市场利率等影响下行 [1] - 预计2025年净息差仍有下行压力，但幅度趋缓，公司将加强资产负债组合管理 [1] 对公业务情况 - 2024年末企业贷款余额16,069亿元，较上年末增长12.4%；企业存款余额22,465亿元，较上年末增长2.1% [2] - 未来将围绕服务实体经济，在五个方面重点发力，加大对重点领域融资支持 [2] 零售业务情况 - 聚焦“调结构、提质量”，优化贷款业务结构，提升新发放资产质量 [3] - 2024年末个人贷款余额17,671.68亿元，高风险贷款下降，抵押类贷款占比提升4.0个百分点至62.8% [3] - 全面升级零售风险体系，2024年末个人贷款不良率较三季末下降0.04个百分点 [3] 净利润情况 - 2024年实现营业收入1,466.95亿元，同比下降10.9% [4] - 业务及管理费405.82亿元，同比下降11.7%；信用及其他资产减值损失494.28亿元，同比下降16.4% [4] - 实现净利润445.08亿元，同比下降4.2% [4] 零售贷款资产质量 - 2024年末个人贷款不良率较三季末下降0.04个百分点 [5] - 住房按揭贷款不良率0.47%，较上年末上升0.17个百分点；信用卡贷款不良率2.56%，较上年末下降0.21个百分点；消费性贷款不良率1.35%，较上年末上升0.12个百分点；经营性贷款不良率1.02%，较上年末上升0.19个百分点 [5] - 未来将升级风险模型，调整客群和资产结构，实施差异化政策 [5] 房地产贷款资产质量 - 2024年末对公房地产贷款不良率1.79%，较上年末上升0.93个百分点，受外部环境影响，整体不良仍处较低水平 [6] 分红情况 - 拟以2024年12月31日总股本19,405,918,198股为基数，每10股派发现金股利人民币6.08元（含税），合计派发现金股利117.99亿元，占净利润比例为28.32% [7] - 公司有意愿在盈利和资本充足满足条件下，增强分红稳定性、及时性和可预期性 [7]