公司融资进展 - 公司获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[1] - 批复文件证监许可〔2025〕1802号有效期自同意注册之日起12个月内[1] - 公司将按规定办理发行事宜并及时履行信息披露义务[2] 监管合规要求 - 本次发行需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施[1] - 自同意注册之日起至发行结束前如发生重大事项需及时报告交易所[1] - 公司表示将按照批复文件和相关法律法规要求办理发行事项[2]

核心事项 - 公司拟延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期 [1][2] 原决议内容 - 公司于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 [1] - 原股东大会决议有效期及授权有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] 延长原因 - 因原决议及授权有效期即将届满 为顺利推进发行后续事项 [2] 最新进展 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议 同意提请股东大会延长有效期 [2] - 拟自原有效期期满之日起延长决议及授权有效期 [2] - 除有效期延长外 本次发行其他事项均保持不变 [2]

市场表现 - 中证转债指数高开0 02% [1] - 华锋转债涨幅超过4% [1] - 塞力转债涨幅超过2% [1] - 科顺转债、金诚转债、瑞达转债、嘉益转债涨幅超过1% [1] - 应急转债跌幅超过2% [1] - 再22转债、北陆转债跌幅超过1% [1]

转债市场表现 - 中证转债指数低开0 02% [1] - 飞鹿转债、通光转债涨幅超过3% [1] - 应急转债、三羊转债、强联转债涨幅超过2% [1] - 百川转2跌幅超过2% [1] - 金诚转债、景23转债跌幅接近2% [1]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计504,043,000元"金诚转债"转换为公司股票，累计转股数量40,369,456股，占转股前已发行股份总额的6.9196% [1][3] - 尚未转股的"金诚转债"金额为495,957,000元，占发行总额的49.5957% [1][3] - 2025年第二季度转股金额21,000元，转股数量1,712股，占转股前已发行股份总额的0.0003% [1][3] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年12月23日公开发行100万手可转债，每张面值100元，发行总额10亿元 [2] - "金诚转债"于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债代码113615 [2] - 转股期为2021年6月29日至2026年12月22日 [2] 转股价格调整 - 因2023年利润分配，"金诚转债"转股价格自2024年7月11日起调整为12.23元/股 [3] - 因2024年利润分配，"金诚转债"转股价格自2025年6月27日起调整为11.78元/股 [3] 股本变动 - 2025年第二季度因转股新增1,712股无限售条件流通股，总股本从623,776,176股增至623,777,888股 [5] - 有限售条件流通股数量未发生变动 [5]

评级结果 - 公司主体长期信用等级为AA，"金诚转债"的信用等级为AA，评级展望为稳定 [1][2] - 本次评级结果较前次没有变化 [2] 评级机构及时间 - 评级机构为联合资信评估股份有限公司 [2] - 前次评级时间为2024年6月21日 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营情况、财务状况等的综合分析与评估 [2]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为12 23元/股 调整后转股价格为11 78元/股 [1] - 转股价格调整起始日期为2025年6月27日 [1] - 证券停复牌情况适用 停牌期间为2025年6月19日至2025年6月26日 [1] 权益分派实施 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金4 50元（含税） [1] - 权益分派股权登记日为2025年6月26日 除息日为2025年6月27日 [2] - 若总股本变动 将维持每股现金分红比例不变 相应调整现金分红总额 [1] 转股价格调整依据 - 根据募集说明书条款 派发现金股利需调整转股价格 [2] - 调整公式为P1＝P0-D 其中P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利 [3] - 本次调整后转股价格计算为12 23元/股 - 0 45元/股 = 11 78元/股 [3] 可转债信息 - 金诚转债代码113615 存续期为2020年12月23日至2026年12月22日 [1] - 转股起止日期为2021年6月29日至2026年12月22日 [1] - 调整后转股价格将于2025年6月27日（除息日）生效 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金人民币4.50元（含税），以股权登记日可参与分配的股份数量为基数 [2] - 若股权登记日前因可转债转股或回购股份导致总股本变动，将维持每股现金分红比例不变，仅调整现金分红总额 [2] - 利润分配方案已于2025年6月9日经年度股东大会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 可转债"金诚转债"自2025年6月19日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1][3] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月18日（含）前完成转股 [3] - 权益分派实施后将根据募集说明书条款调整可转债转股价格 [2][3] 信息披露与时间节点 - 公司将于2025年6月20日发布权益分派实施公告及可转债转股价格调整公告 [3] - 权益分派相关决议公告已于2025年6月10日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 [2]