公司基本情况 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3][4] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 可转换公司债券事项 - 科数转债初始转股价格为34.67元/股 后因权益分派调整为34.55元/股 [5] - 2024年10月转股价格向下修正为27.65元/股 [5] - 2025年3月触发有条件赎回条款 以100.32元/张价格赎回未转股债券30,889张 支付赎回款3,098,784.48元 [5] - 科数转债于2025年4月24日在深圳证券交易所摘牌 [5] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划于2022年9月通过二级市场购买2,083,200股 占总股本0.45% 成交金额7,310.37万元 [7] - 2025年3月15日全部出售完毕 占当时总股本比例0.41% [7] 募集资金管理 - 2023年8月发行可转换公司债券募集资金总额149,206.80万元 实际募集资金净额148,066.32万元 [20][34][42][56] - 截至2025年8月28日 募集资金投资项目累计投入58,648.21万元 未使用资金加利息收入共计90,464.80万元 [21] - 董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 [10][16][30][32] - 董事会批准使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [11][17][37][38][42][47] - 以一年期LPR 3%计算 预计补充流动资金12个月可节约财务费用约2,400万元 [37][46] 财务数据 - 2025年半年度计提资产减值准备合计9,800.54万元 [63] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金56,302.46万元 剩余资金加利息收入净额92,365.97万元 [36][44][57]

股东大会安排 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，股东可通过深交所交易系统（9:15-15:00）或互联网投票系统（9:15-15:00）参与投票，投票代码为"362335"，简称"科华投票" [7][9] - 非累积投票提案的表决规则为：总议案投票覆盖所有非累积提案，重复投票时以首次有效投票为准 [6] - 股东需通过数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票，具体流程参见深交所指引 [10] 监事会决议 - 监事会全票通过16项议案，包括2024年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告及内部控制评价报告，均需提交股东大会审议 [13][14][16][17][18] - 批准2025年度金融机构授信申请及不超过23亿元的子公司互保额度，以优化现金流 [19][20][21] - 同意开展外汇衍生品业务（10亿元额度）、票据池业务（5亿元额度）及国债逆回购投资，以管理汇率风险和提升资金收益 [24][26][27] 股权结构变动 - 因"科数转债"转股导致总股本增至5.15亿股，控股股东及一致行动人持股比例被动稀释3.88%至33.24%，未涉及股份数量变化 [38] - 可转债累计转股5384.67万股，原发行规模14.92亿元，债券代码127091 [38] 会计政策变更 - 公司根据财政部2024年新规调整会计政策，涉及流动负债划分、供应商融资披露及质量保证预计负债科目调整（计入主营业务成本） [41][43] - 变更自2024年1月1日起追溯执行，对财务报表无重大影响，无需提交董事会审议 [40][43]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][10] - 公司不存在非经常性损益项目调整或重述以前年度会计数据的情形 [3] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股变动情况 [4] - 无持股5%以上股东或前10名股东参与转融通业务出借股份的情况 [4] 诉讼进展 - 公司于2024年4月被石军等三方起诉财产保全损害责任纠纷，一审二审均胜诉，对方承担案件受理费合计1,176,279.9元 [5] - 诉讼终审判决驳回原告上诉，维持原判 [5] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划于2022年9月19日完成购买2,083,200股（占总股本0.45%），锁定期至2023年9月18日 [6] - 截至2025年3月15日，持股计划已通过二级市场全部出售完毕（占总股本0.41%），并完成清算分配 [6] 可转债赎回 - 因股价触发赎回条款，公司决定提前赎回"科数转债"，赎回价为100.32元/张（含税利息） [7][8] - 截至2025年4月15日，赎回未转股债券30,889张，支付赎回款3,098,784.48元 [8] - "科数转债"于2025年4月24日摘牌 [8] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表已编制，未披露具体数据 [9][10] - 无新会计准则调整或同一控制下企业合并影响 [9][10]

中证转债指数近期表现 - 中证转债指数在3月18日刷新近10年新高后急转直下，波动性加大 [1] - 3月24日盘中最大跌幅超过1%，自年内高点累计回撤接近3% [1][3] - 3月24日收盘下跌0.44%，总成交额554.60亿元，总成交量3717.91万手 [4] 转债市场下跌原因分析 - 股市做多情绪降温、风格切换对转债市场不利 [1][5] - 转债整体估值较高，高估值限制了对正股的跟随弹性 [5] - 4月信用和退市风险、股市风格切换可能制约转债表现 [5] - 业绩披露期正股可能出现的退市风险影响转债市场 [1] 个券表现 - 永安转债因正股永安行跌停而大跌20%，收盘报147.026元/张 [6][8] - 永安行股价下跌可能与公司澄清"哈啰借壳"传闻有关 [9] - 恒辉转债、洛凯转债跌幅超过8%，福新转债、盟升转债跌超5% [10] 机构观点分歧 - 华泰证券对转债观点由中性转向偏谨慎，建议关注中盘低价品种 [5] - 华安证券认为2025年转债市场估值仍能支撑，建议配置AA及以上评级的大中盘转债 [12] - 华鑫证券指出风险偏好回落导致杀估值，关注银行、公用事业、消费板块转债机会 [13]

科数转债赎回实施核心要点 赎回条款触发条件 - 自2025年2月12日至3月5日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价27 65元/股的130%（即35 95元/股），触发有条件赎回条款 [9][10] - 赎回条件包括两种情形：股价达标或未转股余额不足3000万元 [10][11] 赎回价格与计算依据 - 赎回价格为100 32元/张（含息税），其中当期利息0 32元/张（票面利率0 5%，计息天数236天） [2][13][14] - 利息计算公式：IA=Bt×i×t/365，Bt为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [12][13] 赎回程序与时间安排 - 赎回登记日：2025年4月15日，赎回日：4月16日，停止交易日：4月11日 [3][4][16] - 资金到账日：发行人4月21日到账中登公司，投资者4月23日收到款项 [4][17] - 赎回完成后，"科数转债"将在深交所摘牌 [3][16] 可转债发行与转股信息 - 公司于2023年8月23日发行14,920,680张可转债，募集资金14 92亿元，期限6年 [5] - 初始转股价34 67元/股，后因权益分派调整为34 55元/股，2024年10月30日下修至27 65元/股 [8] - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [7] 其他操作事项 - 转股最小单位1张（面额100元），转股后股份次一交易日上市流通 [18] - 未转股余额不足1股部分将以现金兑付 [18] - 公司不代扣代缴利息税，扣税后赎回价格以中登公司核准为准 [14][15]

可转债强赎现象 - 多只可转债公告拟进行提前强赎 若持有至强制赎回将造成较大损失 投资者需及时转股或卖出 [1] - 科华数据触发"科数转债"有条件赎回条款 赎回价100 32元/张 二级市场价格189 1元/张 潜在亏损46 95% [4][7] - 南山智尚触发"智尚转债"赎回条款 赎回价100 38元/张 二级市场价格200 489元/张 潜在亏损49 93% [5][7] - 中富转债触发赎回条款 赎回价100 19元/张 二级市场价格133 4元/张 潜在亏损24 90% [5][7] 可转债市场表现 - 近期可转债市场表现强劲 触发多只转债有条件赎回条款 [2][6] - 中证转债指数2024年9月至2025年2月连续6个月上涨 2025年3月再涨1 25% [11] - 2025年以来超440只可转债上涨 占比超80% 其中福新转债等9只涨幅超50% [12] 投资者行为分析 - 多数投资者在强赎前会转股或卖出 但仍有部分因未及时操作导致损失 [8] - 公司提示投资者注意赎回价与市场价差异 建议在停止转股日前解除质押或冻结 [7]

好客转债 - 下修接近到底 [1] 西子洁能 - 公司控股子公司拟签订2.74亿元搬迁补偿协议 [1] 科数转债 - 强赎 [1] 雪榕生物 - 控股股东筹划公司控制权变更股票停牌 [1] 康医转债 - 不下修 [1] 集思录 - 专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务 [1] - 理念是在保证本金安全的前提下使资产获得稳健增长 [1]