（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月20日晚间，皓元医药发布公告称，公司于2024年11月28日向不特定对象发行的可转 换公司债券（简称"皓元转债"）将于2025年11月28日开始支付自2024年11月28日至2025年11月27日期间 的利息。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月19日晚间，皓元医药发布公告称，自2025年10月30日至2025年11月19日期间，公司 股票满足在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于"皓元转债"当期转股价格（40.47元/ 股）的130%（含130%，即52.61元/股），已触发《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十四次 会议，审议通过了《关于不提前赎回"皓元转债"的议案》，决定本次不行使"皓元转债"的提前赎回权 利，不提前赎回"皓元转债"。未来六个月内（即2025年11月20日至2026年5月19日期间），如"皓元转 债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年5月20日为首个交易日重新计 算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使"皓元转债"的提前赎回权利。 ...

国城转债：强赎 银邦转债，东南转债：不下修 皓元转债，汇成转债：不强赎 中金转债：最后交易日 | | | と知・マルモズムロ | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码 | 转债名称 | 类型 | 日期 | 公告 | | 127019 | 国城转债 | 强赎 | 2025-11-20 | 公告 | | 127103 | 东南转债 | 不下修 | 2025-11-20 | 公告 | | 118049 | 汇成转债 | 不强赎 | 2025-11-20 | 公告 | | 118051 | 皓元转债 | 不强赎 | 2025-11-20 | 公告 | | 123252 | 银邦转债 | 不下修 | 2025-11-19 | 公告 | 快捷查询： 搜索公众号"jisilu8"添加我们 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通 ...

公司公告与事件 - 嘉美包装股东计划减持不超过1.16%的公司股份 [1] - 海联讯收购请求权申报期结束，将于11月19日复牌 [1] - 洁美科技子公司柔震科技与宁德新能源签署合作开发框架协议 [1] - 建工转债到期兑付，最后交易日为12月16日 [1] 新上市及申购可转债 - 颀中转债将于11月21日上市 [1] - 卓镁转债将于11月24日上市 [1] - 茂莱转债将于11月21日申购 [1] 临近到期/强赎可转债数据 - 洛凯转债现价156.168元，转股价值143.31元，剩余规模0.056亿元 [1] - 晨丰转债现价153.032元，转股价值153.80元，剩余规模0.007亿元 [1] - 中金转债现价123.600元，转股价值123.54元，剩余规模2.624亿元 [1] - 恒邦转债现价115.600元，转股价值115.73元，剩余规模6.497亿元 [1] - 旗滨转债现价116.043元，转股价值115.29元，剩余规模8.578亿元 [1] - 天赐转债现价148.500元，转股价值150.28元，剩余规模7.709亿元 [1] - 测绘转债现价135.120元，转股价值135.13元，剩余规模1.276亿元 [1] - 立中转债现价118.299元，转股价值119.20元，剩余规模7.612亿元 [1] - 楚天转债现价124.134元，转股价值126.25元，剩余规模7.139亿元 [1] - 豫光转债现价184.199元，转股价值184.54元，剩余规模5.808亿元 [1] 临近回售可转债数据 - 烽火转债现价107.203元，回售价106.000元，剩余规模23.012亿元 [4] - 鹰19转债现价113.049元，回售价111.000元，剩余规模5.026亿元 [4] - 鸿达退债现价54.781元，回售价118.000元，转股价值仅2.81元 [4] - 建工转债现价113.365元，回售价113.000元，剩余规模12.643亿元 [4] - 东风转债现价159.440元，回售价112.000元，剩余规模1.307亿元 [4] - 开润转债现价115.322元，回售价115.000元，剩余规模2.216亿元 [4] 满足强赎条件计数可转债数据 - 皓元转债强赎计数还需1天，现价196.717元，溢价率8.48% [6] - 国城转债强赎计数还需1天，现价212.365元，溢价率-1.60% [6] - 汇成转债强赎计数还需1天，现价217.126元，溢价率13.33% [6] - 皖天转债强赎计数还需1天，现价129.245元，溢价率1.40% [6] - 武进转债强赎计数还需1天，现价133.926元，溢价率7.49% [6] - 宏发转债强赎计数还需2天，现价133.554元，溢价率-0.25% [6] - 明电转02强赎计数还需2天，现价145.130元，溢价率4.77% [6] - 奥飞转债强赎计数还需2天，现价230.271元，溢价率19.16% [6] - 翔丰转债强赎计数还需4天，现价133.933元，溢价率0.19% [6] - 中能转债强赎计数还需4天，现价173.916元，溢价率0.48% [6] - 永02转债强赎计数还需5天，现价139.682元，溢价率4.44% [6]

可转债发行与上市概况 - 公司于2024年11月28日向不特定对象发行822.35万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额82,235.00万元（约8.22亿元），期限6年 [2] - 该可转换公司债券于2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“皓元转债”，债券代码“118051” [3] - 可转债自2025年6月4日起可转换为公司股票，转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日，初始转股价格为40.73元/股 [4] 可转债转股价格调整历史 - 因2024年年度权益分派，转股价格自2025年5月14日起由40.73元/股调整为40.58元/股 [5] - 因注销业绩承诺应补偿股份47,725股，转股价格自2025年7月8日起由40.58元/股调整为40.59元/股 [7] - 因实施2025年半年度权益分派，转股价格自2025年10月22日起由40.55元/股调整为40.47元/股，截至公告披露日，最新转股价格为40.47元/股 [8][9] 有条件赎回条款及触发条件 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回可转债 [11] - 自2025年10月30日至2025年11月12日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（即52.61元/股） [15] - 若未来连续20个交易日内，仍有5个交易日公司股票的收盘价格满足上述条件，则将触发有条件赎回条款 [15]

公司股价表现与可转债赎回条款 - 公司股票在2025年10月30日至2025年11月12日期间已有10个交易日的收盘价格不低于"皓元转债"当期转股价格的130%（即52.61元/股）[1] - 若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%）将触发有条件赎回条款[1] - 触发条款后公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"皓元转债"[1]

中证转债指数表现 - 中证转债指数早盘收跌0.52%报486.1点 [1] 跌幅居前可转债 - 水羊转债跌幅6.53% [1] - 安克转债跌幅3.97% [1] - 皓元转债跌幅3.9% [1] - 金诚转债跌幅3.72% [1] - 豪美转债跌幅3.28% [1] 涨幅居前可转债 - 大中转债涨幅14.2% [1] - 博俊转债涨幅7.42% [1] - 杭氧转债涨幅5.87% [1] - 春秋转债涨幅4.99% [1] - 润达转债涨幅3.86% [1]

公司分红方案调整 - 公司2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）维持不变 [2] - 派发现金红利总额由16,967,901.20元（含税）调整为16,967,993.52元（含税） [2] - 调整原因为公司公开发行的"皓元转债"处于转股期内导致实际参与利润分配的股份数量增加 [2]

可转债发行概况 - 公司于2024年11月28日向不特定对象发行822.35万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为82,235.00万元，债券期限为6年 [3] - 该可转换公司债券于2024年12月19日在上海证券交易所上市交易，债券简称为"皓元转债"，债券代码为"118051" [3] - 可转债的转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日，初始转股价格为40.73元/股 [3] 转股价格调整历史 - 因公司实施2024年年度权益分派，转股价格自2025年5月14日起由40.73元/股调整为40.58元/股 [4] - 因公司于2025年7月4日完成业绩承诺应补偿股份47,725股的注销手续，转股价格由40.58元/股调整为40.59元/股 [5] - 因公司于2025年7月31日完成2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的归属登记，转股价格由40.59元/股调整为40.55元/股 [5] 累计及本季度转股情况 - 截至2025年9月30日，累计已有人民币464,000元"皓元转债"转换为公司股票，累计转股数量为11,412股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0054% [2][6] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），共有人民币414,000元"皓元转债"转换为公司股票，转股数量为10,190股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0048% [2][6] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币821,886,000元，占"皓元转债"发行总量的99.94% [2][6] 公司股本变动情况 - 公司于2025年7月4日完成了业绩承诺应补偿股份47,725股的注销手续，导致总股本减少 [7] - 2022年限制性股票激励计划部分归属的648,570股股票于2025年7月8日上市流通 [7] - 公司向特定对象发行股份购买资产的限售股4,493,210股于2025年7月16日上市流通 [8] - 2023年限制性股票激励计划部分股票共计119,000股于2025年8月4日上市流通，另有527,660股于2025年8月6日上市流通 [8]

权益分派方案 - 公司2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股也不以资本公积转增股本 [3] - 权益分派方案已通过董事会审议，并依据2024年年度股东大会授权，无需再次提交股东会审议 [3] - 若在权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额 [3] 可转债转股安排 - 自2025年10月13日至权益分派股权登记日期间，公司可转换公司债券“皓元转债”将停止转股 [2][4] - 欲享受2025年半年度权益分派的可转债持有人需在2025年10月10日（含）之前完成转股 [4] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日起，“皓元转债”将恢复转股 [4] 相关事项安排 - 公司将于2025年10月14日披露权益分派实施公告和“皓元转债”转股价格调整公告 [4] - 本次权益分派实施后，公司将依据可转债募集说明书的相关规定，对“皓元转债”的当期转股价格进行调整 [3]