国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 司规范运作》 券》等有关规定，对领益智造可转换公司债券回售有关事项进行了核查，具体情 况如下： 一、领益转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 （证监许可〔2024〕1452 号）核准， 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 于 2024 年 11 月 22 日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月4日13:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年7月4日9:15至15:00 [1] - 出席债券持有人共计49名 代表未偿还债券575,587张 本金总额57,558,700元 占未偿还债券面值总额的2.6930% [1] - 全部债券持有人通过网络投票参与 现场投票人数为0 [1] 提案审议和表决情况 - 表决方式为现场投票与网络投票结合 同意票575,567张 占比99.9965% 反对票20张 占比0.0035% 弃权票0张 [2] - 议案获得二分之一以上有表决权债券持有人同意 审议通过 [2] 律师见证意见 - 北京市嘉源律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、召开程序及表决结果符合法律法规及募集说明书规定 [3] 公告发布 - 广东领益智造股份有限公司董事会于2025年7月4日发布公告 [4]

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-071 债券代码：127107 债券简称：领益转债 广东领益智造股份有限公司 关于召开"领益转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 《向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券 持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）本 次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总 额超过二分之一同意方为有效。 的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃 投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决 议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。 公司于 2025 年 6 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提议召开"领益转债"2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知 如下 ...

信用评级 - 维持广东领益智造主体长期信用等级AA+ [1] - 维持"领益转债"信用等级AA+ [1] - 评级展望为稳定 [1] 公司业务 - 业务涵盖AI手机、AIPC、平板电脑、影像显示、材料、电池电源、热管理等硬件产品领域 [14] - 从传统智能手机/PC拓展至智能穿戴设备、机器人、智能家居、自动驾驶及低空经济等前沿领域 [14][15] - 2024年新业务增量显著，与海外机器人龙头客户、AMD等建立深入合作 [3][15] - 境外销售占比71.72%，同比提升2.36个百分点 [32] 财务表现 - 2024年营业总收入442.11亿元，同比增长29.56% [3][7] - 2024年经营性现金流净额40.21亿元，现金收入比95.79% [3][7] - 2024年末现金类资产62.29亿元，货币资金受限比例8.11% [7][38] - 应收账款和存货合计占流动资产67.73%，对营运资金形成较大占用 [7][39] 研发与技术 - 2024年研发费用19.75亿元，占营收4.47% [7][18] - 累计获得专利2178项，其中发明专利407项 [7][18] - 自主研发圆刀模切机、激光圆刀机等先进生产设备 [18] - 80%料件良率达到98.8%及以上 [18] 行业地位 - 全球领先的AI终端硬件核心供应商 [14][18] - 为国内外知名手机品牌厂商的稳定供应商 [3][15] - 在质量、工艺、技术等方面设定行业标准 [14] - 市场份额及出货量连续多年保持全球行业领先 [14] 风险因素 - 前五大客户销售占比56.04%，集中度较高 [33] - 原材料以钢材、铜材等大宗商品为主，价格波动影响成本 [7] - 消费电子产品更新换代快，需及时响应客户需求 [7] - 资产减值损失7.61亿元，占营业利润34.45% [7]

领益转债市场表现 - 5月29日领益转债盘中上涨2.0%报127.225元/张，成交额1578.54万元，转股溢价率42.17% [1] - 领益转债信用级别为"AA+"，债券期限6年，到期赎回价为108.00元(含最后一期利息) [1] - 对应正股为领益智造，转股开始日为2025年5月22日，转股价9.13元 [1] 公司基本面 - 广东领益智造股份有限公司成立于2006年，2018年A股上市(股票代码002600) [2] - 2025年1月-3月营业收入114.943亿元(同比+17.11%)，归属净利润5.652亿元(同比+23.52%)，扣非净利润3.575亿元(同比+1.64%) [2] - 截至2025年4月股东人数34.698万户，人均流通股1.988万股，人均持股金额14.22万元 [2] 行业地位与业务布局 - 公司为全球AI终端硬件核心供应商，提供精密功能件、结构件、模组等一站式智能制造服务 [2] - 在模切、冲压、CNC和注塑等工艺领域具有技术优势，市场份额及出货量稳居全球消费电子市场领先地位 [2] - 业务已渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场 [2]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额213,741.81万元[1] - 可转债于2024年12月6日在深交所挂牌交易，债券简称"领益转债"，债券代码"127107"[1] - 可转债期限为6年，自2024年11月18日至2030年11月17日[2] 可转换公司债券转股期限 - 转股期自2025年5月22日至2030年11月17日[2] - 初始转股价格为9.15元/股，当前转股价格为9.13元/股[8] - 转股价格调整后自2025年5月7日起生效[9] 可转换公司债券票面利率及付息方式 - 票面利率逐年递增：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[3] - 到期赎回价为108.00元（含最后一期利息）[3] - 采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日[4] 可转换公司债券转股价格调整 - 转股价格调整公式包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[9] - 公司实施每10股派发现金红利0.2元（含税），导致转股价格从9.15元调整为9.13元[8][9] - 调整后的转股价格自2025年5月7日起生效[9] 可转换公司债券赎回条款 - 到期赎回条款：可转债期满后5个交易日内，公司将以票面面值的108%赎回全部未转股的可转债[12] - 有条件赎回条款：公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回[12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[12] 可转换公司债券回售条款 - 有条件回售条款：可转债最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[13] - 附加回售条款：募集资金用途发生重大变化时，持有人享有一次回售权利[14] - 回售价格为债券面值加上当期应计利息[14] 其他事项 - 转股新增股份享有与原股份同等的权益[6] - 可转债转股过程中如有发生有关税费，由纳税义务人自行负担[6] - 投资者可查阅公司在巨潮资讯网披露的募集说明书全文[15]

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