公司资本结构重组与停复牌安排 - 公司因执行重整计划进行资本公积金转增股本 股票将于2025年12月29日停牌一个交易日 并于12月30日复牌 [1] - 重整计划已获北京市第一中级人民法院裁定批准 公司进入重整计划执行阶段 [1] - 以公司4.2亿股总股本为基数 按每10股转增12.68股的比例实施资本公积转增 共计转增5.32亿股股份 [1] - 转增后公司总股本将增至9.51亿股 转增的5.32亿股股份不向原股东分配 其中4.17亿股由重整投资人有条件受让 剩余股份用于清偿债务 [1] 重整计划核心内容与债务情况 - 截至2025年12月3日 共有7327家债权人申报债权 申报金额合计21.6亿元 经管理人审查确认的债权金额合计18.47亿元 [2] - 通过资本公积金转增股本 将转增的新股“定向”分配给投资人和债权人 流程快、成本低 可直接做大股本并改善资产负债率 [2] - 资本公积金转增股本会增加公司总股本 摊薄每股收益和每股净资产 但不影响公司净资产总额与主营业务基本面 [2] - 此举是重整计划的执行环节 有助于优化股本结构 为引入重整投资人、化解债务压力提供资本支持 [2] 控制权变更与未来发展战略 - 重整完成后 公司控股股东将变更为产业投资人北京华著科技有限公司 [3] - 华著科技成立于2020年9月 是IDC/AIDC综合服务商 主要客户为第三方AIDC服务商 终端客户主要为头部互联网企业 [3] - 公司将继续聚焦家装主业 保留核心资产 重启并升级数字化家装业务 [3] - 产业投资人将提供增量资源 利用其在算力产业链的资源优势、项目实施经验及技术积累 助力公司拓展算力中心集成服务及运营服务业务 实现家装与算力业务双轮驱动 [3] 公司经营基本面与重整影响 - 公司成立于1997年 主要从事面向个人客户的整体家装设计、工程施工、主材代理等家居综合服务 [3] - 2025年前三季度 公司营收实现5.44亿元 同比下滑52.02% 归母净利润亏损5826.22万元 亏损额度同比缩窄 [3] - 若重整计划顺利执行 将有利于改善公司资产负债结构 推动公司健康、可持续发展 并对公司2025年度相关财务数据产生影响 [3] - 重整完成后向上市公司注入华著科技算力资产 短期有利于股价提振 中长期利好兑现需关注算力资产具体规模、上架率、合同期限及算力业务带来的净利润占比等 [4]

公司重整计划获批 - 北京市第一中级人民法院于2025年12月21日裁定批准《东易日盛家居装饰集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程序 [1][3] - 公司曾因2024年末合并报表归母净资产为负值，触及财务类退市情形，于2025年4月30日被实施退市风险警示及其他风险警示 [3] 重整计划核心内容 - 以公司现有总股本419,536,980股为基数，按每10股转增约12.6775股的比例实施资本公积转增股份，共计转增531,868,204股，转增后总股本将增至951,405,184股 [4] - 转增股份不向原股东分配，其中416,868,204股由重整投资人有条件受让，剩余股份用于清偿债务 [4] - 重整投资人（包括北京华著科技有限公司、云南国际信托有限公司等）将提供投资款1,412,472,816.00元 [5] - 产业投资人北京华著科技有限公司承诺取得股份后36个月内不转让，财务投资人承诺12个月内不转让 [5] 债权清偿方案 - 有财产担保债权、职工债权、社保债权、税款债权不作调整，将在重整计划获批且债权最终确认后两个工作日内一次性全额现金清偿 [5] - 普通债权中，每家债权人8万元及以下部分全额现金清偿；超过8万元部分，通过转增股份以股抵债，抵债价格为14.97元/股，即每100元债权可获得约6.680027股转增股份 [5] - 劣后债权不予清偿 [5] 业务转型与“双轮驱动”战略 - 重整完成后，公司将继续聚焦家装主业，保留核心资产，重启并升级数字化家装业务 [1][6] - 产业投资人将利用其在算力产业链的资源优势，助力公司拓展算力中心集成服务及运营服务业务，实现家装与算力业务的“双轮驱动” [1][6] - 在取得相关批准后，产业投资人华著科技及其实际控制人张建华控制的企业将不再承接新的算力中心集成服务业务订单，并推动既有项目换签至东易日盛或其控制的公司，未来所有新订单将由东易日盛方面承接 [6] 产业投资人资产注入承诺 - 华著科技承诺在重整计划获批后一年内，以无偿捐赠形式将其持有的和林格尔智算中心运营主体云著智算的全部股权注入东易日盛 [7] - 承诺捐赠完成时，华著科技对云著智算享有控制权且持股不少于51% [7] - 和林格尔智算中心位于内蒙古和林格尔新区，为“东数西算”集群之一，占地约200亩，总规模为280MW，已获得能评指标批复，一期项目土建已完成 [7] 二级市场股价剧烈波动 - 自2024年9月29日起的30个交易日内，公司股价狂揽24个涨停板，从5.17元/股飙升至18.06元/股 [1] - 此后股价飞流直下，9个交易日内出现8次跌停，并震荡下跌，至2024年12月17日最低跌至9.2元/股 [1]

公司重整计划获法院批准 - 北京一中院于12月21日裁定批准公司重整计划并终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [3] - 重整计划草案先后于12月19日和12月21日获得出资人组会议及第一次债权人会议表决通过 [3] - 若重整计划顺利执行 将有利于改善公司资产负债结构 并对公司2025年度相关财务数据产生影响 [3] 重整计划核心内容 - 出资人权益调整方案为以现有总股本4.2亿股为基数 按每10股转增12.68股的比例实施资本公积转增股份 共计转增5.32亿股 [4] - 转增后公司总股本将增至9.51亿股 转增股份不向原股东分配 其中4.17亿股由重整投资人有条件受让 剩余部分用于清偿债务 [4] - 重整投资人将提供投资款14.12亿元 产业投资人北京华著科技有限公司承诺36个月内不转让股份 财务投资人承诺12个月内不转让 [5] 新实控人背景与业务转型规划 - 产业投资人北京华著科技有限公司的实际控制人为张建华 持股比例为95% [5] - 华著科技是IDC/AIDC综合服务商 客户主要为第三方AIDC服务商及头部互联网企业 其关联方长空建设业务贯穿算力中心全产业链 [5] - 重整完成后 公司将继续聚焦家装主业 同时借助产业投资人的资源拓展算力中心集成与运营服务业务 实现双轮驱动 [5] - 实际控制人张建华承诺在重整计划批准后一年内 将其持有的和林格尔智算中心运营主体云著智算全部股权无偿捐赠注入公司 [5] 近期股价表现 - 自9月26日披露遴选重整投资人结果后 公司股价大幅上涨 在29个交易日内收获24次涨停 [6] - 股价从9月26日约5元附近上涨 于11月20日触及18.6元高点 此后连续回调 [6] - 截至新闻发布前最新收盘 公司股价报收10.45元/股 [6]

股价表现与停牌核查 - 公司股票复牌后再度涨停 创下29个交易日内24次涨停的纪录 [1] - 股价从9月26日收盘价5.17元/股涨至18.54元/股 涨幅达258.61% [1] - 因价格涨幅达241.59% 公司股票自2025年11月14日起停牌核查 并于11月19日复牌 [2] 重整投资人遴选结果 - 选定北京华著科技有限公司为产业投资人 投资总额3.45亿元 持股比例15.77% 每股对价2.30元/股 [5] - 确定11家机构为财务投资人 投资总额10.67亿元 总持股比例28.0499% 获得股份价格为4元/股 [5] - 重整完成后 产业投资人预计成为公司控股股东 财务投资人将成为公司参股股东 [5] 产业投资人背景与业务协同 - 产业投资人华著科技为IDC/AIDC综合服务商 实际控制人为张建华 持股95% [6] - 重整后公司将继续聚焦家装主业 产业投资人将提供增量资源助力拓展算力中心业务 实现双轮驱动 [6] - 产业投资人主要客户为第三方AIDC服务商 终端客户主要为头部互联网企业 [6] 公司经营与财务状况 - 公司是A股首家家装领域上市公司 有"家装第一股"之称 但近年来陷入经营困境 [5] - 2024年公司实现营业收入12.96亿元 归属于上市公司股东的净利润为-11.71亿元 [6] - 2025年1月至9月公司实现营业收入5.4亿元 归属于上市公司股东的净利润为-5826.22万元 [6] 公司状态与信息披露 - 公司股票交易已被实施退市风险警示 若2025年度出现相关规定情形 股票将面临终止上市风险 [7] - 公司于2024年10月被法院决定启动预重整 [5] - 公司表示前期披露信息无需补充更正 公司及控股股东等不存在应披露而未披露的重大事项 [3]

股价表现与停牌核查 - 公司股票自9月26日至11月13日累计涨幅达241.59%，期间出现9次异常波动 [1] - 在28个交易日内录得23个涨停，股价从2024年7月最低价1.96元涨至停牌价17.66元，涨幅近10倍 [3][6] - 因股价严重背离公司基本面，公司股票自11月14日起停牌核查，预计停牌不超过3个交易日 [1] 预重整进展与业务转型 - 9月26日公司披露遴选重整投资人结果及签署重整投资协议，标志着预重整取得关键进展 [5] - 重整投资人已支付全部重整投资款及履约保证金合计14.12亿元，财务投资人获股价格为4元/股 [5] - 重整计划包括“10转12.677505股”的转增方案，重整完成后公司将聚焦家装主业并升级数字化家装业务 [5] - 产业投资人华著科技将助力公司拓展算力中心集成及运营服务业务，承诺未来三年导入算力产业相关订单 [7] 财务状况与退市风险 - 公司2024年归母净利润亏损11.71亿元，期末归母净资产为负11.07亿元 [9] - 2025年前三季度归母净利润亏损5826.22万元，期末归母净资产为负11.65亿元 [9] - 公司因净资产为负及连续三年扣非净利润为负被实施双重风险警示 [9] - 若2025年12月31日前未能成功进入并执行完毕重整计划，或期末净资产未能转正，公司股票将面临终止上市风险 [10][11]

股票交易异常与停牌核查 - 公司股票自11月14日开市起停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日 [2] - 自9月26日至11月13日，公司股价涨幅达241.59%，其间出现9次异常波动，股价严重背离公司基本面 [2] - 截至11月13日，公司股价报17.66元/股，总市值为74.09亿元 [2] 股价飙升的驱动因素 - 股价飙升与预重整取得重大进展密切相关，市场预期公司将注入算力产业业务 [2][4] - 产业投资人华著科技拟向公司无偿捐赠和林格尔智算中心 [2][5] - 自9月29日以来的28个交易日中，公司取得23个涨停 [2][6] 公司预重整与业务转型计划 - 公司已与重整投资人签订协议，并收到重整投资款/履约保证金合计14.12亿元 [4] - 预重整方案计划实施“10转12.677505股”的转增方案，财务投资人获得股份的价格为4元/股 [4] - 重整完成后，公司将聚焦家装主业，并借助产业投资人拓展算力中心集成与运营服务业务，实现双轮驱动 [4] 公司基本面与财务风险 - 公司面临严峻的退市风险，2024年归母净利润亏损11.71亿元，期末归母净资产为-11.07亿元 [8] - 2025年前三季度，归母净利润亏损5826.22万元，期末归母净资产为-11.65亿元 [8] - 公司静态市盈率为-6.03倍，市净率为-6.06倍，显著偏离行业平均水平（静态市盈率26.83倍，市净率2.34倍） [6] 重整进程的时间压力 - 公司尚未收到法院受理重整申请的文书，若在2025年12月31日前未能进入重整程序并执行完毕重整计划，将面临终止上市风险 [9] - 距离最后期限已不足两个月，时间紧迫 [10]

股票交易异常波动与停牌核查 - 公司股票自11月14日开市起停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日 [2] - 自9月26日至11月13日，公司股价涨幅达241.59%，其间出现9次异常波动，被指严重背离公司基本面 [2] - 截至11月13日，公司股价报17.66元/股，总市值为74.09亿元 [2][5] 预重整进展与股价驱动因素 - 9月26日披露重整投资人遴选结果及签署重整投资协议后，股价开启大幅上涨模式 [4] - 公司已收到重整投资人全部重整投资款及履约保证金合计14.12亿元 [4] - 预重整方案计划实施“10转12.677505股”的转增方案，财务投资人获得股份价格为4元/股 [4] - 自9月29日以来的28个交易日中，公司股票取得23个涨停 [2][5] 业务转型与市场预期 - 重整完成后，公司将继续聚焦家装主业，并计划重启升级数字化家装业务 [4] - 产业投资人华著科技拟向公司无偿捐赠和林格尔智算中心，市场预期公司将注入算力产业业务 [2][4][5] - 公司计划借助产业投资人的资源优势拓展算力中心集成与运营服务业务，实现家装与算力双轮驱动 [4] 公司基本面与估值水平 - 公司静态市盈率为-6.03倍，市净率为-6.06倍 [5] - 所属行业“建筑装饰、装修和其他建筑业”的静态市盈率为26.83倍，市净率为2.34倍，公司估值指标与行业平均水平形成鲜明对比 [5] 财务状况与退市风险 - 2024年公司归母净利润亏损11.71亿元，期末归母净资产为-11.07亿元 [7] - 2025年前三季度，归母净利润亏损5826.22万元，期末归母净资产为-11.65亿元 [7] - 公司因2024年末归母净资产为负值被实施“退市风险警示”，并因连续三年扣非净利润为负被实施“其他风险警示” [7] - 若2025年期末归母净资产未能转正，公司股票将面临被终止上市的风险 [7] 重整程序的时间压力 - 截至11月13日，公司尚未收到法院受理重整申请的文书 [8] - 若在2025年12月31日前未能进入重整程序并执行完毕重整计划，公司股票将面临被终止上市的风险 [8]

公司股价异动与停牌核查 - 公司股票自11月14日开市起停牌核查，预计停牌时间不超过3个交易日 [2] - 自9月26日晚披露重整投资人相关公告至11月13日，公司股价涨幅达241.59%，期间出现9次异常波动，严重背离公司基本面 [2] - 公司在28个交易日取得23个涨停，截至11月13日股价报17.66元/股，总市值为74.09亿元 [5][12] 预重整进展与业务转型预期 - 9月26日晚公司披露遴选重整投资人结果及签署重整投资协议的公告，标志着预重整取得重大进展 [4][9] - 公司已收到重整投资人全部重整投资款/履约保证金合计14.12亿元 [10] - 预重整方案计划实施“10转12.677505股”的转增方案，财务投资人获得股份的价格为4元/股 [10] - 产业投资人华著科技拟向公司无偿捐赠和林格尔智算中心，市场预期公司将注入算力产业业务，实现家装主业与算力业务的“双轮驱动” [4][10][12] 公司基本面与退市风险 - 公司静态市盈率为-6.03倍，市净率为-6.06倍，显著偏离所属行业（建筑装饰、装修和其他建筑业）的静态市盈率26.83倍和市净率2.34倍 [12] - 2024年公司归母净利润亏损11.71亿元，期末归母净资产为-11.07亿元；2025年前三季度归母净利润亏损5826.22万元，期末归母净资产为-11.65亿元 [15] - 公司因2024年末归母净资产为负值被实施“退市风险警示”，并因连续三年扣非净利润为负值被实施“其他风险警示” [15] - 若公司在2025年12月31日前未能进入重整程序并执行完毕重整计划，或未能使2025年期末归母净资产转正，公司股票将面临被终止上市的风险 [15][16]