中国稀土出口管制政策核心内容 - 中国商务部发布公告，首次明确针对14纳米以下逻辑芯片、256层以上存储芯片制造及AI研发等最终用途的稀土相关物项实施“逐案审批”的出口管制[1][4] - 管制范围显著扩大，首次将境外实体纳入监管，含有中国成分价值占比达到0.1%及以上的境外制造物项也触发管制条件[4][7] - 政策为紧急医疗、公共卫生事件和自然灾害救助等人道主义用途提供豁免条款，无需申请许可证[7] 管制范围与审批原则 - 三类物项出口须获许可证：含中国成分且占比达0.1%的境外物项、使用中国技术在境外生产的物项、原产于中国的物项本身[7] - 对向境外军事用户、出口管制名单所列进口商和最终用户的出口申请原则上不予许可，用于大规模杀伤性武器等目的的出口面临禁止[7] - 政策对“出口”定义宽泛，涵盖贸易、知识产权许可、投资、联合研发等几乎所有技术转移渠道[12] 技术封锁与全产业链管控 - 稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造及回收利用相关技术被列入未经许可不得出口的范畴，实现全产业链覆盖[10][12] - 明确禁止中国公民和组织未经许可为境外稀土活动提供技术咨询、培训等实质性帮助[14] - “磁材制造”技术定义明确，包括钐钴、钕铁硼、铈磁体等高性能永磁材料的关键制造技术[12] 稀土的战略价值与产业地位 - 稀土元素在半导体、新能源、军事等领域具有不可替代的作用，例如钕铁硼永磁体是新能源汽车电机和风力发电设备的核心[14] - 中国掌握全球超过90%的稀土分离提纯产能，在产业链中占据主导地位[16] - 现代军事装备对稀土依赖度高，美军F-35战斗机单机消耗417公斤稀土材料，“弗吉尼亚”级核潜艇单艘消耗高达4吨[16] 全球供应链影响与博弈 - 政策出台背景是全球产业链重构与技术博弈加剧，美欧日等国正积极推动稀土供应链“去中国化”[16][18] - 欧洲制造商面临停产危机，中国欧盟商会主席警告一些公司本周即将用完生产所需材料[18] - 美国通过将联邦补助转股权等方式投资稀土企业，已考虑入股Critical Metals约8%，并持有MP Materials约15%的股权[20] 中国稀土产业与高科技发展背景 - 中国稀土治理进入法治化阶段，2024年《稀土管理条例》出台，此次管制是管理体系的进一步完善[22] - 中国在清洁能源与芯片领域进步显著，截至2023年光伏全球新增装机容量占比六成，在14纳米及以上成熟制程芯片领域占全球市场39%的份额[22] - 过去粗放发展导致环境代价高昂，江西赣州因稀土开采产生的环境治理费用高达380亿元[20]

境外稀土物项出口管制措施 - 商务部决定对境外相关稀土物项实施出口管制，要求境外特定出口经营者在向中国以外的国家和地区出口特定物项前必须获得中国商务部颁发的两用物项出口许可证件 [2][3] - 管制范围涵盖三类物项：含有原产于中国的特定物项且价值占比达到0.1%及以上的境外制造物项、使用中国稀土相关技术在境外生产的物项、以及原产于中国的特定物项本身 [3] - 对向境外军事用户、出口管制管控名单和关注名单所列实体的出口申请原则上不予许可，同时禁止用于大规模杀伤性武器、恐怖主义及军事用途的出口 [3] - 针对用于研发生产14纳米及以下逻辑芯片或256层及以上存储芯片及相关设备材料，或研发具有潜在军事用途人工智能的出口申请将采取逐案审批方式 [4] - 用于紧急医疗、公共卫生突发事件、自然灾害救助等人道主义救援的出口可免于申请许可证，但需在出口后10个工作日内向商务部报告 [4] - 管制措施中"一（一）"和"一（二）"部分自2025年12月1日起实施，"一（三）"部分自公布之日起实施 [6] 稀土相关技术出口管制措施 - 商务部决定对稀土相关技术实施出口管制，未经许可不得出口稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造、稀土二次资源回收利用相关技术及其载体 [8][9] - 管制技术范围包括稀土相关生产线的装配、调试、维护、维修、升级等技术，管制编码分别为1E902.a和1E902.b [9] - 出口经营者明知非管制货物、技术或服务将用于境外稀土相关活动且产生实质性帮助的，也需在出口前申请许可 [9] - "磁材制造"技术明确指钐钴、钕铁硼、铈磁体制造技术，技术载体包括设计图纸、工艺规范、工艺参数、加工程序、仿真数据等 [10] - 出口定义广泛，包括自中国境内向境外转移物项，或通过贸易、知识产权许可、投资、交流、赠送、展览、联合研发等任何方式向外国组织或个人提供 [11] - 中国公民、法人和非法人组织未经许可不得为境外稀土相关活动提供任何实质性帮助和支持 [13] - 该技术管制公告自发布之日起实施，《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步更新 [13]

出口管制范围与对象 - 对境外组织和个人出口特定稀土物项实施许可管制 包括含有原产于中国且价值占比达到0.1%及以上的物项 使用中国相关技术在境外生产的物项 以及原产于中国的物项本身 [2] - 对稀土开采 冶炼分离 金属冶炼 磁材制造 稀土二次资源回收利用相关技术及其载体实施出口管制 技术载体包括设计图纸 工艺规范 工艺参数等数据 [7][8] - 管制范围延伸至相关生产线的装配 调试 维护 维修 升级等技术 以及明知其用于境外稀土活动但非直接管制的货物 技术或服务的出口 [7] 许可审批原则与例外 - 向境外军事用户 出口管制管控名单和关注名单所列进口商和最终用户的出口申请原则上不予许可 [2] - 用于大规模杀伤性武器 恐怖主义目的 军事用途的出口申请原则上不予许可 [2] - 用于研发生产14纳米及以下逻辑芯片或256层及以上存储芯片 以及制造相关半导体设备 或研发具有潜在军事用途人工智能的出口申请将逐案审批 [3] - 用于紧急医疗 公共卫生突发事件 自然灾害救助等人道主义救援的出口可免于申请许可 但需在出口后10个工作日内向商务部报告 [3] 合规要求与执行机制 - 境外出口经营者需通过中国商务部指定的在线审批系统提交中文申请文件 可自行提交或委托中国境内的中介机构办理 [3][6] - 境内出口经营者出口受管制物项时需填报最终目的国或地区 并向境外进口商出具《合规告知书》 境外出口经营者在转移物项时也需向下一个接收方出具该告知书 [4] - 任何单位和个人不得为违反公告的行为提供中介 撮合 代理 货运 报关 金融等服务 服务提供人需主动询问出口活动是否受管制 [9] 实施时间与咨询渠道 - 对含有中国原产物项的境外制造物项以及使用中国技术在境外生产物项的管制措施自2025年12月1日起实施 对原产于中国物项的管制自公告发布之日起实施 [4] - 对稀土相关技术的出口管制自公告发布之日起实施 《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步更新 [11] - 出口经营者无法判断物项是否受管制时 可通过指定电子邮件向商务部咨询 [4][9]

出口管制核心措施 - 境外组织和个人向中国以外地区出口特定物项前必须获得中国商务部颁发的两用物项出口许可证件 [1] - 管制范围涵盖含有中国原产关键物项价值比例达到0.1%及以上的境外制造物项、使用中国稀土技术生产的物项以及中国原产物项 [1] - 对向境外军事用户及管制名单内用户的出口申请原则上不予许可 [1] 特定最终用途审批规定 - 用于大规模杀伤性武器、恐怖主义或军事用途的出口申请原则上不予许可 [2] - 最终用途为研发生产14纳米及以下逻辑芯片或256层及以上存储芯片及相关设备材料的申请将逐案审批 [2] - 最终用途为研发具有潜在军事用途的人工智能的出口申请将逐案审批 [2] 特殊情形与合规流程 - 用于紧急医疗、公共卫生事件或人道主义救援的出口可免于申请许可证但需在出口后10个工作日内向商务部报告 [2] - 境外出口经营者可通过商务部指定审批系统提交申请文件也可委托中国境内机构代办 [3] - 境内出口经营者出口受管制物项时需在报关时填报最终目的国或地区并向境外方出具《合规告知书》 [3] 稀土技术出口管制细则 - 明确禁止未经许可出口稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造及二次资源回收利用相关技术及其载体 [4] - 禁止未经许可出口稀土相关生产线的装配、调试、维护、维修及升级等技术 [4] - 明确“磁材制造”技术指钐钴、钕铁硼、铈磁体制造技术其载体包括设计图纸、工艺参数等数据资料 [5] 管制适用范围与执行 - 出口经营者定义包括中国公民、法人、非法人组织及在中国境内的所有自然人和组织 [5] - 出口定义包括物项向境外转移及在境内外提供给外国组织或个人的各种方式如贸易、投资、技术许可等 [5] - 任何单位和个人不得为违反公告的行为提供中介、货运、报关、金融等服务 [6]