险资系证券私募发展现状 - 目前已有7家险资系证券私募获批 试点金额合计2220亿元 [1][5][6] - 新完成登记的恒毅持盈私募基金由平安资管100%持股 首期基金规模300亿元 [4] - 保险资金长期投资改革首批试点于2023年10月获批 规模500亿元 [4] 险资系私募基金持股布局 - 国丰兴华鸿鹄志远二期基金新进成为中国石油A股第6大流通股东 持股2.17亿股 市值18.57亿元 [2] - 该基金同时新进成为中国神华A股第9大流通股东 持股5200万股 市值21.16亿元 [2] - 鸿鹄志远三期1号基金位列中国石化第8大股东 持股3.05亿股 市值超17亿元 [2] - 该基金新进成为大秦铁路第4大股东 持股2.98亿股 市值超19亿元 [2] - 鸿鹄志远一期基金继续持有伊利股份、陕西煤业和中国电信 持股数量保持稳定 [2] 投资策略与政策背景 - 险资系证券私募坚持长期投资和价值投资思路 重点布局能源、基建龙头上市公司 [1] - 2024年1月六部门联合推动中长期资金入市 要求推动第二批保险资金长期股票投资试点 [4] - 基金聚焦符合政策导向和险资配置需要的优质上市公司 发挥保险资金耐心资本优势 [4]

公司动态 - 中国太平旗下子公司太平资产获国家金融监督管理总局批复 同意其投资设立太平（深圳）私募证券投资基金管理有限公司 [1] - 太平人寿于今年3月获批开展保险资金长期股票投资试点 成为第二批试点公司之一 [3] 行业试点进展 - 保险资金长期投资改革试点首批于2023年10月获批 中国人寿和新华保险作为首批试点机构 各出资250亿元 设立规模500亿元的公司制基金 [3] - 第二批获批试点的保险公司有8家 规模合计1120亿元 [3] - 第三批试点规模合计600亿元 [3] - 截至目前 已有6家险资系私募证券基金管理公司获批 [3] - 迄今已有6只险资系私募证券投资基金进入运作阶段 包括国丰兴华管理的鸿鹄基金系列一期、二期、三期1号、三期2号 泰康稳行一期基金 以及太保致远1号 [3] 政策影响 - 保险资金长期投资改革试点有利于保险资金增加符合投资策略的长期投资资产 [3] - 试点有助于优化新会计准则下保险资金资产负债匹配状况 [3] - 试点将提高保险资金使用效率 [3]

保险资金长期投资试点进展 - 太平资产获批设立太平（深圳）私募证券投资基金管理有限公司，成为第6家获批的险资系私募证券基金公司 [1][2] - 保险资金长期投资改革试点已进行三批，首批试点于2023年10月获批，中国人寿和新华保险各出资250亿元设立规模500亿元的公司制基金 [2] - 第二批试点有8家保险公司参与，规模合计1120亿元，第三批规模合计600亿元，三批试点总金额达2220亿元 [2][6] - 太平人寿作为第二批试点公司之一，于2024年3月获批开展试点 [3] 险资系私募证券基金现状 - 目前已有6家险资系私募证券基金管理公司获批，包括太平私募证券基金、国丰兴华、泰康稳行、太保致远、恒毅持盈和阳光恒益 [4] - 进入运作状态的保险系私募证券投资基金共有6只，包括鸿鹄基金系列一期、二期、三期1号、三期2号，泰康稳行一期基金，以及太保致远1号 [4][6] - 鸿鹄志远一期基金500亿元总规模已全部落地，二期基金规模200亿元由新华保险和中国人寿各出资100亿元认购 [4] - 鸿鹄基金三期1号规模225亿元，由新华保险和中国人寿各出资112.5亿元认购 [5][6] 公司动态与战略 - 太平资产作为金融央企，管理资产总规模超过1.5万亿元，设立私募证券投资基金公司旨在加大中长期资金对资本市场的投资力度 [3] - 太平资产表示将建立健全长周期考核机制和符合保险资金特性的投资策略，发挥保险资金"稳定器"和"压舱石"作用 [3] - 中国太平坚定看好中国经济和资本市场发展前景，秉持"长期投资、价值投资、审慎投资"理念服务国家战略和实体经济 [3] - 国丰兴华管理的鸿鹄基金系列进展迅速，三期基金获批试点金额共计400亿元，除中国人寿和新华保险外还有多家中小险企意向认购 [6]

保险资金长期投资试点进展 - 太平资产获批设立太平（深圳）私募证券投资基金管理有限公司，成为第6家获批的险资系私募证券基金公司 [2][3] - 保险资金长期投资改革试点已进行三批，首批试点于2023年10月获批，中国人寿和新华保险各出资250亿元设立规模500亿元的公司制基金 [4] - 第二批试点涉及8家保险公司，规模合计1120亿元，第三批规模合计600亿元，三批试点总金额达2220亿元 [4][9] 太平资产布局与战略 - 太平资产管理的资产总规模超过1.5万亿元，设立私募证券投资基金旨在加大中长期资金对资本市场的投资力度 [5] - 公司将建立长周期考核机制和符合保险资金特性的投资策略，发挥保险资金"稳定器"和"压舱石"作用 [5] - 中国太平表示坚定看好中国经济和资本市场前景，秉持"长期投资、价值投资、审慎投资"理念 [5] 险资系私募证券基金现状 - 目前已有6家险资系私募证券基金管理公司获批，包括国丰兴华、泰康稳行、太保致远等 [7] - 6只险资系私募证券投资基金已进入运作阶段，包括鸿鹄基金系列、泰康稳行一期基金、太保致远1号等 [8] - 鸿鹄志远一期基金500亿元规模已全部落地，二期基金规模200亿元，三期1号基金规模225亿元 [8] 试点参与机构情况 - 获批参与试点的机构包括中国人寿、新华保险、太保寿险、泰康人寿等大型险企及相关保险资管公司 [9] - 多家中小险企也有意向参与认购鸿鹄基金三期 [8] - 试点有利于优化保险资金资产负债匹配状况，提高资金使用效率 [9]

险资系私募证券投资基金动态 - 近日2只险资系私募证券投资基金成立，使运作中的险资系私募基金增至5只 [1] - 5只基金包括国丰兴华管理的鸿鹄基金系列一期、二期、三期1号、三期2号，以及泰康稳行一期基金 [2] 鸿鹄基金三期详情 - 鸿鹄基金三期1号、2号均于7月7日成立，7月8日完成备案，属于第三批保险资金长期投资试点基金 [3][4] - 鸿鹄基金三期1号成立规模225亿元，新华保险和中国人寿各出资112.5亿元认购 [4] - 鸿鹄基金三期获批试点总金额400亿元，除中国人寿和新华保险外，多家中小险企有意向认购 [5] - 鸿鹄基金三期1号为权益类私募基金，主要投资中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司A+H股，注重长期持有获取稳健股息收益 [6] 其他险资系私募基金情况 - 国丰兴华管理的鸿鹄志远一期500亿元规模已全部投资落地，二期200亿元规模于5月27日成立 [7] - 泰康稳行一期私募基金于6月18日成立，6月27日开始投资 [7] - 目前已有5家险资系私募证券基金管理公司获批，包括国丰兴华、泰康稳行、太保致远、恒毅持盈和阳光恒益 [7] 保险资金长期投资试点概况 - 保险资金长期投资试点已进行三批，合计试点金额2220亿元 [8] - 参与试点机构包括中国人寿、新华保险、太保寿险等大型险企及多家中小险企 [8] - 长期投资试点有助于保险公司提升权益投资，发挥保险资金市场稳定器作用，促进资本市场稳健运行 [8]