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永杉锂业:拟定增不超5亿元 推动技术研发及供应链布局
中证网· 2025-05-16 11:02
融资计划 - 公司拟向控股股东永荣致胜全资子公司永宏投资发行不超过7183.91万股股票,发行价格为6.96元/股,募集资金总额不超过5亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 募集资金将为公司技术研发及供应链布局提供有力支持 [1] - 本次发行后,公司的资产总额与净资产将相应增加,资产负债结构将得到优化,有助于缓解中短期经营性现金流压力,降低财务风险 [2] 行业背景 - 全球锂盐行业在供需再平衡中加速分化,行业集中度进一步提升,未来锂盐行业产品需求增长市场容量仍较为可观 [1] - 锂资源开发呈现"资源+技术"双轮驱动的竞争格局,资源开发效率与产能成本管控将成为企业生存竞争的重要变量 [1] 公司战略 - 公司坚持"大矿企"供应战略,以澳大利亚规模化矿山为供应基本盘,构建优质原料供应渠道与商务合作关系,积极拓展非洲、南美等地区的供应渠道 [2] - 围绕工艺优化与技术创新双核驱动,重点突破柔性产线量产、一期沉锂一步法工艺达产、母液萃取提锂调试等多项工艺攻关项目 [2] - 同步推进专利布局加速、中试平台扩建等任务 [2] 控股股东情况 - 本次发行前,公司控股股东永荣致胜持股比例为19.79% [3] - 本次认购对象为永荣致胜全资子公司永宏投资 [3] - 此次发行完成后,永荣致胜及其一致行动人持有公司股份数量进一步增加,持股比例进一步上升 [3]
永杉锂业: 锦州永杉锂业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
证券之星· 2025-05-15 21:44
行业背景与政策环境 - 全球主要国家推动"碳达峰、碳中和"目标,中国提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标,并制定非化石能源消费比重目标:2025年20%、2030年25%、2060年80%以上 [3] - 中国新能源汽车政策要求2035年新能源汽车成为新销售车辆主流,2024年全球新能源汽车销量达1,8236万辆(同比+244%),其中中国市场销量1,2866万辆(同比+355%),占全球比重从2023年648%提升至705% [4] - 2024年全球储能电池市场爆发式增长,中国发布储能政策770余项(同比+20%),推动锂离子电池大规模扩产 [4] 公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金5亿元,全部用于补充流动资金,以应对业务规模扩张带来的资金需求 [5][6] - 发行对象为控股股东永荣致胜全资子公司永宏投资,发行后控股股东及其一致行动人持股比例上升,增强控制权稳定性 [6][8] - 发行价格696元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%,锁定期18个月 [10][15][16] 资金用途与战略规划 - 募集资金将用于原材料采购、技术研发(如柔性产线量产、沉锂一步法工艺等)及供应链布局,构建多区域原料保障体系 [7] - 公司坚持"大矿企"供应战略,以澳大利亚矿山为基本盘,拓展非洲、南美渠道,同时优化工艺降低成本 [7] - 一期项目达产和二期项目建设推动深加工锂产品业务快速增长,需强化现金流管理 [6] 财务影响与股东回报 - 发行后总股本增加,假设2025年归母净利润持平/增长20%/增长40%,基本每股收益分别为005元/006元/007元 [22] - 公司制定《未来三年股东回报规划》,承诺优化分红机制以提升股东回报 [25] - 控股股东及高管承诺不侵占公司利益,且利润分配与填补回报措施挂钩 [26][28] 合规性与程序 - 发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》,已通过董事会审议,需股东大会及证监会批准 [11][12][19] - 公司不存在财务性投资、前次募资变更等违规情形,前次募资到位日与本次董事会决议日间隔超6个月 [17] - 发行程序履行信息披露义务,确保股东知情权与表决权公平性 [20]