可转债发行与上市基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券21,374,181张，每张面值100元，募集资金总额不超过213,741.81万元 [2] - 该可转债于2024年12月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“领益转债”，债券代码为“127107” [3] - 可转债的转股期间为自发行结束之日（2024年11月22日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2025年5月22日至2030年11月17日 [4] 转股价格调整 - 因实施2024年度利润分配方案（每10股派发现金红利0.2元），可转债转股价格由9.15元/股调整为9.13元/股 [5] - 调整后的转股价格自2025年5月7日（除权除息日）起生效 [5] 触发赎回条款 - 自2025年8月19日至2025年9月8日，公司股票连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即11.87元/股），触发了有条件赎回条款 [7] - 公司董事会于2025年9月8日审议通过议案，决定行使提前赎回权 [7] 赎回实施过程 - 2025年10月9日为可转债最后一个交易日，2025年10月14日为最后一个转股日 [8] - 2025年10月15日为赎回日，公司全额赎回了登记在册的可转债 [8] - 赎回款于2025年10月22日到达持有人资金账户 [8] 赎回结果与影响 - 截至赎回登记日（2025年10月14日），尚有45,106张可转债未转股，公司以100.181元/张的价格赎回，共计支付赎回款4,518,764.18元 [9] - 本次赎回的面值总额为4,510,600元，占发行总额的0.21%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响 [10] - 赎回完成后，“领益转债”于2025年10月23日在深圳证券交易所摘牌 [12] 转股对股本结构的影响 - 可转债存续期内累计转股233,610,732股，公司总股本相应增加 [13] - 因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄 [13]

新股与可转债申购信息 - 锦浪转02将于10月17日进行申购 [1] - 超颖电子为沪深新股 处于申购阶段 [1] - 泰凯英为北交所新股 处于申购阶段 [1] 可转债下修公告 - 正川转债(113624)于2025-10-15发布公告下修 [1] 可转债强赎信息 - 九洲转2(123089)现价123.799元 强赎价102.04元 最后交易日2025-10-09 最后转股日2025-10-14 转股价值125.18 剩余规模0.031亿元 占正股流通市值0.09% [3] - 雪榕转债(123056)现价152.002元 强赎价100.93元 最后交易日2025-10-09 最后转股日2025-10-14 转股价值154.63 剩余规模0.018亿元 占正股流通市值0.05% [3] - 领益转债(127107)现价186.5元 强赎价100.181元 最后交易日2025-10-09 最后转股日2025-10-14 转股价值188.17 剩余规模0.056亿元 占正股流通市值0.01% [3] - 三羊转债(127097)现价126.154元 强赎价100.49元 最后交易日2025-10-13 最后转股日2025-10-16 转股价值127.38 剩余规模0.145亿元 占正股流通市值0.86% [3] - Z辰转债(123147)现价135.377元 强赎价100.58元 最后交易日2025-10-14 最后转股日2025-10-17 转股价值135.93 剩余规模0.458亿元 占正股流通市值0.97% [3] - Z鹿山转(113668)现价134.721元 强赎价100.68元 最后交易日2025-10-14 最后转股日2025-10-17 转股价值135.39 剩余规模0.092亿元 占正股流通市值0.27% [3] - 科达转债(113569)现价125.805元 强赎价101.858元 最后交易日2025-10-15 最后转股日2025-10-20 转股价值125.55 剩余规模0.515亿元 占正股流通市值1.15% [3] - 景兴转债(128130)现价186.166元 强赎价100.29元 最后交易日2025-10-17 最后转股日2025-10-22 转股价值187.61 剩余规模1.346亿元 占正股流通市值1.63% [3] - 蒙泰转债(123166)现价112.501元 强赎价101.19元 最后交易日2025-10-24 最后转股日2025-10-29 转股价值112.91 剩余规模1.399亿元 占正股流通市值7.02% [3] - 新23转债(113675)现价139.624元 强赎价100.219元 最后交易日2025-10-24 最后转股日2025-10-29 转股价值136.95 剩余规模8.212亿元 占正股流通市值2.39% [3] - 恩捷转债(128095)现价134.529元 强赎价101.44元 最后交易日2025-10-27 最后转股日2025-10-30 转股价值135.11 剩余规模4.104亿元 占正股流通市值1.17% [3] - 长集转债(128105)现价125.2元 强赎价101.151元 最后交易日2025-10-29 最后转股日2025-11-03 转股价值126.41 剩余规模4.964亿元 占正股流通市值15.52% [3] - 富仕转债(123217)现价129.45元 强赎价100.19元 最后交易日2025-10-29 最后转股日2025-11-03 转股价值129.39 剩余规模2.731亿元 占正股流通市值4.9% [3] - 纽泰转债(123201)现价143.7元 强赎价100.36元 最后交易日2025-10-30 最后转股日2025-11-04 转股价值145.15 剩余规模2.844亿元 占正股流通市值11.88% [3] - 春秋转债(113577)现价123.858元 强赎价101.701元 最后交易日2025-11-03 最后转股日2025-11-06 转股价值122.0 剩余规模1.315亿元 占正股流通市值2.31% [3] - 晨丰转债(113628)现价132.507元 最后交易日待公告 转股价值133.91 剩余规模2.032亿元 占正股流通市值6.55% [3] - 洛凯转债(113689)现价128.969元 最后交易日待公告 转股价值130.46 剩余规模3.367亿元 占正股流通市值10.38% [3] 可转债到期赎回信息 - 金轮转债(128076)现价117.444元 税前赎回价110.0元 最后交易日2025-10-09 最后转股日2025-10-14 转股价值119.04 剩余规模0.049亿元 占正股流通市值0.17% [5] - 浦发转债(110059)现价110.35元 税前赎回价110.0元 最后交易日2025-10-22 最后转股日2025-10-27 转股价值102.08 剩余规模152.784亿元 占正股流通市值3.76% [5] - 天路转债(110060)现价306.613元 税前赎回价110.0元 最后交易日2025-10-22 最后转股日2025-10-27 转股价值307.67 剩余规模1.098亿元 占正股流通市值0.64% [5] - 通光转债(123034)现价141.2元 税前赎回价113.0元 最后交易日2025-10-29 最后转股日2025-11-03 转股价值120.18 剩余规模0.76亿元 占正股流通市值1.75% [5]

赎回实施核心安排 - 最后转股日为2025年10月14日，当日收市后未转股的债券将停止转股 [2] - 赎回价格为100.181元/张，其中当期利息为0.181元/张，年利率为0.20% [3][10] - 赎回日定为2025年10月15日，赎回款预计于2025年10月22日到达持有人资金账户 [4][14] 赎回触发条件 - 赎回条件于2025年9月8日满足，因公司股票在连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% [5] - 触发赎回的股价条件为不低于11.87元/股 [5] - 公司董事会于2025年9月8日审议通过行使提前赎回权的议案 [5] 赎回程序与影响 - 债券于2025年10月10日起停止交易，赎回登记日为2025年10月14日 [4][13] - 赎回完成后，“领益转债”将在深圳证券交易所摘牌 [4][14] - 公司将在赎回日前的每个交易日披露赎回提示性公告 [12] 2025年前三季度业绩预告 - 公司预计2025年前三季度业绩同向上升 [19] - 业绩增长主要源于三季度AI终端产品进入新品发布季，新产品量产交付及产线稼动率提升 [21] - 公司海外工厂收入大幅增长，盈利能力有所提升 [21]

领益智造可转债赎回 - 领益转债将于10月14日收市后停止转股并被强制赎回 赎回价格为100.181元/张 [1] - 未转股的领益转债将按既定价格赎回 投资者若未及时转股可能面临损失 [1] 雪榕生物可转债赎回 - 雪榕转债将于10月14日收市后停止转股 赎回价格为100.93元/张 [1] - 赎回价格与停止交易前的市场价格存在较大差异 提醒持有人注意在限期内转股 [1] - 投资者若未及时转股可能面临损失 [1]

领益智造可转债赎回 - 截至公告披露时距离"领益转债"停止转股并赎回仅剩最后半个交易日即10月14日下午交易时间段 [1] - 10月14日收市后未转股的"领益转债"将停止转股剩余可转债将按照100.181元/张的价格被强制赎回 [1] - 若被强制赎回投资者可能面临损失 [1] 雪榕生物可转债赎回 - 截至公告披露时距离"雪榕转债"停止转股仅剩半个交易日即10月14日下午交易时段 [1] - 10月14日收市后仍未转股的"雪榕转债"将按照100.93元/张的价格强制赎回 [1] - 本次"雪榕转债"赎回价格与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异投资者未及时转股可能面临损失 [1]

可转债赎回安排 - 领益转债停止转股并赎回的最后期限为2025年10月14日下午交易时间段 [1] - 2025年10月14日收市后未转股的领益转债将按100.181元/张的价格被强制赎回 [1] - 若投资者持有的可转债被强制赎回可能面临投资损失 [1]

强制赎回安排 - 公司将对截至2025年10月14日收市后仍未转股的"领益转债"进行强制赎回 [1] - 本次赎回完成后，"领益转债"将在深圳证券交易所摘牌 [1] 对债券持有人的提示 - 公司提醒债券持有人注意在限期内转股 [1] - 建议被质押或被冻结的债券持有人在停止转股日前解除质押或冻结，以免因无法转股而被赎回 [1]

赎回核心信息 - 公司将对"领益转债"进行全部提前赎回，赎回价格为100.181元/张（含当期应计利息）[3][9] - 赎回条件已于2025年9月8日满足，因公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即11.87元/股）[6][7] - 赎回登记日为2025年10月14日，截至该日收市后未转股的债券将被强制赎回[4][12] 关键时间安排 - 最后转股日为2025年10月14日，当日收市前持有人仍可进行转股[2] - "领益转债"于2025年10月10日起停止交易，于2025年10月15日起停止转股[4][14][15] - 赎回款将于2025年10月22日到达持有人资金账户[4][15] 赎回价格计算依据 - 赎回价格计算基于债券面值加当期应计利息，公式为 IA=B×i×t/365 [8][9] - 当期年利率i为0.20%，计息天数t为331天（2024年11月18日至2025年10月15日）[10] - 计算得出当期利息为0.181元/张，因此赎回价格=100 + 0.181 = 100.181元/张[10] 赎回程序与影响 - 赎回完成后，"领益转债"将在深圳证券交易所摘牌[4][15] - 公司将在赎回日前的每个交易日披露赎回提示性公告，并在赎回后公告赎回结果[13][15] - 转股时不足1股的债券余额，公司将在转股后五个交易日内以现金兑付[16]

可转债提前赎回实施安排 - 公司决定提前赎回全部"领益转债" 赎回登记日为2025年10月14日 最后转股日为2025年10月14日 赎回日为2025年10月15日 [1][3][4] - 赎回价格确定为100.181元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.181元 当期年利率为0.20% [2][8][10] - 赎回条件于2025年9月8日满足 因公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.87元/股的130% [5][6] - 赎回程序时间安排为：2025年10月10日起停止交易 10月15日起停止转股 公司资金到账日为10月20日 投资者赎回款到账日为10月22日 [4][11][12][13] - 截至2025年10月9日收市后 距离停止转股并赎回仅剩3个交易日 [1] 股份回购计划进展 - 公司股份回购方案资金总额不低于2亿元 不超过4亿元 回购价格上限经调整后为不超过13.16元/股 [18][19] - 截至2025年9月30日 公司累计回购股份38,231,900股 占总股本的0.53% 成交总金额为319,911,973.82元 [21] - 回购股份最高成交价为8.55元/股 最低成交价为8.06元/股 所有回购价格均未超过回购价格上限 [21] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第三季度"领益转债"因转股减少1,916,901,700元（19,169,017张） 转股数量为209,953,605股 [30] - 截至2025年9月30日 "领益转债"剩余可转债余额为220,472,300元（2,204,723张） [30] - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为2,137,418,100元（213,741.81万元） [26] - 因2024年度权益分配（每10股派现0.2元） "领益转债"转股价格由9.15元/股调整为9.13元/股 [28]

三只可转债停止交易及强制赎回安排 - 雪榕转债最后交易日为10月9日 最后转股日为10月14日 10月14日收市后未转股债券将被强制赎回 赎回价格为100.93元/张 [5][7] - 领益转债将于10月10日停止交易 10月15日停止转股 10月14日收市后未转股债券将按100.181元/张强制赎回 [7][14] - 九洲转2将于10月10日停止交易 10月15日停止转股 10月14日收市后未转股债券将按102.04元/张强制赎回 [10][15] 当前市场价格与潜在亏损 - 截至9月30日收盘 雪榕转债 领益转债 九洲转2收盘价分别为141.55元/张 176.82元/张 124.11元/张 [1][16] - 若投资者未及时操作而被强制赎回 可能分别亏损超28% 43%和17% [1][16] - 此前华友转债部分持有者因未及时操作导致亏损33%以上 [1] 未转股余额情况 - 雪榕转债仍有0.65亿元余额未完成交易或转股 所占比例超11% [16] - 领益转债仍有3.75亿元余额未完成交易或转股 所占比例超17% [16] - 九洲转2仍有0.87亿元余额未完成交易或转股 所占比例超17% [16] 可转债强制赎回机制与投资者操作策略 - 可转债强制赎回触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [17] - 投资者应在规定期限内卖出或转股以避免损失 卖出可享受T+0交易 转股后股票为T+1交易 [17] - 可转债新规在最后交易日的证券简称前增加"Z"标识以提示风险 停止交易后仍有3个交易日可转股 [17]