特朗普对巴西关税政策影响 - 美国总统特朗普签署行政命令对巴西加征40%关税 使总关税额达到50% 征税范围不包括木浆 石油产品 部分化肥 能源产品 生铁和贵金属 但包含橙汁 [1] - 该政策导致纽约交易所橙汁期货一度跌停 咖啡期货一度涨3.5% 市场反应主要出现在行政命令发布后的周四 [1] - 截至7月29日 巴西本月向全球出口咖啡仅为240万袋 较2024年7月整月出口380万袋明显下降 [1] - 美国进口商已要求推迟从巴西发运的部分咖啡货物 市场预期已对咖啡价格造成冲击 [1] - 美国本土咖啡豆产量仅占其消费量的1%左右 高度依赖进口 巴西咖啡豆因价格实惠和多样性拼选对美国咖啡行业十分重要 [2] - 美国是巴西咖啡的主要客户 占比约16% 同时是美国巴西橙汁出口的最大市场 占比约40% [2] 奈雪的茶人事变动 - 奈雪的茶董事会决议罢免独立非执行董事兼审核委员会主席张蕊的职务 主要原因是董事会对张蕊能否投入足够时间和精力表示深切关注 [2] - 张蕊在合理通知后连续两次未能出席董事会会议及公司股东周年大会 [3] - 张蕊同时担任国信证券独立董事 2024年出席全部会议 但2025年连续缺席两次董事会会议 [3][4] - 根据国信证券公司章程规定 董事连续两次未能亲自出席视为不能履行职责 董事会建议股东大会予以撤换 国信证券已于7月29日解除张蕊独立董事职务 [4] 甜啦啦新品发布 - 甜啦啦正式推出全新荔枝系列饮品 以"粉荔鲜甜 妙事连连"为主题 包含四款新品 [5] - 新品以岭南妃子笑荔枝为核心原料 结合孝感米酿 香水柠檬 水蜜桃果蓉及丝滑拿铁等元素 [5] - 四款产品分别为"粉荔冰酿"(荔枝与米酿融合) "粉荔冰柠"(荔枝与香水柠檬) "粉荔桃桃"(荔枝与水蜜桃) "粉荔拿铁"(荔枝与拿铁) [5] - 视觉设计以淡粉色为主色调 融入"古风美学"概念 杯贴设计呼应荔枝"仙果"文化底蕴 [5] - 品牌推出"粉荔香片"周边与"好运订单小票"互动玩法 深化用户记忆点 [5] 星巴克中国人事变动 - 上海星巴克咖啡经营有限公司发生工商变更 TAN BUAY BENG卸任法定代表人 董事长职务 由沈灿接任 [6] - 该公司成立于2000年3月 注册资本1013万美元 由星巴克咖啡控股有限公司全资持股 [6]

特朗普对巴西加征关税影响农产品市场 - 美国总统特朗普签署行政命令对巴西加征40%关税使总关税额达到50%巴西橙汁被列入征税名单但部分木浆石油产品化肥能源产品生铁和贵金属获得豁免[1] - 纽约交易所橙汁期货一度跌停咖啡期货一度涨3.5%市场反应在行政命令发布后的周四显现周三前已有进口商要求推迟从巴西发运的部分咖啡货物[1] - 巴西7月咖啡出口量降至240万袋同比2024年7月的380万袋大幅下降当前正值巴西咖啡收获季供应充足[1] - 美国本土咖啡豆产量仅占消费量1%高度依赖进口巴西咖啡豆占比约16%巴西橙汁对美出口占比达40%[2] - 巴西咖啡出口商协会Cecafé与美国国家咖啡协会正积极游说争取关税豁免市场存在焦虑情绪但分析师认为咖啡最终可能被放入豁免清单[2] 奈雪的茶罢免独立董事张蕊 - 奈雪的茶公告罢免独立非执行董事兼审核委员会主席张蕊职务因董事会对其投入时间精力表示深切关注其在合理通知后连续两次缺席会议[2] - 张蕊同时担任国信证券独立董事2024年出席全部5次股东大会和17次董事会会议但2025年连续缺席6月20日和7月10日两次临时董事会[3][4] - 根据国信证券公司章程董事连续两次缺席会议视为不能履职董事会建议股东大会撤换其职务国信证券已于7月29日公告解除张蕊独立董事职务[4] 甜啦啦推出荔枝系列饮品 - 甜啦啦推出四款荔枝系列新品以岭南妃子笑荔枝为核心原料结合米酿香水柠檬水蜜桃果蓉及拿铁等元素包括粉荔冰酿粉荔冰柠粉荔桃桃和粉荔拿铁[5] - 系列饮品以淡粉色为主色调融入古风美学概念推出粉荔香片周边和好运订单小票互动玩法强调东方饮食文化的当代表达[5] 星巴克中国高管变动 - 上海星巴克咖啡经营公司发生工商变更TAN BUAY BENG卸任法定代表人董事长职务由沈灿接任该公司注册资本1013万美元由星巴克咖啡控股全资持股[6]

港股茶饮板块表现 - 7月7日港股茶饮板块集体走高 茶百道(02555 HK)大涨13 54% 古茗(01364 HK)涨7 88% 奈雪的茶(02150 HK)涨6 58% 沪上阿姨(02589 HK)涨5 09% 蜜雪集团(02097 HK)涨4 67% [2] - 近5个交易日奈雪的茶累计涨幅达35% 古茗和茶百道均上涨超16% [3] 上涨驱动因素 - 外卖平台补贴推动消费 阿里美团发放"满25减21"等大额外卖红包券 蜜雪冰城 茶百道 古茗等品牌单日爆单 [4] - 夏季消费旺季带动需求 6月"消暑美食"搜索量环比激增36倍 茶百道荔枝系列饮品销量超700万杯 蜜瓜爆爆珠单品首日售出20万杯 [5] - 政策刺激消费 文旅部联合各地发放超5 7亿元消费补贴 推出消费券 满减等惠民措施 [5] 行业数据与机构观点 - 美团7月5日即时零售订单突破1 2亿单 其中餐饮订单超1亿单 饿了么同日订单超8000万单 [5] - 华鑫证券认为茶饮行业受益于"平台补贴+季节红利+政策刺激"三重驱动 推荐关注茶百道 古茗 沪上阿姨 蜜雪集团 奈雪的茶等品牌 [6]