公司融资计划 - 公司披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 募集资金总额不超过人民币24,000.00万元 且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 本次发行募集资金主要用于"激光器生产建设项目"和"总部研发中心建设项目" 拟使用募集资金投资额分别为17,000.00万元和7,000.00万元 项目拟总投资额合计为24,750.89万元 [1][3] - 本次发行股票种类为A股 采用简易程序向特定对象发行 发行对象不超过35名 均以现金方式认购 [3] 发行方案细节 - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 最终通过竞价确定 [4] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% 最终数量以中国证监会注册为准 [4] - 发行完成后 公司控股股东、实际控制人赵裕兴的持股比例将有所下降 但因融资规模较小 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [4] 公司历史融资与股东情况 - 公司于2022年4月29日在上交所科创板上市 首次公开发行价格为30.18元/股 发行数量为2584.00万股 募集资金净额为7.14亿元 比原计划多2.64亿元 [5] - 截至预案公告日 控股股东、实际控制人赵裕兴持有公司21.15%的股份 [4] - 2025年9月4日至12月3日 赵裕兴累计减持公司股份1,883,600股 占公司总股本的1.82% 减持总金额61,406,491.73元 [8] - 2025年期间 公司第二大股东北京沃衍投资中心及其一致行动人 以及第三大股东陈江及其一致行动人亦进行了减持 减持金额合计12,292.39万元 [8] 公司近期经营业绩 - 2024年 公司实现营业收入7.15亿元 同比增长22.93% 但归属于上市公司股东的净利润为-3,450.11万元 同比由盈转亏 [7] - 2025年1-9月 公司实现营业收入4.51亿元 同比增长8.45% 归属于上市公司股东的净利润为-1,686.18万元 仍处于亏损状态 [7]

公司战略与产业布局 - 公司计划以自有资金向全资子公司武汉锐威特种光源有限责任公司增资9000万元，旨在优化产业布局并打造“第二增长曲线” [1] - 锐威公司业务定位“特种光源”，与公司传统的工业用光纤激光器形成显著区分，指向更高技术壁垒和更具潜力的新兴应用市场 [2] - 公司近年来在消费、船舶制造、汽车制造、钢构、激光安防、激光医疗、激光清洗等多个细分领域进行全面布局 [1] 子公司锐威公司发展 - 锐威公司2025年上半年营业收入实现快速增长，同比增幅超过420% [2] - 锐威公司正在稳步推进“低空激光反无系统技术研究及产业化”项目 [2] - 此次增资旨在强化锐威公司配套支撑能力，拓展其多元化发展空间，加快推进特种光源产业化能力提升 [3] - 锐威公司拟开展特种光源产业化能力提升建设项目，项目总投资9200万元，改造建筑面积34125.04平方米 [3] 公司财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营收25.06亿元，归母净利润1.23亿元 [1] - 2025年前三季度营收同比增长6.67%，归母净利润同比增长2.49%，经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元，同比增长62.32% [5] - 2025年第三季度实现营收8.41亿元，同比增长10.45%，实现归母净利润4990.22万元，同比增长106.95% [5] - 2025年第二季度，公司营收、净利分别同比增长20.74%和73.79%，环比增长32.67%和231.59% [5] - 2025年第三季度毛利率为21.06%，较上一季度环比提升1.97个百分点，利润总额实现连续三个季度增长，第三季度环比增长5.91% [6] 公司市场地位与技术实力 - 公司是国内第一家光纤激光器生产企业，曾研制出中国第一台1kW、4kW、10kW连续光纤激光器，填补国内高功率光纤激光器领域空白，是市场份额领先的国产激光器龙头企业 [4] - 公司产品功率覆盖10W到120kW高功率激光器 [5] - 公司坚持创新驱动，已布局3D打印、新能源、医疗、半导体、3C等高端领域应用，孵化新的、高利润率的业务增长点 [5] 细分市场进展 - 在消费赛道，公司上半年应用在消费级市场的激光器市场销量突破1万台 [7] - 在钢构领域，上半年在钢构行业销售额同比增幅达63%，截至6月底万瓦激光器销售量已突破2.3万台 [7] - 在汽车制造领域，东风汽车控股子公司智新科技已使用公司激光器数量超100台 [7] - 在激光医疗领域，公司推出医疗领域专用掺铥激光器 [7] - 在激光安防领域，公司通过攻克核心光源国产化瓶颈，推动关键技术实现全链条自主可控 [7] - 公司在航空航天、医疗激光、光伏产业、汽车制造、半导体领域等新兴市场取得了显著进展 [6]

融资信息 - 公司完成数千万元A+轮融资，由道禾拓荆芯链基金与君桐资本联合注资 [1] 公司技术与产品 - 公司致力于用人工智能技术赋能光学行业，为激光技术智能化提供整体解决方案和关键产品 [1][4] - 自主研发的智能稳定激光器系列产品具备对超短脉冲的全域识别探测能力及整机参数的全局智能优化控制 [3] - 产品提供超强稳定性和抗干扰能力，满足激光解键合、硅晶圆隐切、玻璃通孔加工、显示屏加工等高端制造领域的严苛要求 [3] - 主要产品包括超快激光器、光谱展宽模块、相干合成控制系统、定制智能板卡等 [4] 资金用途与公司背景 - 本轮融资资金将主要用于加强产品研发以及产能扩充 [4] - 旨在应对国产半导体设备行业对高端激光器快速增长的应用需求，保证高质量交付 [4] - 公司成立于2020年，为高新技术企业，研发中心位于上海紫竹科学园区 [4] - 公司依托“感知+算法+控制”智能平台，该平台曾获得全球重要光学进展 [4]

融资信息 - 公司完成数千万元A+轮融资，由道禾拓荆芯链基金与君桐资本联合注资 [1] 公司业务与技术 - 公司致力于用人工智能技术赋能光学行业，为激光技术的智能化演进提供整体解决方案和关键产品 [1][3] - 自主研发的智能稳定激光器系列产品具备对超短脉冲的全域识别探测能力及整机参数的全局智能优化控制 [3] - 主要产品包括超快激光器、光谱展宽模块、相干合成控制系统、定制智能板卡等 [3] - 产品可满足激光解键合、硅晶圆隐切、玻璃通孔加工、显示屏加工等高端制造领域对核心光源稳定性和可靠性的严苛要求 [3] 资金用途与战略规划 - 本轮融资资金将主要用于加强产品研发以及产能扩充 [3] - 旨在应对国产半导体设备行业对高端激光器快速增长的应用需求，保证产品的高质量交付 [3] 公司背景 - 公司成立于2020年，是一家高新技术企业 [3] - 研发中心位于上海紫竹科学园区 [3] - 依托于“感知+算法+控制”智能平台，该平台曾获得全球重要光学进展 [3]

公司技术进展 - 公司积极跟踪相关应用 [2] - 公司激光超精密钻孔设备搭载超快激光器 [2] - 设备可实现30μm-70μm微孔径的稳定加工 [2] - 设备钻孔效率最高达到或超过每秒10000孔 [2] - 首批打样效果已获得客户认可 [2]

公司技术进展 - 公司积极跟踪相关应用 [2] - 公司激光超精密钻孔设备搭载超快激光器 可实现30微米至70微米微孔径的稳定加工 [2] - 设备钻孔效率最高大于等于10000孔/秒 [2] - 首批打样效果得到客户认可 [2]

公司技术进展 - 公司激光超精密钻孔设备搭载超快激光器 [1] - 设备可实现30微米至70微米孔径的稳定加工 [1] - 设备钻孔效率最高可达每秒10000孔 [1] 市场与客户反馈 - 公司积极跟踪相关应用 [1] - 设备首批打样效果已获得客户认可 [1]

公司技术进展 - 公司积极跟踪相关应用 [1] - 公司激光超精密钻孔设备搭载超快激光器 [1] - 设备可实现30µm-70µm微孔径的稳定加工 [1] - 设备钻孔效率最高≥10000孔/秒 [1] - 首批打样效果得到客户认可 [1]

公司技术能力与产品参数 - 公司激光超精密钻孔设备搭载超快激光器，可实现30-70微米孔径的稳定加工 [1] - 设备钻孔效率最高可达或超过每秒10000孔 [1] - 首批设备打样效果已获得客户认可 [1] 市场关注与合作前景 - 投资者关注公司在深紫外、超快激光、EUV光源等细分领域的技术水平，并询问其与头部PCB厂商如胜宏科技、深南电路的合作情况 [3] - 市场关心公司激光设备能否加工下一代M9材料 [3]

公司技术能力 - 公司在深紫外、超快激光、EUV光源等细分领域代表了国内技术的天花板[1] - 公司激光超精密钻孔设备搭载超快激光器，可实现30-70µm微孔径的稳定加工[1] - 设备钻孔效率最高≥10000孔/秒[1] 客户合作与产品进展 - 公司积极跟踪PCB相关应用[1] - 首批设备打样效果得到客户认可[1] - 具体合作进展需关注公司公开信息[1]