发行信息 - 本次公开发行股份数量20,333,334股，约占超额配售选择权行使前发行后总股本的25.00%；若全额行使，发行总股数扩至23,383,334股，占行使后总股本的27.71%[7][54] - 每股面值1.00元，发行价格8.00元/股，预计发行日期为2023年8月1日[7] - 战略配售发行数量为406.6666股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%[54] - 行使超额配售选择权前预计募集资金总额16,266.67万元，净额14,231.94万元[54] - 本次发行费用总额为2,034.73万元[54] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为52,129.52万元、58,961.33万元和68,452.28万元[14][89] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,686.20万元、2,727.73万元和4,103.49万元[14][89] - 各报告期内毛利率分别为21.32%、12.76%和13.79%，2021年扣非净利润较2020年下滑超50%[14][89] - 报告期内主营产品综合毛利率分别为21.31%、12.69%和13.81%[24][99] 财务指标 - 报告期各期末固定资产账面价值分别为26,232.13万元、33,094.64万元和41,696.29万元，占期末资产总额比例分别为44.77%、44.65%和54.54%[18][94] - 报告期各期末存货余额分别为7972.85万元、11999.68万元和12280.25万元，存货跌价准备占比分别为1.01%、0.70%和1.11%[19][96] - 报告期各期末应收账款账面价值为7621.32万元、9246.51万元和9152.53万元，占当期营业收入分别为14.62%、15.68%和13.37%[20][98] - 报告期各期末流动比率分别为0.73、0.87和0.90，速动比率分别为0.44、0.51和0.50[21] 公司股权 - 公司控股股东为安琪酵母，持有公司65%的股份[37][44][106][186] - 实际控制人为宜昌市国资委[37] - 截至招股书签署日，公司总股本6100万股，拟公开发行不超2034万股（不含超额配售）或不超2339万股（含超额配售）[185] 技术研发 - 截至招股说明书签署日，公司拥有授权专利共64项，其中发明专利8项，实用新型专利56项[65][105] - 公司核心技术包括食药级高性能复合膜绿色生产等三项关键技术[65] - 公司与三峡大学、华中科技大学合作研发项目[69] 行业环境 - 2021年我国规模以上包装企业8,831家，行业规模大、集中度低，竞争激烈[11][85] - 2020年部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品生产等，公司产品不在禁止范围[31][107] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后用于年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目及补充流动资金[77][109] 公司历史 - 公司前身为宜昌宏裕塑业有限责任公司，2015年11月3日成立湖北宏裕新型包材股份有限公司[37] - 2016年12月5日挂牌，主办券商为中信证券[43] 风险提示 - 公司拟实施公开发行股票并在北交所上市，存在发行失败风险[112] - 主营产品毛利率受原材料等因素影响有下滑风险[99] - 应收账款因宏观经济等因素存在无法收回风险[98] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，每届任期3年[192] - 公司监事会由3名监事组成，包括一名监事会主席[198]

证券简称： 宏裕包材 证券代码： 837174 湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司 Hubei Hongyu New Packaging Materials Co.,Ltd 湖北宏裕新型包材股份有限公司招股说明书（注册稿） 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书注册稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据 ...

公司概况 - 公司为湖北宏裕新型包材股份有限公司，成立于1998年11月3日，2015年11月3日整体变更为股份公司，注册资本6100万元[41] - 控股股东为安琪酵母，直接持有公司65%股权，实际控制人为宜昌市国资委[35][42][44] - 公司是专业从事包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业[45] 财务数据 - 报告期各期公司营业收入分别为5.212952亿元、5.896133亿元和6.845228亿元[16][87] - 报告期各期扣非归母净利润分别为0.668620亿元、0.272773亿元和0.410349亿元[16][87] - 各报告期内毛利率分别为21.32%、12.76%和13.79%，2021年扣非净利润较2020年下滑超50%[16][87] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为26232.13万元、33094.64万元和41696.29万元，占期末资产总额比例分别为44.77%、44.65%和54.54%[20][92] - 报告期各期末存货余额分别为7972.85万元、11999.68万元和12280.25万元，存货跌价准备分别为80.54万元、84.41万元和136.00万元，占存货余额比例分别为1.01%、0.70%和1.11%[21][94] - 报告期各期末应收账款账面价值为7621.32万元、9246.51万元和9152.53万元，占当期营业收入分别为14.62%、15.68%和13.37%，坏账准备余额为411.66万元、497.23万元和494.37万元[22][96] - 报告期各期末流动比率分别为0.73、0.87和0.90，速动比率分别为0.44、0.51和0.50[23][93] - 报告期内对前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为72.77%、68.03%和63.11%[25][90] - 报告期内主营产品综合毛利率分别为21.31%、12.69%和13.81%[26][97] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.53%，2021年为3.22%，2020年为3.50%[47] 发行计划 - 公司拟公开发行股票，未考虑超额配售选择权时不超过2034万股，全额行使时不超过2339万股，超额配售选择权发行股票数量不超本次发行数量15%[9][53] - 每股面值1.00元，发行价格不低于11.07元/股，发行前每股净资产5.70元，发行前净资产收益率12.46%[9][52][53] - 本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[30] - 募集资金计划投入年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目、年产8000吨功能性新材料项目、研发中心建设项目及补充流动资金[104] 技术研发 - 公司拥有授权专利共64项，其中发明专利8项，实用新型专利56项[62][99] - 食药级高性能复合膜绿色生产关键技术形成项目产品外检检测报告52项，新增备案企标1项[63] - 食品级高抗冲聚丙烯（PP）制品快速注塑成型关键技术形成项目产品外检检测报告7项，新增备案企标1项[63] - 2015年完成食品级高抗冲聚丙烯快速注塑成型关键技术开发，取得1项发明、2项实用新型专利[64] - 2020年8月开发出聚乙烯PE微孔透气膜商业化产品，可实现以20 - 25gsm替代传统流延法30gsm透气膜[64] - 2020年3月与三峡大学合作研发新型环保全聚烯烃功能性积层包装膜材料[66] - 2022年7月与华中科技大学合作开展锂离子电池聚烯烃基高性能隔膜设计及优化研究[66] 其他事项 - 2020年1月16日印发“限塑令”，公司产品虽不在禁止范围，但不排除政策趋严影响业绩[29] - 2023年4月21日，因资金集中管理业务构成资金占用，全国股转系统对公司、安琪酵母及相关责任人采取出具警示函的自律监管措施[77][112] - 公司于2016年5月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌[110][111] - 2022年公司定向发行100万股，发行价格10.35元/股，募集资金1035万元[116] - 2020年5月22日，公司2019年度权益分派派发现金红利1800万元[120] - 2020年12月3日，公司2020年半年度权益分派每10股转增10股[121] - 2022年5月19日，公司2021年度权益分派派发现金红利3000万元[122]