★ 宏观动态 ★ "十五五"碳达峰行动方案：到2030年新能源汽车保有量占比力争达到30% 国务院印发《"十五五"碳达峰行动方案》，行动方案提出，加快交通运输领域低碳转型。深入推进交通运输用 能低碳化，持续增加新能源汽车保有量，加快公共领域车辆电动化，积极推动工地、矿山、港口、机场、物流 园区等作业车辆和非道路移动机械新能源化，淘汰老旧交通工具；支持新能源重卡规模化应用，完善充换电、 绿色氢氨醇加注等补能设施，聚焦货运量大的国家高速公路和普通国道建设零碳公路运输通道，加快提升清洁 运输水平；发展电动、液化天然气、生物柴油、绿色甲醇等动力船舶。加快调整优化交通运输结构，持续提高 大宗货物铁路、水路运输比重和新能源汽车运输比重。深入实施城市公共交通优先发展战略，打造城市绿色出 行体系。到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。 商务部：6000余个消费"三新"试点项目有望带动超3000亿元投资 7月9日，商务部服贸司副司长左晓玻表示，50个消费新业态新模式新场景试点（即消费"三新"试点）城市已基 本完成资金项目管理办法制定、首批项目征集等工作，各地消费创新项目申报积 ...

多家A股公司2026年半年度业绩预告核心观点 - 多家A股公司发布2026年半年度业绩预告，业绩大幅预喜，涉及存储芯片、AI服务器、有色金属、PCB等多个热门领域 [1] - 近30家A股公司预计业绩大幅增长，包括三维通信、兆易创新、大族激光、西部矿业、工业富联等 [1] 存储芯片行业 - 兆易创新预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69亿元左右，同比增长1099%左右 [3] - 公司二季度净利润预计54.39亿元，环比一季度（14.61亿元）增长272% [3] - 业绩增长主因存储芯片行业供给紧张，产品量价齐升，微控制器产品在工业、消费及汽车等领域需求拉动下出货规模实现较好增长 [3] - 公司持有的证券投资公允价值上升也带来收益 [3] - 7月9日A股收盘涨停，报663.49元/股，成交额超380亿元，最新市值4707亿元 [3] PCB与激光设备行业 - 大族激光预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.50亿元-13.50亿元，同比增长156.07%-176.55% [6] - 公司二季度净利润预计8.96亿元-9.96亿元，环比一季度（3.54亿元）增长153%-181% [6] - 业绩增长受益于AI服务器和高速网络交换机等计算基础设施大规模部署，AIPCB相关解决方案营收占比显著提升 [6] - 高精度背钻方案、高阶及mSAP工艺HDI钻孔方案、高精度成型方案等高附加值产品产销两旺，半年度营业收入同比增长100%以上 [7] - 7月9日收涨2.35%，报130.9元/股，最新市值1348亿元，年内累计涨幅超218% [7] AI服务器与云计算 - 工业富联预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为234亿元-244亿元，同比增长93%-101% [10] - 公司二季度净利润预计128亿元-138亿元，环比一季度（105.95亿元）增长20%-30% [10] - 云计算业务产品结构优化，经营效益大幅提升，2026年上半年云服务商AI服务器营业收入同比增长超过230% [10] - AI相关产品成为主营业务核心增长引擎，在主要客户市场份额稳步提升 [10] - 800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍 [10] - 7月9日收涨5.33%，报69.53元/股，最新市值1.4万亿元 [11] 互联网与内容业务 - 三维通信预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4000万元-5500万元，同比增长1428.58%-2001.80% [13] - 互联网业务收入增长，主要受市场需求波动驱动，短剧、漫剧等内容商业模式快速迭代，市场推广需求显著提升 [13] 锂电材料行业 - 天赐材料预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元-30.00亿元，同比增长907.84%-1019.82% [14] - 锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量显著增长，产能利用率提升，产品市场价格上行 [14] - 上半年电解液出货量同比增长超40%，截至2026年6月，电解液和六氟磷酸锂产能利用率接近满产 [14] - 预计2026年三季度电解液排产数量环比进一步增长，公司正推进九江、福鼎等生产基地改扩建项目以增强产能储备 [14] 电力设备与特高压 - 大连电瓷预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元-1.80亿元，同比增长200.55%-286.43% [14] - 公司顺利完成“阿坝—成都”“甘肃—浙江”“中核—海阳西”等重点特高压工程的产品供货，高等级、高附加值产品销售占比显著提升 [15] 半导体设计 - 全志科技预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.75亿元-5.15亿元，同比增长194.73%-219.55% [15] - 为应对存储等上游原材料及封装成本上涨，公司上调产品销售价格，同时积极拓展业务推动新产品量产，营业收入同比增长40%左右 [15] - 研发费用同比增长超过20% [15] 有色金属行业 - 西部矿业预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为40.00亿元-43.00亿元，同比增长114%-130% [15] - 业绩变动主要系有色金属市场价格持续向好，铜类、金银类产品价格较上年同期上涨 [15] - 紫金矿业预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润约391亿元，同比增加约158亿元，增幅约68% [16] - 主要矿产品产量稳步提升，产品销售价格同比大幅上升，稀贵金属等产品利润同比大幅增加 [16] - 2025年收购的阿基姆金矿与瑞果多金矿持续释放增量，巨龙铜矿产量稳步提升 [17] - 锂板块业务推进顺利，马诺诺锂矿项目已于2026年5月实现重介质选矿投产，3Q盐湖锂矿、拉果措盐湖锂矿及湘源硬岩锂矿产能稳步爬坡 [17] - 安徽沙坪沟钼矿选矿项目已于2026年6月中旬开工建设，建成达产后年均产钼约2.21万吨 [17] 电池与电子化学品 - 新宙邦预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.70亿元-10.30亿元，同比增长100.48%-112.88% [16] - 电池化学品业务紧抓储能市场景气机遇和动力增长机会，产品销量快速增长 [16] - 电子信息化学品业务受益于下游半导体、算力及数字基建、新能源等新兴领域发展机遇，核心产品市占率稳步提升 [16] - 有机氟化学品业务持续布局面向半导体、算力及数字基建与绿色低碳的新产品 [16]

业绩预告与财务表现 - 公司披露2026年上半年业绩预告，预计归母净利润为27亿元至30亿元，同比增长907.84%至1019.82% [1] - 预计基本每股收益为1.33元至1.48元 [1] - 业绩增长主要因锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量显著增长，产能利用率提升 [1] - 行业供需格局优化带动产品市场价格上行，共同拉动公司整体毛利率提升 [1] 固态电池传闻与市场反应 - 一份关于固态电池技术交流会的纪要广泛传播，称新一代固态电池技术可能全面替代电解液、隔膜等传统锂电材料 [3] - 公司董秘在采访中明确否认固态电池冲击论调，认为液态电池销售增量和应用场景仍然非常好 [3] - 公司判断固态电池在5年内不会有非常大的占比，并称此判断与宁德时代存在共识 [3] - 受传闻影响，公司股价于7月8日跌停，7月9日盘中一度跌停，收盘跌幅7.02%，总市值降至845亿元，两日市值蒸发超160亿元 [3] 项目投资与产能调整 - 公司终止南通天赐总投资26.54亿元的年产24.3万吨锂电及含氟新材料新建项目 [5] - 项目终止原因为2023年下半年起电解液行业头部厂商及新进入者集中扩产，叠加下游需求不及预期，导致行业产能供需错配、竞争加剧、价格持续下降 [6] - 公司将依托江苏溧阳基地挖掘潜力，并变更可转债募集资金用途，将剩余4.06亿元投向福建福鼎基地年产25万吨电解液改扩建项目 [5][6] 客户关系与行业动态 - 公司近期否认了与大客户宁德时代合作关系破裂的传闻，表示双方相互依存度高 [6] - 公司江苏溧阳与福建福鼎两大生产基地均可配套供应宁德时代，长期协议订单的签署节奏将根据各自发展阶段而定 [6] - 碳酸锂主力合约价格自6月18日大跌后持续走弱，6月26日一度跌破15万元/吨关口，盘中最低下探至14.5万元/吨 [6]

天赐材料表示，经初步统计，公司上半年电解液出货量同比增长超40%。截至2026年6月，公司电解液和六氟磷酸锂产能利用率接近满产水平。 根据下游客户的需求预测，预计公司2026年三季度电解液排产数量环比进一步增长，下游需求持续旺盛。基于当前各生产基地产线开工运行现 状，为满足下游市场持续增长的需求、保障产品稳定供货，公司将同步推进九江、福鼎等电解液生产基地改扩建项目建设，增强产能储备，支撑 业务中长期稳步扩张。 证券时报各平台所有原创内容，未经书面授权，任何单位及个人不得转载。我社保留追 究相关 行 为主体法律责任的权利。 综合自：公司公告 责编：万健祎 7月9日，天赐材料（002709）发布2026年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润27亿元—30亿元，同比增长907.84%—1019.82%。 校对： 冉燕青 对于业绩大增的原因，天赐材料表示，锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量实现显著增长，产能利用率稳步提升；同时 行业供需格局持续优化带动产品市场价格上行，共同拉动整体毛利率提升。 业绩亮眼。 转载与合作可联系证券时报小助理，微信ID：SecuritiesTimes ...

公司业绩与增长驱动因素 - 公司上半年业绩增长主要由于锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛，销量显著增长，且产品市场价格上行共同拉动整体毛利率提升 [2] - 公司上半年电解液出货量同比增长超过40% [2] - 截至2026年6月，公司电解液和六氟磷酸锂产能利用率接近满产水平 [2] 产能与未来规划 - 基于下游客户需求预测，公司预计2026年三季度电解液排产数量将实现环比进一步增长 [2] - 为满足持续增长的市场需求并保障稳定供货，公司将同步推进九江、福鼎等电解液生产基地的改扩建项目，以增强产能储备，支撑业务中长期稳步扩张 [2] 市场表现 - 公司股票今日收盘价为41.46元/股，下跌7.02% [3] - 公司股票今日成交额超过62亿元 [3] - 公司最新总市值为845亿元 [3]