天23转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 奥特维 - 股东拟合计减持不超过1.37%的公司股份 [1] 美锦能源 - 第一大股东美锦能源集团质押3532万股股份 占其所持股份的2.15%及公司总股本的0.80% [1] - 截至2025年7月28日 美锦集团累计质押股份占其持股总数的100% [1] 可转债动态 - 皓元转债和汇成转债公告不强赎 [1] - 银微转债和国微转债公告不下修转股价 [1]

股价及交易数据 - 截至2025年6月27日收盘，银河微电报收22.78元，上涨2.11%，换手率1.56%，成交量2.01万手，成交额4569.03万元 [1] - 当日主力资金净流入332.71万元，占总成交额7.28%，游资净流出129.06万元（占比2.82%），散户净流出203.65万元（占比4.46%） [2][5] 可转债付息安排 - "银微转债"将于2025年7月4日支付第三年利息，票面利率1.20%，每张面值100元可转债派息1.20元（含税），税后个人投资者实得0.96元 [5][6] - 付息债权登记日为2025年7月3日，除息日与兑息日均为2025年7月4日，付息对象为登记在册的全体持有人 [6] - 可转债总额5亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.40%至第六年3.00%），转股期限为2023年1月9日至2028年7月3日，最新转股价31.30元/股 [6] 公司财务及募投进展 - 2024年营业收入9.09亿元，同比增长30.75%，归母净利润7187.42万元，同比增长12.21% [6] - 募集资金累计投入1.90亿元，主要用于车规级半导体器件产业化项目及补充流动资金 [6] - 主体及债券信用评级维持A+，评级展望稳定 [6]

本期债券基本情况 - 发行主体为常州银河世纪微电子股份有限公司，发行规模5亿元，债券简称"银微转债"，债券代码118011 [3][4][6] - 债券期限为6年，自2022年7月4日至2028年7月3日，票面利率逐年递增，第一年0.4%至第六年3.0% [6] - 转股期限自2023年1月9日起至2028年7月3日，初始转股价格为31.95元/股 [7] - 募集资金主要用于车规级半导体器件产业化项目（拟投入4亿元）和补充流动资金（1亿元） [13] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入9.09亿元，同比增长30.75%；归属于上市公司股东的净利润7187万元，同比增长12.21% [16] - 2024年末总资产22.06亿元，同比增长10.83%；归属于上市公司股东的净资产13.27亿元，同比增长0.70% [16] - 公司专注于半导体分立器件研发生产，产品包括小信号器件和功率器件，应用于计算机、家电、汽车电子等领域 [16] - 2024年研发投入占营业收入比例为6.17%，同比增加0.11个百分点 [16] 募集资金使用情况 - 截至2024年底，募集资金累计投入1.9亿元，其中车规级半导体器件项目投入1.32亿元，补充流动资金投入5765万元 [17] - 车规级半导体器件项目进度为33.06%，原定2024年7月完成，已延期至2026年7月 [17][18] - 募集资金专户截至2024年末余额为123万元，存放于中信银行和苏州银行 [17] 债券条款与评级 - 债券信用评级维持A+，评级展望稳定，2025年6月最新跟踪评级结果未发生变化 [14][15][18] - 转股价格因2024年权益分派调整为31.30元/股，自2025年6月10日起生效 [18] - 债券设有赎回条款（连续30日中有15日股价不低于转股价130%）和回售条款（最后两年连续30日股价低于转股价70%） [9][11]

信用评级更新 - 公司主体信用等级维持为"A+"，评级展望为"稳定"，"银微转债"信用等级同样维持为"A+" [1] - 评级机构东方金诚基于经营状况及行业综合评估出具跟踪评级报告，结果与前次一致 [1] - 跟踪评级报告于2025年6月18日发布，评级依据为《上市公司证券发行注册管理办法》及科创板上市规则 [1] 公告披露 - 本次评级结果已同步刊载于上海证券交易所官方网站 [2] - 公司董事会确认公告内容真实、准确、完整，并依法承担法律责任 [1] 历史评级背景 - 前次评级时间为2024年4月，主体与债券信用等级均为"A+"，展望"稳定"，评级机构同为东方金诚 [1] - "银微转债"为2021年7月向不特定对象发行的可转换公司债券 [1]

现金分红调整情况 - 维持每10股派发现金红利2.30元不变，现金分红总额由29,249,157.96元调整为29,249,165.09元（含税）[1] - 调整后实际利润分配总额计算公式为每股现金红利0.23元乘以可参与分配股本数127,170,283股[2] 调整原因 - 因可转债"银微转债"转股导致公司总股本由128,903,136股增至128,903,167股[1] - 扣除回购专用证券账户中的1,732,884股后，实际可参与利润分配的股本数为127,170,283股[2] - 公司遵循每股分配比例不变原则对总额进行动态调整[1][2] 利润分配方案依据 - 2024年度利润分配方案经2025年5月19日年度股东大会审议通过[1] - 分配基数以扣除回购股份后的股本为准，每股分红比例锁定为0.23元[1][2] - 若股权登记日前总股本变动，公司将按相同原则调整总额并另行公告[1] 可转债转股安排 - "银微转债"自2025年6月3日起至权益分派股权登记日期间停止转股[2] - 转股期变动信息已通过2025年5月28日公告披露[2]

利润分配方案 - 公司实施差异化分红方案，每股派发现金红利0.23元（含税），以总股本128,903,136股扣减回购专用账户1,732,884股为基数，合计派发现金红利29,249,157.96元（含税）[1][2] - 因可转债转股导致总股本变动至128,903,167股，调整后现金红利总额以公告为准[3] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本[2] 差异化分红计算 - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），因流通股份无变动，虚拟分派现金红利为0.2269元/股[3] - 调整后除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.2269）元/股[3] 实施时间安排 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未在公告中明确[1][3] 红利派发方式 - 除公司自行派发的股东外，其他股东现金红利通过中国结算上海分公司系统派发[3][4] - 回购专用账户股份不参与利润分配，特定股东（如常州银河星源投资有限公司等）红利由公司直接发放[4] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，实际派发0.23元/股[4] - QFII及非居民企业股东按10%税率代扣所得税，税后派发0.207元/股[5][6] - 沪股通投资者按10%税率代扣税，税后派发0.207元/股[6] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前派发0.23元/股[6]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[1] - 以1,732,884股为基数计算，合计拟派发现金红利29,249,157.96元（含税）[1] - 2024年度不送红股，不进行公积金转增股本[1] - 如在权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 停牌安排 - "银微转债"将于2025年6月3日至权益分派股权登记日期间停止转股[1] - 公司将于2025年6月4日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告[2] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复"银微转债"转股[2] 可转债相关 - 权益分派方案实施后，公司将根据募集说明书调整"银微转债"转股价格[2] - 欲享受2024年年度权益分派的可转债持有人需在2025年5月30日（含）之前进行转股[2]