发行方案概要 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过10,000万股，占公司2025年6月30日股本总额的14.94%[1] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过60,000万元，将用于年产63万吨铝合金扁锭项目和年产50万吨铝板带项目建设[2] - 铝合金扁锭项目投资总额49,218万元，拟使用募集资金40,000万元[4] - 铝板带项目投资总额97,918万元，拟使用募集资金20,000万元[4] 股权结构变化 - 控股股东和实际控制人王增潮、王真见和王启合计持有公司50.32%股权[4] - 假设本次发行按上限完成，控股股东和实际控制人持股比例将降至43.78%，但不会导致控制权变化[4] 历史募资情况 - 2022年7月发行可转换公司债券募集资金净额818,950,877.36元[5] - 2024年3月向特定对象发行A股股票募集资金净额593,296,125.42元[6] - 2020年8月首次公开发行股票募集资金净额41,307.91万元[7] - 三次募资共计18.76亿元[7] 财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利15,000万元至19,000万元，同比增长78.81%至126.49%[8] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利12,000万元至16,000万元，同比增长70.04%至126.72%[8] - 基本每股收益预计0.23元/股至0.29元/股[8]

募资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者募集不超过6亿元现金，用于再生铝产业链两大核心项目的后续建设 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行数量上限1亿股，占公司总股本的14.94%，未触及30%红线 [1] - 新增股份锁定期为6个月，所有发行对象均以现金认购 [1] 募资用途 - 募资将全部用于"年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目"及"年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目" [1] - 铝合金扁锭项目总投资4.92亿元，拟使用募资4亿元，产品主要作为下游铝板带原材料 [1] - 铝板带项目总投资9.79亿元，拟使用募资2亿元，产品为再生变形铝合金板带材 [1] 募资背景 - 前次募集资金6亿元已于2025年6月30日100%投完 [2] - 本次募资与前次合计不超过12亿元，未突破证监会原核准的融资上限 [2] - 董事会召开日距前次募资到账已超过六个月，符合融资间隔规定 [2] 业绩表现 - 公司2024年归属净利润大幅下滑至0.65亿元，同比减少47.96% [3] - 2021年至2023年净利润分别为3.42亿元、2亿元和1.25亿元，连续三年断崖式下滑 [3] - 定增对象持股一年多仍处于浮亏状态，7月23日股价一度跌至7.60元/股 [3]

重庆顺博铝合金股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募 集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括 了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作 为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，重庆顺博公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映 了重庆顺博公司截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情 ...

发行背景与目的 - 国家政策推动再生资源回收利用，鼓励企业采用现代信息技术提升行业竞争力，加强废旧金属回收利用[1] - 行业规划要求以碳达峰、碳中和为目标，推动再生铝资源回收利用，支持建立产业集聚区并提升再生铝使用比例[2] - 公司积极响应"双碳"战略，利用废铝回收优势完善产业链布局，2024年已完成募资5.93亿元用于63万吨铝合金扁锭和50万吨铝板带项目[2] - 前次募资规模从15亿元调减至6亿元，当前项目仍需14.71亿元投资，本次拟募资不超过6亿元填补部分资金缺口[2][3] 发行证券的必要性 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 前次募资规模缩减导致资金缺口，需通过本次发行确保项目如期建设[3] - 募投项目符合国家产业政策，与主营业务协同，可增强市场竞争力和可持续发展能力[3][4] - 股权融资优化资本结构，减少偿债压力，优于银行贷款方案[4] 发行对象与定价机制 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金、券商、保险等合规机构[4] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于前20日均价的80%，并设除权除息调整机制[5] - 定价方法和程序符合《注册管理办法》，通过董事会审议并公开披露[6] 发行合规性与可行性 - 发行方式符合《公司法》《证券法》关于同股同权、发行价格及审议程序的规定[6][7] - 公司无重大违法行为或财务性投资，符合《注册管理办法》第十一、十二条等条款要求[7][8] - 发行股份限售期6个月，且不导致控制权变更[10] 发行方案公平性 - 方案经董事会、监事会及独立董事会议审议通过，保障股东知情权[12] - 发行后及时披露进展，确保程序公开透明，未损害中小股东利益[12] 募投项目影响与措施 - 发行不超过1亿股募资6亿元，短期内可能摊薄即期回报[13] - 公司将加强市场营销与研发，提升盈利能力和股东回报[13] - 严格执行《募集资金管理制度》，专户存储并签订三方监管协议[14] - 完善治理结构和利润分配机制，控股股东及高管承诺履行填补回报措施[15][16] 结论 - 发行方案符合法规要求，必要性明确，将增强核心竞争力并为股东创造回报[17]

募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过150,000万元，用于年产63万吨铝合金扁锭项目和年产50万吨铝板带项目建设及补充流动资金 [1] - 前次发行实际募集资金60,000万元，已按计划使用完毕，本次拟再募集不超过60,000万元继续用于上述项目建设 [3][4] - 两次募集资金合计不超过120,000万元，未超过证监会批准的融资规模 [4] 项目投资 - 铝合金扁锭项目总投资49,218万元，拟使用募集资金40,000万元，主要用于工程类投资27,659万元和设备类投资21,559万元 [24][26] - 铝板带项目总投资97,918万元，拟使用募集资金20,000万元，主要用于设备类投资97,404万元 [28][31] - 截至2025年6月30日，铝合金扁锭项目已累计投资26,314万元，铝板带项目已累计投资38,117万元 [1][28] 产能规划 - 计划2026年3月末、2026年末、2027年末分别完成20万吨、30万吨、50万吨铝板带及配套铝合金扁锭产能建设 [3][22] - 预计2026-2028年铝板带产量分别为12万吨、24万吨、40万吨，2028年后保持40万吨年产量 [23][31] - 铝合金扁锭与铝板带产能配套比例为1.26:1，产能利用率均为80% [27] 市场前景 - 2024年我国铝板带材总产量1,475万吨，同比增长9.26%，主要产能集中在河南、山东两省 [11] - 新能源汽车产量1,288.80万辆带动电池铝壳需求约77.33万吨 [14] - 2024年中国锂电池产量1,170GWh，对应电池铝箔坯料需求约102.38万吨 [15] - 铝制易拉罐市场规模420亿元，同比增长12% [16] 技术储备 - 公司通过收购奥博铝材获得铝板带生产经验，并组建了来自大型铝加工企业的专家团队 [19][20] - 已掌握铝合金材料熔铸技术及压延技术，建立了质量控制体系 [20] - 计划建立以博士后为主导的研发中心，引进先进研发和检测设备 [21] 产业政策 - 再生铝业务属于国家《产业结构调整指导目录》"鼓励类"产业 [7] - 铝板带产品中48%用于电池壳料、电池箔坯料和3C产品零部件，属于"鼓励类"产业 [8] - 项目不属于落后产能或严重过剩产能 [8] 财务影响 - 预计2026-2028年募投项目净利润分别为-2,126.42万元、10,826.73万元、33,171.10万元 [22] - 项目投产后将优化公司资本结构，降低资产负债率 [34] - 长期来看将提升公司营业收入和利润水平，增强盈利能力 [34]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过6亿元 [1] - 募集资金将用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 [1] - 拟发行股票数量不超过1亿股 [1] - 发行股票数量占公司2025年6月30日股本总额的14 94% [1] 项目投资 - 安徽渝博铝材有限公司将建设年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目 [1] - 安徽望博新材料有限公司将建设年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 [1]