科技股投资机会 - 科技股十倍行情预计在下半年全面爆发 [1] - 军工与固态电池是当下最具潜力的投资风口 [1] 军工领域 - 军工是国家安全的基石 国家重点投入和发展方向 [3] - 2023年是三年国改收官之年 也是"一四五"向"一五五"过渡关键节点 [3] - 军工资产证券化和战略安全产业升级成为重点 [3] - 成飞 沈飞 兵装集团等企业加快改革步伐 推动资产注入和重组整合 [3] - 9月抗战80周年阅兵将展示"新域新质"先进装备 激发市场投资热情 [3] 固态电池行业 - 固态电池迎来发展黄金时期 是新能源领域前沿技术 [4] - 具有能量密度高 安全性好 充电速度快等优势 [4] - 被视为未来电动汽车和储能设备核心动力源 [4] - 7月多个重磅会议召开 行业即将全面发酵 [4] 重点公司分析 中科电气 - 固态电池领域：石墨烯复合导电剂和硫化物电解质前驱体研发取得突破 供货孚能科技 [5] - 军工领域：电磁弹射系统特种电磁线通过军方认证 子公司承接军工配套储能项目 [5] 格林美 - 固态电池领域：高镍低钴三元前驱体(Ni90)能量密度突破300Wh/kg 与宁德时代 远景动力签订长期协议 [5] - 军工领域：退役电池回收技术应用于军工储能 子公司获《装备承制单位注册证书》为陆军提供回收服务 [5] 有研新材 - 固态电池领域：国内唯一高纯硫化锂量产企业 解决硫化物电解质与金属锂负极界面适配难题 [6] - 军工领域：子公司获武器装备科研生产保密资质 钕铁硼永磁材料应用于舰载机弹射系统 [6] 某控股子公司 - 全球唯一实现"正极+负极+电解质"全链条技术布局的固态电池材料企业 [6] - 宁德时代 比亚迪核心供应商 硅基负极市占率全球第一 连续15年负极材料行业第一 [6] - 军工领域覆盖军工材料 装备制造 军事训练等关键环节 [6] - 2025年6月董事会出现人事变动 股价4年调整后仅8元左右 [6]

固态电池添加剂行业概况 - 固态电池添加剂是提升电池性能的关键材料 重点关注离子电导率和界面稳定性优化 [1] - 行业排名综合技术路线 量产能力及市场表现三大维度 [1] LiFSI领域 瑞泰新材 - 全球LiFSI产能前三 2025年产能超万吨级 适配固态电池高电压需求 [1] - 纯度达99.9% 成本较传统六氟磷酸锂低15% 已供货宁德时代 比亚迪固态电池项目 [1] 利民股份 - 通过子公司卓邦新能源布局LiFSI 产能跃居行业前三 适配机器人 飞行汽车等高安全场景 [2] - 客户网络覆盖宁德时代 特斯拉等头部电池企业 2024年海外订单增长85% [3] 天赐材料 - 全球最大电解液企业 LiFSI技术延伸至固态电解质前驱体 成本较日企低44% [5] - 2025年LiFSI产能扩至2万吨 配套硫化物全固态电池产线 [5] 硫化物电解质前驱体 天赐材料 - 全球硫化物前驱体市场份额超60% 四氯化锗原料绑定云南锗业 [5] - 硫化物电解质离子电导率达10mS/cm 成本较日本同类产品低40% [5] 三祥新材 - 氧氯化锆市占率超50% 适配氧化物/硫化物双技术路线 向清陶能源等头部企业送样 [5] - 2025年锆基材料产能达2万吨 覆盖电解质关键原料需求 [5] 氯化亚砜领域 世龙实业 - 氯化亚砜生产成本较行业均值低20% 已进入天赐材料 瑞泰新材供应链 [6] 凯盛新材 - 全球最大氯化亚砜供应商 产能超10万吨/年 市占率超40% [12] - 纯度达电子级（99.999%） 适配固态电池电解质合成工艺 [12] 其他关键添加剂 龙蟠科技 - 固态电池用溶剂型添加剂产能达5000吨/年 适配硫化物电解质界面优化 [7] 奥克股份 - 技术突破 功能添加剂全球少数掌握全固态适配技术 2024年市场份额逆势增长至18% [13] - 核心客户包括宁德时代 特斯拉 2025年规划产能翻倍 [13] 潜力企业 道氏技术 - 布局导电剂（碳纳米管）及硅碳负极添加剂 适配固态电池高能量密度需求 [8] 光华科技 - 研发锂盐（LiTFSI）及复合添加剂 提升固态电池循环寿命 [9]