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头豹词条报告系列:中国金属锑行业市场规模测算逻辑模型
头豹研究院· 2025-05-09 20:33
报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 报告主要对中国金属锑行业市场规模进行测算,通过分析中国金属锑在阻燃剂、光伏玻璃、铅酸电池、化学制品(聚酯催化剂)及其他领域的需求量,得出中国金属锑的整体需求量[10]。 根据相关目录分别进行总结 中国金属锑需求量 - 2021 - 2030年中国金属锑需求量分别为7.95、7.78、9.37、9.71、8.98、8.64、8.4、8.21、8.25、8.3万吨,计算公式为中国金属锑需求量 = 阻燃剂金属锑用量 + 光伏玻璃锑金属需求量 + 铅酸电池锑金属需求量 + 化学制品(聚酯催化剂)领域锑需求量 + 其他领域锑需求量[10]。 各领域锑需求量 - **阻燃剂金属锑用量**:2021 - 2030年分别为4.09、3.93、4.06、4.05、4.04、4.02、4、3.97、3.94、3.9万吨,计算公式为阻燃剂金属锑用量 = 中国阻燃剂产量×溴系阻燃剂占比×溴系阻燃剂产量与锑金属用量转换系数[11][29]。 - **光伏玻璃锑金属需求量**:2021 - 2030年分别为0.47、0.76、2.02、2.65、2.49、2.63、2.73、2.82、2.91、3万吨,计算公式为光伏玻璃锑金属需求量 = 中国光伏玻璃焦锑酸钠需求量×0.4934[12][68]。 - **铅酸电池锑金属需求量**:2021 - 2027年分别为1.97、1.67、1.86、1.57、1.01、0.55、0.24万吨,2028 - 2030年为0万吨,计算公式为铅酸电池锑金属需求量 = 中国铅酸蓄电池产量×千伏安时到千瓦时换算系数×每kWh需要电池总重×板栅质量占比×含锑铅酸蓄电池占比×锑重量占比×10[13][100]。 - **化学制品(聚酯催化剂)领域锑需求量**:2021 - 2030年分别为0.88、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85万吨[103]。 - **其他领域锑需求量**:2021 - 2030年分别为0.54、0.55、0.56、0.57、0.58、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56万吨[108]。 各领域相关数据 - **中国阻燃剂产量**:2021 - 2030年分别为117.14、114.52、122、125.66、129.43、133.31、137.31、141.43、145.67、150.04万吨[16]。 - **溴系阻燃剂占比**:2021 - 2030年分别为16.8%、16.5%、16%、15.5%、15%、14.5%、14%、13.5%、13%、12.5%[20]。 - **溴系阻燃剂产量与锑金属用量转换系数**:2021 - 2030年均为0.21[25]。 - **中国光伏新增装机量(保守估计)**:2021 - 2030年分别为54.88、87.41、216.88、277.57、255、262.91、271.06、279.46、288.12、297.05GW[34]。 - **单面组件市场份额**:2021 - 2030年分别为62.6%、59.6%、33%、22.4%、13%、3%、0%、0%、0%、0%[39]。 - **单面组件需求量**:2021 - 2026年分别为192.39、291.74、400.79、348.18、185.64、44.17万吨,2027 - 2030年为0万吨,计算公式为单面组件需求量 = 中国光伏新增装机量(保守估计)×单面组件市场份额×5.6[44]。 - **双面组件市场份额**:2021 - 2030年分别为37.4%、40.4%、67%、77.6%、87%、97%、100%、100%、100%、100%[49]。 - **双面组件需求量**:2021 - 2030年分别为149.83、257.79、1060.76、1572.38、1619.51、1861.67、1978.74、2040.06、2103.28、2168.47万吨,计算公式为双面组件需求量 = 中国光伏新增装机量(保守估计)×双面组件市场份额×7.3[54]。 - **中国组件需求量**:2021 - 2030年分别为342.22、549.53、1461.55、1920.56、1805.15、1905.83、1978.74、2040.06、2103.28、2168.47万吨,计算公式为中国组件需求量 = 单面组件需求量 + 双面组件需求量[57]。 - **焦锑酸钠添加比例**:2021 - 2030年均为0.28%[60]。 - **中国光伏玻璃焦锑酸钠需求量**:2021 - 2030年分别为0.96、1.54、4.09、5.38、5.05、5.34、5.54、5.71、5.89、6.07万吨,计算公式为中国光伏玻璃焦锑酸钠需求量 = 中国组件需求量×焦锑酸钠添加比例[65]。 - **中国铅酸蓄电池产量**:2021 - 2030年分别为2.52、2.37、2.98、2.88、2.94、3、3.06、3.12、3.18、3.24亿千伏安时[73]。 - **千伏安时到千瓦时换算系数**:2021 - 2030年均为0.83[77]。 - **每kWh需要电池总重**:2021 - 2030年均为25公斤[81]。 - **板栅质量占比**:2021 - 2030年均为25%[86]。 - **含锑铅酸蓄电池占比**:2021 - 2023年均为75%,2024年为75%,2025 - 2026年分别为55%、35%,2027年为15%,2028 - 2030年为0%[90]。 - **锑重量占比**:2021年为2%,2022 - 2023年分别为1.8%、1.6%,2024 - 2025年分别为1.4%、1.2%,2026 - 2030年均为1%[95]。
中国金属锑行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列
头豹研究院· 2025-05-09 20:23
报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 报告围绕中国金属锑行业市场规模展开测算,通过对中国金属锑在阻燃剂、光伏玻璃、铅酸蓄电池、化学制品(聚酯催化剂)及其他领域的需求量分析,得出2021 - 2030年中国金属锑的需求规模[10]。 根据相关目录分别进行总结 中国金属锑需求量 - 2021 - 2030年中国金属锑需求量分别为7.95、7.78、9.37、9.71、8.98、8.64、8.4、8.21、8.25、8.3万吨,计算公式为中国金属锑需求量=阻燃剂金属锑用量+光伏玻璃锑金属需求量+铅酸电池锑金属需求量+化学制品(聚酯催化剂)领域锑需求量+其他领域锑需求量[10]。 各领域锑金属需求量 - **阻燃剂金属锑用量**:2021 - 2030年分别为4.09、3.93、4.06、4.05、4.04、4.02、4、3.97、3.94、3.9万吨,计算公式为阻燃剂金属锑用量=中国阻燃剂产量×溴系阻燃剂占比×溴系阻燃剂产量与锑金属用量转换系数[11][29]。 - **光伏玻璃锑金属需求量**:2021 - 2030年分别为0.47、0.76、2.02、2.65、2.49、2.63、2.73、2.82、2.91、3万吨,计算公式为光伏玻璃锑金属需求量=中国光伏玻璃焦锑酸钠需求量×0.4934[12][68]。 - **铅酸电池锑金属需求量**:2021 - 2027年分别为1.97、1.67、1.86、1.57、1.01、0.55、0.24万吨,2028 - 2030年为0万吨,计算公式为铅酸电池锑金属需求量=中国铅酸蓄电池产量×千伏安时到千瓦时换算系数×每kWh需要电池总重×板栅质量占比×含锑铅酸蓄电池占比×锑重量占比×10[13][100]。 - **化学制品(聚酯催化剂)领域锑需求量**:2021 - 2030年分别为0.88、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85万吨[103]。 - **其他领域锑需求量**:2021 - 2030年分别为0.54、0.55、0.56、0.57、0.58、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56万吨[108]。 各领域相关数据 - **中国阻燃剂产量**:2021 - 2030年分别为117.14、114.52、122、125.66、129.43、133.31、137.31、141.43、145.67、150.04万吨[16]。 - **溴系阻燃剂占比**:2021 - 2030年分别为16.8%、16.5%、16%、15.5%、15%、14.5%、14%、13.5%、13%、12.5%[20]。 - **溴系阻燃剂产量与锑金属用量转换系数**:2021 - 2030年均为0.21[25]。 - **中国光伏新增装机量(保守估计)**:2021 - 2030年分别为54.88、87.41、216.88、277.57、255、262.91、271.06、279.46、288.12、297.05GW[34]。 - **单面组件市场份额**:2021 - 2030年分别为62.6%、59.6%、33%、22.4%、13%、3%、0%、0%、0%、0%[39]。 - **双面组件市场份额**:2021 - 2030年分别为37.4%、40.4%、67%、77.6%、87%、97%、100%、100%、100%、100%[49]。 - **焦锑酸钠添加比例**:2021 - 2030年均为0.28%[60]。 - **中国铅酸蓄电池产量**:2021 - 2030年分别为2.52、2.37、2.98、2.88、2.94、3、3.06、3.12、3.18、3.24亿千伏安时[73]。 - **千伏安时到千瓦时换算系数**:2021 - 2030年均为0.83[77]。 - **每kWh需要电池总重**:2021 - 2030年均为25公斤[81]。 - **板栅质量占比**:2021 - 2030年均为25%[86]。 - **含锑铅酸蓄电池占比**:2021 - 2023年均为75%,2024年为75%,2025 - 2026年分别为55%、35%,2027年为15%,2028 - 2030年为0%[90]。 - **锑重量占比**:2021 - 2023年分别为2%、1.8%、1.6%,2024 - 2030年均为1%[95]。
疯涨了,小金属开启暴走模式!
格隆汇APP· 2025-03-08 19:34
小金属板块异动 - 3月7日A港股市场震荡收跌,但小金属板块逆势集体飙升,工业金属、稀有金属涨幅均超2%,华钰矿业、湖南黄金等十多只小金属股涨停 [1] - 华钰矿业作为锑金属核心概念股,4天3板,一周涨幅高达47.8%,在弱势市场中表现尤为突出 [3] - 小金属板块平时少人关注,此次突然"暴走"引发市场关注 [4] 锑金属供需与价格变动 - 锑金属应用广泛但全球储量有限,长期处于易涨难跌趋势 [5] - 2024年上半年受环保政策影响国内锑矿生产受限,俄罗斯进口受阻,供应端收缩明显 [5] - 光伏产业蓬勃发展带动锑需求大增,家电行业稳健发展也提升阻燃剂领域需求,1号锑锭价格涨幅一度接近90% [5] - 2024年7月起国内光伏玻璃行业去产能导致锑需求转弱,8月15日商务部对锑实行出口管制,9月15日实施后10月出口量降至冰点 [6] - 2024年锑品出口仅2.9万吨,同比下降23% [6] - 2024年12月3日商务部要求原则上不予许可锑对美国出口,海外锑市场短缺加剧 [6] 国内外价差扩大 - 中国是全球重要锑供给国,全球80%锑产自中国 [7] - 2024年9月初2锑锭报价约18万元/吨,2025年3月5日报价超40万元/吨,国内报价16-16.1万/吨,内外价差达24万元 [7] - 国产锑自2023年末的79540元/吨涨至2025年3月7日的160875元/吨,涨幅翻倍 [7] - 价差从2025年1月开始显著加速扩大,这也是华钰矿业股价从1月加速启动的关键原因 [8] 全球锑供给收缩 - 全球锑矿产量自2011年起进入下降趋势,由17.8万吨/年下滑至2024年的10万吨/年 [9] - 2023年全球锑储量217万吨,中国占比29%,较2013年的52%下降23个百分点 [10] - 俄罗斯极地黄金2024年浮选锑精矿产量断崖式下跌53%至1.27万吨,下半年产量同比暴跌70% [10] - 机构推测在中国锑出口管控背景下,极地黄金产量下降或导致全球锑供给量骤降8%-10% [11] - 极地黄金是中国第二大锑供应商,其产量腰斩将直接冲击国内供应链,加剧原料紧张 [12] 需求端表现 - 国内锑需求量稳步提升,来自出口复苏及光伏行业和阻燃剂需求预期向好 [13] - 锑金属下游应用结构:阻燃剂43%,光伏超白玻璃30%,聚酯催化剂14%,合金应用11% [13] - 2025年一季度锑系阻燃材料报价开始上涨,年涨幅达30%以上,高于锑锭涨幅 [13] - 光伏玻璃需求回暖有望提升锑需求,光伏行业抢装潮迹象显现 [14] - 2025年6月1日前光伏企业需完成项目投产以锁定较高电价,山东、河南已出现集中并网现象 [14] - 3月5日当周光伏玻璃库存33.83天,环比下降3.33天,玻璃报价上行2元/平方米 [14] 行业前景展望 - 券商预计2025年锑行业维持供不应求状态,2024-2027年供需缺口为1.9/2.8/3.0/3.9万吨 [15] - 在供需缺口长期扩大及国内外巨大价差共同作用下,国内锑价有望持续上涨并刷新历史新高 [15]
锑 | 行业动态:中国海关恢复氧化锑出口编码,内外盘价差有望收窄推升国内锑价
中金有色研究· 2024-11-04 23:37
行业近况 - 中国海关恢复氧化锑出口编码,拥有出口资质的企业开始申请出口许可证,目前发放正常 [1] 锑的战略地位与优势 - 锑因稀缺、难回收被多国列为关键矿产,中国在锑矿储量(34%)、产量(47%)、冶炼及回收产量(89%)、终端需求(63%)均居全球首位 [8] - 锑的地壳元素丰度仅高于铟,全球静态储采比23年,中国16年,稀缺性显著 [5] 出口管制与市场反应 - 8月15日锑出口管制公告后,8/9月锑出口量环比+25%/+61%,但9月15日后降为0 [2] - 氧化锑占出口总量75%以上,许可证发放有望推动出口量回升 [18] - 出口管制后内外盘锑价背离:截至11月1日国内锑价-8%,MB锑价+52% [34] 需求端分析 - 2023年锑下游消费结构:阻燃剂52%(家电关联)、光伏玻璃22% [22] - 家电以旧换新政策带动前9月空冰洗销量同比+12%,阻燃剂需求季节性回升 [22] - 光伏玻璃日熔量9.5万吨(较7月高点-18%),冷修速度放缓减轻需求拖累 [22] 供应端约束 - 9月国内锑锭产量5520吨(同比-19%),库存1250吨(同比-4%)处于历史低位 [27] - 俄罗斯含锑矿砂进口扰动:9月山东进口量环比-25%,前9月累计同比-28% [27] 中长期供需展望 - 2024-2027年全球锑供需缺口预计达-0.9/-1.3/-1.0/-1.4万吨,缺口比例-6%至-9% [37] - 供应CAGR 0.6% vs 需求CAGR 2.7%,矿端增量有限(华锡、华钰项目为主) [37]