利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）[1] - 预计派发现金股利总额为人民币6.35亿元[1] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的32.16%[1] 分配方案实施细节 - 股权登记日确定为2025年9月9日，除权除息日为2025年9月10日[2] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发6.30元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收[2] 转股价格调整 - 安克转债转股价格将从111.28元/股进行调整[5] - 转股价格调整系因本次权益分派实施所致[5] - 具体调整后转股价格将另行公告[5] 股东承诺履行 - 公司实际控制人阳萌、贺丽及持股5%以上股东就最低减持价格作出承诺[4] - 吴文龙、高韬相关承诺已履行完毕[5] - 权益分派实施完成后将对阳萌、贺丽和赵东平的最低减持价格限制作相应调整[5] 方案授权依据 - 利润分配方案经2024年年度股东大会授权董事会制定[1] - 本次方案符合2024年年度股东大会审议通过的中期分红安排议案要求[2] - 无需再次提交股东大会审议[2]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]

转股价格调整机制 - 初始转股价为111.94元/股 对应面值总额110,482.00万元可转换公司债券 发行数量11,048,200张[1] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况[1] - 调整公式依据不同情况分别设定 保留小数点后两位并四舍五入[1] 历次转股价格调整 - 2025年8月1日转股价格由111.94元/股调整为111.44元/股 因激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市[2][3] - 调整依据为《募集说明书》及证监会、深交所相关规定[3] 本次调整原因及细节 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就 激励对象143人[3] - 实际归属限制性股票数量118.2121万股 授予价格为38.96元/股[3] - 增发新股率k为1,182,121/534,975,484（约0.221%）[3] 本次调整计算结果 - 调整后转股价P1=[111.44+38.96×(1,182,121/534,975,484)]/[1+(1,182,121/534,975,484)]≈111.28元/股[3] - 新转股价格自2025年8月7日起生效[3]

股权激励计划概述 - 公司实施2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份归属 涉及143名激励对象实际归属118.2121万股限制性股票 占公司总股本0.2210% [1][18] - 激励计划授予总量307.91万股 其中首次授予246.33万股占比80% 预留61.58万股占比20% 首次授予对象193名核心技术及业务人员 [1] - 限制性股票授予价格经过多次调整 从初始55.37元/股经权益分派调整至38.96元/股 [10][12] 归属安排及条件 - 第二个归属期为授予日起24个月后至36个月内 对应考核年度为2024年 要求以2022年为基数营业收入增长率不低于20%或扣非归母净利润增长率不低于20% [3][4][13] - 公司2024年实际营业收入增长率73.40% 扣非归母净利润增长率141.49% 大幅超过业绩考核目标 [15][16] - 个人层面考核采用S/A+/A/B/C五档评级 144名激励对象全部合格 个人归属比例100% [6][17] 股份变动及财务影响 - 本次归属增加股本118.2121万元 收到认购资金4605.54万元 其中计入资本公积4487.33万元 [21] - 归属后总股本从534,975,484股增至536,157,605股 基本每股收益从3.9939元/股相应摊薄 [22] - 归属股份无限售期限制 但董事及高管任职期间每年转让不得超过持股总数25% [3][20] 可转债调整 - 归属完成后"安克转债"转股价格从111.44元/股调整为111.28元/股 根据可转债募集说明书规定执行 [22] 计划实施差异 - 因激励对象离职及绩效考核未达标 作废41.2439万股限制性股票 激励对象从193人调整为143人 [12][18] - 权益分派导致授予价格三次调整：2024年5月从55.37元调至41.06元 2024年9月调至40.46元 2025年6月调至38.96元 [10][11][12]

债券基本信息 - 债券代码为123257 债券简称为安克转债 [1] - 债券类型为可转换公司债券 [3] - 发行规模为人民币110,482.00万元 发行数量为11,048,200张 [5] - 票面金额为每张人民币100元 按面值发行 [3] - 债券期限为自发行之日起六年 即2025年6月16日至2031年6月15日 [4] - 票面利率为第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.6% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金并支付最后一年利息 [6] - 计息起始日为2025年6月16日 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日 [6] 转股相关条款 - 转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止 [7] - 初始转股价格为111.94元/股 [7] - 调整后转股价格为111.44元/股 [7][9] - 转股价格调整依据为限制性股票激励计划归属导致总股本增加 [7][8] - 转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中P0为初始转股价 A为增发新股价 k为增发新股率 [9] 发行审批与信用状况 - 发行经公司董事会和股东大会审议通过 [3] - 于2024年11月14日由深交所上市审核委员会审议通过 [3] - 于2025年1月24日获得证监会证监许可〔2025〕166号文同意注册 [3] - 主体信用等级为AA+ 评级展望为稳定 可转债信用等级为AA+ [7] - 信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [7] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [7] 股本变动情况 - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属143.5609万股 授予价格26.21元/股 [8] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属200.1676万股 授予价格38.52元/股 [8] - 新增股份登记完成后总股本由531,538,199股增加至534,975,484股 [9] - 新增股份上市流通日定为2025年8月1日 [8] 中介机构信息 - 债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司 [2] - 登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [7] - 受托管理人编制本报告的依据包括《受托管理协议》和《募集说明书》等文件 [2]

新股发行及要约收购 - 广东建科新股发行价格为6.56元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][3][4] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF(159529)、纳指科技ETF(159509)等[6] 可转债及债券操作 - 灵康转债(113610)转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 宏丰转债(123141)赎回登记日为2025年8月28日[6] 港股通权益提示 - 微创脑科学(02172)以股代息申报期为2025年7月24日至8月4日[6]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至2025年7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余10个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余7个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余6个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余4个交易日[1] - 退市海越最后交易日为2025年7月4日[1] 基金与债券相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[5] - 安克转债、电化转债上市日为2025年7月4日[5] 债券转股价格调整 - 旺能转债、濮耐转债等多只债券转股价格调整生效日期在2025年7月4 - 11日不等[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 荣23转债回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日[7]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 04% [1] - 电化转债和安克转债涨幅达30%触发临停 [1] - 塞力转债上涨近8% [1] - 天阳转债上涨近5% [1] - 晶澳转债和北陆转债涨幅超过3% [1] - 精锻转债下跌超过5% [1] - 永安转债下跌超过4% [1] - 会通转债下跌2 7% [1]

可转债动态 - 晶澳转债董事会提议下修转股价 [1] - 精锻转债和会通转债触发强制赎回条款 [1] - 垒知转债、美锦转债、闻泰转债公告不下修转股价 [1] - 电化转债和安克转债即将上市交易 [1] - 集智转债公告不执行强制赎回 [1] 股东减持计划 - 威唐工业控股股东及一致行动人拟减持不超过1.95%股份 [1] - 仙乐健康股东计划减持不超过1.47%股份 [1] 公司经营调整 - 万凯新材将有序调减PET生产计划并同步开展设备检修维护 [1] 市场状态 - 美股市场当日休市 [1]

发行概况 - 安克创新科技股份有限公司拟向不特定对象发行总额为110,482万元的可转换公司债券[1] - 可转债简称为"安克转债"，债券代码为"123257"[1] - 中国国际金融股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商[1] 发行结构 - 每张可转债面值为人民币100元[2] - 原股东优先配售部分通过中国结算深圳分公司登记[2] - 余额部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行[2] 配售结果 - 原股东优先配售883,462,400元，占本次发行总量的79.96%[2] - 保荐人包销金额为2,997,800元，包销比例为0.27%[2] 发行时间安排 - 原股东优先配售缴款工作已于2025年6月16日完成[2] - 网上认购缴款工作已于2025年6月18日完成[2] 资金划转 - 包销资金扣除保荐承销费用后划给发行人[3] - 发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请[3]