市场表现 - 沪指涨0.17%报收3615.72点，深成指跌0.77%报收11203.03点，创业板指跌1.62%报收2367.68点 [1] - 科创半导体ETF（588170）跌1.45%，半导体材料ETF（562590）跌0.77% [1] - 道琼斯工业平均指数跌0.38%，标准普尔500种股票指数跌0.12%，纳斯达克综合指数涨0.15% [1] - 费城半导体指数涨0.83%，美光科技涨2.48%，ARM跌0.09%，恩智浦半导体跌2.56%，微芯科技跌0.55%，应用材料涨0.52% [1] 政策动态 - 国家发展改革委发布《政府投资基金布局规划和投向指导工作指引》和《政府投资基金投向指导评价管理办法》，明确政府投资基金投向重点领域 [2] - 国家级基金聚焦现代化产业体系提质升级、关键核心技术攻关和跨区域重大项目 [2] - 地方基金强调服务特色优势产业、区域创新能力、小微企业与初创科创企业孵化 [2] - 鼓励联合出资、设立子基金的协同机制，形成国家级与地方基金的联动投资合力 [2] 公司动态 - 东芯股份股票交易异常波动，累计涨幅偏离值达30%，与砺算科技自研GPU芯片"7G100"及显卡产品LisuaneXtreme相关报道有关 [3] - 砺算科技相关芯片产品正在进行优化提升，下一步将进行客户送样及量产，目前尚未产生收入 [3] - 搭载鸿蒙操作系统5的终端数量超过1000万 [4] - 华勤技术拟以24亿元现金收购晶合集成6%股权，成为其第四大股东，转让价格为19.88元/股 [4] - 西部科学城重庆高新区集中签约8个集成电路项目，总投资18亿元，覆盖设计、设备、封测等全链条 [4] - 东微电子西南总部投资15亿元，斯达半导体IPM模块制造投资3亿元，强化车规级芯片与功率半导体布局 [4] - 科学城高新区已集聚50余家产业链重点企业，目标2027年新增IC设计企业82家、封测模组企业22家 [4] 行业展望 - 2025年全球半导体延续乐观增长走势，国产替代持续推进 [5] - 二季度各环节公司业绩预告亮眼，三季度半导体仍为旺季期 [5] - 2025年三季度存储器合约价涨幅持续高增，企业级产品带动龙头公司季度业绩环比增长 [5] - 科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，半导体设备占比59%，半导体材料占比25% [5] - 半导体设备和材料行业国产化率较低，国产替代天花板较高，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张 [5] - 半导体材料ETF（562590）指数中半导体设备占比59%，半导体材料占比24%，聚焦半导体上游 [5]

品大事 - 幸福蓝海参与出品的影片《南京照相馆》投资比例较低，预计对公司经营业绩不存在重大影响 [3] - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程，总工期91个月，建成后将形成四线船闸格局 [4][5] - 云南城投选举崔铠为新任董事长 [6] - 三超新材筹划控制权变更事项，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [7] - 红相股份实际控制人杨成被取保候审，但未在公司担任职务，不影响日常经营 [8] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团，实际控制人仍为北京国资公司 [9] - 鹏鼎控股近期经营情况正常，无未披露重大事项 [10] - 东杰智能控股股东上层股权结构拟变动，可能导致实际控制人变更 [11][12] - 金橙子筹划购买萨米特55%股权并募集配套资金，股票自7月31日起停牌不超过10个交易日 [13] - 东芯股份对外投资企业上海砺算的GPU芯片产品尚未产生收入 [14] - 河化股份控股股东筹划控制权变更，股票自7月31日起停牌不超过2个交易日 [15] - 中国太保产险拟向太平洋保险（香港）增资不超过15亿港元或等值人民币 [16] - 上纬新材因股价异常波动自7月31日起停牌核查不超过3个交易日 [17] 业绩报告 - 宁德时代上半年营业收入1788.86亿元，同比增长7.27%；归母净利润305.12亿元，同比增长33.02% [18] - 极米科技上半年预计归母净利润8866.22万元，同比增长2062.33% [19] - 长江电力上半年净利润129.84亿元，同比增长14.22% [20] - 金河生物上半年净利润1.38亿元，同比增长51.52% [21] - 南芯科技预计上半年净利润同比减少35.09%到47.03%，综合毛利率为36%-37% [22] 项目中标 - 腾达建设联合中标台州市路桥区金清渔港护岸提升工程项目，中标价5606.34万元，工期420天 [23] - 石化油服中标35.97亿元天然气管道工程施工总承包项目，约占2024年营业收入的4.44%，工期487天 [24] 增减持 - 哈投股份股东大正集团拟减持不超过1%股份 [25] - 江波龙实控人及部分董事承诺12个月内不主动减持股份 [26] - 万盛股份股东高远夏拟减持不超过50万股 [27] - 德生科技实控人拟减持不超过3%股份 [28] - 光威复材控股股东拟减持不超过1.21%股份 [29][30] 再融资 - 永辉超市拟定增募资不超过39.92亿元，用于门店升级改造、物流仓储升级及补充流动资金 [31]

东芯股份对外投资进展 - 公司于2024年以自有资金2亿元向上海砺算进行增资，投资后持有上海砺算37.88%的股权 [1] - 截至2025年5月25日，上海砺算收到首批封装完成的G100芯片并完成主要功能测试 [1] - 上海砺算正在持续进行产品优化提升工作，下一步将进行客户送样以及量产 [1] 上海砺算产品研发动态 - 上海砺算发布了首款自研GPU芯片"7G100"及首款显卡产品LisuaneXtreme [1] - 相关进展已通过公司公告披露于上海证券交易所网站 [1]

东芯股份股票交易异动公告 - 公司披露股票交易异动公告，回应市场关于对外投资企业上海砺算的媒体报道 [1] - 上海砺算发布首款自研GPU芯片"7G100"及首款显卡产品Lisuan eXtreme [1] - 相关芯片产品正在进行产品优化提升工作，下一步将进行客户送样及量产 [1] - 目前上海砺算尚未产生收入 [1] - 芯片研发完成至达成销售需要经过产品认证、客户导入等环节 [1]